Tendencia de consumo en 2023: menos gasto, mayor confianza, según IWSR

Los últimos hallazgos de IWSR Drinks Market Analysis, el especialista líder mundial en datos e insights sobre el mercado de bebidas alcohólicas, muestran que aunque el gasto declarado en bebidas alcohólicas está cayendo en muchos mercados, la confianza del consumidor sobre la economía y el futuro muestra una tendencia más positiva que en 2022. Este es especialmente el caso de Europa, donde los consumidores muestran signos de un sentimiento mejorado tras los bajos registros a finales de 2022.

"Para aliviar el impacto de la crisis del costo de vida, los consumidores de alcohol se están volviendo más selectivos en cómo y cuándo gastan en alcohol", comenta Richard Halstead, Director de Operaciones de Consumer Insights en IWSR Drinks Market Analysis. "Tras de la pandemia, el consumo de alcohol en casa todavía se mantiene como el preferido, pero existe una fuerte motivación para salir, aunque con menos frecuencia y más conciencia en el consumo moderado y el gasto", añade.

Las conclusiones clave de la segunda ola del barómetro de sensibilidad al precio del consumidor de IWSR (basado en encuestas a consumidores de 18 mercados clave, incluyendo el español, realizadas en febrero de 2023), muestran que la participación de bebidas con alcohol en el gasto del consumidor está disminuyendo. Los consumidores están recortando su gasto en alcohol a medida que su gasto en necesidades como carne, pescado, aves y productos de limpieza aumenta. Esta tendencia es más pronunciada en el Reino Unido, donde la inflación ha estado aumentando a tasas de dos dígitos, pero también es notable en Alemania y Australia.

El comportamiento de consumo premium persiste en muchos mercados, pero está creciendo a un ritmo más moderado que anteriormente. La premiumización para ciertas categorías es más fuerte en mercados donde prevalece un sentimiento general más positivo, como el gasto declarado en champán en China, y el gasto declarado en tequila/mezcal en EE. UU. y México.

Con los consumidores más conscientes de su consumo de alcohol, la tendencia de la categoría sigue siendo marginalmente positiva pero ha perdido terreno desde la primera ola del seguimiento de la sensibilidad al precio de IWSR. Los whiskies siguen siendo más positivos que otras categorías, sin embargo, la tendencia del consumidor para ellos se ralentiza en Australia debido a condiciones económicas y fiscales adversas. La tendencia de los licores es constante en la mayoría de los mercados. Fuera de la categoría del whisky, el tequila/mezcal es el licor que mejor se comporta.

El coñac mantiene su tendencia a nivel global, así, el popular destilado de vino mantiene un notable crecimiento en su tasa de consumo en China, probablemente conectado con la reapertura del sector de la hostelería a medida que las restricciones por Covid-19 llegaron a su fin.

Los bitter y aperitivos de licor están teniendo un buen desempeño a nivel global, liderado por América del Norte y China.

La moderación marca el camino de la calidad

Existe un sentimiento consistentemente positivo hacia la idea de moderación, especialmente como estrategia para ahorrar dinero. Esto respalda la resistencia de la tendencia de la premiumización, con muchos consumidores optando por beber con menos frecuencia pero de mejor calidad, en lugar de tener que degradar su consumo. El recurrir a promociones es la principal estrategia de ahorro de dinero, permitiendo a los consumidores mantenerse con su marca o tipo de bebida preferida.

La demanda en el lugar de consumo se mantiene en gran medida en Europa y las Américas, mientras que la relajación de las restricciones de Covid-19 en China, Japón y Taiwán ha impulsado las intenciones de visitar estos lugares. En los mercados clave, los millennials y la Generación Z de edad legal para beber están impulsando las visitas a estos locales. Los consumidores en India y China están entre los más dispuestos a mejorar su nivel de consumo mientras se encuentran en estos lugares.

En otros mercados, salir sin consumir alcohol es una estrategia de ahorro de dinero popular, al igual que optar por opciones de bebidas más económicas. Quedarse en casa y disfrutar de la ocasión de beber en casa tiene un fuerte atractivo en la mayoría de los mercados. China es la excepción, ya que tras el alivio de las medidas de restricciones de confinamiento se está viendo un aumento significativo en la intención de salir.

Productos con precios más altos se encarecen, los más bajos se abaratan

El informe también destaca que el rango de precios aceptable para la mayoría de las categorías de alcohol, especialmente los licores, se está ampliando, tanto al alza como a la baja.

Los techos de precios han subido para la mayoría de destilados, especialmente los whiskies, ginebra, vodka y bebidas alcohólicas premezcladas, así como para el vino tranquilo y espumoso.

En cuanto a los suelos, para ciertas categorías en algunos mercados, el suelo de precios es más bajo que la ola anterior (según las encuestas a consumidores realizadas en octubre de 2022 por la consultora), como para la cerveza, el champán, el vino tranquilo, el vodka y el whisky irlandés.

Sin embargo, es importante resaltar que el panorama no es uniforme en todos los países. En lugares como Francia y Canadá, donde también existen presiones financieras o de moderación, la decisión de no comprar alcohol resultó ser la segunda estrategia más popular para ahorrar dinero.

En definitiva, según el análisis de IWSR muestra una tendencia clara de los consumidores a moderar su gasto en alcohol, pero al mismo tiempo un incremento en la confianza hacia el futuro a nivel económico. Esta dualidad se refleja en la preferencia por consumir menos pero de mayor calidad, así como en la resistencia de la demanda en el lugar de consumo, a pesar de las presiones económicas actuales. Sin embargo, el consumidor de alcohol se está volviendo más selectivo y consciente en su gasto, lo que sugiere un cambio en las prioridades de consumo que podría tener importantes implicaciones para la industria de las bebidas alcohólicas en el futuro.