Jueves 18 de Septiembre de 2025
El mercado de bebidas alcohólicas en las tiendas libres de impuestos y el canal de travel retail en India está experimentando un crecimiento rápido. Según datos de IWSR, los volúmenes totales de bebidas alcohólicas en este canal aumentaron un 13% en 2024. El crecimiento fue similar tanto para los espirituosos como para el vino, mientras que la categoría de bebidas listas para tomar (RTD) registró un aumento del 123%, aunque sigue siendo pequeña. En comparación, el mercado doméstico indio creció solo un 6% en volumen.
Este avance coincide con una previsión de aumento del 50% en el número de pasajeros indios durante los próximos cinco años, según Oxford Economics Air Passenger Forecast. Este incremento sitúa a los viajeros indios como actores clave para el futuro del travel retail internacional. Charlotte Reid, responsable de análisis en IWSR, explica que la renta disponible y la demanda de viajes en India están creciendo más rápido que en otros países, lo que modifica los hábitos de consumo y aumenta la demanda en este canal. Los consumidores indios, especialmente los pertenecientes a la Generación Z y los millennials, están pasando de buscar precios bajos a interesarse por marcas y experiencias.
El panorama del travel retail en India está cambiando con rapidez. La relación entre las ventas domésticas y las ventas libres de impuestos se está modificando. Muchos profesionales del sector consideran que los espirituosos con precios estándar y premium no volverán al canal travel retail con la misma fuerza que antes de la pandemia. Esto se debe a revisiones de precios en varios estados que han hecho estos productos más accesibles en el mercado nacional. Las inversiones de marcas internacionales en distribución y marketing dentro del país refuerzan esta tendencia.
Al mismo tiempo, las experiencias dentro de las tiendas libres de impuestos están ganando interés entre los pasajeros indios. Los single malts, whiskies añejos y ginebras artesanas ocupan lugares preferentes tanto en las zonas de llegadas como de salidas, dirigidos a quienes buscan regalos premium. Las marcas internacionales están adaptando sus estrategias al público indio, lanzando ediciones especiales para festividades como Diwali o packs temáticos relacionados con ciudades del país. Además, colaboran con celebridades locales para conectar mejor con los consumidores.
El mercado nacional indio también muestra una mayor diversidad. Según una encuesta realizada por IWSR Bevtrac entre adultos urbanos, el número medio de categorías consumidas pasó de 6,9 en marzo de 2024 a 7,2 en marzo de 2025. Sin embargo, esta variedad aún no se refleja plenamente en el travel retail, donde el whisky sigue siendo dominante. En 2024, el whisky representó el 74% del volumen total de espirituosos vendidos libres de impuestos en India; solo el Scotch supuso un 65%. El volumen total de whisky creció un 12% respecto al año anterior; el Scotch subió un 11% y el whiskey estadounidense un 8%. En contraste, estas categorías bajaron un 8% en el mercado doméstico.
El whisky indio también creció un 10% en volumen y un 18% en valor dentro del canal duty free, aunque su cuota sigue siendo baja: menos del 2% del total. Hasta hace tres años apenas tenía presencia, pero esto está empezando a cambiar a medida que los consumidores amplían sus preferencias. Sin embargo, según informan embajadores de marca, los pasajeros indios suelen preferir comprar whisky local dentro del país por motivos económicos. Por otro lado, Scotch y Bourbon se perciben como compras más ventajosas en duty free y son habituales como regalos.
Otras categorías también muestran avances desde bases pequeñas. El whisky japonés aumentó su volumen un 110% y el irlandés un 51%, superando al whisky indio dentro del canal libre de impuestos. Las ventas de vodka crecieron un 48%, muy por encima del crecimiento registrado dentro del país (17%). Sin embargo, las ventas de ginebra se mantuvieron estables y las bebidas a base de agave solo subieron un 1%, frente al aumento del 28% observado en el mercado nacional.
La investigación Bevtrac indica que la proporción de consumidores que compran whisky indio en tiendas duty free pasó del 15% al 19% entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Aun así, esta cifra es inferior a la registrada por otras categorías: aproximadamente un tercio de quienes consumen Scotch, whiskey estadounidense o japonés lo adquieren habitualmente fuera del país.
Según Reid, es probable que whiskies no escoceses y otras categorías como vodka, ginebra o bebidas a base de agave vayan ganando espacio poco a poco dentro del travel retail indio. Sin embargo, la reputación consolidada del Scotch como regalo aspiracional asegura su posición dominante durante los próximos años.