El bag-in-box, el producto que mejor está capeando la crisis

Según datos del OEMV, en el mes de octubre de este año, las exportaciones españolas de vino, perdieron un -4,5% en términos de valor y un -8%, en términos de volumen, aumentando el precio medio de venta un 4%.

Tras un tercer trimestre positivo, con crecimiento en valor y menor caída en volumen, el cuarto trimestre del año arranca, por tanto, con pérdidas. Las pérdidas registradas en el mes de octubre de 2020, se explican, sobre todo, por la mala marcha de los vinos con IGP envasados, vinos sin ninguna indicación envasados, y de los vinos sin ninguna indicación a granel.

En octubre de 2020, España exportó 188,8 millones de litros, por valor de 273,2 millones de euros. Es decir, exportó, 16,5 millones de litros menos y facturó, 12,7 millones de euros menos.

Por productos, destaca, un mes más, la buena marcha de las exportaciones españolas de todas las categorías incluidas dentro del bagin-box y, en particular, de los vinos con indicación de variedad en bag-in-box. En el mes de octubre, las exportaciones de bag-in-box crecieron un 38% en valor y un 72% en volumen, con precios medios que se mantienen a la baja.

Destacan los aumentos de las ventas de bag-in-box a Francia, Reino Unido y Suecia. Los datos muestran, por tanto, que la pandemia por COVID-19, está favoreciendo las exportaciones de bag-in-box, que llevan creciendo de forma destacada desde el mes de marzo de 2020, coincidiendo con su inicio, ya que, en meses anteriores, su evolución era negativa.

También destaca, en el mes de octubre de 2020, el crecimiento de los vinos de licor, que venían cayendo de forma importante en los últimos meses y que aumentaron un 18,5% en valor y un 15% en volumen. También crecieron las ventas de los vinos con indicación de variedad envasados (+14% en valor y +13% en volumen). También se recuperan los vinos de aguja en el mes de octubre (+11,6% en valor y +21% en volumen), tras unos meses muy negativo.

Evolución también positiva para los vinos con IGP a granel (+9% en valor y +11% en volumen). Un mes más, cae la facturación de los vinos espumosos (-5,7%), pero aumenta el volumen exportado (+1,4%), tras caer el precio medio un 7%.

En lo que se refiera a los diez primeros meses de 2020, las cifras muestran una caída global de las ventas del 9% en volumen, hasta los 1.643,9 millones de litros y del -4,7% en valor, hasta los 2.130,3 millones de euros. Es decir, se exportaron en estos diez meses, 165,6 millones de litros menos y se facturaron 105,4 millones de euros menos. Si clasificamos las exportaciones españolas de vino en dos grandes grupos (envasados y graneles), vemos que ambos pierden tanto en volumen como en valor, pero afectan al total de distinta manera. Así, los vinos envasados (incluyendo los vinos de licor, aguja, espumosos, tranquilos y bag-in-box), con precios medios mucho más elevados que los graneles, tienen más peso en valor (suponen el 82% de la facturación total), por lo que su caída (-4,7%) supone una reducción en la facturación de 85,8 millones de euros, de los 105,4 millones € que se dejaron de facturar en total. Los graneles, con precios medios mucho más económicos (44 céntimos por litro) también cayeron en valor (-4,9%), dejando de aportar al total, 19,6 millones de euros.

Al contrario, los vinos a granel, en términos de volumen, donde suponen casi el 53% de las ventas totales, pierden un -14,2% que implica una reducción en 143,3 millones de litros de los 165,6 millones de litros que se dejaron de exportar en total hasta octubre de 2020. Las exportaciones españolas de vinos envasados solo perdieron 22,3 millones de litros, siendo los vinos con IGP envasados los que más cayeron (-24,9 millones de litros).

Por último, en lo que se refiere a los doce meses comprendidos entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, las exportaciones españolas de vino se situaron en los 1.958,6 millones de litros (-9,3%) y los 2.585,3 millones de euros (-5,7%). En términos de volumen, las cifras se alejan cada vez más de los 20 millones de hectolitros, siendo el sexto mes consecutivo por debajo de esa cifra, que no se registraba desde diciembre de 2018.

En términos absolutos, España exportó, en estos doce meses, 200,3 millones de litros menos y facturó, 157,1 millones de euros menos.

Análisis por productos (enero-octubre 2020)

En cuanto a las exportaciones españolas de vinos espumosos, de enero a octubre de 2020, tras el desplome registrado en los meses de abril y mayo de este año, sus ventas se han recuperado en volumen en los cinco últimos meses, aunque la evolución en valor sigue siendo negativa. En los diez primeros meses de 2020, las pérdidas fueron del -12% en valor y del -2% en volumen, cayendo el precio medio un -10%. Se situaron, hasta octubre de 2020, en los 143,1 millones de litros y los 322,1 millones de euros, siendo el precio medio de 2,25 €/litro. Es decir, se dejaron de exportar 3,4 millones de litros y de facturar, 44,3 millones de euros por las exportaciones de vino espumoso, reduciéndose el precio medio en 25 céntimos.

El Cava evoluciona mejor que el resto de vinos espumosos, al caer en menor medida en valor, y crecer un 1,7% en volumen. Supone el 67% del volumen y el 80,5% del valor total de las exportaciones españolas de vino espumoso.

Dentro de las exportaciones españolas de vino espumoso, las correspondientes a Cava, evolucionaron mejor que el resto de espumosos. En el mes de octubre, perdieron un 1,5% en valor, pero aumentaron un 18% en volumen, aunque a precios sensiblemente inferiores (-15%). Hasta octubre de 2020, cayeron en menor medida en valor (-8,7%, por una caída del resto de espumosos del -24%) y en volumen, crecieron un 1,7%, por una caída del resto de espumosos del -9,6%. Su precio medio fue, en estos diez primeros meses de 2020, de 2,72 €/litro, un 106% superior al del resto de espumosos, que se situó en los 1,32 €/litro. También cae en menor medida en este caso (-10%) que el resto de espumosos (-15,5%). Con casi 95,4 millones de litros y 259,2 millones de euros, las exportaciones españolas de Cava suponen el 67% del volumen y el 80,5% del valor total de las exportaciones españolas de vino espumoso.

Por mercados, Estados Unidos se mantiene como el primer destino para el espumoso español, con 44,4 millones de euros, aunque registra una importante pérdida del -24%. En términos de volumen, es Alemania el principal destino, con 25 millones de litros y caída del -2,6%.

En estos diez primeros meses del año, destaca el aumento de las ventas de vino espumoso a Reino Unido, más en volumen (+53%) que en valor (+5%), al reducirse sensiblemente el precio medio (-32%). También crecieron de forma destacada las ventas a Ucrania, Holanda o Portugal en volumen (+90%).

También destaca el aumento registrado por Italia, sobre todo en volumen (+712%, hasta los 3,2 millones de litros), pero a precios mucho más económicos (-81%, hasta los 72 céntimos por litro), aumentando el valor un 54%, hasta los 2,3 millones de euros.

En el lado negativo, caen las exportaciones a EE.UU., Canadá, Bélgica, China y Japón, entre otros mercados.

En lo que se refiere a las exportaciones españolas de vinos tranquilos envasados, perdieron en los diez primeros meses de 2020, un -3% en valor y un -4,5% en volumen, situándose en los 1.313,6 millones de euros y los 568,8 millones de litros. Su precio medio aumentó un 1,4% hasta los 2,31 €/litro. Es decir, se exportaron 26,9 millones de litros menos y se facturaron 43,2 millones de euros menos, aumentando el precio medio en 3 céntimos.

Reino Unido, EE.UU., Canadá, Suiza y Holanda aumentaron sus compras de vino envasado en volumen y en valor, en los diez primeros meses de 2020

Por subcategorías dentro de los vinos tranquilos envasados, cayeron tanto en volumen como en valor los vinos con DOP y los vinos con IGP, aumentando el volumen exportado de los vinos sin ninguna indicación (+2,7%), aunque perdieron en valor (-5%). Crecieron las exportaciones de los vinos con indicación de variedad envasados, tanto en valor (+3,8%) como en volumen (+3,6%). En ambos casos, el aumento se explica por la buena marcha de los vinos varietales blancos, que aumentaron un 14,7% en valor y un 13% en volumen, ya que los tintos y rosados perdieron un -1,1% en valor y un -1,2% en volumen.

Hasta octubre de este año, dentro de las exportaciones españolas de vinos envasados en su conjunto (es decir, incluyendo vinos tranquilos, generosos y de aguja) y por mercados, entre los once principales, aumentaron en valor y en volumen, Reino Unido (+8% en valor y +17% en volumen), EE.UU. (+0,9% en valor y +2% en volumen), Canadá (+14% en valor y +8% en volumen), Holanda (+15% tano en valor como en volumen) y Suiza (+10% en valor y +9% en volumen). En volumen, crecieron también Alemania (+7,5%) y Letonia (+28%).

En el lado negativo, mala marcha de las exportaciones a China (-34% en valor y -29% en volumen), Portugal (-11% en valor y -25% en volumen), Japón (-10% en valor y -5% en volumen) o México (-25% en valor y -29% en volumen), entre otros.

Francia, Reino Unido y Suecia, lideran el aumento de las exportaciones españolas de vino en bag-in-box

En cuanto a los vinos en envases entre 2 y 10 litros, generalmente en bag in box (BiB), tal y como venimos comentando desde los datos correspondientes al mes de marzo y coincidiendo con el inicio de la pandemia mundial por COVID-19, registran destacados crecimientos que se prolongan hasta el mes de octubre de este particular 2020. En ese mes crecieron un 38% en valor, hasta los 5,1 millones de euros y un 72% en volumen, hasta los 4,4 millones de litros.

Por tanto, se mantiene como el producto que mejor se está comportando en estos diez primeros meses de 2020, registrando crecimientos del 22% en valor, hasta los 52,4 millones de euros y del 40% en volumen, hasta los 42,4 millones de litros, aunque con precios un 13% más económicos que se situaron en los 1,24 €/litro (-13%). En términos absolutos, estas cantidades suponen que se han exportado 12,1 millones de litros más y facturado 9,4 millones de euros más, reduciéndose el precio medio en 19 céntimos.

Dentro del bag-in-box, crecen todas las categorías, salvo el vino con DOP en valor, que pierde un ligero 0,3%, siendo los vinos varietales y los vinos sin ninguna indicación los que más aumentan sus exportaciones hasta octubre.

Por mercados, en los diez primeros meses de 2020, Suecia se mantiene como principal destino para el bag-in-box español en valor, con 7,7 millones de euros (+41%). En términos de volumen, es Francia quien se convierte en el primer destino, tras registrar un espectacular aumento del 211%, hasta los 5,9 millones de litros, que suponen un aumento de casi 4 millones de litros respecto a los diez primeros meses de 2019. Le sigue muy de cerca Reino Unido (+110,5%), con 5,9 millones de litros (+3,1 millones). Son estos dos mercados (Francia y Reino Unido), quienes lideran este extraordinario aumento, aunque también destacan los crecimientos registrados por Suecia, Noruega, Holanda y Finlandia. En el lado negativo, dentro de los principales destinos, caen las ventas a Dinamarca (-15% en valor y -9% en volumen). En términos de valor, también cae Alemania (-0,7%).

En cuanto a los precios medios, caen en todos los principales mercados salvo en Noruega (+3,8%), destacando la caída registrada en Francia (-33%) y en Alemania (-32%). En Reino Unido, el precio se redujo un -3,8%, hasta los 82 céntimos por litro. Por último, y en lo que se refiere a las exportaciones españolas de vino a granel (en envases de más de 10 litros), perdieron un 8,6% en valor en el mes de octubre y un -11,6% en volumen, con un precio medio que aumentó un 3%, hasta los 42 céntimos por litro.

La caída acumulada en los diez primeros meses de 2020 es del -5% en valor, hasta los 381,6 millones de euros y del -14% en volumen, hasta los 863,9 millones de litros, a un precio medio de 44 céntimos por litro (+11%). En términos absolutos, España ha dejado de exportar en estos diez meses, 143,3 millones de litros y de facturar, 19,6 millones de euros por sus exportaciones de vino a granel. El precio medio aumentó en 4 céntimos.

Por subcategorías, el vino sin ninguna indicación lidera las pérdidas (-9% en valor y -17,5% en volumen). Hasta octubre de este año, se han dejado de exportar 129,2 millones de litros de este producto y de facturar por sus exportaciones, 25 millones de euros, hasta los 610,3 millones de litros y los 254 millones de euros. Su precio medio aumentó un 10%, hasta los 42 céntimos por litro.

Dentro de los vinos a granel, aumentaron las exportaciones de los vinos con IGP a granel (+1,3% en valor y +4,4% en volumen), por aumento de los tintos y rosados (+4,6% en valor y +9,4% en volumen) ya que cayeron las exportaciones de los IGP a granel blancos en valor (-6%) y en volumen (-6,2%). También aumentaron en valor las de los vinos varietales a granel (+6,2%), en este caso por aumento de los blancos (+13%), manteniéndose estables los tintos y rosados.

Por mercados, cabe señalar, tras la entrada en vigor en junio de 2020 de la Ley de Viticultura de Rusia, las exportaciones españolas de granel a este mercado en ese mes de junio, desaparecieron totalmente, en los meses de julio, agosto y septiembre, fueron mínimas y en el mes de octubre, han vuelto a ser nulas. De junio a octubre, España exportó 225.695 litros, frente a los 21,4 millones de litros que exportó en los mismos meses de 2019.