Caída histórica en el consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos

El mercado de bebidas alcohólicas en Estados Unidos ha continuado su tendencia a la baja durante los primeros siete meses de 2024, según los datos más recientes de IWSR, publicados este miércoles, 25 de septiembre. La nueva herramienta de análisis de la empresa, denominada "US Navigator", muestra que los volúmenes totales de bebidas alcohólicas disminuyeron un 2,8% en ese periodo, una cifra peor de lo previsto, ya que las proyecciones iniciales esperaban una reducción del 1,9%. En 2023, el mercado ya había caído un 2,6%, y aunque se esperaba una ligera recuperación para 2024, esta no se ha materializado.

Los datos de IWSR revelan que todas las principales categorías de bebidas, a excepción de los RTDs (Ready-to-Drink), han registrado caídas. Los volúmenes de cerveza han disminuido un 3,5%, los de licores un 3%, y los de vino un 4%. Mientras tanto, los RTDs han mostrado un crecimiento del 2%. Este desempeño desigual refleja un entorno económico desafiante, con los consumidores todavía afectados por el aumento de los precios, según explicó Marten Lodewijks, presidente de la división estadounidense de IWSR. Lodewijks subrayó que aunque la confianza financiera ha mejorado, especialmente entre los Millennials de mayores ingresos, esto no se ha traducido en un aumento significativo del consumo general.

El análisis por estados muestra un panorama más matizado. En Nueva York, por ejemplo, los volúmenes de licores solo disminuyeron un 1,5% entre enero y julio de 2024, frente al promedio nacional del 3%. Sin embargo, tanto los RTDs como el vino cayeron un 6,5% y un 5%, respectivamente, en este estado. Según Lodewijks, la cultura de cócteles en Nueva York y su base urbana acomodada han mantenido la demanda de licores más estable, aunque a expensas de otras categorías como los RTDs y el vino.

El panorama de la cerveza muestra una caída uniforme a nivel nacional, con algunas excepciones como Florida, Texas y Pensilvania, donde las disminuciones fueron menores al 2%. En cuanto a los licores, aunque también se registraron descensos en todos los estados, Nueva York, Pensilvania y Carolina del Norte experimentaron caídas inferiores al promedio nacional del 3%.

Los RTDs presentan una imagen más diversa. Algunos estados como Florida, Nueva York y Michigan experimentaron descensos en esta categoría, mientras que otros, como Luisiana (+16%), Dakota del Sur (+14%) y Nebraska (+8%), mostraron un crecimiento notable. El vino, por su parte, sigue una tendencia negativa generalizada. La mayoría de los estados experimentaron caídas superiores al 5%, siendo Nuevo México la única excepción con una disminución menor al 2%.

En cuanto a la estacionalidad, las pautas de consumo de las diferentes categorías se mantienen en línea con los patrones previos a la pandemia. Los RTDs y la cerveza suelen alcanzar su punto máximo durante los meses de verano, mientras que el vino y los licores tienen un aumento en diciembre. No obstante, IWSR ha detectado que las caídas en enero y febrero se están acentuando, lo que sugiere un aumento en la moderación del consumo, impulsado en parte por iniciativas como el "Dry January".

Entre los destilados, el tequila ha registrado una leve disminución del 1% en los primeros siete meses de 2024, impulsada por la caída en el consumo de productos ultra-premium (-8%) y estándar (-3%). Sin embargo, las variantes super-premium y premium han crecido un 4% y 6%, respectivamente, y las tequilas de más de 100 dólares continúan mostrando un aumento del 6%. Aunque el sector ultra-premium ha perdido algo de impulso, la tendencia de premiumización persiste, especialmente en estados como California y Nueva York, donde los productos de mayor precio siguen siendo populares.

El whisky americano también ha registrado una disminución del 2%, con estados clave como California, Florida, Michigan y Texas siendo los más afectados. En contraste, en estados como Nueva York, Pensilvania y Tennessee, los volúmenes de whisky se han mantenido prácticamente estables. Según IWSR, las caídas en los estados más grandes se deben principalmente a la debilidad en los segmentos premium, donde los consumidores han mostrado menos disposición a pagar precios más altos.

Los RTDs a base de destilados están triunfando en el mercado, representando más del 16% de los volúmenes de la categoría en Estados Unidos y registrando un crecimiento del 11% en el periodo enero-julio 2024. Los RTDs a base de malta, por otro lado, se mantuvieron estables, mientras que los basados en vino cayeron un 2%. Texas, Minnesota, Georgia y Pensilvania son algunos de los estados donde los RTDs a base de malta aún experimentan un crecimiento sólido.

Los datos de IWSR muestran que el mercado de bebidas alcohólicas en Estados Unidos sigue haciendo frente a dificultades, con caídas generalizadas en la mayoría de las categorías y una recuperación más lenta de lo esperado. Sin embargo, el análisis detallado por estados y segmentos de precio muestra que hay áreas específicas que resisten mejor la tendencia a la baja, como los RTDs a base de destilados y los productos premium en ciertos estados.