L’ONU avertit que le conflit au Moyen-Orient déclenche un choc mondial sur l’alimentation et l’énergie

Les Nations unies avertissent que le conflit au Moyen-Orient n’est plus seulement une crise sécuritaire. Il devient un choc alimentaire et énergétique aux conséquences directes pour l’industrie mondiale des boissons, de la bière aux spiritueux en passant par le vin, alors que la hausse des coûts du carburant, les perturbations des routes maritimes et l’augmentation du prix des intrants agricoles se répercutent sur les chaînes d’approvisionnement.

L’avertissement est venu ce mois-ci du Programme alimentaire mondial, dont le directeur exécutif par intérim, Carl Skau, a déclaré que le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, ainsi que la perturbation du trafic dans le détroit d’Ormuz, poussent des millions de personnes vers une faim aiguë. L’agence a indiqué que les projections publiées en mars sont désormais devenues réalité dans plusieurs pays vulnérables. La Somalie pourrait voir 2,5 millions de personnes supplémentaires à risque, l’Afghanistan 2,3 millions et le Sri Lanka 1,3 million, selon le PAM et des évaluations connexes de l’ONU publiées ces dernières semaines.

Pour l’industrie de l’alcool, les mêmes forces à l’origine de cette urgence alimentaire renchérissent les coûts à presque chaque étape de la production et de la distribution. Le carburant est plus cher. Les engrais sont plus difficiles à sécuriser. Le fret maritime est plus lent et moins fiable. Les emballages en verre coûtent davantage à produire et à acheminer. Les consommateurs de nombreux marchés réduisent aussi leurs dépenses discrétionnaires.

La perturbation s’est intensifiée après que les hostilités dans le Golfe ont conduit à une fermeture effective du détroit d’Ormuz fin février, selon des rapports sur le transport maritime et le commerce cités par des entreprises logistiques et des agences internationales. De grands transporteurs, dont Maersk, MSC, CMA CGM et Hapag-Lloyd, ont suspendu leurs transits dans la zone. Des estimations sectorielles citées par des analystes de la chaîne d’approvisionnement montrent que le trafic maritime à travers l’un des goulets d’étranglement les plus importants au monde a chuté d’environ 70 %, laissant des centaines de navires retardés ou déroutés.

Cela a contraint de nombreux navires reliant l’Asie à l’Europe à contourner le cap de Bonne-Espérance au lieu d’emprunter les routes plus courtes liées à Suez et à l’accès au Golfe. Ce détour ajoute environ 3 500 à 4 000 milles nautiques et peut prolonger les temps de transit de 10 à 14 jours, certains envois étant retardés encore davantage en raison de la congestion portuaire.

Pour les exportateurs de vin, en particulier ceux qui expédient des bouteilles d’Europe vers l’Asie, ce délai crée à la fois des risques financiers et qualitatifs. Les trajets plus longs exposent le vin et la bière artisanale à des variations de température plus importantes. Importateurs et exportateurs ont dû se disputer les conteneurs réfrigérés au moment même où les pénuries d’équipement s’aggravent. Les transitaires qui servent les producteurs de vin et de spiritueux disent que des surtaxes d’urgence sur le carburant et des frais liés au risque de guerre ont été imposés rapidement après que les assureurs ont réduit leur couverture standard dans certaines parties du Golfe.

Certaines études maritimes citées par des analystes du secteur suggèrent que si le pétrole reste proche de 150 dollars ou grimpe vers 200 dollars le baril, transporter un conteneur de 40 pieds sur les grandes routes commerciales pourrait coûter entre 10 000 et 15 000 dollars. À ces niveaux, les exportations de vin à bas prix conditionnées dans du verre lourd deviennent difficilement justifiables sur le plan économique. Les expéditions de bière subissent une pression similaire car les marges sont plus faibles et les coûts de transport représentent une part plus importante de la valeur finale.

Les retards créent aussi des problèmes secondaires dans des ports éloignés du Golfe. En Espagne et ailleurs en Méditerranée, des analystes logistiques ont signalé un « vessel bunching », avec des navires arrivant par grappes après des trajets détournés plus longs. Barcelone a enregistré une hausse de 23,9 % du trafic de transbordement, selon des informations logistiques espagnoles. La congestion augmente les frais de stockage et accroît le risque que les transporteurs sautent certains escales prévues pour rattraper le temps perdu, obligeant les importateurs à récupérer leur cargaison via d’autres portes d’entrée européennes à un coût supplémentaire.

Au niveau agricole, brasseurs et distillateurs font face à un autre problème : l’inflation des engrais liée directement aux marchés du gaz naturel. Les engrais azotés comme l’urée et l’ammoniac dépendent fortement du gaz comme combustible et comme matière première. La région du Golfe représente environ 30 % à 35 % des exportations mondiales d’urée et jusqu’à 30 % des exportations d’ammoniac, selon des rapports sur les marchés agricoles cités par des analyses liées à la FAO. Avec la perturbation d’Ormuz et l’impact sur les approvisionnements en gaz naturel liquéfié après des attaques contre les infrastructures énergétiques régionales, la disponibilité des engrais s’est resserrée pendant une période clé pour les semis.

La FAO estimait que les prix des engrais augmenteraient de 15 % à 20 % au cours du premier semestre de cette année. Des enquêtes agricoles menées dans de grandes régions productrices ont montré qu’environ 70 % des exploitants disaient ne pas pouvoir se permettre tout l’engrais dont ils avaient besoin. Le diesel utilisé pour les travaux agricoles a également fortement augmenté, certaines enquêtes faisant état de hausses de 46 %. Cette combinaison menace les rendements des céréales essentielles à la production d’alcool, en particulier l’orge.

L’orge est indispensable au brassage et à la production de whisky malté, mais elle entre aussi en concurrence avec les marchés fourragers lorsque l’offre en blé se resserre ou que ses prix augmentent. Cela signifie que les brasseurs peuvent être pris en étau par deux côtés : les agriculteurs peuvent semer moins d’orge brassicole parce que leurs coûts d’intrants sont trop élevés, tandis que les éleveurs peuvent acheter davantage d’orge fourragère en substitution d’autres céréales. Les données sur les matières premières du FMI montrent que les prix mondiaux de l’orge sont passés de 117,20 dollars la tonne métrique en mars à 124,97 dollars en mai avant de refluer légèrement en juin à 122,82 dollars. Ces prix restent inférieurs aux pics observés lors de précédents chocs géopolitiques, mais les transformateurs disent que les coûts réels sont plus élevés une fois intégrés l’énergie, le séchage et le fret.

Les brasseries artisanales sont particulièrement exposées car elles dépendent fortement d’orges brassicoles haut de gamme et disposent souvent d’un pouvoir d’achat ou d’outils de couverture moindres que ceux dont bénéficient les groupes multinationaux. Les malteurs doivent absorber la hausse du coût du grain ainsi que celle des factures de gaz naturel pour le séchage et la transformation avant de répercuter ces augmentations tout au long de la chaîne.

Les producteurs de vin font face à une autre faiblesse industrielle : le verre. La fabrication des bouteilles est l’un des procédés les plus énergivores utilisés dans l’emballage des boissons. L’Energy Information Administration américaine a indiqué qu’environ 73 % de l’énergie utilisée dans la fabrication du verre provient du gaz naturel. En temps normal, l’énergie représente autour de 14 % du coût de production d’une bouteille. Lorsque les prix du gaz flambent, les fabricants disposent d’une faible marge pour absorber la hausse.

C’est important parce que le vin, la bière et les spiritueux dépendent encore largement du conditionnement en verre alors même que l’économie du transport se dégrade. Lors des précédentes crises énergétiques, des brasseurs allemands ont signalé des hausses du coût des bouteilles allant jusqu’à 140 % sur un an. Les producteurs font désormais face à une pression similaire venant à la fois des coûts industriels et des coûts logistiques liés au transport sur longue distance de bouteilles vides lourdes.

Le résultat est un intérêt accéléré pour des emballages alternatifs autrefois considérés comme marginaux pour les catégories premium d’alcool. Les canettes en aluminium continuent de gagner du terrain au-delà de la bière grand public vers les cocktails prêts-à-boire, certains produits pétillants au vin et les formats de vin en canette. Des études de marché estiment que le marché mondial de la canette en aluminium atteindra 55,6 milliards de dollars cette année et poursuivra sa croissance régulière au cours de la prochaine décennie.

Les bouteilles PET attirent aussi l’attention parce qu’elles sont beaucoup plus légères que le verre. Des études sur l’emballage citées par des analystes du secteur viticole indiquent qu’une bouteille PET moderne peut peser environ 60 grammes contre quelque 460 grammes pour son équivalent en verre, soit environ 87 % de moins. Cela peut réduire les coûts logistiques jusqu’à 30 %, même si subsistent des inquiétudes concernant la perméabilité à l’oxygène pour les vins destinés au vieillissement.

L’emballage carton progresse également, notamment pour le vin d’entrée de gamme et les boissons prêtes-à-boire. Tetra Pak et d’autres fournisseurs affirment que leurs nouveaux formats aseptiques utilisent beaucoup moins de matière que le verre et réduisent fortement les besoins énergétiques liés à la fabrication. Leur forme rectangulaire améliore aussi l’efficacité palettisable au moment où chaque pied cube dans un conteneur compte davantage.

Ces évolutions en matière d’emballage interviennent alors même que la demande recule dans nombre de marchés matures. Des données sectorielles d’IWSR montrent que le volume total d’alcool sur 21 marchés leaders a baissé de 2 % en 2025 tandis que la valeur totale des ventes reculait de 4 %. Ce retournement est important car il suggère non seulement une baisse globale des achats d’alcool par les consommateurs mais aussi un report vers des produits moins chers plutôt qu’une poursuite durable du mouvement vers le premium qui soutenait depuis plusieurs années les profits.

La pression se voit dans les budgets domestiques. Des suivis américains de l’inflation cités par des analystes du secteur montrent que l’ensemble des prix à la consommation a augmenté de 39,1 % entre janvier 2015 et janvier 2026, tandis que ceux de l’alcool progressaient de 25,2 %. Même si l’inflation alcoolisée est restée inférieure à l’inflation générale sur cette période, les consommateurs confrontés à davantage factures pour l’alimentation, l’essence et les services publics réduisent leurs dépenses dans les bars, restaurants et bouteilles premium.

La bière consommée à domicile a augmenté de 31,7 % sur cette décennie dans ces données-là, contre seulement 10,5 % pour les spiritueux et 7 % pour le vin. Mais une inflation relative plus faible n’a pas entièrement protégé la demande car l’alcool reste une dépense discrétionnaire pour beaucoup de ménages.

Deux catégories continuent toutefois à mieux performer malgré ce contexte : les boissons prêtes-à-boire et celles sans alcool ou faiblement alcoolisées. Les données IWSR montrent que les volumes RTD ont progressé de 2 % l’an dernier tandis que leur valeur augmentait de 4 %. Les producteurs disent que ces produits séduisent parce qu’ils offrent praticité, maîtrise des portions et dépense initiale moindre qu’un achat complet en bouteille premium.

Les boissons sans alcool ou faiblement alcoolisées profitent aussi des préoccupations sanitaires et des habitudes changeantes chez les jeunes adultes. Des prévisions citées par des chercheurs sectoriels suggèrent que le segment américain des boissons non alcoolisées pour adultes pourrait dépasser 1 milliard de dollars cette année. Pour les producteurs, ces boissons peuvent également offrir des marges attractives car elles évitent certaines taxes sur l’alcool tout en s’inscrivant dans des stratégies marketing axées sur le bien-être.

Les grands groupes se restructurent déjà autour de ce nouvel environnement. Heineken a indiqué plus tôt cette année qu’elle supprimerait environ 6 000 emplois dans le monde, soit quelque 7 %de ses effectifs globaux, dans le cadre sa stratégie EverGreen 2030 afin d’obtenir 500 millions d’euros d’économies liées à la productivité. Dans sa mise à jour trimestrielle publiée au premier trimestre, Heineken a fait état d’une croissance totale des volumes de 1,2 % et d’une croissance du chiffre net consolidé hors éléments exceptionnels (net revenue)de2 ,8 %, mais ses dirigeants ont averti que le coût élevé del’énergie,l’inflation liéeà laguerre associéeàl’Iranetla faiblesse dela consommationdansles Amériques pesaientsurla performance.

AB InBev s’est davantage concentrée ouvertement sur larésilience dela chaîne logistique grâceàdes objectifsde durabilité liés aux intrants agricolesetàl’efficacitédes usines.Lebrasseur dit viserune améliorationde15%de son efficacité énergétique dans ses sitesd’ici2030 ainsi qu’une réductionde35%des émissionssur sa chaîne devaleur.Ces objectifs reflètent non seulementla politique climatique mais aussi lacrainte liéeàl’exposition aux marchés volatilsdu grainetdes engrais.

Dansles spiritueux,DiageoetPernod Ricardont montrédes niveauxderésilience différentsalorsquela demande ralentit.Les analystessuivantles deux groupes disentquela focalisationplus étroite dela partde Pernod Ricardsurdes marquesplus hautdegammea mieux aidéà protégerles margesquela stratégieplus large dela partde Diageo visant plusieurs niveauxde prix.La déclaration dutroisième trimestre fiscalde Diageoafait étatde ventes nettesde4 ,477 milliardsdedollarspourla période closeen mars,en haussede2 ,3 %,maisla croissance organique n’étaitque0 ,3 %.Les ventes ont chuté fortementen Amérique dunord,de15 %,eten Amérique latineetdansles Caraïbes,de12 %,ce qui a entraînédes cessionsd’actifs etd’un plan accéléré deréductiondes coûts visant300 millionsdedollarsd’iciàlafin decette année.

L’Espagne offre lunedes illustrationsles plus claires dela manière dont ces pressions peuvent se combinerpour formerun problème structurelplus largepourles producteurs deboissons.La consommation intérieuredevin y a reculéde4 ,2 %surun anjusqu’en janvier,pour atteindre environ9 ,3 millionsd’hectolitres,selondes chiffres sectoriels citéspardes groupements professionnels espagnolsetdes publications agricoles.Certaines séries demarché situentla consommation actuelle encoreplus bas selonla couverturedes canaux.

Le recul reflèteàla foisl’économieetl’évolutiondes goûts.Les jeunes consommateurs choisissentdeplusenplusla bière,lest boissons énergisantesoules produits RTDplutôtquele vin tranquille traditionnel.Les ventesdevin ensupermarché se sont affaiblies alorsqueles ménages réduisentleurs achats non essentielsdansun contexte deinflation alimentaire,tandisqueles caves font faceàla hausse descoutsd’embouteillage sans disposer dune puissance deprix suffisantepourcompenserla baisse desv olumes.

Les producteurs espagnols doivent aussi faire faceàdenouvelles règles européennes surles emballages qui commencentà entrer envigueur cet été dansle cadredu règlement relatifaux emballagesetaux déchetsd’emballages connu sousle nomdePPWR.A partird’août,lest entreprises vendantdes boissonsdansl’Union européenne seront soumisesàdes normesderecyclabilitéplus strictes,dest limites sur certaines substances utiliséesdansles composantsd’emballageetàdes exigences documentaires renforcées liéesàla conformitéen matièred’écoconception.

Pourles entreprisesdevin etd’espiritueux qui s’appuientsurdes étiquettes élaborées,dess bouchons décoratifsoudes coffrets cadeauxsurdimensionnés,c es règles pourraient imposerdes refontes ayantun impactàla fois surles structures decouts etdela présentationdelamarque.Les frais acquittésdansle cadre dessystèmes deresponsabilité élargie duproducteur dépendrontdeplusenplusdu degré derecyclabilitéde chaque emballage.

Un autre changement attendu plus tard cette annéeen Espagne estun système dedépôt-remboursementpourles bouteilles plastiques,lest canettesetl es cartons jusqu’à trois litres vendusdansles circuits deretail si lamiseen œuvre suitle calendrier prévuen novembre.Des rapports surle système proposé indiquentqueles consommateurs paieraientau moins0 ,10 euro supplémentairepar contenantàl’achatetne lerécupéreraientqu’en rapportantles emballages vides via dess pointsde collecte telsqueles machines inversées dessupermarchés.

Les bouteillesdevin env erre sont largement excluesdecette première phase,m aisles brasseurs,lest producteurs decidreetles marques RTD seraient directement touchésàun momentoùces catégories comptent parmi lest rares moteurs decroissance restantsdansles boissons alcoolisées.Les détaillants auraient besoin denouveaux équipements etdessystèmes delogistique inverse,tandisque lest consommateurs feraient faceàune autre charge visibleen caisse pendantune période inflationniste.

Ce qui avait commencé commeun choc géopolitique centré surles routes pétrolières s’est désormais propagéàl’agriculture,a lafabrication,a lalogistiqueetau comportementdes consommateursdansl’ensembledu secteurdes boissons.La même crise qui,d’aprèsles agences delONU,a aggravélafaimdansles paysplus pauvres oblige lest brasseursàrepenserleurs approvisionnementsengrains,lest cavesàreconsidérerles bouteillesen verreetles grands groupes despiritueuxàréduireleurs coûts alorsquela demande s’affaiblitsurdes marchés clés.