El mercado británico, un mercado de valor

ESTUDIO: El mercado del vino en Reino Unido
Febrero 2018
Este estudio ha sido realizado por Andrés Soler García, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres

El objeto de estudio de este informe es el mercado del vino en Reino Unido.

Los tipos de vinos que van a ser analizados, han sido escogidos debido a su relevancia, potencial y tendencia en el mercado británico:

• Vinos tranquilos: aquellos vinos cuyo contenido alcohólico oscila entre un mínimo de 8,5° y un máximo de 14.5°. Generalmente son secos y su proceso de elaboración guarda muchas características comunes. Por su importancia a nivel de consumo mundial de vinos, existen tres tipos de vinos tranquilos:
  • Blanco: el obtenido a partir de uvas blancas o a partir de variedades tintas (no tintoreras) que han fermentado sin presencia de los hollejos.
  • Tinto: el obtenido a partir de uvas tintas a las que no se les ha separado los hollejos.
  • Rosado: el obtenido a partir de uvas tintas que han fermentado parcialmente con los hollejos
• Vinos espumosos: aquellos vinos con presencia de gas carbónico. Estos a su vez se clasifican en:
  • Vino de aguja: Es un vino con gas carbónico que a 20°C alberga una presión entre 1 y 2,5 atmósferas.
  • Espumosos de método tradicional: Es un vino en el cual se obtiene el gas carbónico mediante una segunda fermentación. Esta segunda fermentación tiene lugar dentro de la botella. La presión en su interior a 20°C es superior a 3,5 atmósferas. Es el ejemplo del Cava español
  • Espumosos de método Granvas: Este vino tiene unas características finales similares al anterior, con la única diferencia de la segunda fermentación tiene lugar en un tanque.
  • Vino gasificado: vinos a los que se les añade mediante presión el gas carbónico al embotellarlos.
• Vino Generoso/ fortificado: Son los vinos secos, abocados o dulces producidos con variedades selectas de uvas, que, siguiendo normas tradicionales o particulares (incluyendo la adicción de alcohol vínico en determinadas fases de su elaboración y la de vinos dulces naturales), les dan características distintivas y cuya graduación alcohólica estará comprendida entre 14° y 23°, debiéndose la mayor parte de este contenido alcohólico a la fermentación del mosto inicial.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
El estudio se realiza sobre la partida arancelaria del código SA/HS 22.04 que corresponde a "Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009" y sus subpartidas.
A continuación se puede ver las desagregaciones incluidas en el mismo código:
22.04 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 2009.
22.04.10 Vino espumoso
22.04.21 En recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros.
22.04.21.86 (Desde 01.01.10) Vino de Jerez, con denominación de origen... a 2204.21.09).
22.04.29 Los demás. Con capacidad superior a dos litros.
22.04.29.86 (Desde 01.01.10) Vino de Jerez, con denominación de origen...a 2204.29.10).

Además de esta clasificación se ha utilizado la clasificación CUCI de Naciones Unidas. Concretamente la partida 11217 (Vino de uvas frescas (excepto vino espumoso; mosto de uva con la fermentación impedida o detenida mediante adición de alcohol).

MERCADO BRITÁNICO
La oferta en el Reino Unido se caracteriza por una amplia presencia de competidores de todo el mundo, debido principalmente a la escasa producción de los viticultores británicos. A pesar de que en los últimos años se está experimentando un auge tanto en el cultivo de vid como en la producción de vino británico, ésta resulta muy inferior a sus niveles de consumo. Por ello, el Reino Unido se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un país netamente importador en lo que se refiere al vino.
Así pues, la producción mundial de vino influye altamente en este mercado. Según la Organización Internacional de la viña y el vino (OIV), la producción mundial en el año 2017 fue de 246 Mili. hL, un 8,2 % menos que en el año anterior y la más baja de los últimas dos décadas. El principal motivo de esta reducción está en las escasas cosechas de los principales países europeos productores de vino, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Mientras, en los países del "nuevo mundo" (Estados Unidos, América del Sur, Sudáfrica y Oceanía) se ha incrementado levemente. Destacan dentro de la producción mundial:

• Italia (39,3 Mili. hL) mantiene el liderato en la producción mundial, seguida de Francia (36,7 Mili. hL) y España (33,5 Mili. hL); todas ellas con unos niveles de producción históricamente bajos.
• Estados Unidos es el 4o productor mundial con una producción ligeramente superior a la de 2016: 23,3 Mili. hL.
• Argentina (11,8 Mili. hL) y Brasil (3,4 Mili. hL) continúan con su crecimiento mientras que Chile (9,5 Mili. hL) sufre un ligero retroceso.
• Australia continúa con su fuerte ascenso (13,9 Mili. hL), mientras que Nueva Zelanda (2,9 Mili. hL) mantiene un buen nivel a pesar de la mala cosecha.
• Sudáfrica mantiene sus niveles de producción (10,8 Mili. hL)

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

Importaciones de vino

Una vez conocido el tamaño del mercado es momento de entrar en detalle. En lo que respecta al mercado británico y su relación con España, es necesario destacar que en términos de valor Reino Unido es el 4o aliado comercial de España; mientras que en volumen es el 6o.
Para la obtención de las importaciones británicas de vino se ha utilizado la base de datos Euroes tacom. Los códigos TARIC utilizados son: 22.04 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009) para todo tipo de vinos; 22.04.10 (Vino espumoso) para vinos espumosos; y 22.04.21.86 (Vino de Jerez en recipientes inferiores a 2 litros con una graduación alcohólica entre 15% y 22%) y 22.04.29.86 (Vino de Jerez en recipientes superiores a 2 litros con una graduación alcohólica entre 15% y 22%) para los vinos de Jerez.

Reino Unido durante los 11 primeros meses del año 2017 importó 2.877 millones de euros en vino, en una línea decadente al mismo período del año anterior, que se saldó con un total de 3.500 millones. Se trata de unas cifras estables cuya evolución depende en gran medida de la fuerza de la divisa británica: la libra esterlina.
De todos los competidores destaca Francia como el total dominador del mercado, con una cuota de mercado superior al 27%; no obstante ha perdido un 8% de cuota de mercado en los últimos 5 años. Este descenso ha beneficiado a sus inmediatos perseguidores: Italia y Nueva Zelanda. Nuestro país vecino ha consolidado su segunda posición en el mercado, acercándose a Francia gracias fundamentalmente al auge de sus vinos espumosos (Prosecco). Igualmente, Nueva Zelanda ha conseguido incrementar en cerca de un 50% su cuota de mercado desde 2013 logrando en 2017 por primera vez ser el tercer competidor en este mercado. La elaboración de vinos de calidad junto con un posicionamiento "Premium" son los principales motivos de este crecimiento.

En los siguientes puestos, y con unas cifras muy similares a las de Nueva Zelanda se encuentran Australia y España. A pesar de ello es necesario destacar las trayectorias de ambos países; puesto que Australia se mantiene en una línea estableascendente, mientras que España es el segundo país después de Francia que más reducidas ha visto sus exportaciones. Esto significa que en los últimos 5 años España ha obtenido alrededor de 50 millones de euros menos en lo que respecta a las exportaciones de vino.

Un escalón por debajo se encuentran el resto de competidores, entre los que es conveniente destacar la consolidación del mercado americano gracias al buen hacer de Estados Unidos y de Argentina. Chile, por su parte ha visto como se ha estancado su evolución debido fundamentalmente a sus escasas cosechas de los últimos años. Los otros dos países del top 10, Alemania y Sudá frica, mantienen su presencia en el mercado estable pero en términos de valor han conseguido generar menos beneficios.

A la hora de analizar el volumen de vino importado por el Reino Unido se puede apreciar como en el último lustro ha aumentado, no obstante desde 2014 los valores absolutos son relativamente estables. A noviembre de 2017 se habían importado 1.139 millones de litros, un 6,9% menos que el año anterior, siendo las estimaciones para final de año de aproximadamente 1.300 millones de litros.

Comparada con la tabla anterior, existen diferencias sustanciales. En este caso es Italia el país que más litros vende en el Reino Unido. Aumentando en más de un 25% sus ventas en los últimos 5 años, en noviembre de 2017 había vendido 233 millones de litros. En segunda posición, y con un nivel de ventas estancado se encuentra Australia. Esto ha hecho que pierda cuota de mercado desde 2014 y que actualmente venda un 17,7% del vino importado por el Reino Unido, casi un 5% menos que el año anterior. De entre los top 10 el país que más ha visto reducidas sus ventas es Francia, con un 16% de litros menos. A pesar de ello se mantiene como el tercer exportador de vino en términos de volumen.

El siguiente segmento se encuentra liderado por Estados Unidos; que ha conseguido en los últimos años escalar hasta la quinta posición. En noviembre de 2017 ya había conseguido superar la barrera de los 100 millones de litros y se espera que las cifras para 2017 sean récord. Gracias a esto cuenta con una cuota de mercado del 9%. Después se encuentran Chile, Sudáfrica y España, todos ellos con unos valores muy similares; aunque hay que destacar que nuestro país se encuentra en una situación delicada. Después de alcanzar un pico en 2015, las ventas han caído notablemente, concretamente en el último año en un 16%.
En octava posición se encuentra Nueva Zelanda, que prácticamente ha duplicado su cuota de mercado en los últimos 5 años y que solo en el último año ha aumentado sus ventas en un 21%. Cerrando la tabla se encuentra Argentina; que a pesar de tener un volumen reducido en comparación con los anteriormente comentados y no haber avanzado en el último año, está logrando hacerse un hueco en el mercado británico. Alemania por su parte parece que mantiene su nivel de ventas en los últimos 5 años.

Importaciones de vino tranquilo

En primer lugar se analizará la importación de vino tranquilo, el cual supone aquellos vinos tintos, blancos o rosados que no contienen gas carbónico y a los cuales no se les ha interrumpido la fermentación para la adición de alcohol como en el caso de los vinos de Jerez o Porto. Para su obtención se ha utilizado la partida 11217 de la clasificación CUCI de Naciones Unidas.

En lo que se refiere a las importaciones del vino tranquilo en Reino Unido se podría decir que es un mercado que durante los últimos años ha perdido fuerza debido fundamentalmente a los cambios de gusto de los consumidores (más adelante se podrá analizar). En la actualidad Francia es el dominador del mercado, pero con unas cifras alarmantes: han facturado un tercio menos durante el año 2017 en comparación con el año 2013. Esto significa que ha pasado de tener una cuota de mercado del 30% a una del 22%.

La segunda posición la ocupa Italia, que con una tendencia similar a la de los vinos franceses, ha perdido cuota de mercado desde el año 2015, de hecho en noviembre de 2017 había exportado por un valor casi un 20% menos que en la misma fecha del año anterior. Después de Italia se encuentra Nueva Zelanda que con su estrategia de vinos de calidad y precios premium ha adelantado a sus vecinos australianos. Gracias al alto precio de sus vinos, Nueva Zelanda ha casi duplicado la cuota de mercado en lo que a valor respecta; mientras, Australia ha mantenido estable el valor de sus exportaciones.
Después de estos países se encuentran países con unas dinámicas muy diferentes. Por una parte se encuentran países como España, Chile o Sudáfrica que están sufriendo unas pérdidas continuas dentro de su posicionamiento en el mercado; en el otro lado están EEUU y Argentina que han conseguido aumentar el valor de sus exportaciones durante los últimos 5 años y que se encuentran dentro de un panorama muy esperanzador dentro del mercado británico.
En la tabla 4 se observa el desglose de las importaciones británicas de vino tranquilo en volumen. En lo que respecta al volumen general se ha mantenido estable durante los últimos años, a excepción del 2017 (nov.) que ha supuesto casi un 6% menos de importaciones.

Australia es el país que más vino exporta a Reino Unido, una posición que ocupa desde hace varios años. Si bien es cierto que el valor de sus exportaciones se mantiene estable, tiene en la actualidad cerca de un 20% de la cuota de mercado. En segunda posición, y al igual que ocurre con las importaciones en valor, se encuentra Italia. Aunque han mantenido estables sus exportaciones durante los últimos años, en los 11 primeros meses del año 2017 bajaron en un 18% .

Un escalón por debajo se encuentran países como Francia, Estados Unidos, Chile o Sudáfrica. Todos ellos tienen unos valores de exportaciones similares (en noviembre de 2017 era de alrededor de 100 millones de litros cada uno); pero las trayectorias que tienen son muy diferentes. En primer lugar, Francia ha exportado un 20% menos que en 2013; Chile por su parte mantiene sus valores de exportación; Sudáfrica ha mejorado ligeramente sus cifras (un 7% más en 5 años); y por último EEUU ha conseguido exportar cerca de un 40% más.

España después de un máximo en 2015 lleva dos años consecutivos viendo como las cifras de exportaciones se han reducido. Concretamente en el último año han bajado en un 15%, lo que pone de manifiesto que se trata de un segmento que claramente tiene que cambiar sus estrategias. Además, estas cifras coinciden con el descenso en valor de las exportaciones lo que significa que los precios de las botellas se mantienen estables. Para finalizar, destacar las cifras de las exportaciones de Nueva Zelanda y Argentina, que durante los últimos 5 años han mejorado notablemente sus cifras gracias al posicionamiento premium.

En lo que respecta al mercado del vino espumoso, los dos dominadores son Italia y Francia. Tanto los beneficios como la cuota de mercado de ambos países son muy similares, sin embargo las trayectorias son totalmente diferentes. Por un lado, Francia sigue siendo el país que obtiene más beneficios en Reino Unido pero en el último año ha generado un 26% menos; y por el otro lado se encuentra Italia que ha duplicado tanto su cuota de mercado como sus ingresos en los últimos 5 años. Analizando la evolución no resultaría sorprendente que el año que viene Francia perdiese su posición histórica de número 1 en vinos espumosos. El principal motivo, como ya se ha indicado anteriormente, de este cambio ha sido la popularidad adquirida en el mercado británico por el vino Prosecco.

En tercer lugar está España, que junto a Francia ha sido uno de los principales damnificados del auge del vino italiano. Si hace 5 años la cuota de mercado de España era considerable, en la actualidad se ha visto reducida en casi la mitad y cuenta con un 4,9% del mercado, lo que se traduce en poco menos de 30 millones de euros en ventas. De esta forma el Cava y el resto de vinos espumosos españoles quedan eclipsados por el tradicional Champagne y la tendencia sobre el Prosecco. En lo que respecta al resto de competidores, tienen una presencia testimonial en el mercado, destacando entre ellos Alemania como el único país con una cuota de mercado superior al 1%.

A la hora de hablar de volumen, si bien es cierto que siguen siendo los mismos países los que ocupan las primeras posiciones de la tabla, las diferencias entre todos ellos son abismales. En general en el mercado, después de haber aumentado las importaciones en un 79%, en el último año se han visto reducidas ligeramente. De esta forma no se alcanzarán los 150 millones de litros que se preveían para este año, siendo el volumen importado a fecha de noviembre de 2017 de 107,2 millones de litros.

El total dominador del mercado es Italia, que gracias al vino Prosecco se ha consolidado en la primera posición consiguiendo una cuota de mercado del 70% y vendiendo cerca de un 200% más de volumen en los últimos 5 años. A pesar de ello, las estimaciones para este año son de finalizar con un volumen inferior de ventas con respecto al 2016. No obstante se trata de un descenso en línea con el del mercado de espumoso en general.

Después se encuentran Francia y España, con unas cuotas de mercado de 15% y 10% respectivamente. Los dos países se encuentran en una situación similar, puesto que vienen acumulando pérdidas durante los últimos años, especialmente llamativo es el caso de España puesto que solo en el último año ha exportado un 26% menos. El resto de países del mercado presentan unas cuotas de mercado modestas, siendo Alemania el 4o implicado en este mercado. Destacable el caso de Australia, que ha pasado en 5 años de tener una cuota de mercado del 3% a una del 0,6%.

Importaciones de vino de Jerez

El vino de Jerez de calidad ha sido históricamente un vino muy apreciado en la cultura británica (nombrado Sherry localmente), es por ello que es necesario realizar un breve análisis de su situación en el mercado.

Como se puede observar en la tabla 7, las importaciones de Jerez se encuentran en trayectorias negativas en todos los aspectos, tanto en volumen como en valor. Así, para el año 2017 se espera que se queden en aproximadamente 10 millones de euros en total, menos de la mitad de lo que se importaba en el año 2013. Mientras, el volumen importado desciende de la mano del valor. Especialmente dolorosos fueron el año 2016 para los vinos con un envase inferior a 2L (la mayoría); y el año 2017 para los envases superiores a 2L, puesto que se han importado en un solo año menos de la mitad de litros en este formato.

Estos datos podrían interpretarse como una clara decadencia de los vinos de Jerez; pero si se compara su trayectoria en los últimos 5 años con los vinos de Oporto, se puede observar como ambas muestran una clara tendencia negativa.

Los motivos podrían ser varios, pero principalmente se podría decir que el mercado británico está perdiendo interés en este tipo de vinos, los cuales no terminan de calar entre los consumidores jóvenes. Una cuestión a tener en cuenta es el hecho de que el valor de la libra ha caído durante los últimos dos años y de esa forma penaliza aún más este descenso.

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE VINO BRITÁNICO

El Reino Unido es un país cuya producción de vino ha sido históricamente anecdótica. No obstante, en los últimos años se está llevando a cabo una movilización de los agricultores hacia este sector, haciendo que la producción esté en un continuo crecimiento. La mejora de las condiciones climáticas, junto con la popularidad que están alcanzando los pioneros, ha conseguido que a lo largo del año 2017 se planten 1 millón de vides.

La evolución de la producción nacional ha sido realmente difícil de preveer en los últimos años puesto que a pesar del aumento del interés sobre el vino nacional, las cosechas están damnificando gravemente a esa producción. Después de haber alcanzado un máximo en 2014, y con dos años consecutivos de disminución de las pérdidas, finalmente se espera que para el año 2017 se recupere la senda del crecimiento.

En lo que respecta a los tipos de vinos que se producen, más de la mitad de la producción corresponde a espumoso, concretamente un 66%. El resto corresponde en un 24% a blanco y un 10% el tinto y el rosado. Los tipos de uvas son muy variados, pero entre ellos destacan dos: Chardonnay y Pinot noir. Entre las dos variedades ocupan casi la mitad de los viñedos del Reino Unido. Se espera que gracias a todas las vides plantadas en los últimos años, la producción británica de vino llegue a 10 millones de botellas en 2020.

El destino de este vino es tanto el consumo nacional como la exportación. Si bien es cierto que los valores para las exportaciones no son importantes en comparación con productores históricos de vino, se hace necesario hacer un breve análisis de las mismas.

Como se puede observar en la tabla 9, el país al que más vino se exporta es Países Bajos, seguido de Irlanda. Llama la atención que todos los países del top 10 en términos de volumen son europeos. Sin embargo, en términos de valor (tabla 8) la lista es muy diferente, puesto que en términos de valor un tercio de las exportaciones tienen como destino Hong Kong. A pesar de no aparecer en la lista más países asiáticos salvo Singapur, todos ellos tienen algo en común: un gran precio en comparación con el de los países europeos.

PRINCIPALES COMERCIALIZADORES

A la hora de analizar las empresas involucradas en la venta de vino en el mercado británico es necesario adelantar que se trata de un mercado con un claro dominador: "Accolade Wines Ltd". Fundada en 1853 en Australia, esta compañía se ha convertido en el número uno en ventas en volumen tanto en su país de origen como en Reino Unido, mientras que a nivel mundial se coloca en la quinta posición. Después se encuentran las cadenas de supermercados como "Tesco", "Sains bury" y "Asda", destacando en tercera posición a la comercializadora americana Concha y Toro, con un 4% de la cuota de mercado. Se trata de una empresa fundada en 2001 y que se dedica a vender vinos chilenos, argentinos y de california. En lo que respecta a marcas, son stos 3 su­permercados los que copan las primeras posiciones.

Imprescindible destacar que en la primera clasificación (gráfico 4) se observa la cuota de mercado de empresas, mientras que en el segundo (gráfico 5) la cuota de mercado es por marcas. Esto significa que las marcas más solicitadas son las propias de las grandes cadenas de supermercados.
Junto con estas cadenas, dentro del top 10 de marcas destaca "Echo Falls", que desde 2017 es la segunda marca más solicitada en el Reino unido. Esta compañía además de vino, comercializa otras bebidas alcohólicas, como es el caso del vodka. No hay ninguna empresa española dentro de estas dos categorías, y dentro de marcas la más solicitada es "Campo Viejo", con un 0,8% de cuota de mercado; mientras que de comercializadoras destacan "Freixenet" y "Codorniú".

DEMANDA

Con respecto a la demanda, cabe destacar que Reino Unido está entre los principales demandantes de vino a nivel mundial. Según los últimos datos de Naciones Unidas (2016), tanto en términos de valor como de volumen, los británicos son la segunda nación. Esto, unido a que son el sexto país del mundo donde más vino se consume (OIV); y que un 60% de su población (31 millones de personas) es consumidora habitual de vino, lo convierte en un mercado muy atractivo.

En lo que refiere a importaciones en valor, el dominador del mercado es Estados Unidos con un gasto de 5.700 millones de dólares, seguido por el Reino Unido con 4.000 millones como ya se ha comentado y con Alemania con 2.700 millones. De entre todos los países, destaca el crecimiento que ha experimentado EEUU, mientras que el Reino Unido por su parte ha importado menos como ya se ha comentado en anteriores apartados. En 4o lugar está China que año tras año va abriendo su mercado, se estima que en breve se convierta en el tercer importador de vino mundial.

En volumen los primeros puestos están prácticamente copados por países europeos a excepción de los gigantes EEUU y China. La facilidad que aportan tanto la logística como el libre tránsito en la Unión Europea hace que la primera posición en volumen importado la ocupe Alemania con 1.400 millones de litros. En general las importaciones mundiales de vino se han mantenido estables en los últimos años como consecuencia de las escasas cosechas europeas.

A la hora de analizar la demanda del vino en Reino Unido es necesario diferenciar entre el canal off trade y el on trade puesto que los datos entre ambos evidentemente difieren. En general se aprecia como la cerveza se sigue imponiendo como la bebida alcohólica favorita de los británicos. No obstante, es esperanzador y demostrativo del crecimiento de este mercado el hecho de que la mitad de los consumidores de cerveza lo son también del vino.

DEMANDA OFF TRADE

La demanda off trade está compuesta por todos los puntos de venta en los que se permite la venta de alcohol para su consumo fuera del establecimiento en el que es vendido, como son las grandes cadenas detallistas, las cadenas especializadas y las tiendas independientes. En el Reino Unido, el total de bebidas alcohólicas vendidas en el canal off trade decreció un 1% en volumen, mientras que en términos valorativos se produjo un incremento del 3%, según los últimos datos disponibles de WSTA.

Como se puede observar en el gráfico 8, la distribución del vino se centra en este canal principalmente en las grandes superficies: hipermercados y supermercados. Si se comparase con el panorama hace 5 años, los porcentajes son similares con tres excepciones. El comercio online ha aumentado su cuota de mercado en casi un 4%, los hipermercados han perdido un 2,5% de cuota y las tiendas de descuento han conseguido un 1% de cuota más.

Dentro del grupo de bebidas alcohólicas, el vino como ya se ha comentado está en segunda posición en orden de preferencia después de la cerveza y por delante de la sidra en lo que a volumen respecta. Sin embargo; a la hora de cuantificar los ingresos por ventas, el vino es la bebida alcohólica que más genera, seguida por los destilados y la cerveza; gracias fundamentalmente a un precio medio superior.

Entrando en detalle se puede observar como los líderes del mercado han bajado su volumen de ventas en un 1%, liderando la tendencia mundial; mientras que la mayor subida la experimentan los vinos espumosos. Cabe destacar que dentro de los vinos espumosos los vinos españoles y los franceses han sufrido una caída por lo que la variación de +10% es gracias fundamentalmente a los espumosos italianos.

Los vinos generosos, grupo en el cual se incluyen los vinos de Jerez, han sido el principal damnificado durante el último período, vendiendo un 12% menos de litros. En una situación opuesta están tanto los destilados (spirits), como los combinados (rdís ); que están siendo cada vez más adquiridos en los establecimientos del canal offtrade. En lo que se refiere al precio medio, todas las bebidas han visto como se les ha incrementado. Los principales motivos: el continuo aumento de los impuestos sobre el alcohol junto con la caída de la libra. En el apartado de los vinos tranquilos, cabe destacar cómo el precio medio por botella (75 el) ha pasado de 5,45 a 5,56 libras.
Dentro del vino, la cuota de mercado del vino tranquilo (en volumen) es de un 85%, la de los espumosos del 11% y la de los vinos generosos de un escaso 4%. Dentro de los vinos tranquilos, su 85% se puede entender de forma que un 40% de la cuota corresponde a los vinos blancos, un 36% a los tintos y un 9% a los rosados.

Atendiendo a la demanda de los vinos tranquilos en función de su procedencia, la dinámica general con respecto a los vinos europeos es de un descenso de su demanda; mientras que entre los vinos del nuevo mundo están siendo considerados más interesantes aquellos que apenas eran demandados hace unos años. Así pues, los vinos más demandados son los australianos seguidos de los italianos y los norteamericanos. Las variaciones en general en volumen son negativas, no obstante hay dos países que destacan por su gran variación en este segmento: Nueva Zelanda y Argentina, a pesar de que partían de una base inferior.

La variación del monto monetario ha tenido la misma tendencia que la de volumen durante el período analizado, y los únicos países que han obtenido mayores beneficios han sido Chile junto con Argentina y Nueva Zelanda. El resto de países se mantienen estables lo que significa que las exportaciones a Reino Unido han sido menos pero más caras, como confirma la variación del precio medio de todos los países. Con respecto a esta variable, es necesario destacar que son aquellos países con un precio medio más elevado los que han conseguido aumentar sus ventas; lo cual significa que el segmento Premium es el más demandado en el último período.

Finalmente, comparando las cuotas de mercado por áreas mundiales, existe una clara tendencia hacia los vinos no europeos, siendo la cuota de mercado de los vinos europeos de apenas un 37% en volumen y un 38% en valor. Las variedades tintas preferidas por los consumidores son Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon en menor medida; mientras que las blancas son Sauvignon Blanc, Pinot Grigio y Chardonnay.

DEMANDA ON TRADE

La demanda del canal on trade se caracteriza por analizar el consumo realizado en el lugar de la compra, e incluye a los establecimientos considerados como "HORECA". Durante el último año, el consumo de alcohol en estos locales se ha visto disminuido en un 3% en volumen, si bien es cierto que en valor ha aumentado en un 1 %. A pesar de que los datos resultan similares a los del otro canal, el desglose es bien diferente. La cerveza es el total dominador, teniendo en cuenta que prácticamente 4 de cada 5 litros de alcohol que se consumen son de cerveza.

En este caso, la segunda bebida más solicitada en función del volumen es la sidra; mientras que el vino tranquilo ocupa la tercera posición. Si se tiene en cuenta la variación con el mismo mes del año 2016, la tendencia en general es de ser menos solicitados, a excepción de los vinos espumosos. Unas estadísticas envidiables las de estos vinos liderados por el Prosecco italiano, que en solo un año se han consumido un 30% más. Mención especial hacia los vinos generosos que gracias a una ligera bajada del precio medio han conseguido aumentar levemente su participación en estos establecimientos.

Los destilados se han mantenido estables durante este período si bien es cierto que han generado mayores ganancias como consecuencia de una subida de precios. Dentro de los productos menos solicitados se encuentran el vino tranquilo y los combinados alcohólicos, que hace que sean los dos únicos que no generan una variación de valor positiva en el último año.

Al comparar los ingresos que generan las bebidas, la cerveza en este caso genera un poco menos del 50%. El vino tranquilo por su parte es el tercer producto que más ingreso genera. Los precios en general han aumentado a excepción de los vinos generosos y de los vinos espumosos. En el caso de los espumosos es debido a la llegada de los vinos italianos a un precio muy inferior al que estaba acostumbrado el consumidor británico. En general se podría decir que aunque en la cultura británica la cerveza está muy arraigada y soporta una menor cantidad de impuestos, los consumidores se están abriendo a nuevos productos como es el caso de los vinos espumosos y de los destilados, especialmente la ginebra con un 15% más de consumo.

Analizando la procedencia de los vinos que se consumen en estos establecimientos, se puede observar como los productos europeos mantienen el control del mercado con una cuota de volumen del 60% y de valor del 68%. Destacan Italia y Francia que solo entre ellos dos tienen más de la mitad del mercado del vino en el canal on trade, mientras que España sólo es el tercer país europeo que más volumen genera.

Detrás de los dos dominadores del mercado se encuentran Australia, EEUU y Chile por delante de España. Es destacable el hecho de que a excepción de Italia y Nueva Zelanda todos los países han vendido menos vino tanto en volumen como en valor. Igualmente los precios de todos los vinos han subido, destacando el de Argentina como aquel que más ha variado. Se podría decir entonces que el mercado está cambiando de preferencias, siendo uno de los principales damnificados el vino francés que por primer año no es el más solicitado.

A la hora de evaluar las preferencias del consumidor por tipo de vino, el panorama es ligeramente diferente del que había en el canal off trade. En primer lugar destacar que el tipo de vino más solicitado es el blanco, con un 48% de la cuota de mercado; el tinto tiene un 33% y el rosado un 8%. Los espumosos mantienen la cuota del 10% y los vinos generosos apenas llegan al 1 % de la cuota de mercado, a pesar de que han sido solicitados un poco más como anteriormente se ha indicado.

Las variedades más solicitadas tintas de nuevo son Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon, siendo la primera la más popular con diferencia; mientras, las blancas son igualmente las mismas solo que en este caso la más solicitada es Pinot Grigio por delante de Sauvignon Blanc y Chardonnay.

PRECIOS

1. MONEDA Y MEDIOS DE PAGO

A pesar de ser un país miembro de la Unión Europea, el Reino Unido se ha caracterizado históricamente por mantener una cierta independencia que se ve reflejada en el hecho de utilizar una divisa diferente a la de la mayoría de estados miembros. La moneda que se utiliza en el Reino Unido es la Libra esterlina de Gran Bretaña (GBP). En la actualidad el tipo de cambio de la libra respecto al euro es 1 GBP= 1,135 EUR. Desde el anuncio del brexit por parte del gobierno británico la divisa se ha visto seriamente damnificada, llegando en agosto del mes pasado a 1,08 EUR (en noviembre de 2015 el tipo de cambio era de 1 GBP=1,40 EUR).
La mayoría de las empresas del Reino Unido suministran bienes y servicios a crédito, es decir, acuerdan aplazar el pago durante un período a partir de la entrega del producto en lugar de exigir su pago inmediato. Alrededor del 80% del total de las transacciones comerciales entre empresas se llevan a cabo en estas condiciones de crédito, conocido como crédito comercial. Este constituye alrededor del 37% de los activos totales de las empresas.

2. EVOLUCION PRECIOS

El precio medio de una botella de vino tranquilo en el mercado off trade británico en 2017 subió hasta las 5,56 libras esterlinas, un 2% con respecto al año 2016, mientras que el precio medio del vino español se sitúa en las 5,34 libras. Si se clasifican los vinos en segmentos, el más solicitado es el de los vinos entre 4 y 5 libras, seguido del de 5 y 6. Después de estos segmentos el tercero es el de los vinos de entre 6 y 7 libras, que sube desde el cuarto puesto pasando al segmento de 34 libras.

Si se evalúa la evolución de los distintos grupos se puede apreciar cómo hasta 5 libras el volumen ha disminuido en los segmentos anteriores; mientras que los posteriores han visto todos sus ventas aumentadas. Esto no hace sino confirmar la tendencia que se ha venido señalando a lo largo de este estudio, que resalta como el consumo de vino británico se ha ido perfilando hacia un vino de mayor calidad.

Comparando los datos con los del año anterior, la mayor variación se puede apreciar en el segmento de entre 3 y 4 libras que ha bajado en un 32%. El siguiente más damnificado es el de vinos con un precio inferior a 3 libras, que han caído un 29%. Un motivo a tener en cuenta para entender este descenso, además de por el aumento del interés por los vinos de mayor calidad, es por el aumento de los impuestos soportados por el vino que hacen imposible a los vinos mantenerse con unos precios tan escasos.

Al otro lado de la gráfica se encuentra el grupo que más ha crecido en el último año analizado: el de vinos de más de 10 libras, que ha aumentado en un 22%. El resto de grupos entre 5 y 10 libras han aumentado su presencia en el mercado con distintas variaciones pero positivas como ya se ha indicado. Otro de los motivos que explican este fenómeno es la devaluación de la libra, que hace que en general los precios de los productos importados (como es el caso de la mayoría del vino que se consume en el Reino Unido) sean más caros.

3. MÁRGENES COMERCIALES

Al realizar la formación de precios en el mercado, además de tener en cuenta el margen del fabricante, se ha de tener en cuenta el margen del importador y del minorista. En el canal HORECA los márgenes pueden alcanzar el 300% por botella, pero varían mucho en función del establecimiento de que se trate y del precio inicial del vino.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es un gran receptor de turistas británicos. Según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, durante 2017 se recibieron un total de 82 millones de turistas, de los cuales el 23,1% fueron británicos (18,94 millones). Este fue el país que más turistas aportó, y experimentó un crecimiento del 7% respecto a 2016.

La gastronomía y la cultura vinícola siempre han ido de la mano, es por eso que el elevado número de restaurantes españoles en Reino Unido también promueve el consumo de vinos nacionales. Ambos se retroalimentan recíprocamente de sus éxitos y crean sinergias de las que España, y en este caso concreto el vino, se benefician. La importancia que la gastronomía española ha alcanzado en el Reino Unido, y la continua apertura de restaurantes españoles no hace más que confirmar las preferencias tanto gastronómicas como vinícolas de los británicos. El conocimiento de estos sobre la cultura gastronómica española hace que los británicos en muchas ocasiones sean nuestros mejores prescriptores en materia alimentaria.

Según datos proporcionados por MAPAMA en su informe sobre la comercialización de las Denominaciones de Origen protegidas de vino (DOPs), durante la campaña 2015/2016 España exportó un 42% del total producido al mundo, apenas un 1% más que el año anterior. Esto no debe ser interpretado de forma negativa teniendo en cuenta que las últimas cosechas han sido escasas y es necesario mantener el mercado nacional. En total el aumento se cuantifica en 300 millones de litros más.
En lo que se refiere al Reino Unido, así como la existencia de muchas DD.OO. españolas, la falta de claridad en el etiquetado y el uso de terminología como reserva o crianza crea una gran confusión en el consumidor británico. Se está experimentando en los últimos años un cambio en la tendencia de compra de vino español, el cual es liderado por la D.O.Ca. Rioja. Esta históricamente ha poseído actualmente la mayor cuota de mercado y como tal fija tiene una mayor posibilidad de impacto sobre el mercado británico.

Rías Baixas está empezando a afianzarse como vino blanco, sus ventas continúan creciendo en términos de volumen y desde 2012 se ha incrementado 98% hasta alcanzar los 1.103.900 de litros vendidos en 2016. La D.O. Ca. Priorat, por su parte, también está viendo como las ventas en términos de volumen siguen creciendo de manera constante, y presentan un crecimiento del 132,34%, respecto del año 2012 situándose como una de las denominaciones españolas que más crecen.
Otras DD.OO. que están experimentando un crecimiento en términos de volumen Calatayud que obtuvo un crecimiento del 98,04% respecto de 2012, Bierzo con un crecimiento del 61,98% respecto de 2012, Yecla con un 100,38% respecto de 2012 y Ribera del Duero con unas ventas que se incrementan en un 63,83% y cambian la mala tendencia que venía experimentando en los últimos años. La D.O. Cataluña por su parte presenta un crecimiento más moderado con respecto a 2012 con un 7,22% y alcanzando los 4 millones de litros exportados a Reino Unido.

Por otro lado, en la actualidad hay otras DD.OO. españolas importantes en Reino Unido que registran buenas cifras de comercialización en términos de volumen que han experimentado caídas. Estas son la DD.OO. de Cava con un 19% respecto de 2012, Cariñena con un 56% respecto de 2012, Jerez con un 13% respecto de 2012, Campo de Borja, que pierde un 28,37% o la Mancha que pierde un 67%.

Además de esto, hay que tener en cuenta que en el Reino Unido, el vino español está considerado un escalón por debajo de los vinos franceses (históricamente considerados los reyes del mercado) y de los italianos. En ese escalón se encuentran países como Australia, Nueva Zelanda, EEUU o Chile. Llama la atención este hecho, puesto que a niveles de producción de vino España está igualada con Italia y Francia. Uno de los motivos de esta baja percepción de calidad está en el hecho de que el precio medio del vino español está por debajo del de mercado. Es en este aspecto donde tienen que hacer especial hincapié las bodegas españolas y tomar el ejemplo de los vinos de Nueva Zelanda, que han aprovechado la tendencia de premiumización del mercado británico y en poco tiempo han conseguido mejorar su cuota de mercado gracias a una sólida imagen de vinos de calidad.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

ACCESO AL MERCADO
Las empresas españolas pueden acceder al mercado británico esencialmente a través de tres vías:
• Contacto directo con el distribuidor.
• A través de un importador.
• Canal Online
Si no existe un acuerdo de "compra directa" con alguno de los principales distribuidores (supermercados, grandes almacenes o cadenas especializadas), la forma de entrada habitual en el Reino Unido es a través de un importador.
Para elegir el importador adecuado es necesario tener idea de dónde y cómo se quiere vender el vino. Es decir, habría que considerar si se desea acceder al canal HORECA, al canal detallista o a ambos y, por otra parte, en qué segmento de calidad se quiere posicionar el vino y a qué tipo de consumidor va dirigido. Los importadores suelen llevar una amplia cartera de productos con vinos de varios países y muchos tienen su propia red de almacenaje y distribución.

Canal detallista (Off trade)
Canal compuesto por todos los puntos de venta en los que se permite la venta de alcohol para su consumo fuera del establecimiento en el que es vendido, como son las grandes cadenas detallistas, las cadenas especializadas y las tiendas independientes.
Este sector domina el mercado vinícola del Reino Unido tanto en valor como en volumen. Según The Wine and Spirit Trade Association, las ventas off trade representan el 82% del total de las ventas de vino en Reino Unido.

Supermercados
Si durante el año 2015 los supermercados e hipermercados obtuvieron unas ventas por valor de 71,7 mil millones de libras (tabla 15) se prevé que para 2020 estas desciendan un 2,9% hasta
69,6 mil millones de libras. La nueva tendencia de los consumidores a realizar compras en pequeñas cantidades en tiendas de conveniencia cercanas a su domicilio o bien online se prevé que adquiera una mayor importancia en detrimento de los supermercados e hipermercados.
Como se puedo observar en el gráfico 10, en 2017 Tesco continúa siendo el líder del mercado con una cuota de un 28% y con cerca de 3500 establecimientos de distinto formato y tamaño a lo largo de Reino Unido. En lo que respecta a su cuota de mercado, ha perdido un 1,4% en los últimos 3 años; lo cual significa que mantiene su posición de dominador del mercado. En el último año se podría decir que ha aumentado su número de establecimientos de venta, puesto que hay 9 establecimientos más que el año anterior.
Un escalón por debajo están Saisbury's y Asda que en su particular lucha por la segunda posición han compartido en los últimos años unas cuotas de mercado muy similares. Fue en el año 2016 cuando Sainsbury's consiguió ser el segundo supermercado británico. Su porcentaje de ventas se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos años con 16,4%. Asda, es uno de los principales damnificados del auge de los supermercados de descuento ya que ha perdido casi un 10% de su cuota de mercado; actualmente tiene un 15,3%.
El cuarto puesto dentro de la alimentación es para Morrisons, quien se encuentra con una cuota de mercado de 10,7%, un 1,8% menos que en 2015. En séptimo lugar está Coop que ha visto como Lidl lo ha adelantado entre las preferencias del consumidor británico, perdiendo un 3,3% de cuota de mercado. Waitrose con 350 supermercados en Reino Unido, también ve impulsada su presencia en la lista de elecciones hacia un 5,2%; un 2% más que hace 3 años.
Convertirse en proveedor de las grandes cadenas de distribución británicas resulta complicado. Los márgenes son bajos debido a la continua búsqueda de la relación calidadprecio y al gran poder de negociación de las cadenas, además se suelen imponer requisitos específicos al servicio, al envasado y etiquetado, apoyo promocional del producto, etc. La política de búsqueda de proveedores suele ser la misma para todas las grandes cadenas de alimentación. Normalmente, en su página web dedican un espacio a proveedores "suppliers" que desean vender su producto directamente a la cadena. En él se facilitan los datos de contacto del departamento encargado de gestionar las solicitudes para ser proveedores.
Ante la situación de pérdida de cuota de mercado, las grandes cadenas de supermercados han tenido que llevar a cabo un replanteamiento en términos de alcance, estrategia y precios. Las principales estrategias han sido:

Valor añadido
Los cambios en los rangos y los recortes en referencias han hecho que la clasificación en el Reino Unido sea mucho más clara, ésta ahora es: grandes marcas, listas de terceros y marcas propias. Asda por ejemplo ha recortado en mayo del pasado año su lista de referencias en un 25%, lo que significa que quitaron 200 vinos y añadieron más en el rango de 710 libras. Coop se ha centrado en usar los datos de sus ventas para definir mejor el rango de productos y centrarse en tiendas agrupadas adaptadas a estos resultados. Mark & Spencer por ejemplo, está potenciado los vinos menos conocidos de la zona de California.
Por otra parte, las marcas propias también están consiguiendo un gran crecimiento. La estrategia con las marcas propias está en recortar el rango en general pero aumentarlo en la sección Premium. De esa forma se espera que las ventas de marcas propias Premium pasen de un 4 a un 20% en los próximos años. Por lo tanto se podría decir que el nivel inicial y básico ha alcanzado la saturación mientras que en el rango medio y alto hay todavía margen de acción.
Vinos Premium4
En primavera de 2017, Tesco y Sainsbury aumentaron su propio rango Premium de vinos con marcas propias. La primera añadió 10 vinos que se posicionarían en el rango del primer tercio de sus vinos de calidad. Sainsbury por su parte recorto en el segmento de vinos de 55.5 libras para aumentar en de vinos Premium junto con el de vinos regionales. Morrison también aumento el número de referencias en su marca Premium "The Best", a la par que añadió la marca australiana "The Workshop wine", que ofrece una gran variedad de vinos australianos, como una alternativa a las grandes marcas.
Parece ser que la premiumización es la dirección que están tomando todos los retailers, ya que todos están aumentando el número de referencias en vinos de más de 7 libras. Según datos de la compañía IRI, el número de referencias en el segmento de 56 libras ha descendido de media en 47, en el 67 en 86 y en el de superior a 8 ha aumentado en 43. Con objeto de mantener la jerarquía de precio y exponerse menos a las fluctuaciones de los precios como consecuencia del bre xit, el aumento de impuestos y a las cosechas escasas, los retailers se están centrando en nuevas áreas a la par que cambian sus decisiones en las compras.
Otras estrategias
Con respecto a las estrategias de precios se ha cambiado la del 2x1 por la reducción del precio, siguiendo normalmente a través de ofertas diarias junto con los festivales del vino. Se ofertan normalmente 25% de descuento o 5 botellas por el precio de 6. Diferenciación de competidores: algunas marcas están sufriendo la copia de terceros que copian tanto su nomenclatura como su producto, en un intento de aprovechas la influencia de estos productos.

Marca de distribuidor

Las marcas de distribuidor se han convertido en la “marca” más importante en el mercado británico. Su cuota supone una cuarta parte de las ventas totales en volumen en el off trade.

En el Reino Unido, las marcas de distribuidor están muy desarrolladas, con una gran cantidad de productos en sus catálogos y habitualmente con un precio inferior a los de marcas de productores. El consumidor británico está acostumbrado a optar por estos productos, en los que confían, por tener detrás a una gran empresa y que suponen una compra inteligente: calidad a un menor precio. Casi todos los supermercados comercializan vino bajo sus propias marcas: Tesco Finest, Waitrose, Sainsbury’s Taste the Difference etc.

Nuevos formatos

En los últimos meses los formatos de vino grandes han ido apareciendo en las estanterías. Por ejemplo, ofertando formatos de bag in box. Al otro lado de tamaño también se busca formatos más fraccionados. De esta forma, Waitrose también lanzó su propia marca con botellas de 37,5.

Coop lanzó botellas en formato de 187 mi, mientras que Morrisons usaba el estilo de las botellas de cerveza artesanal para atraer a los consumidores más jóvenes. Otra estrategia son los partena riados de empresas para conseguir aumentar su escala rápidamente. De esta forma, Sainsbury se alió con Argos, Booker con Tesco o Morrisons con Amazon.

Supermercados de descuento

Según los datos publicados, y teniendo en cuenta las cuotas de mercado de los últimos años, los supermercados de descuento están adquiriendo una gran importancia en el Reino Unido. Si en el 2010 apenas contaban con unas ventas por valor de 6,2 mil millones de libras, en 2015 obtuvieron un crecimiento del 106,90% respecto al 2010 alcanzando los 12,8 mil millones de libras y se prevé que para 2020 el crecimiento sea de 82,20% hasta los 23,2 mil millones de libras.

Durante 2017, un 60% de los británicos visitó uno de los dos minoristas en comparación con el 37% de 2010. Las ventas de Lidl crecieron un 26% mientras que en Aldi fueron del 31,5% con respecto al año 2015 y alcanzando así cifras record mientras que el top 4 de supermercados continuó perdiendo cuota de mercado. Gracias a estas cifras, Lidl ha podido posicionarse entre el top 5 de cadenas de supermercados y entre ambas cadenas alcanzan el 12% de la cuota de mercado nacional.

Estos datos reflejan un hecho incontestable reflejado en un reciente informe de Wine Intelligence: los supermercados de descuento vienen ampliando su oferta de vinos y atraen cada vez más a un consumidor que no quiere dejar de consumir vino pero que, debido a sus limitaciones económicas, se decanta por vino más barato pero de igual manera de calidad. Entre las estrategias llevadas a cabo por estos supermercados destacan la de grandes ofertas en semanas del vino y la incorporación de formatos inusuales como el Jeroboam de Prosecco que tuvo a la venta Lidl en Navidad.

En general dentro del mercado británico se sabe que desde el brexit la situación en Reino Unido ha cambiado y que se está llevando a cabo un cambio del sistema en el cuál los principales bene­ficiados son estas dos cadenas de supermercados de descuento alemanas.

Otras tiendas

Según los datos publicados por IGD las tiendas de conveniencia vienen experimentando un crecimiento desde 2010. El valor de las ventas en 2010 era de 29,5 mil millones de libras. Durante el año 2015 se experimentó un crecimiento del 27,40% respecto al 2010 alcanzando así la cifra de 37,7 mil millones de libras lo que le ha hecho superar las cifras de venta de los pequeños super­mercados. Para 2020 se prevé un crecimiento del 17% respecto al 2015 hasta alcanzar los 44,1 mil millones de libras y consolidarse como segunda superficie de compra para los consumidores tras los supermercados e hipermercados y alejándose de los pequeños supermercados.

Entre las principales cadenas especialistas independientes se encuentran: Majestic, Oddbins Wine Rack Spirited wines etc. Majestic Wine es las más importantes y actualmente con 211 tiendas disponibles a lo largo de Reino Unido. Cuentan con más de 1000 vinos en su cartera y un beneficio de 244 millones de libras. Éstas han apoyado la entrada de vinos de mayor valor y distintas DD.OO. Además esto atrae a un cliente más experto en el sector del vino que está dispuesto a pagar un precio medio de venta superior. Sin embargo, es necesario señalar que su cuota de mercado ha venido reduciéndose, debido a la recesión económica y al cambio en los hábitos de los consumidores, que tratan de satisfacer todas sus necesidades en un mismo lugar, mejorando la competitividad de los supermercados. Oddbins por ejemplo se está centrando en vinos naturales a la par que renovando su colección de vinos españoles con estilos más frescos, al igual que aumentando el número de referencias de vinos espumosos.

Con respecto a las tiendas independientes, entre las razones por las cuales el consumidor británico decide comprar en ellas se encuentran el rango y la variedad, seguido de la cualificación de los empleados acerca de los productos y del precio. Especialmente en grandes ciudades como Londres existen una gran cantidad de este tipo de establecimientos. En el Reino Unido hay más de 300 tiendas y entre los más prestigiosos destacan Berry Bros & Rudd, Roberson, Jeroboams y Lea and Sandeman, entre otros.

Las pequeñas tiendas (offlicence) son muy populares entre los consumidores con poco tiempo para realizar sus compras. En estas tiendas se suelen ofrecer marcas de vino conocidas y una buena selección de vinos fríos para su consumo inmediato. Son los consumidores más jóvenes los más proclives a comprar vino en este tipo de tiendas. 

Por último, los grandes almacenes tales como Harrods, Selfrídges, Harvey Nichols y Fortnum & Masón poseen grandes secciones dedicadas a los vinos. En este canal no se venden grandes cantidades, sin embargo la presencia de un vino en este tipo de establecimiento, supone un escaparate de importancia para las bodegas debido a la imagen de calidad y prestigio que va asociada a los productos presentes en este tipo de establecimientos.

Canal online

El canal online empieza a consolidarse como uno de los canales de distribución más importantes en el Reino Unido. Las facilidades en cuanto a entrega en el domicilio y pedido son las principales razones para comprar online, además de la gran variedad de productos, los distintos descuentos y ofertas ofrecidas por minoristas vía online. No obstante es necesario entrar en los detalles del cómo proceder.

Según la tabla 15 este canal está experimentando un gran crecimiento en los últimos años. Si en el 2010 tenía unas ventas por valor de 4,1 mil millones de libras, en el 2015 ha crecido un 116,70% alcanzando los 8,9 mil millones de libras. Está previsto que para el año 2020 este mercado crezca un 92,90% hasta alcanzar los 17,2 mil millones de libras. Esto se traduce en el hecho de que en 2017 ya supongan más de un 10% de las ventas de vino en el canal online.

Actualmente un 21% de los consumidores de vino en el Reino Unido compran vino en internet (solo por detrás de China y Japón), alcanzando el mercado del vino online en Gran Bretaña un valor en 2015 de más de £800 millones. Estas compras están siendo principalmente impulsadas por la popularidad de este canal entre los millennials, los consumidores de vino con alto poder adquisitivo y por los consumidores expertos. Los supermercados también dominan este canal: el 81 % de las adquisiciones online se han realizado a través de sus webs.

Como sucede con la mayoría de los productos, internet es a día de hoy la fuente de información preferida para la consulta de temas relacionados con el vino. En los últimos 5 años, el número de consumidores que han buscado información online sobre el vino creció un 28% hasta los 17,2 millones según Wine Intelligence. Mientras, en el mismo periodo, el número de publicaciones o discusiones en foros online de vino casi se duplicó (+90%). Dada esta coyuntura, en el pasado mes de enero Lild lanzó un chatbot que recomendaba los vinos del supermercado en función del maridaje, precio y calidad buscada.

Entre las plataformas que venden vino online (además de las páginas web de los supermercados) se encuentran los gigantes Amazon y Ebay, perfiles más centrados en el Reino Unido como son Majestic y Laithwaites y otras como es el caso de Vivino.

A pesar de estas cifras esperanzadoras, el procedimiento de exportación vía online en el Reino Unido es dificultoso y con amplias restricciones; esto hace que la venta desde España sea muy

complicada. Entrando más en detalle con respecto a la normativa, se podría consultar aquí la Guía sobre venta online de vino de la Oficina Comercial de Londres.

Venta sin intermediarios

En el caso de que se quisiera vender sin intermediarios la sociedad debe disponer de un establecimiento físico o una dirección en Reino Unido para poder realizar la venta directa sin intermediarios. La empresa también deberá contar con una licencia (ver Guía sobre venta online) para poder realizar la venta minorista de vino.

Existen dos opciones para realizar la importación:

A) Temporary Registered Consignee (Public Notice No 204A)

Los Temporary Registered Consignees son “excise traders” que se encuentran registrados y aprobados para importar bienes sujetos a impuestos especiales en régimen de suspensión de impuestos sobre una base de envío por envío. El esquema del Temporary Registered Consignee (TRC) resulta adecuado en situaciones donde se quiere introducir bienes de forma única o de forma ocasional. Los Temporary Registered Consignees deberán liquidar los impuestos previamente a la recepción de los bienes en Reino Unido. En este caso habrá que atenerse a la Public Notice No. 204A.

B) Registered Consignee (Public Notice No 203A)

Los Registered Consignees (Consignatarios Registrados) son revenue traders que han sido autorizados y registrados por el HMRC para recibir la mercancía en régimen de suspensión de impuestos y liquidar los impuestos especiales de los bienes sujetos procedentes de otros Estados Miembros. Los Registered Consignees deberán liquidar dichos impuestos una vez que los bienes son recibidos en el Reino Unido.

Se debe subrayar que el Registered Consignee debe ser autorizado por parte de la HMRC antes de que le sea permitido recibir bienes en régimen de suspensión (independientemente de que los bienes que reciba sean propiedad suya o no). La empresa deberá poseer una “deferment account” autorizada (cuenta para poder realizar el pago de impuestos diferido), o estar autorizado para utilizar la cuenta de otra persona. La “deferment account’ es una cuenta autorizada por Aduanas que permite al exportador aplazar la liquidación de los impuestos especiales y el IVA que gravan los productos una vez entran en el Reino Unido. Está regulado por la Public Notice No.

No es necesario pagar de forma inmediata el impuesto cada vez que se remite un pedido. Introduciendo el número asignado (DAN, Deferment Approval Number) en la documentación de exportación correspondiente se puede establecer un pago mensual por domiciliación. Por término medio, se obtiene un aplazamiento del pago de unos 30 días.

 Una vez que la solicitud del Registered Consignee ha sido autorizada, será necesario dirigirse al "Government Gateway"(http://www.aatewav.gov.uk/) y registrarse para usar el Excise Movement and Control System (EMCS) siendo el uso de dicho sistema de carácter obligatorio al igual que en el caso de los Temporary Registered Consignee.

Venta con intermediarios

Si la empresa no cuenta con un establecimiento físico o una dirección en Reino Unido será necesario contar con un intermediario. Existen 3 opciones:

A) Señalar a un Registered Consignee para importar bienes en el nombre de la empresa.

El Registered Consignee transportará los bienes en nombre de la empresa, que deberá transferirle el pago del VAT y del Excise Duty. Por su parte el Registered Consignee liquidará los impuestos a su debido tiempo.

B) Usar los servicios de un depositario autorizado que reciba los bienes en nombre de la empresa en un "depósito de impuestos especiales".

Estos "depósito de impuestos especiales" reciben el nombre de Bonded Warehouse o Depósito Aduanero. Son edificios u otro tipo de áreas de seguridad en la que aquellos bienes sujetos a impuestos (aranceles, VAT, impuestos especiales) pueden ser almacenados, manipulados o trans­formados sin necesidad de satisfacer el pago de los impuestos de manera inmediata. Estos "almacenes" o "depósitos" pueden ser gestionados tanto por el Estado como por empresas priva­das en régimen de concesión administrativa. En el caso específico de los productos sujetos a im­puestos especiales, deberán ser almacenados en las Excise Bonded Warehouses en régimen de suspensión.

Por su parte, la Excise Warehouses, antes de poder almacenar los bienes objeto de impuestos especiales en régimen de suspensión de impuestos, debe obtener la correspondiente aprobación del HMRC. Además, es importante comprobar que el depositario ha sido autorizado por la HMRC para proceder legalmente al almacenamiento de bienes objeto de impuestos especiales. Informa­ción más completa sobre las Excise Warehouses se encuentra en la Public Notice 196.

C) Importar bienes que ya han satisfecho el pago de impuestos en otro Estado Miembro de la Unión Europea a través de uno de los programas de pago de impuestos, tal como se describe en la Public Notice 204B.

Para esta tercera opción, deberá haber un representante fiscal establecido en el Estado Miembro de destino (Reino Unido) y reconocido por las autoridades fiscales del mismo. Un representante fiscal puede ser un contable, un consultor fiscal u otro profesional que sea señalado por la empre­sa para tratar con el HMRC y otras instituciones. Mediante este sistema se deben pagar los impuestos antes de que los bienes sean transportados.

• Es necesario cumplimentar el formulario HM4 (Request to import excise goods bought dutypaid in another EU Member State) y asegurar el pago del impuesto correspondiente en Reino Unido. Este requerimiento puede demorarse por un plazo de hasta 14 días.
• El producto asimismo se envía con el impuesto pagado en el país de origen (España), y trimestralmente se solicita la devolución.
• Los representantes fiscales son responsables de forma subsidiaria con el sujeto pasivo del impuesto, en la presentación de declaraciones y en la satisfacción de la deuda tributaria. La sección 48 (3)(c) del VAT Act 1997, regula que normalmente, se emprenderá acción ante el representante sólo cuando:
• No se puede emprender acción en contra del sujeto pasivo y,
• Exista una deuda que permanece impagada, y de la que el representante es responsable.

Contacte con el departamento de aduanas español si desea obtener más información relativa a este método de introducción de bienes en Reino Unido.

Canal Horeca (On trade)

El canal HORECA es un canal muy fragmentado que está compuesto por unos 128.000 establecimientos en el Reino Unido. Este sector está experimentando un cambio en el consumo de las bebidas. Si bien es cierto que la cerveza se mantiene como la bebida más consumida, el vino ha conseguido aumentar su presencia gracias fundamentalmente al vino espumoso, el cual generó en el año 2017 un 25% más de ingresos a los establecimientos del canal HORECA. Por otro lado, el vino tranquilo fue consumido un 7% menos.

A este mercado se accede en la mayoría de los casos mediante un importador/distribuidor. Así como algunos están orientados al canal off trade, otros lo están hacia el on trade. Antes estos im­portadores solían especializarse por países mientras que cada vez son menos los que trabajan así.

La gran parte de las ventas de vino en HORECA se realizan a través de los restaurantes. La presencia de un número considerable de restaurantes españoles en el Reino Unido hace que los vi­nos españoles tengan un hueco en este sector. De entre todas las bebidas presentes en el menú de los restaurantes, una encuesta (YouGov) desvela que 4 de las 5 bebidas más consumidas en un restaurante son vinos. No obstante, se ha producido un notable crecimiento en el consumo de vinos en los pubs, en los que destaca el consumo de vinos ligeros, como son los blancos o rosa­dos y espumosos.

ARANCELES E IMPUESTOS

A la hora de estimar la formación del precio de venta del vino en el Reino Unido, se han de tener en cuenta, además de los costes propios de la elaboración de vino, el coste del transporte y en su caso los seguros, los márgenes de intermediarios y los impuestos, tanto los impuestos especiales que gravan las bebidas alcohólicas como el IVA.
En el Reino Unido, los impuestos que gravan los vinos son de dos tipos: el VAT, impuesto que grava el consumo (IVA) y los impuestos especiales basados en "The Alcoholic Liquor Duties Act 1979" con sus enmiendas correspondientes.

VAT (Impuesto sobre el valor añadido)
El VAT que se aplica a los vinos es del 20%. El funcionamiento de este impuesto es igual que en España. El IVA está diseñado como impuesto que recae sobre el consumidor final de los bienes y servicios, no sobre la actividad empresarial. El papel de las empresas es el de actuar como recaudadores del impuesto. A las empresas se les grava el IVA sobre sus compras y ellos a su vez lo cargan sobre sus ventas.
Como resultado, una empresa exportadora española que vende a una empresa importadora en el Reino Unido no tendrá que soportar este tipo de gravamen, ya que no es quien vende al consumidor final. Sin embargo, si la empresa española decide actuar como agente en el mercado británico, deberá tramitar el alta como empresa en el HM Revenue & Customs (HMRC)5 y, por lo tanto, soportará el VAT inglés cuando importe vinos desde España. En el curso 2016/17, HMRC recaudó £1.800 millones en VAT relacionado con el vino.

Impuestos especiales
Los impuestos especiales gravan las bebidas alcohólicas. Estos se calculan de acuerdo a la graduación alcohólica y las revisiones se realizan generalmente en el primer trimestre del año. El Reino Unido ha sufrido desde 2008 un incremento de los impuestos especiales del 62%. Como consecuencia, en la actualidad posee el segundo impuesto especial más alto de Europa donde el 68,7% de todos los impuestos sobre el vino recaudados en la UE provienen del Reino Unido. En el curso 2016/17, HMRC recaudó £4.169 millones solo con el vino gracias a este impuesto.

Con los valores actuales, y añadiéndole el impuesto general (VAT) se puede decir que del precio medio de mercado del vino tranquilo, un 56% corresponde a impuestos; mientras, en los vinos espumosos es el 57% y en los generosos un 60%. Si se observa la evolución de este impuesto en los últimos 20 años el crecimiento es incomparable con ningún otro país miembro de la UE. A modo de ejemplo, el gráfico 11 explica como en el caso del vino tranquilo se ha duplicado pasando de 140 libras por hectolitro en 1997 a 288 libras en 2017.

PRECIO MÍNIMO DEL ALCOHOL
Desde el 6 de abril de 2014, el Gobierno británico ha prohibido la venta de alcohol por debajo de un coste determinado (definido como los impuestos especiales más IVA) en los establecimientos de Inglaterra y Gales. Esta medida ya ha implicado, por ejemplo, que la lata de cerveza habitual de 440ml no pueda venderse por debajo de 0,50 libras. La disposición establece un "precio base" para el alcohol, que para una botella de vino es de 2,24 libras (2,70 euros) y para una de vodka y otros destilados de 10,16 libras (12,25 euros).
En noviembre del año 2017 Escocia se sumó a esta tendencia e implementará en todos los establecimientos una medida similar a partir de mayo de 2018. La medida escocesa consiste en asignar un precio mínimo para cada unidad de alcohol; está previsto que sea de 50 peniques. Las unidades de alcohol se corresponden con 10 mi o 8 g de alcohol puro y desde el Reino Unido se recomienda no sobrepasar las 15 unidades por semana. Entendido en las principales bebidas alcohólicas, una unidad de alcohol se corresponde con: 250 mi de cerveza con un 4% de alcohol, 80 mi de vino con 12,5% y 50 mi de un vino con 20%. Teniendo en cuenta estas unidades, el precio mínimo para una botella de 75cl con una graduación de 12,5% sería de 4,69 libras esterlinas.

NORMATIVA DE ACCESO AL MERCADO
Con respecto a la normativa para acceder al mercado, al tratarse de intercambios intracomunita rios de bienes, se rige por la legislación europea. En concreto las regulaciones se basan en el Reglamento Europeo 491/2009, que modifica el Reglamento 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen las disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).g

Etiquetado
La regulación en este aspecto está basada en el Reglamento europeo 1493/99, por el que se establecen los conceptos que deben aparecer en el etiquetado. Modificado en el último lugar por los reglamentos 479/2008 y 607/2009 de la UE (legalmente el 479/2008 ha sido sustituido por el 491/2009).
La legislación contempla indicaciones obligatorias y opcionales en el etiquetado de los vinos. En cualquier caso, toda la información debe ser mostrada con tinta indeleble y claramente distinguible.

Indicaciones obligatorias: categoría del producto vitivinícola, procedencia, graduación alcohólica real: se debe mostrar alguna de las siguientes frases: "Actual Alcoholic strength" o "Actual Alcohol' o "Ale." y posteriormente XX%vol, el embotellador, el importador en caso de vinos importados.
Los siguientes datos también son obligatorios, pero no es necesario que estén en la misma etiqueta: número de lote: generalmente con el prefijo L, si contiene sulfitos (Contains sulfites, sulphur dioxide), en inglés.

En el caso de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), también serán indicaciones obligatorias la expresión "Denominación de Origen Protegida" o "Indicación Geográfica Protegida" y el nombre de la misma.
Indicaciones opcionales: El año de cosecha, el nombre de una o más variedades de uva, contenido de azúcar: definido como dry, médium dry, médium, médium sweet, o sweet, términos referidos a determinados métodos de producción etc.
En el caso de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), también serán indicaciones opcionales las siguientes: términos tradicionales tales como Reserva, Crianza, etc., el símbolo comunitario de Denominación Geográfica Protegida o Indicación Geográfica Protegida, el nombre de otra unidad geográfica menor o más amplia que la zona abarcada por la denominación de origen o indicación geográfica.
Si se trata de un vino sin indicación geográfica, el etiquetado del vino deberá mostrar los mismos datos obligatorios citados anteriormente a excepción del nombre de la región determinada y del término correspondiente.

Respecto al idioma de la etiqueta, se puede escribir en castellano, pero se recomienda su traducción al inglés para facilitar la comprensión por parte del consumidor y evitar un rechazo inicial. Asimismo se debe prestar atención al tamaño y tipo de letra que se utiliza tanto en la etiqueta como en la contraetiqueta. Esta última, tradicionalmente, se suele utilizar para informar de la historia de la bodega, o del momento más apropiado para el disfrute del vino, así como con qué alimentos se puede acompañar. También se recomienda su traducción al inglés.
Además de los datos obligatorios por ley, en los últimos años, es cada vez más frecuente encontrar mensajes apelando a la responsabilidad del consumidor cuando bebe. Si bien hay que tener en cuenta que no son mensajes obligatorios, Portman Group ha creado unas normas recomendadas para incluir en el etiquetado de las bebidas alcohólicas
Sitio web: www.portmanaroup.ora.uk/

Para más información se puede consultar la página web de FSA (Food Standard Agenc)/), organismo responsable de la aplicación y cumplimiento en el Reino Unido de las Normas Europeas que regulan el sector agroalimentario. Ofrece indicaciones concretas sobre lo que debe aparecer en la etiqueta y contraetiqueta.
Sitio web: http://www.food.aov.uk/enforcement/sectorrules/winestandards

NORMATIVA SOBRE PLAZOS DE PAGO
La mayoría de las empresas del Reino Unido suministran bienes y servicios a crédito, es decir, acuerdan aplazar el pago durante un período a partir de la entrega del producto en lugar de exigir su pago inmediato.
Alrededor del 80% del total de las transacciones comerciales entre empresas se llevan a cabo en estas condiciones de crédito, conocido como crédito comercial. Este constituye alrededor del 37% de los activos totales de las empresas. La morosidad se produce cuando una empresa, que ha recibido suministros a crédito, no paga en el plazo acordado. Legalmente, si no hay condiciones de pago explícitos acordados, el pago se supone que es debido después de 30 días a los efectos de la carga del interés legal.
La Ley de 1998 de Demora en el Pago de las Deudas Comerciales (interés) creó un marco legal para la lucha contra la morosidad, posteriormente modificada en agosto de 2002 (con la transposición de la Directiva UE de Pagos Atrasados 2000) y de nuevo en marzo de 2013 (con la transposición de la Directiva UE de Pagos Atrasados de 2011). De acuerdo con esta legislación:

• Las empresas tienen derecho a cobrar un interés del 8% sobre el tipo de base del Banco de Inglaterra para cualquier retraso en el pago;
• Pueden reclamar los costes administrativos incurridos para perseguir la morosidad, con una escala móvil en función del tamaño de la deuda;
• Los contratos de pago no deben infringir el derecho a reclamar los costos de interés y de administración que provoque la morosidad;
• Las autoridades públicas deben aplicar unas condiciones de pago obligatorias de 30 días para sus transacciones con las empresas6;
• Los plazos máximos de pago entre las empresas serán de 60 días, a menos que se acepten plazos más largos y estos no sean manifiestamente abusivos para el proveedor.

En el sector agroalimentario, el Juez Especial para el "Grocery Code", establecido por ley en junio de 2013, vigila el cumplimiento de dicho código, y exige a los supermercados que todos los términos de cualquier acuerdo con un proveedor para el suministro de víveres y la reventa en el Reino Unido se realicen por escrito en unos pagos razonables. Si en el contrato o acuerdo de suministro no se establecen expresamente condiciones de pago, de acuerdo con la legislación del Reino Unido, el mismo deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura.
Por su parte el Instituto de Gestión de Crédito (ICM) estableció en 2008 un Código de Pronto Pago con el fin de promover una cultura de pago puntual. El Código es voluntario y depende esencialmente de la buena fe de los firmantes. Los signatarios del Código se comprometen a:

• Pagar a los proveedores a tiempo en términos y condiciones pactadas.
• Dar una orientación clara a los proveedores.
• Fomentar las buenas prácticas con la adopción del Código a través de sus propias cadenas de suministro.

La cuestión de la demora en los pagos es un asunto candente en el Reino Unido, donde, según la empresa de ratings "Experian", la media de demoras en los pagos a proveedores es de 24 días, que se incrementa hasta 27 días en el caso del sector alimentario. Si se tiene en cuenta que un 83% de los empresarios españoles se ven forzados a ampliar sus condiciones de cobro, se podría decir que es un aspecto a tener en cuenta por parte de las empresas españolas.
Desde 2015 el Gobierno británico anunció una línea más dura con respecto a la demora en los pagos, y prometió endurecer el Código voluntario de Pronto Pago para reducir a 30 días el plazo estándar, estableciendo en 60 días el plazo máximo excepto en casos "excepcionales", si este resultaba ser el único procedimiento para obtener resultados.

BREXIT

En relación con el reciente referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE, la Embajada de España desea señalar lo siguiente:

1. El resultado del referéndum no supone cambio alguno para la situación legal de los ciudadanos españoles y de las compañías de nuestro país en el Reino Unido, hasta la fecha de salida en el año 2019. La Embajada desea por ello lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos españoles que trabajan, residen o visitan el Reino Unido o que mantienen relaciones personales o profesionales con este país.

2. Como se indicó desde su inicio, este acuerdo se negociará durante un periodo de hasta dos años prorrogables. Durante ese tiempo, el marco jurídico e institucional entre la UE y el Reino Unido permanecerá inalterado, por lo que no habrá ningún cambio en relación con la situación actual.

3. Teniendo en cuenta la importancia de los intereses en presencia, el Gobierno de España trabajará en el seno de las Instituciones europeas para lograr un acuerdo que sea beneficioso tanto para España, como para el Reino Unido y la UE.

4. El Gobierno de España ha manifestado su deseo de reforzar en el plano bilateral las relaciones entre España y el Reino Unido y de seguir impulsando las densas relaciones entre ciudadanos británicos y españoles en ámbitos como el comercio, el empleo, las comunidades nacionales residentes en Reino Unido y España, las inversiones y el turismo.

FRAUDES

Lamentablemente, los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el Reino Unido existen desde hace tiempo. Sin embargo, en el último lustro se han convertido en más frecuentes y sofisticados. El fraude que más se repite es el aquí denominado "European Distribution Fraud". Consiste en la suplantación de identidad de un importador, mayorista o detallista legítimo para el robo de mercancías de proveedores europeos. Se trata de un problema muy extendido y que afecta a empresas no sólo de España sino de toda Europa.

El fraude en general está orientado a vinos y a otros alimentos; pero también se han visto casos de intento de robo de maquinaria, paneles solares, etc. Las firmas a las que suplantan los delincuentes pueden ser grandes cadenas de distribución pero también pequeños importadores o distribuidores.

FORMAS HABITUALES DE ACTUACIÓN

Los delincuentes operan de la siguiente manera:

Contactan normalmente vía correo electrónico (75% de los casos), aunque también por teléfono, haciéndose pasar por un importador, distribuidor, mayorista o detallista británico. Indican que han localizado al proveedor a través de su web o de una feria, directorio etc. y señalan que quieren hacer un pedido, en ocasiones considerable, de mercancía

El correo electrónico que utilizan es similar al auténtico de aquél al que quieren suplantar. A veces no se molestan ni siquiera en enviar un correo desde una cuenta poco sospechosa y lo envían desde una cuenta de gmail, yahoo, aol, etc. aunque incorporando el nombre del contacto legítimo. En algunos casos más sofisticados incorporan logos, webs, direcciones postales y otros elementos auténticos para dar más realismo

Sin solicitar muestras ni negociar precios, cantidades, frecuencia, plazos de envío y facturación, etc. confirman un pedido y proporcionan un lugar de entrega que a veces es un almacén contratado al efecto del que después retiran la mercancía, sin que el almacén sea responsable de las operaciones que allí se realizan. En ocasiones proporcionan los datos del almacén auténtico del importador o detallista legítimo para después, cuando el pedido está en tránsito, contactar al transportista o al proveedor y señalar que por motivos logísti cos han de cambiar el lugar de entrega

Los delincuentes retiran la mercancía y el fraude se descubre cuando el proveedor envía la factura al importador, mayorista o detallista auténtico y éstos indican que no han realizado pedido alguno.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y PRECAUCIONES A TOMAR

Pedidos inesperados: Las grandes cadenas de distribución británicas no suelen realizar pedidos directamente a proveedores en el extranjero, sobre todo cuando se trata de un primer pedido. Normalmente lo hacen a través de una empresa externa (que también puede ser suplantada por los delincuentes). En cualquier caso se trata de un proceso y una negociación en la que se solicitan muestras, precios, y todo tipo de información respecto a distintas variables. Lo mismo sucede con pequeños importadores, suele haber una negociación previa. Hay que desconfiar de pedidos fáciles en los que no haya existido cierta negociación.

Datos de contacto: Hay que fijarse en las cuentas de correo desde las cuales les contactan. Acudir a través de un buscador a la página web de la empresa que se supone que hace el pedido para comprobar su dirección, teléfono y cuenta de correo de contacto. Llamar por teléfono al número que aparece en la web de la empresa o escribir a su correo de contacto para verificar que la persona que les contacta trabaja efectivamente allí y ha realizado un pedido. Remitir el correo recibido o explicar la llamada. No utilizar los números de contacto proporcionados en las comunicaciones mantenidas con el supuesto suplantador.

Cualquier teléfono británico que después del +44, va seguido de un 7, es decir, +447XXXXXXXXX, corresponde a un teléfono móvil. Hay que desconfiar.

Si el "comprador" envía confirmación de transferencia bancaria, verificar si los datos son auténticos contactando con el banco obteniendo sus datos de contacto de internet o esperar a recibir confirmación de recepción de la cantidad acordada en su cuenta.

Localizar la dirección de entrega y verificar que es el almacén del mayorista, importador, distribuidor o detallista legítimo.

Dar instrucciones al transportista de que bajo ningún concepto cambie el punto de entrega sin consultarlo con la empresa proveedora.

Si tienen dudas sobre la legitimidad de un pedido, contactar con la Oficina Comercial de España en Londres para recabar más información y/o apoyo.

CÓMO PROCEDER

Si reciben un correo o un pedido con estas características o si lamentablemente han tramitado el envío de mercancía o ya la han entregado, deberán actuar de la siguiente manera:

Si tienen dudas sobre la legitimidad o la veracidad del pedido, contactar con la Oficina Comercial de España en Londres para recabar más información y/o apoyo. ([email protected])
Si la Oficina Comercial les confirma que puede tratarse de una estafa, denunciar el hecho ante las Fuerzas de Seguridad competentes en la demarcación territorial de su Empresa (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o Policía Autonómica en aquellas CCAA que tienen las competencias transferidas). La Policía receptora de su denuncia, enviará la información a través de los mecanismos internacionales establecidos a la Policía del Reino Unido. Tengan en cuenta que esta información puede resultar muy útil para evitar futuros fraudes.
Si la mercancía enviada está en ruta (aún no ha llegado al destino) o bien la entrega del producto se ha producido hace pocas horas, es urgente la denuncia a las Fuerzas de Seguridad competentes, enviando copia de todo lo actuado con la misma urgencia a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en el Reino Unido (lon [email protected]), poniendo en el Asunto del correo las palabras: FRAUDE EN REINO UNIDO. La Policía receptora de su denuncia, se pondrá inmediatamente en contacto a través de los mecanismos establecidos para poner en conocimiento los hechos a la Policía del Reino Unido.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El sector vitivinícola continúa adquiriendo importancia en Reino Unido. Aunque las importaciones de vino hayan disminuido en el último año, hay una serie de tendencias que se deben de tener en cuenta para el futuro del sector:

• Mientras las ventas de vino tranquilo continúan estables, se está experimentando un crecimiento de las ventas de espumoso, el cual se espera que lidere un crecimiento en el consumo de vino en Reino Unido en el futuro.
• Se ha sofisticado el consumidor británico quien ha sustituido su orientación hacia la búsqueda de productos de precio competitivo por la búsqueda de un producto de mayor calidad y categoría "Premium". Se bebe menos pero de más calidad en ambos canales (on trade y off trade).
• Crecimiento de las ventas de vino online, el conocimiento de los consumidores sobre el vino, la facilidad de la compra, entrega y variedad de ofertas son los elementos claves.
• "Bring Your Own Booze" (BYOB) en el que los restaurantes permiten a sus clientes llevar ellos la bebida (cerveza, vino etc.). Suele darse en restaurantes que no tienen licencia para servir alcohol. A menudo se paga una cuota por cada botella abierta.
• Las importaciones de vino fortificado se han ¡do reduciendo durante los últimos años, además la cuota de mercado del vino de Oporto ha aumentado en detrimento de la de los vinos de Jerez.
• Las cadenas de descuento han entrado con mucha fuerza en la venta de vino, lo que ha obligado a las grandes cadenas a replantearse la forma en que sus vinos son expuestos. Aldi y Lidl son un claro ejemplo de ello ya que entre su gama de productos tienen vinos de cada vez más calidad. Tesco, Sainsbury, Morrisons y Asda han tomado medidas reactivas como la revisión de su gama premium o la búsqueda de nuevos vinos para el mercado
• Según los datos de WSTA, el vino que más ha crecido en el nivel de ventas ha sido el monovarietal de Sauvignon Blanc.
• Millennials: se denomina millennials a aquellas personas nacidas entre 1980 y el año 2000. Este consumidor hace un gran uso de la última tecnología disponible y la usa para estar siempre alerta de las últimas tendencias, recabar información, comparar productos, generar contenido etc. Es un grupo de consumidores realmente exigentes que busca la calidad y no tiene miedo a probar marcas nuevas o productos. Son grandes consumidores de internet y en parte el incremento de las ventas online de muchos sectores es debido a ellos. Representan el futuro más cercano.
• Crecimiento del número de tiendas especializadas independientes (indies). En algunos de estos establecimientos, además de vender vino, se puede disfrutar del vino por copa (by the glass) lo que hace que se pueda degustar una gran variedad de los mismos.
• La venta de vino generoso y vermú sigue cayendo en términos de volumen en el sector offtrade y on trade, pero aumentando en valor en el sector on trade.
• Continúa el crecimiento de los vinos del Nuevo Mundo. Argentina y Nueva Zelanda son los que más han crecido. Los vinos del viejo mundo son más populares entre la generación de consumidores británicos de más edad. A la hora de gastar una importante cantidad de dinero, los consumidores británicos eligen hacerlo en vinos del viejo mundo.
• El 65% del consumo de Jerez en Reino Unido son creams y palé creams los cuales son los elegidos por los consumidores más mayores. Este porcentaje se está reduciendo mientras que los finos y las manzanillas crecen debido al consumo de estos por los jóvenes.
• Venta en el sector on trade de vino de grifo. Al igual que se sirve cerveza de "barril", está destacando también la venta de vino de grifo. Todo empezó con el Prosecco de grifo y visto su éxito cada vez es más común ver distintas variedades de vino en este tipo de envase. Esta tendencia promete menores desperdicios, un producto más fresco, una mejor sostenibilidad, menor coste de transporte y una mayor cantidad de vino por pallet.
• Los cócteles están cada vez más a la orden del día y se están empezando a realizar con vino de Jerez lo que puede impulsar su consumo en el sector on trade y ganar popularidad entre los jóvenes.
• A pesar de que los precios del transporte se mantienen relativamente estables, el aumento de los impuestos sobre el alcohol junto con la depreciación reciente de la libra esterlina están haciendo que el precio de los vinos aumente.
• Crecimiento de las ventas de espumoso británico. Año tras año están consiguiendo unos mayores valores de exportación.
• Gracias a la evolución de la tecnología, los consumidores cada vez tienen acceso a más información. Esto conlleva a que estos sean menos proclives a ser fieles a un vino en particular y sean más propensos a probar nuevos vinos de distintas regiones.
• Confirmando las predicciones que existían sobre la disminución de las cosechas, el año 2017 ha resultado ser el peor de los últimos 20 años en lo que respecta a producción mundial. El principal motivo es el descenso en las cosechas en los países europeos.

OPORTUNIDADES
A pesar de ser un mercado maduro y en el cual es complicado cambiar las tendencias en un corto período de tiempo, el mercado británico se caracteriza por estar en continua evolución y por dar la posibilidad a los nuevos jugadores de encontrar un nicho de mercado. Por ello, es conveniente controlar continuamente las tendencias y los cambios en el consumo de los vinos. Las principales oportunidades que se encuentran en el mercado son:

• Se le está dando más importancia al diseño de las botellas. En los vinos de calidad, es indispensable analizar los gustos del consumidor potencial y diseñar una botella acorde al nivel del vino. Tener un etiquetado claro y conciso con la información más relevante (tipo de uva, procedencia, D.O.) son elementos clave para para no confundir al consumidor británico y promover la venta del vino. También puede ser un elemento clave diferenciar el embotellado en función del público al que se puede llegar. Los vinos innovadores llevan ligado de forma casi obligatoria el uso de tapones de rosca.
• Los supermercados están modificando su gama de vinos. Si antes se centraban en ofertar vinos con un precio más competitivo, actualmente buscan variedad y unos vinos de mayor calidad. Esto, junto con la actitud de los consumidores de buscar nuevos sabores y experiencias, hace que siempre existan posibilidades de introducir nuevos vinos en este mercado.
• Introducción de la venta de vino con envasados alternativos botellas de 187 mi o latas; siendo así más cómodo y accesible su consumo. Especialmente interesante para el grupo de consumidores considerados Millennials y para los hogares unipersonales del Reino Unido.
• Los tamaños alternativos igualmente están siendo tenidos en cuenta por los consumidores: botellas Jeroboam, "bagnums" (bag in box de 1,5L), siendo estos últimos más cotizados en el canal retail. Actualmente se especula con la posibilidad de introducir botellas de 50 el.
• En los últimos años, y con la pérdida del posicionamiento del cava, existe en los espumosos una franja de precio de alto interés. Esta brecha es la situada entre el precio del Prosecco y el Champagne (entre 10 y 20 libras). El espumoso británico se está posicio nando en esa franja y en la superior y es ahí donde el Cava de alto valor añadido debería posicionarse.
• Aprovechar la reciente escasez de cosechas en Europa como una forma de empezar a subir los precios. La premiumización está a la orden del día en el mercado británico y gracias a esta estrategia, vinos como los de Nueva Zelanda están consiguiendo ganar una cuota de mercado que anteiormente parecía exclusiva de los vinos franceses.
• Nuevas plataformas de venta de vino online se están lanzando enfocadas a los consumidores de las grandes ciudades. A pesar de las dificultades para vender vino online en Reino Unido desde el extranjero, puede ser una oportunidad de ir dando a conocer el producto sin la necesidad de establecer contacto con un importador "físico".
• Los vinos ecológicos y sostenibles siguen teniendo un aumento en su demanda. El consumidor británico busca cada vez más un producto de calidad y respetable con el medioambiente.
• Cambio hacia vinos de menor grado alcohólico. Recientes estudios demuestran que los consumidores están buscando estas alternativas ante la creciente concienciación sobre los daños del alcohol a la salud.
• Millennials: son el consumidor del futuro, saber adaptarse a sus necesidades y saber explotar todos los elementos que constituyen su árbol de decisión para la compra de un vino, son los elementos clave para poder hacerse un hueco entre este tipo de consumidores quienes no dudan en probar nuevos productos y buscan la calidad ante todo. Además, se espera que este grupo consuma un 10% más de vino en el próximo año; mientras que un 25% del resto de la población espera gastar menos.