Lokale Brauereien eroberten 97 % des Biermarkts in Subsahara-Afrika im Jahr 2025

Der Bierabsatz in Subsahara-Afrika legte 2025 in den 25 von IWSR erfassten Märkten um 1 % zu, wie am Donnerstag von BeverageDaily veröffentlichte Daten zeigen. Dabei entfiel 97 % des Gesamtvolumens auf lokal hergestelltes Bier, während importierte Marken nur noch rund 3 % des Marktes hielten.

Die Zahlen weisen auf einen Biermarkt hin, der zwar weiter wächst, dessen Entwicklung jedoch stärker von Preisdruck und lokaler Versorgung als von Importprodukten oder Premium-Marken geprägt ist. IWSR, ein privates Marktforschungsunternehmen für Alkoholika, erklärte, die Budgets der Verbraucher in der Region stünden weiterhin unter Druck und dies führe zu Downtrading. In der Praxis habe das zu einer Verschiebung von Spirituosen zu Bier, von Importmarken zu lokalen Etiketten und von größeren Gebinden zu kleineren und günstigeren Formaten geführt.

Der Zuwachs von 1 % beim Bier erfolgte vor dem Hintergrund eines breiteren Marktes für alkoholische Getränke, der 2025 in Subsahara-Afrika ebenfalls um 1 % wuchs, so IWSR. Unter den wichtigsten Kategorien verzeichneten Ready-to-drink-Produkte mit 11 % das stärkste Wachstum, während Spirituosen um 6 % zulegten. Wein ging um 3 % zurück. Das Forschungsunternehmen erwartet, dass die Gesamtvolumina alkoholischer Getränke in der Region von 2025 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2 % steigen werden.

Für Bierhersteller ist eines der klarsten Signale in den Daten die Stärke der heimischen Produktion. IWSR erklärte, lokale Produkte dominierten weite Teile des Alkoholmarkts in der Region, beim Bier sei das Muster jedoch besonders ausgeprägt. Die lokale Produktion machte 2025 97 % des Biervolumens aus und lag damit über dem lokalen Anteil bei Spirituosen, RTDs, Wein oder Cider. Das deutet darauf hin, dass internationale Unternehmen eher über Brauerei-, Abfüll- oder Vertriebsaktivitäten innerhalb afrikanischer Märkte Chancen finden könnten als über den Export fertigen Biers dorthin.

Innerhalb der Bierkategorie stach Südafrika hervor. IWSR teilte mit, dass das Biervolumen dort 2025 um 3 % zunahm, also zwei Prozentpunkte über dem regionalen Bierschnitt lag. Für Südafrika erwartet das Unternehmen zwischen 2025 und 2035 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 2 % beim Bier. In einer Zeit, in der Erschwinglichkeit das Konsumverhalten prägt, beschrieb die Firma Bier als die widerstandsfähigste Alkoholkategorie des Landes.

Der gleiche Druck auf die Haushaltsbudgets verändert das Kaufverhalten in der gesamten Region. IWSR zufolge war in den vergangenen Jahren eher Downtrading als Premiumisierung das vorherrschende Muster. Verbraucher wenden sich nicht nur lokalen Marken zu, sondern in einigen Märkten auch handwerklich hergestellten oder informellen Alkoholika sowie kleineren Packungsgrößen, die leichter erschwinglich sind. Diese Dynamik erklärt, warum das Gesamtvolumen steigen kann, obwohl die Kaufkraft schwach bleibt.

Russell Menezes, Forschungsdirektor für Afrika und den Nahen Osten bei IWSR, sagte, die Demografie der Region ziehe trotz dieser Herausforderungen weiterhin die Aufmerksamkeit der Branche auf sich. „Afrika wird oft als die nächste Front des Markts für alkoholische Getränke bezeichnet – und die Demografie rechtfertigt diese Aufmerksamkeit“, sagte er mit Blick auf eine junge, schnell wachsende und sich rasch urbanisierende Bevölkerung. Zugleich sei der Weg zum Wachstum durch strukturelle Volatilität, die starke Präsenz preisgünstiger lokaler und handwerklicher Produkte sowie Vertriebsprobleme kompliziert.

Die Studie zeigte auch, dass Bier nicht die einzige Kategorie ist, die von veränderten Kaufgewohnheiten profitiert. In Südafrika stiegen die RTD-Volumina 2025 um 14 %, da Verbraucher nach Möglichkeiten suchten, ihre Budgets zu steuern, so IWSR. In Kenia waren lokale Spirituosen und RTDs die wichtigsten Wachstumssegmente, mit Zuwächsen von 13 % beziehungsweise 14 %. In Nigeria sagte das Unternehmen, Gen-Z-Konsumenten seien weniger stark an Alkohol interessiert als ältere Gruppen, während die Millennials den größten Anteil der Trinker und die meisten Trinkgelegenheiten ausmachten.

Trotz dieser Unterschiede zwischen den Kategorien bleibt Erschwinglichkeit in der gesamten Region der gemeinsame Nenner. IWSR zufolge greifen einige Verbraucher weiterhin gezielt zu höherwertigen Produkten für besondere Anlässe, auch in Südafrika und in Ländern wie Nigeria, Tansania, Ghana und Äthiopien. Der breitere Markt bleibt jedoch stark auf Preis-Leistungs-Verhältnis ausgerichtet, was heimische Produzenten begünstigt, die günstigere Produkte nahe dort liefern können, wo die Nachfrage wächst.

Die von BeverageDaily zitierten Daten umfassen Angola, Benin, Botswana, Kamerun, Kongo, die Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Äquatorialguinea, Äthiopien, Gabun, Ghana, die Elfenbeinküste, Kenia, Mauritius, Mosambik, Namibia, Nigeria, Réunion, Senegal, die Seychellen, Südafrika, Tansania, Togo, Uganda und Sambia. IWSR veröffentlichte keine absoluten Biermengen, keine Umsatzwerte in Geld oder vollständigen Ländervergleiche über ausgewählte Beispiele wie Südafrika hinaus. Damit liefern die Zahlen eher einen Richtungsblick auf die Marktstruktur der Region als ein vollständiges offizielles statistisches Bild.

Diese Einschränkung ist relevant, weil der Bericht auf proprietären kommerziellen Schätzungen und nicht auf Regierungsstatistiken beruht. Dennoch ist das Bild eindeutig: Bier in Subsahara-Afrika wächst nur langsam, die lokale Produktion kontrolliert nahezu den gesamten Markt, und die Nachfrage der Verbraucher wird weniger von Anspruch als davon geprägt, was sich die Haushalte leisten können.