Alkoholverkäufe in Subsahara-Afrika stiegen 2025 um 1 %, sagt IWSR

Subsahara-Afrika dürfte einer der wichtigsten langfristigen Wachstumsmärkte der Getränkealkoholbranche bleiben, doch Hersteller stehen vor tiefgreifenden Hindernissen, die über normale Konjunkturzyklen hinausgehen, wie neue in dieser Woche veröffentlichte Daten von IWSR zeigen.

Die Forschungsgruppe erklärte, das gesamte Getränkealkoholvolumen in der Region sei 2025 um 1 % gestiegen und werde von 2025 bis 2035 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2 % zulegen. Jeder große Segmentbereich solle im kommenden Jahrzehnt wachsen, obwohl Unternehmen mit wirtschaftlicher Volatilität, schwachen Vertriebsnetzen, Preisdruck und der starken Position lokaler und informeller Produkte zu kämpfen hätten.

Der Bericht verweist auf einen grundlegenden Widerspruch, der den Markt prägt. Einerseits verfügen Länder wie Südafrika, Nigeria und Kenia über junge Bevölkerungen, rasantes Stadtwachstum und wachsende Mittelschichten, die die künftige Nachfrage stützen. Andererseits stehen viele Verbraucher unter finanziellem Druck und greifen zu günstigeren Produkten, kleineren Packungsgrößen und lokal hergestellten Alternativen, statt zu teureren internationalen Marken zu wechseln.

Russell Menezes, Forschungsdirektor für Afrika und den Nahen Osten bei IWSR, sagte, die Demografie der Region ziehe weiterhin weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Alkoholmarken hätten für Verbraucher, die Anzeichen sozialer Mobilität suchten, oft einen aspirativen Wert, insbesondere in Gruppen mit mittlerem Einkommen. Zugleich seien die wirtschaftlichen Herausforderungen in vielen afrikanischen Märkten nicht vorübergehend und sollten als strukturelle Merkmale des Geschäftsumfelds behandelt werden.

2025 gehörten Ready-to-drink-Produkte, kurz RTDs, mit einem Volumenplus von 11 % zu den am schnellsten wachsenden Segmenten in Subsahara-Afrika. Spirituosen legten um 6 % zu, Bier um 1 %, Wein ging um 3 % zurück. Agavenbrände, zu denen auch Tequila gehört, wuchsen um 8 % und dürften bis 2035 jährlich um 5 % zulegen.

IWSR sagte, lokal produzierter Alkohol bleibe in der gesamten Region dominierend. 2025 entfielen auf lokale Produkte 97 % des Biervolumens, 80 % der Spirituosen, 87 % der RTDs, 59 % des Weins und 71 % des Ciders. Diese Marktstruktur spiegele sowohl die Preissensibilität als auch die Stärke etablierter inländischer und handwerklicher Lieferketten wider.

Der Bericht sagte, Downtrading sei in den vergangenen Jahren zum prägenden Konsummuster geworden. In der Praxis bedeutet das, dass Konsumenten von Spirituosen zu Bier wechseln, von Importen zu lokalen Marken und von kommerziellen Produkten zu handwerklichem oder informellem Alkohol. Auch kleinere und günstigere Packungen gewinnen an Boden, weil sie in knappere Haushaltsbudgets passen.

Religiöse und kulturelle Einschränkungen prägen die Nachfrage ebenfalls. Der Alkoholkonsum ist in Teilen der Region eingeschränkt oder verboten, was die Lage für Hersteller, die gleichzeitig in mehreren afrikanischen Märkten skalieren wollen, zusätzlich verkompliziert.

Südafrika, Nigeria und Kenia stachen im Bericht als Schlüsselmärkte mit unterschiedlichen Wachstumstreibern und Risiken hervor.

Für Südafrika beschrieb IWSR den Markt als stabil, aber begrenzt. Der Bericht sagte, der Preisdruck halte den Konsum moderat und veranlasse viele Konsumenten zu einfacheren und kontrollierteren Käufen. Dennoch zeige die Gruppe, dass jüngere erwachsene Verbraucher, insbesondere Angehörige der Generation Z, die das gesetzliche Trinkalter erreicht haben, Anzeichen von wachsendem Selbstvertrauen aufweisen.

Bier blieb in Südafrika die widerstandsfähigste Kategorie, gestützt durch seine Rolle sowohl bei geselligen Anlässen als auch beim Trinken zu Hause. Das Volumen stieg 2025 um 3 % und soll bis 2035 jährlich um 2 % zulegen.

RTDs legten noch stärker zu, mit einem Volumenplus von 14 % im vergangenen Jahr. IWSR sagte, das Format profitiere von kompakten Verpackungen, niedrigeren Preispunkten und einem Profil, das jüngere erwachsene Konsumenten und Frauen anspreche. Zugleich verlagerten einige Verbraucher ihre Käufe von größeren Spirituosen- und Weinmengen hin zu RTDs, um ihre Ausgaben besser zu kontrollieren.

Innerhalb der Spirituosen identifizierte der Bericht mehrere Wachstumspole. Das Volumen von Canadian Whisky in Südafrika stieg 2025 um 8 %, irischer Whiskey um 2 %. IWSR sagte, einige Konsumenten der Mittelschicht sähen diese Kategorien als wertiger an als Scotch und mit höher wahrgenommener Qualität als lokaler Whisky. Gleichzeitig warnte der Bericht, dass aggressive Rabatte auf dem Markt den Markenwert schädigen könnten, insbesondere bei Scotch.

Auch Cognac und Armagnac verzeichneten in Südafrika kräftiges Wachstum und legten 2025 beim Volumen um 18 % zu. IWSR erwartet für dieses Segment bis 2035 eine jährliche Wachstumsrate von 5 %. Die Gruppe sagte, das Statusimage der Kategorie spreche weiterhin mittel- und wohlhabende Konsumenten an, darunter jüngere Konsumenten im legalen Trinkalter. Auch Tequila gewann an Boden, mit einem Volumenplus von 7 % 2025, gestützt von der Nachfrage nach Shots sowie wachsendem Interesse an Premium-Produkten zum puren Genuss.

Nigeria bot ein anderes Bild. IWSR sagte, jüngere Verbraucher dort könnten für die Alkoholbranche im Laufe der Zeit schwerer zu gewinnen sein, weil die Generation Z offenbar weniger mit dem Trinken verbunden ist als ältere Altersgruppen und viele Abstinenzler sagen, sie hätten wenig Absicht, damit anzufangen. Damit bleiben die Millennials die entscheidende Verbrauchergruppe. Nach der Verbraucherforschung des Unternehmens stellen Millennials den größten Anteil der Trinkenden in Nigeria und prägen die trinkintensivsten Anlässe.

RTDs und Spirituosen, größtenteils lokal, legten 2025 in Nigeria beide um 8 % zu. IWSR erwartet für beide Kategorien von 2025 bis 2035 eine jährliche Wachstumsrate von 3 %. Innerhalb der Spirituosen kamen die stärksten Zuwächse von Gin, Bitterlikören, Sahnelikören und Whisky.

Das Whisky-Segment in Nigeria verändert sich auch wegen des Preisdrucks der Verbraucher. IWSR sagte, indischer Whisky gewinne an Dynamik, weil Konsumenten nach mehr Preis-Leistungs-Verhältnis suchten, während Blended Scotch an Boden verliere. Dennoch verfüge Blended Scotch weiterhin über eine deutlich größere Verbraucherbasis.

RTDs in Nigeria werden von aromatisierten alkoholischen Getränken angeführt, die oft als FABs bekannt sind. IWSR sagte, diese Produkte hätten an Zugkraft gewonnen, weil sie praktisch und süßer als Bier seien, was ihnen geholfen habe, Frauen und jüngere erwachsene Konsumenten anzusprechen.

Kenia verzeichnete in dem Bericht einige der schnellsten Kategorienzuwächse. Lokale Spirituosen, insbesondere aromatisierte Zuckerrohrprodukte und Brandy, legten 2025 beim Volumen um 13 % zu. RTDs stiegen um 14 %. IWSR erwartet im kommenden Jahrzehnt ein moderateres Wachstum, mit einem jährlichen Plus von 2 % bei Spirituosen und 4 % bei RTDs.

Wie in Nigeria profitieren RTDs in Kenia laut Bericht von ihrem süßeren Geschmacksprofil und ihrer Anziehungskraft auf jüngere erwachsene Konsumenten und Frauen. Zudem sagte der Bericht, dass Cocktails und Longdrinks in kleinen Formaten zulegen und sowohl lokale als auch importierte Marken dabei Absatz hinzugewinnen.

Einige importierte Spirituosen verzeichneten im vergangenen Jahr in Kenia besonders starke Zuwächse. Das Volumen von Irish Whiskey sprang 2025 um 35 %, Tequila um 65 %. IWSR sagte, diese Kategorien dürften sich mit der wirtschaftlichen Verbesserung und der Marktentwicklung auf nachhaltigere jährliche Wachstumsraten von 3 % bzw. 6 % verlangsamen.

Der Bericht umfasst 25 Märkte in Subsahara-Afrika, darunter Angola, Äthiopien, Ghana, Kenia, Nigeria, Südafrika, Tansania und Uganda. Für diese Gruppe sagte IWSR, die langfristige Nachfragegeschichte bleibe intakt, doch Unternehmen, die in der Region wachsen wollen, müssten sich an fragmentierte Handelskanäle, lokale Konkurrenz und Verbraucher anpassen, die weiterhin Erschwinglichkeit über Premiumisierung stellen.