Los mercados premium y tradicionales del alcohol se debilitan

El mercado mundial de bebidas alcohólicas cerró 2024 con una nueva caída en volumen del 1%, encadenando así dos años consecutivos de contracción, según el informe "Análisis del Mercado Mundial de Bebidas Alcohólicas 2024" con datos recopilador por Vinetur. Esta evolución refleja una combinación de presiones económicas, cambios en los hábitos de consumo y factores climáticos que han afectado de forma dispar a las principales categorías: vino, cerveza, espirituosos, bebidas listas para beber (RTDs) y las opciones sin o con bajo alcohol (NoLo). Mientras los volúmenes siguen lejos de los niveles previos a la pandemia, el valor del mercado mantuvo una leve subida impulsada más por el aumento de precios que por un crecimiento de la demanda. La tendencia general apunta a una reconfiguración de los patrones de consumo, con los segmentos NoLo y RTDs como los únicos con expansión sostenida tanto en volumen como en valor.

El estudio subraya el freno en la llamada premiumización, una de las tendencias más marcadas de la última década. Los vinos y espirituosos de alta gama han perdido empuje, mientras que las cervezas de categoría superior muestran mayor resistencia. En paralelo, los productos listos para beber (RTD) y las bebidas con bajo o nulo contenido alcohólico siguen creciendo a buen ritmo, impulsados por el interés en opciones más prácticas y una mayor moderación en el consumo, sobre todo entre los jóvenes.

En cuanto a la distribución geográfica del mercado, Estados Unidos y China, que lideraban el crecimiento en años anteriores, registraron un mal resultado en 2024. Por el contrario, mercados como India, Brasil y México han tomado el relevo como principales motores del aumento en valor, aunque en un entorno comercial más complicado. Los bajos niveles de producción, especialmente en el sector del vino, y los precios elevados dificultan la exportación en muchas regiones.

En el ámbito del vino, 2024 marcó un nuevo mínimo histórico con una producción estimada de 225,8 millones de hectolitros, el nivel más bajo desde 1961. Esta cifra representa un descenso del 4,8% respecto a 2023, que ya había sido un año especialmente bajo. La caída se debe a condiciones climáticas extremas, enfermedades en el viñedo y una menor superficie vitícola mundial, que se redujo por cuarto año consecutivo hasta los 7,1 millones de hectáreas. España, Francia e Italia siguen siendo los países con mayor superficie, aunque sólo Italia registró una mejora en producción frente al año anterior. El consumo mundial de vino también descendió un 3,3% en 2024, hasta los 214,2 millones de hectolitros, continuando una tendencia descendente iniciada en 2018. La demanda se redujo sobre todo en mercados como China y EE. UU., mientras que en Europa el consumo bajó en Francia y Alemania, pero aumentó ligeramente en España. La pérdida de consumo, sumada a precios elevados y a la menor producción, afecta tanto al mercado interno como al comercio internacional, cuyo volumen se mantuvo en 99,8 millones de hectolitros, el más bajo desde 2010. Aun así, el valor de exportación se sostuvo en 35.900 millones de euros, con Italia, Francia y España como principales exportadores, y Alemania, Reino Unido y Estados Unidos como principales importadores.

En el caso de la cerveza, la producción mundial también se contrajo en 2023 un 0,9%, situándose en torno a 1.880 millones de hectolitros. Los datos preliminares de 2024 indican un descenso similar en los veinte principales mercados. La demanda se mantuvo relativamente estable, aunque con caídas notables en Alemania, Reino Unido y Vietnam. En cambio, países como México, Brasil y Sudáfrica mostraron crecimiento. En términos de valor, el mercado de la cerveza alcanzó los 851.000 millones de dólares en 2024, gracias al empuje del segmento premium y de las cervezas artesanales. En este último caso, Estados Unidos vio por primera vez desde 2005 más cierres que aperturas de cervecerías artesanales, un signo de maduración del sector. El comercio internacional de cerveza sigue dominado por México como principal exportador, sobre todo hacia Estados Unidos, mientras que Países Bajos, Alemania y Bélgica mantienen un peso importante en el mercado europeo. El consumo per cápita sigue liderado por países de Europa Central como República Checa, Austria y Polonia, con España en el séptimo lugar.

En cuanto a los espirituosos, 2024 fue un año de ajuste tras décadas de crecimiento. El volumen mundial, excluyendo productos nacionales como baijiu o shochu, sufrió una caída inferior al 1%, mientras que el valor aumentó ligeramente gracias a los precios. Sin embargo, la premiumización mostró signos de agotamiento en la mayoría de categorías, salvo excepciones como el tequila o los espirituosos de agave. En Estados Unidos, el mayor mercado mundial, se registró una disminución en los ingresos de proveedores del 1,1%, con una caída más marcada en los segmentos de alta gama. Los productos con mejor desempeño fueron los RTDs con base espirituosa, que crecieron un 16,5% en valor. En India, el whisky continúa ganando terreno y se posiciona como una de las principales fuentes de crecimiento para los próximos años. Las exportaciones europeas de espirituosos, lideradas por Francia, Italia y España, alcanzaron los 9.070 millones de euros en 2023, aunque con una caída del 7% respecto al año anterior, sobre todo por la reducción de envíos a EE. UU. En cambio, crecieron las exportaciones hacia Reino Unido, China y países del Sudeste Asiático.

El segmento de bebidas listas para beber (RTDs) volvió a ser el más dinámico del mercado. En 2024, su volumen creció un 2% en los principales mercados y su valor se incrementó un 6%. Este segmento se beneficia de la preferencia por la conveniencia, la variedad de sabores y el atractivo para los consumidores jóvenes. En paralelo, las opciones sin o con bajo alcohol (NoLo) consolidan su posición como una alternativa cada vez más habitual, impulsada por tendencias de salud y moderación. En 2023, el volumen de bebidas NoLo creció un 6% en cerveza, 7% en vino y 15% en espirituosos. Se espera que esta categoría siga creciendo a una tasa media anual del 4% en volumen hasta 2028, liderada por las variantes sin alcohol.

El informe también señala un cambio geográfico en el impulso del mercado. India, Brasil y México se perfilan como los principales motores del crecimiento en valor hasta 2028, mientras que mercados maduros como Estados Unidos, China y Europa se enfrentan a un estancamiento o descenso. La industria, por tanto, se encuentra ante un momento de transición donde la moderación, la conveniencia, la sostenibilidad y la digitalización marcan las decisiones tanto del consumidor como de los operadores del sector.

El año 2024 confirma que el mercado internacional de bebidas alcohólicas atraviesa cambios estructurales profundos. Las pautas de consumo están siendo reformuladas por consumidores más preocupados por la salud, por factores económicos y por la búsqueda de opciones más prácticas.