Рынок спиртных напитков Индии вырос всего на 2 % на фоне спада продаж виски

Рынок спиртных напитков Индии вырос всего на 2 % за квартал, завершившийся в июне 2026 года, поскольку продажи виски сократились, а изменения в государственном налогообложении привели к тому, что многие бутилированные спиртные напитки стали менее конкурентоспособными по сравнению с пивом на некоторых из крупнейших рынков алкогольной продукции страны.

Эти слабые показатели были особенно заметны, поскольку виски доминирует на индийском рынке спиртных напитков, на его долю приходится почти две трети объема продаж в этой категории. По данным представителей отрасли, на которые ссылается газета The Economic Times со ссылкой на данные об акцизах, объемы продаж виски в период с апреля по июнь сократились на 1 %, что привело к снижению общего роста, несмотря на рост продаж бренди и водки. В отчете не указаны темпы роста этих категорий, а их прирост оказался недостаточным, чтобы компенсировать падение продаж виски.

Эти цифры указывают на изменение поведения потребителей на рынке, который долгое время ориентировался на доступные по цене спиртные напитки. Руководители отрасли заявили, что рост цен, особенно на недорогие спиртные напитки иностранного производства, изготавливаемые в Индии (IMFL), негативно повлиял на спрос в сегментах начального уровня. Ряд штатов, включая Махараштру, Карнатаку, Одишу и Западную Бенгалию, повысили налоги на IMFL, в то время как цены на пиво остались без изменений или, в некоторых случаях, были снижены. Это увеличило ценовой разрыв между крепкими спиртными напитками и пивом и побудило часть потребителей перейти на пиво.

По данным официальных лиц, ссылающихся на те же данные об акцизах, в том же квартале объемы продаж пива по стране выросли на 17 %. Это стало ярким контрастом по сравнению с рынком спиртных напитков и свидетельствовало о том, что изменения в политике, сезонный спрос и погодные условия одновременно способствовали росту пивоваренной отрасли, в то время как рынок спиртных напитков терял динамику.

Амар Синха, управляющий директор компании Allied Blenders, сообщил газете «The Economic Times», что общий спрос оставался сдержанным и что часть давления пришлась на крупные рынки штатов. Он отметил, что рынок импортных спиртных напитков в Махараштре не вырос, а в Карнатаке недорогие продукты пострадали от ценовых различий и также не смогли расширить свои объемы продаж. Он добавил, что сезонные факторы, в том числе период Шравана в северной Индии, оказали негативное влияние на потребление в августе и еще больше сдержали спрос, хотя, по его словам, ситуация на рынке может улучшиться с сентября по мере ослабления этих временных факторов.

Это замедление имеет большое значение, поскольку Индия является крупнейшим в мире рынком виски по объему, а масштабы этого рынка таковы, что даже небольшое снижение может повлиять на результаты всей отрасли. Падение продаж виски на 1 % в течение квартала контрастировало с более сильными показателями пива и подчеркнуло чувствительность спроса на алкоголь массового рынка к налогам и розничным ценам.

Наибольшее давление, по-видимому, ощущается в нижнем сегменте рынка спиртных напитков. Согласно отчету, число употребляющих алкоголь жителей Индии оценивается примерно в 300 миллионов человек, и значительная доля потребителей приобретает недорогой или безымянный алкоголь. Сегмент «масс-премиум» ранее был двигателем роста для виски, рома и бренди, однако представители отрасли отмечают, что в настоящее время эта часть рынка испытывает давление из-за роста затрат и усиления местной конкуренции.

Производители пива отметили, что политика штатов в области акцизов дала дополнительный импульс их категории. Винод Гири из Ассоциации пивоваров Индии, представляющей компании United Breweries, AB InBev и Carlsberg, заявил, что первый квартал финансового года, традиционно являющийся пиковым периодом для пива, продемонстрировал высокие показатели. По его словам, объем продаж пива по стране вырос более чем на 17 % по сравнению с предыдущим годом, а тенденции в июле оставались аналогичными. Он объяснил значительную часть этого роста благоприятными мерами в области акцизов в нескольких штатах, которые способствовали росту спроса на слабоалкогольные напитки.

Гири сообщил, что за этот период продажи пива в Махараштре и Карнатаке выросли на 42% и 35% соответственно. Эти два штата входят в число крупнейших рынков алкогольной продукции в Индии, и их решения в области налогообложения оказали огромное влияние на динамику продаж данной категории. Руководители компании отметили, что решение штата Махараштра повысить налоги на крепкие спиртные напитки, не повышая при этом цены на пиво, способствовало началу сильного сдвига в сторону пива. Позже штат Карнатака последовал этому примеру, внеся изменения в политику, которые также повысили относительную привлекательность пива.

Президент AB InBev India Картикея Шарма заявил газете, что Махараштра «дала старт бурному росту продаж пива» после повышения налогов на крепкие спиртные напитки. По его словам, в прошлом году рост в Махараштре составил около 40–45 %, а в текущем году на сегодняшний день он по-прежнему составляет около 40 %. Он также отметил, что к этой тенденции присоединился штат Карнатака, где за последние три месяца объемы продаж пива выросли более чем на 50 %. Шарма добавил, что более активные продажи пива наблюдались на ряде других рынков, включая Телангану, в то время как в Западной Бенгалии, Харьяне и Уттар-Прадеше рост был более сдержанным.

Пивовары также указали на погодные условия как на ещё один фактор. Отчетный квартал пришелся на летний период, который обычно благоприятен для продаж пива, и, как отмечается в отчете, ниже нормы муссонные осадки и необычно засушливая погода в августе способствовали росту потребления. Крепкие спиртные напитки не получили такой же выгоды, особенно в связи с тем, что повышение цен в ключевых штатах снизило их привлекательность для экономных потребителей.

Последний квартал ознаменовал отход от общей тенденции, наблюдавшейся в 2025 финансовом году, когда объемы продаж как крепких спиртных напитков, так и пива выросли примерно на 4 %. Новые данные свидетельствуют о значительном увеличении разрыва между этими двумя категориями. Этот разрыв указывает на то, что акцизная политика на уровне штатов теперь играет более значительную роль в формировании спроса на алкоголь по всей Индии, особенно там, где изменения в налогообложении влияют на соотношение цен на крепкие спиртные напитки и пиво.

Нерадж Кумар, управляющий директор Suntory в Индии, заявил газете «The Economic Times», что ситуация варьируется в зависимости от штата и ценового диапазона. По его словам, оценки стоимости импортных спиртных напитков (IMFL) различаются в зависимости от того, относятся ли продукты к сегментам «премиум», «среднего престижа» или «низкого престижа», поскольку реформы акцизной системы или изменения в политике штатов могут вызывать временные сбои на конкретных рынках.

Данные, приведенные в отчете, были получены от сотрудников акцизных органов и руководителей отрасли, а не из опубликованных национальных таблиц. Абсолютные объемы продаж, сравнения розничных цен или точные данные о повышении налогов на уровне штатов не приводились. Тем не менее, за квартал, закончившийся в июне, прослеживалась четкая тенденция: продажи крепких спиртных напитков росли лишь незначительно, продажи виски сократились, а пиво укрепило свои позиции, поскольку изменения в налогообложении и ценовые различия повлияли на покупательские решения на некоторых крупнейших рынках алкогольной продукции Индии.