Производители напитков в Австралии резко сокращают выпуск после рекордного годового падения потребления алкоголя

Резкое снижение потребления алкоголя вынуждает пивоварни и винодельни Австралии сокращать производство и штат, а в некоторых случаях — полностью закрываться. Отрасль сталкивается с падением спроса, давлением на семейные бюджеты и стремительным ростом рынка безалкогольных напитков.

Проблемы затрагивают как небольшие семейные предприятия, так и крупные известные бренды. В долине Хантер владелец винодельни Натан Хьюстон рассказал, что выручка его бизнеса упала намного ниже уровня, необходимого для покрытия основных расходов. В интервью ABC News он сообщил, что в загруженные дни винодельню раньше посещали до 220 человек, однако в этом году бывали дни, когда не приходил ни один клиент.

По его словам, недельная выручка сократилась примерно с $20 000 до $2 000. Около 12 недель в этом году, как он отметил, бизнес работал примерно на одну десятую от уровня, необходимого для оплаты счетов. Спад вынудил пересмотреть работу всего предприятия. В этом году объём производства снизился примерно до 20 тонн против прежних 60–70 тонн, а винодельня сократила закупки, в том числе бочек.

Те же трудности затрагивают рынок в целом. ABC сообщила, что на прошлой неделе закрылась тасманийская пивоварня Boag, а опубликованные в июне данные о торговле показали, что экспорт австралийского вина опустился до минимального уровня за 22 года. Спад отчасти связывают с ростом стоимости жизни: у многих потребителей осталось меньше свободных средств на алкоголь.

Данные отрасли указывают на более глубокие изменения в привычках потребителей. Согласно данным Fitch Solutions, на которые ссылается ABC, мировое потребление вина снижается почти десять лет. В Австралии общее потребление алкоголя за три года по 2024 год включительно сократилось примерно на 10%. Майкл Дойл, старший аналитик IBISWorld, сообщил ABC, что падение в финансовом 2024 году стало самым значительным за всю историю наблюдений.

Аналитики и отраслевые объединения объясняют спад одновременным воздействием нескольких факторов. Молодые австралийцы пьют меньше, чем предыдущие поколения, инфляция и рост стоимости жизни ограничивают потребительские расходы, а безалкогольные альтернативы занимают всё большую долю рынка напитков.

Изменение потребительского поведения уже меняет экономику отрасли. Независимая ассоциация пивоваров сообщила, что с июня 2023 года закрылись более 80 пивоварен. В Хобарте в начале этого года семь гостиничных баров перешли под добровольное внешнее управление. Крупные розничные сети также сталкиваются с замедлением роста или прямым падением продаж. Coles сообщила, что продажи алкогольных напитков в последнем финансовом году снизились на 3,3%, а Endeavour Group, владелец BWS и Dan Murphy’s, отчиталась о росте розничных продаж всего на 0,7%.

Australian Grape and Wine, крупнейшее отраслевое объединение, назвало нынешнюю ситуацию самой тяжёлой для сектора за несколько поколений. Генеральный директор Ли Маклин заявил, что производители винограда и вина в ряде регионов испытывают серьёзное давление, и предупредил: некоторым предприятиям не удастся выжить, если они не смогут изменить направление деятельности.

По его словам, объединение призывает правительство помочь предприятиям пройти этот переходный период — в том числе реструктурировать бизнес, перейти на выращивание других культур или найти иное применение виноградникам. Эта инициатива отражает более широкую проблему отрасли напитков: сокращение спроса в крупной стране-экспортёре может выйти далеко за пределы отдельных виноделен и пивоварен, меняя структуру предложения, занятость и инвестиции и усиливая необходимость диверсифицировать продукцию и рынки сбыта.

Пока традиционные производители пива и вина испытывают трудности, изготовители безалкогольных напитков расширяют бизнес. ABC сообщила, что к 2028 году продажи безалкогольного пива в Австралии, по прогнозам, почти удвоятся — с 150 млн до примерно 300 млн литров. Согласно данным ANZ, приведённым в публикации, безалкогольное пиво стало самым быстрорастущим сегментом напитков в алкогольной отрасли: в 2023 году на него пришлось 45% всех продаж безалкогольных напитков в Австралии и около 10% продаж пива в целом.

Энди Миллер, сооснователь и генеральный директор производителя безалкогольного пива Heaps Normal, сообщил ABC, что продажи компании растут примерно на 20% в год. По его словам, теперь компания поставляет безалкогольное пиво на розлив — это говорит о том, что привычки потребителей меняются не только в магазинах, но и в барах и ресторанах. В некоторых заведениях, отметил он, разливное пиво компании продаётся лучше алкогольных аналогов.

Эти изменения указывают на то, что давление на традиционных производителей может оказаться не временным. Даже если потребители продолжают пить, многие делают это реже, покупают более дешёвую продукцию или чередуют алкогольные напитки с вариантами с низким содержанием алкоголя или вовсе без него. Для виноделен и пивоварен, ориентированных на большие объёмы производства, поток посетителей в дегустационных залах или премиальный сегмент, это может быстро привести к ухудшению денежного потока.

Винодельческий сектор также ищет возможности за рубежом. По словам Маклина, производители пытаются вернуть долю рынка на традиционных экспортных направлениях, таких как США и Великобритания, и одновременно осваивают возможности в Индии и Юго-Восточной Азии. Необходимость расширять географию экспорта стала острее на фоне ослабления внутренних продаж и риска, что для некоторых региональных производителей прежняя бизнес-модель больше не будет жизнеспособной.

Alcohol Beverages Australia, ещё одно отраслевое объединение, заявило, что компании уже реагируют на новые предпочтения, расширяя ассортимент и инвестируя в продукцию с пониженным содержанием алкоголя и без алкоголя. Для части отрасли напитков это может стать путём вперёд. Однако предприятия с ограниченными масштабами деятельности, высокой долговой нагрузкой или узкой клиентской базой могут столкнуться с большими трудностями при адаптации.

Дойл из IBISWorld заявил, что ожидает сохранения давления, пока инфляция остаётся высокой, а потребители проявляют осторожность. По его словам, у людей уже нет столько денег на алкоголь, сколько было раньше, и он прогнозирует дальнейшее медленное снижение потребления на душу населения.

Правительство Австралии заявило, что признаёт трудности, с которыми сталкивается отрасль. В комментарии для ABC министр сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Джули Коллинз сообщила, что правительство выделило виноградарской и винодельческой отрасли более 105 млн австралийских долларов. В эту сумму входят возврат налога Wine Equalisation Tax и новый обязательный кодекс поведения, регулирующий закупки винограда для виноделия. Коллинз заявила, что правительство продолжит совместную работу с отраслью над новыми возможностями.