Les cocktails prêts à boire, seul grand segment des boissons alcoolisées en croissance à la mi-octobre

Les ventes d’alcool aux États-Unis sont restées sous pression au cours des quatre semaines se terminant le 17 octobre. Selon les données de mesure des ventes au détail de NielsenIQ, les cocktails prêts à boire se sont une nouvelle fois distingués comme le seul grand segment à afficher une hausse en valeur.

NielsenIQ indique que les ventes totales d’alcool en valeur ont atteint 8,1 milliards de dollars sur la période, en baisse de -2,4 % sur un an. Les volumes se sont élevés à 155,5 millions de caisses, en recul de -4,4 %. Sur une base hebdomadaire, les ventes en valeur ont atteint 2,0 milliards de dollars, soit -0,9 % par rapport à la semaine terminée le 10 octobre : la légère amélioration observée au début du mois ne s’est donc pas poursuivie à la mi-octobre.

La tendance générale du secteur reste marquée par un contraste entre les produits récents, axés sur la praticité, et les catégories traditionnelles. Les cocktails prêts à boire à base de bière, de vin ou de spiritueux ont progressé de +1,8 % en valeur sur quatre semaines, malgré un recul de -2,2 % des volumes. Les ventes de bière ont diminué de -3,3 % en valeur et de -5,0 % en volume. Le vin a également reculé de -3,3 % en valeur et de -4,9 % en volume. Les spiritueux ont fait preuve d’une résistance relative, mais ont tout de même baissé de -2,4 % en valeur et de -2,3 % en volume.

Le rapport laisse entendre que les consommateurs continuent de réduire leurs achats d’alcool dans l’ensemble, les prix et la composition des ventes soutenant davantage le chiffre d’affaires que la demande sous-jacente. Cette tendance est particulièrement nette pour la bière, où le recul des volumes dépasse celui des ventes en valeur, et pour le vin, où les deux indicateurs diminuent à un rythme presque identique, signe d’un soutien limité lié aux prix.

La bière reste la principale source de faiblesse du secteur. Selon NielsenIQ, ses ventes hebdomadaires en valeur ont totalisé 856,0 millions de dollars au cours de la dernière semaine, en baisse de -2,3 % par rapport aux 876,5 millions de dollars de la semaine précédente. Sur quatre semaines, l’affaiblissement de l’intérêt des consommateurs a représenté 76 % du recul de la bière, tandis que les pertes de distribution en expliquent 22 %. Le segment Domestic Premium a enregistré certaines des baisses les plus marquées, avec des ventes en valeur en recul de -7,3 % et des volumes en baisse de -8,4 %. La bière artisanale a diminué de -4,9 % en valeur et de -6,5 % en volume. Les importations ont également reculé, mais dans une moindre mesure : -1,6 % en valeur et -3,2 % en volume.

Certains segments plus modestes de la bière ont continué de progresser. Les ventes en valeur du Domestic Super Premium ont augmenté de +0,4 %, malgré un léger recul de -0,1 % des volumes. Le cidre s’est renforcé, avec une hausse de +5,4 % en valeur et de +3,9 % en volume. La bière sans alcool a également gagné du terrain, progressant de +7,3 % en valeur et de +6,4 % en volume. Parmi les grandes marques, Modelo est restée la première marque de bière en valeur malgré un recul de -0,8 %. Michelob a progressé de +3,3 %, tandis que Pacifico figurait parmi les marques à la croissance la plus rapide, avec des ventes en valeur en hausse de +22,7 %.

Le vin a affiché une légère amélioration hebdomadaire, mais reste globalement en difficulté. Ses ventes hebdomadaires en valeur ont atteint 368,6 millions de dollars, en hausse de +0,2 % par rapport à la semaine précédente. Selon NielsenIQ, la baisse de l’engagement des consommateurs a été le principal facteur du recul du vin sur quatre semaines, représentant 47 % de la baisse. La disponibilité réduite des produits a contribué à hauteur de 31 %, et les promotions moins performantes à hauteur de 22 %, une part plus importante que la semaine précédente. Les vins tranquilles ont continué de peser sur la catégorie, avec des ventes en valeur en baisse de -4,0 % et des volumes en recul de -5,3 %.

Les segments plus restreints du vin, mais en croissance, ont constitué les points positifs. Les ventes en valeur des vins effervescents ont progressé de +1,1 %, tandis que les volumes ont légèrement reculé de -0,3 %. Le vin sans alcool a augmenté de +19,2 % en valeur et de +16,0 % en volume. Parmi les grandes marques de vin, Josh a accru ses ventes en valeur de +7,8 %, Barefoot a progressé de +1,2 % et La Marca a gagné +14,7 %.

Les spiritueux ont mieux résisté que la bière et le vin et ont enregistré une modeste hausse d’une semaine sur l’autre, à l’approche des rassemblements saisonniers. Leurs ventes hebdomadaires en valeur ont atteint 512,8 millions de dollars, en hausse de +1,1 % par rapport à la semaine précédente. Sur les quatre semaines terminées le 17 octobre, NielsenIQ indique que l’affaiblissement de la demande et les difficultés économiques générales ont représenté 89 % du recul de la catégorie. Les résultats ont été contrastés au sein des spiritueux. Le recul du whisky s’est accentué, à -4,7 % en valeur et -5,2 % en volume. La vodka a baissé de -1,3 % en valeur et de -2,1 % en volume. La tequila a poursuivi sa croissance en valeur, à +0,7 %, tandis que ses volumes ont progressé de +5,0 %. Les spiritueux sans alcool ont connu une expansion encore plus rapide, avec des ventes en valeur en hausse de +20,5 % et des volumes en progression de +20,9 %.

Les résultats des fabricants et des marques de spiritueux témoignent de la même disparité. Diageo est resté le premier fabricant en valeur, mais ses ventes ont reculé de -6,6 %. Sazerac a progressé de +5,7 %, Bacardi de +2,8 % et Fifth Generation de +6,5 %. Tito’s Vodka a été la première marque de spiritueux en valeur, avec une croissance de +4,7 %, tandis que Crown Royal, Jack Daniel’s, Don Julio et Fireball Whiskey ont toutes enregistré un recul. Parmi les marques à la croissance la plus rapide, Cazadores a progressé de +55,9 %, W.L. Weller de +90,2 %, Lunazul Tequila de +18,5 % et Svedka de +16,5 %.

Les cocktails prêts à boire sont une nouvelle fois le principal moteur de croissance du marché global des boissons alcoolisées, malgré un ralentissement des ventes hebdomadaires. Celles du segment ont totalisé 268,0 millions de dollars en valeur au cours de la dernière semaine, soit -1,6 % par rapport à la semaine précédente. Sur quatre semaines, la croissance a été tirée par les produits prêts à boire et prêts à servir à base de spiritueux, dont les ventes en valeur ont augmenté de +18,4 % et les volumes de +20,6 %. Les cocktails à base de vin ont également progressé, de +6,0 % en valeur et de +4,1 % en volume. Les boissons aromatisées à base de malt et les seltzers sont restés le segment le moins performant, même si leur baisse s’est atténuée à -5,3 % en valeur et -7,6 % en volume.

Les principales marques de cocktails prêts à boire reflètent cette évolution. White Claw est restée la première marque en valeur et a progressé de +1,3 %, malgré une baisse des ventes en caisses. Twisted Tea a reculé de -9,0 %. BuzzBallz a augmenté de +7,4 % et Cutwater Cocktail de +15,7 %. Surfside Cocktail a enregistré l’une des plus fortes hausses du segment, avec des ventes en valeur en progression de +53,8 %.

La faiblesse a été généralisée dans les marchés des différents États. Selon NielsenIQ, les dix plus grands marchés d’État ont tous enregistré un recul sur la période terminée le 17 octobre. L’Ohio et la Californie ont été les plus solides parmi ces grands marchés, avec des ventes en valeur en baisse respectivement de -0,6 % et -0,8 %. La Californie a également affiché l’évolution des volumes la plus résistante, à -0,7 %, tandis que ceux de l’Ohio ont reculé de -3,0 %. Le New Jersey a perdu de son élan : ses ventes en valeur ont baissé de -2,0 % et ses volumes sont passés d’une légère croissance à un recul de -1,0 %. Le Michigan et l’Illinois se sont quelque peu améliorés, ramenant leurs baisses en valeur à -3,4 % et -2,7 %, respectivement. Le Texas s’est davantage affaibli, avec des ventes en valeur en baisse de -4,5 % et des volumes en recul de -7,2 %. NielsenIQ indique que le Massachusetts et l’État de Washington ont continué d’afficher les baisses les plus marquées parmi les grands marchés.

La plupart des circuits de distribution sont également restés en difficulté. Les ventes en valeur ont le plus reculé dans les magasins-entrepôts, à -3,9 %, suivis des magasins d’alimentation (-3,3 %), des commerces de proximité (-2,4 %), des magasins d’alcool (-2,1 %) et des grandes surfaces généralistes (-1,3 %). Le seul gain a été enregistré dans le groupe « autres », qui comprend les pharmacies, les magasins des bases militaires et les magasins à un dollar : les ventes en valeur y ont progressé de +2,3 %. L’évolution des volumes a été quelque peu différente, mais reste globalement négative. Les commerces de proximité ont enregistré le plus fort recul des volumes, à -5,4 %, devant les magasins d’alimentation (-4,7 %), les grandes surfaces généralistes (-4,0 %), les magasins d’alcool (-3,7 %) et les magasins-entrepôts (-2,4 %). Le groupe « autres » a de nouveau été le seul à progresser en volume, avec une hausse de +3,5 %.