Les ventes de bière aux États-Unis ont reculé de 4,4 % sur les quatre semaines closes le 15 août.

Les ventes de bière aux États-Unis sont restées sous pression sur les quatre semaines closes le 15 août, selon le dernier rapport Full View: U.S. Beer Pulse de NielsenIQ, la faiblesse de la demande des consommateurs et un recul de la distribution continuant de peser sur la catégorie pendant la saison de ventes de fin d’été.

NielsenIQ a indiqué que les ventes en valeur de bière ont reculé de 4,4 % sur un an, tandis que le volume en caisses a diminué de 5,5 %. Le rapport couvre l’ensemble des ventes de bière dans les circuits de vente au détail aux États-Unis, à l’exclusion des boissons maltées aromatisées et des hard seltzers. Les ventes hebdomadaires en valeur ont également reculé, à 913,6 millions de dollars contre 922,2 millions la semaine précédente, soit une baisse de 0,9 %.

Les données dessinent une catégorie qui ne bénéficie plus autant du soutien des occasions saisonnières de consommation estivales. NielsenIQ a indiqué que la faiblesse de la demande des consommateurs était la principale raison du recul, représentant 71 % de la baisse, tandis que la diminution des points de distribution en a expliqué 24 % supplémentaires. Autrement dit, une grande partie de la faiblesse vient d’acheteurs qui achètent moins, avec une part moindre mais toujours significative liée à une présence en rayon et à une disponibilité réduites.

Le repli généralisé s’est concentré sur les plus grands segments traditionnels de la bière. Le segment domestic premium a enregistré parmi les baisses les plus marquées, avec des ventes en valeur et des volumes en recul de 8,0 % sur un an. La bière artisanale est également restée faible, les ventes en valeur reculant de 7,1 % et le volume de 8,8 %. Les importations ont mieux résisté que ces segments mais ont tout de même baissé, avec des ventes en valeur en retrait de 3,3 % et un volume en caisses en baisse de 4,4 %.

Le rapport n’a montré qu’une croissance limitée dans quelques petites poches du marché. Le segment domestic super premium a légèrement progressé, de 0,4 % tant en ventes en valeur qu’en volume. Le cidre a également progressé, avec des ventes en valeur en hausse de 2,7 % et un volume en hausse de 1,3 %. La bière sans alcool est restée la zone la plus dynamique, les ventes en valeur et le volume augmentant de 8,9 %. NielsenIQ a attribué cette solidité à l’intérêt soutenu des consommateurs soucieux de santé et de bien-être.

Le classement des fabricants montre que les plus grands fournisseurs perdaient encore du terrain dans l’ensemble, même si quelques entreprises plus petites ou plus spécialisées progressaient. Anheuser-Busch est resté le premier fabricant en ventes en valeur, mais ses ventes ont reculé de 4,2 % et il a perdu 2,5 millions de caisses par rapport à l’année précédente. Constellation a conservé la deuxième place, avec des ventes en valeur en baisse de 2,2 % et un volume inférieur de 799 000 caisses. Molson Coors Beverage Co. s’est classé troisième et a enregistré une baisse de 7,1 % des ventes en valeur, ainsi qu’une perte de 2,4 millions de caisses. Heineken USA était quatrième, avec des ventes en valeur en baisse de 8,7 % et un volume en caisses en baisse de 411 800 caisses.

New Belgium Brewing s’est distinguée parmi les cinq premiers fabricants. Classée cinquième en valeur, elle était la seule du groupe à afficher une croissance, avec des ventes en valeur en hausse de 5,8 % et un volume en caisses en progression de 53 400 caisses. Dans le classement NielsenIQ des fabricants par croissance des ventes en valeur, New Belgium est en tête, suivie de Sapporo Breweries Ltd., dont les ventes en valeur ont augmenté de 18,8 % et le volume en caisses de 22 400. Athletic Brewing Co., qui opère dans le segment sans alcool, a affiché une croissance de 3,9 % en valeur et ajouté 12 100 caisses. Asahi Beer USA a enregistré le taux de croissance en valeur le plus rapide du groupe, à 37,8 %, mais sur une base plus faible, avec un gain de 6 500 caisses. Diageo figure également dans le classement de croissance avec une hausse de 1,5 % des ventes en valeur, alors même que son volume en caisses a reculé de 5 300.

Au niveau des marques, Modelo est restée la première marque de bière en ventes en valeur, malgré un recul de 3,0 % sur un an et une perte de 622 300 caisses. Budweiser a pris la deuxième place et a enregistré l’une des baisses les plus fortes parmi les grandes marques, avec des ventes en valeur en recul de 9,8 % et un volume inférieur de 1,8 million de caisses. Michelob a occupé la troisième place et a été la seule marque du top 5 en valeur à progresser, avec des ventes en hausse de 3,6 % et un volume en caisses en hausse de 399 000. Corona était quatrième, avec des ventes en valeur en baisse de 5,7 % et un volume en recul de 543 800 caisses, tandis que Coors occupait la cinquième place, avec un recul des ventes de 4,9 % et une baisse de 745 500 caisses.

Michelob a également dominé le classement NielsenIQ des meilleures marques par croissance des ventes en valeur. Pacifico a suivi, avec des ventes en valeur en hausse de 17,6 % et un volume en caisses supérieur de 280 900. Victoria a affiché une croissance de 15,3 % en valeur et gagné 72 600 caisses. New Belgium, répertoriée comme marque, a progressé de 6,7 % en ventes en valeur et ajouté 44 900 caisses. Angry Orchard, une marque de cidre, a complété le groupe avec des ventes en valeur en hausse de 8,3 % et un volume en caisses en hausse de 23 700.

Les derniers chiffres suggèrent que le marché américain de la bière devient plus fragmenté. De nombreux segments importants et établis ont continué à perdre des ventes et des volumes, même pendant l’été, période où la bière bénéficie généralement d’une demande plus forte. Parallèlement, la croissance est restée concentrée dans un ensemble plus étroit de produits, en particulier la bière sans alcool, certaines marques liées aux importations et quelques références premium ou de cidre.

Le rapport indique que le prix, à lui seul, n’a pas suffi à compenser la baisse du trafic et de la consommation dans le cœur d’activité. Les ventes en valeur ont moins baissé que les volumes dans plusieurs segments, ce qui peut suggérer un soutien du mix ou des prix, mais l’orientation générale est restée négative. Ce schéma était visible dans le segment domestic premium, le craft et les importations, où les pertes en caisses ont dépassé ou égalé les reculs des ventes en valeur.

Pour les plus grands brasseurs, la pression apparaît particulièrement clairement dans les volumes. Anheuser-Busch et Molson Coors ont ensemble perdu près de 4,9 millions de caisses sur la période de quatre semaines par rapport à l’an dernier, tandis que Budweiser à elle seule a reculé de 1,8 million de caisses. Même Modelo, toujours première marque en valeur, a enregistré un recul à la fois du chiffre d’affaires et des volumes.

À l’inverse, les chiffres positifs les plus solides sont venus de marques et d’entreprises liées à des segments du marché qui continuent d’attirer de nouveaux acheteurs ou de nouveaux comportements de consommation. Le gain d’Athletic Brewing correspond à la hausse plus large de la bière sans alcool, et les performances de Pacifico, Victoria et Michelob ont signalé un intérêt persistant des consommateurs pour certaines étiquettes premium et proches des importations. Les données de NielsenIQ pour la période close le 15 août montrent que ces poches de croissance n’étaient pas assez importantes pour inverser le recul plus large de la bière dans son ensemble.