Les ventes de vin aux États-Unis ont reculé de 3,9 % jusqu’à la mi-juillet, la demande des consommateurs restant faible

Les ventes de vin aux États-Unis sont restées sous pression jusqu’à la mi-juillet, les données de NielsenIQ montrant que la catégorie peinait toujours à retrouver de l’élan, avec moins de produits arrivant en rayon et une demande des consommateurs toujours atone.

Au cours des quatre semaines closes le 18 juillet, les ventes de vin en dollars ont reculé de 3,9 % par rapport à l’année précédente et les volumes ont baissé de 5,6 %, selon la mise à jour mensuelle de NielsenIQ sur le marché du vin en juillet. Le cabinet a indiqué que 23 % du recul de la catégorie était lié à une distribution réduite, une part plus élevée que lors des périodes récentes. Des promotions moins soutenues ont représenté 14 % de la faiblesse, tandis que le moindre intérêt des consommateurs en a constitué 63 %. En glissement hebdomadaire, les ventes de vin sont restées presque stables, à 357,6 millions de dollars, en baisse de 0,8 % par rapport à la semaine précédente.

Ces chiffres indiquent un marché qui ne se dégrade plus au même rythme qu’au début de l’année, mais qui ne trouve toujours pas de trajectoire claire vers la croissance. Le vin tranquille est resté le principal frein de la catégorie, avec des ventes en dollars en baisse de 4,5 % et des volumes en recul de 6,1 % sur la dernière période de quatre semaines. Le vin effervescent a mieux résisté, avec des ventes en dollars en léger repli de 0,1 % et des volumes en baisse de 0,8 %. Le vin sans alcool a continué de se distinguer comme le segment le plus dynamique de la catégorie, avec des ventes en dollars en hausse de 16,5 % et des volumes en progression de 12,6 %.

Le marché global des boissons alcoolisées a lui aussi ralenti après l’essoufflement des moteurs de la demande du début de l’été. NielsenIQ a indiqué que les ventes totales d’alcool ont atteint 9,1 milliards de dollars au cours des quatre semaines closes le 18 juillet, en baisse de 3,0 % sur un an, tandis que le volume en caisses a reculé de 4,8 % à 181,9 millions de caisses. Les ventes hebdomadaires en dollars de l’ensemble des boissons alcoolisées se sont élevées à 2,1 milliards de dollars, en baisse de 3,1 % par rapport à la semaine close le 11 juillet. Ce ralentissement a suivi la fin des célébrations de l’Independence Day et de la période de la Coupe du monde de la FIFA, deux événements qui avaient soutenu la demande saisonnière.

Parmi les grandes catégories d’alcool, les cocktails prêts à boire sont restés le seul véritable moteur de croissance. Les ventes en dollars de cocktails préparés ont progressé de 0,2 %, alors même que le volume en caisses reculait de 4,8 %. NielsenIQ a indiqué que les produits prêts à boire à base de spiritueux étaient à l’origine d’une grande partie de cette vigueur, avec une croissance de 21,6 % des ventes en dollars et de 21,5 % des volumes. Les cocktails à base de vin ont également progressé, avec des ventes en hausse de 7,3 % et des volumes de 2,3 %. À l’inverse, les boissons maltées aromatisées et les seltzers ont continué de s’affaiblir, avec des ventes en dollars en baisse de 9,8 % et des volumes en recul de 11,7 %.

La bière et les spiritueux ont tous deux enregistré des baisses comparables à celles du vin, même si le vin est resté le segment majeur le plus faible dans la dernière lecture. Les ventes de bière en dollars ont reculé de 3,4 % et le volume en caisses a baissé de 4,8 %. Les spiritueux ont eux aussi vu leurs ventes en dollars diminuer de 3,4 %, avec un volume en baisse de 4,1 %. NielsenIQ a indiqué que les spiritueux avaient perdu une partie de l’élan observé ces dernières semaines une fois retombée la demande liée aux fêtes et aux événements sportifs.

Dans les spiritueux, la tequila a montré davantage de résistance que la vodka ou le whiskey. Les ventes de tequila en dollars ont reculé de 2,5 %, tandis que le volume n’a baissé que de 0,2 %. La vodka a affiché des résultats plus faibles, avec des ventes en dollars en baisse de 4,8 % et des volumes en recul de 4,9 %. Les ventes de whiskey ont diminué de 2,8 % et les volumes de 4,7 %. Les spiritueux sans alcool ont de nouveau surperformé les segments traditionnels, avec des ventes en dollars en hausse de 23,2 % et des volumes en progression de 24,0 %.

La bière a présenté une répartition similaire entre segments de base plus faibles et produits premium ou sans alcool plus solides. NielsenIQ a indiqué que la bière domestique super premium a enregistré une croissance de 2,2 % des ventes en dollars et de 2,0 % des volumes, tandis que le cidre a progressé de 1,6 % en dollars et de 0,2 % en volume. La bière sans alcool a gagné 11,2 % en ventes en dollars et 10,5 % en volume, prolongeant l’une des tendances les plus fortes du commerce de détail des boissons alcoolisées cette année.

La situation par État est restée contrastée, même si chacun des grands marchés suivis par NielsenIQ a enregistré des baisses en dollars et en volume pour les ventes totales d’alcool. Le Michigan a été le grand marché le plus performant, avec des ventes en dollars en baisse de seulement 0,7 % et un volume en recul de 3,6 %. La Floride a également fait preuve d’une relative résistance, avec des ventes en dollars en baisse de 1,9 % et un volume en recul de 2,6 %. New York a enregistré la plus forte baisse en dollars parmi les États clés, à 6,1 %, tandis que le Massachusetts a connu le plus fort recul en volume, à 7,8 %.

Les circuits de distribution ont eux aussi été globalement faibles. Les clubs-entrepôts ont affiché la plus forte baisse en dollars, à 4,1 %, suivis des magasins de proximité et des cavistes, tous deux en baisse de 3,5 %. Les magasins alimentaires ont mieux résisté, avec des ventes en dollars en baisse de 2,4 %, tandis que la grande distribution reculait de 1,5 %. Le seul circuit à avoir enregistré une croissance est le groupe que NielsenIQ classe dans « all other », qui comprend les pharmacies, les magasins militaires et les magasins à bas prix ; ce segment a progressé de 3,0 % en dollars et de 5,0 % en volume.

Dans le vin plus précisément, les grands fournisseurs ont continué d’afficher des résultats contrastés malgré la faiblesse générale de la catégorie. Gallo est resté le premier fabricant en ventes en dollars, même si son chiffre d’affaires vin a reculé de 2,9 % et ses ventes en caisses ont diminué d’environ 134 800 caisses sur la période mesurée par les données de vente au détail de NielsenIQ jusqu’au 18 juillet. The Wine Group s’est classé deuxième mais a enregistré une baisse plus marquée, avec des ventes en dollars en recul de 10,8 %. Deutsch Family a été l’un des rares grands fournisseurs à progresser, avec des ventes en dollars en hausse de 3,2 %.

Au niveau des marques, Josh a conservé la première place en dollars parmi les vins suivis dans le rapport et a progressé de 7,4 %, ajoutant environ 32 800 caisses. Barefoot s’est classé deuxième mais a vu ses ventes en dollars reculer de 4,7 %. LaMarca a continué de gagner du terrain avec une hausse de 12,3 % en dollars et près de 21 900 caisses supplémentaires vendues, reflétant l’intérêt persistant des consommateurs pour le vin effervescent alors que le vin tranquille reste faible.

La même fracture est apparue dans d’autres catégories de boissons, où les produits sans alcool gagnent des parts de marché tandis que de nombreux segments traditionnels se contractent. Dans les spiritueux, les offres sans alcool ont progressé de plus de 23 % en dollars ; dans la bière, de plus de 11 % ; et dans le vin, de plus de 16 %. Cette tendance suggère que l’un des rares moteurs clairs de croissance de la consommation dans le commerce de détail des boissons alcoolisées provient désormais des produits sans alcool.

Pour les producteurs, distributeurs et détaillants, les dernières données de NielsenIQ montrent un marché estival façonné moins par une reprise généralisée que par des poches sélectives de résistance. Le vin effervescent tient mieux que le vin tranquille, les produits sans alcool continuent de se développer dans toutes les catégories, et les cocktails prêts à boire restent l’un des rares segments où les consommateurs génèrent encore de la croissance en valeur, alors même que les volumes globaux reculent dans une grande partie du secteur.