Le vendite di alcolici nell'Africa subsahariana sono cresciute dell'1% nel 2025, afferma IWSR

L'Africa subsahariana è destinata a rimanere uno dei principali mercati di crescita di lungo periodo per il settore delle bevande alcoliche, ma i produttori devono fare i conti con ostacoli profondi che vanno oltre i normali cicli economici, secondo i nuovi dati IWSR diffusi questa settimana.

Il gruppo di ricerca ha affermato che i volumi complessivi di bevande alcoliche nella regione sono aumentati dell'1% nel 2025 e dovrebbero crescere a un tasso annuo composto del 2% dal 2025 al 2035. Ha aggiunto che tutte le principali categorie sono destinate ad ampliarsi nel prossimo decennio, nonostante le aziende debbano affrontare volatilità economica, reti distributive deboli, pressioni sull'accessibilità economica e la forte posizione dei prodotti locali e informali.

Il rapporto evidenzia una contraddizione di fondo che sta plasmando il mercato. Da un lato, paesi come Sudafrica, Nigeria e Kenya hanno popolazioni giovani, rapida crescita urbana e una classe media in espansione che sostiene la domanda futura. Dall'altro, molti consumatori sono sotto pressione finanziaria e scelgono prodotti più economici, formati più piccoli e alternative prodotte localmente invece di orientarsi verso marchi internazionali più costosi.

Russell Menezes, research director per l'Africa e il Medio Oriente di IWSR, ha detto che la demografia della regione continua ad attirare l'attenzione globale. Ha affermato che i marchi alcolici spesso hanno un valore aspirazionale per i consumatori che cercano segnali di mobilità sociale, soprattutto nei gruppi a reddito medio. Ma ha anche detto che le difficoltà economiche in molti mercati africani non sono temporanee e dovrebbero essere considerate caratteristiche strutturali dell'ambiente di business.

Nel 2025, i prodotti ready-to-drink, o RTD, sono stati tra i segmenti in più rapida crescita nell'Africa subsahariana, con volumi in aumento dell'11%. I distillati sono saliti del 6%, la birra è cresciuta dell'1% e il vino è sceso del 3%. I distillati di agave, una categoria che include la tequila, sono cresciuti dell'8% e dovrebbero registrare una crescita annua del 5% fino al 2035.

IWSR ha affermato che l'alcol prodotto localmente rimane dominante in tutta la regione. Nel 2025, i prodotti locali rappresentavano il 97% dei volumi di birra, l'80% dei distillati, l'87% degli RTD, il 59% del vino e il 71% del sidro. Questa struttura di mercato riflette sia la sensibilità al prezzo sia la forza di catene di approvvigionamento nazionali e artigianali consolidate.

Il rapporto ha affermato che il downtrading è diventato il comportamento dei consumatori che definisce gli ultimi anni. In pratica, significa che i bevitori stanno passando dai distillati alla birra, dalle importazioni ai marchi locali e dai prodotti commerciali all'alcol artigianale o informale. Anche i formati più piccoli ed economici stanno guadagnando terreno perché si adattano a budget familiari più stretti.

Anche i limiti religiosi e culturali condizionano la domanda. Il consumo di alcol è limitato o vietato in alcune aree della regione, aggiungendo un ulteriore livello di complessità per i produttori che cercano di crescere contemporaneamente in diversi mercati africani.

Sudafrica, Nigeria e Kenya si sono distinti nel rapporto come mercati chiave con diversi fattori di crescita e diversi rischi.

In Sudafrica, IWSR ha descritto il mercato come stabile ma vincolato. Il rapporto ha affermato che la pressione sull'accessibilità economica sta mantenendo moderato il consumo e spingendo molti bevitori verso acquisti più semplici e controllati. Ciononostante, il gruppo ha detto che i consumatori adulti più giovani, soprattutto quelli della Generazione Z che hanno raggiunto l'età legale per bere, mostrano segnali di fiducia in miglioramento.

La birra è rimasta la categoria più resiliente in Sudafrica, aiutata dal suo ruolo sia nelle occasioni sociali sia nel consumo domestico. I volumi sono aumentati del 3% nel 2025 e sono previsti in crescita a un tasso annuo del 2% fino al 2035.

Gli RTD sono cresciuti ancora più rapidamente, con volumi in aumento del 14% lo scorso anno. IWSR ha affermato che il formato beneficia di confezioni compatte, prezzi più bassi e un profilo che piace ai consumatori adulti più giovani e alle donne. Ha aggiunto che alcuni consumatori stanno passando da acquisti più consistenti di distillati e vino agli RTD nel tentativo di controllare la spesa.

All'interno dei distillati, il rapporto ha individuato diverse aree di crescita. I volumi di Canadian whisky in Sudafrica sono aumentati dell'8% nel 2025, mentre l'Irish whiskey è salito del 2%. IWSR ha affermato che alcuni consumatori della classe media considerano queste categorie più convenienti dello Scotch e con una qualità percepita superiore rispetto al whisky locale. Allo stesso tempo, il rapporto ha avvertito che i forti sconti praticati sul mercato potrebbero danneggiare il valore del marchio, soprattutto nello Scotch.

Anche Cognac e Armagnac hanno registrato una forte crescita in Sudafrica, con volumi in aumento del 18% nel 2025. IWSR prevede che il segmento si espanderà a un tasso annuo del 5% fino al 2035. Il gruppo ha affermato che l'immagine di status della categoria continua ad attrarre consumatori a reddito medio e facoltosi, compresi i consumatori più giovani in età legale. Anche la tequila ha guadagnato terreno, con volumi in aumento del 7% nel 2025, sostenuta dalla domanda di shot oltre che dal crescente interesse per i prodotti premium da sorseggio.

La Nigeria ha presentato un quadro diverso. IWSR ha affermato che lì i consumatori più giovani potrebbero essere più difficili da attrarre per l'industria degli alcolici nel tempo, perché la Generazione Z sembra meno coinvolta nel consumo di alcol rispetto alle fasce d'età più anziane e molti astemi dicono di non avere alcuna intenzione di iniziare. Questo lascia i millennial come principale coorte di consumatori. Secondo le ricerche sui consumatori della società, i millennial rappresentano la quota maggiore di bevitori in Nigeria e concentrano le occasioni di consumo più intense.

Gli RTD e i distillati, in gran parte locali, sono entrambi cresciuti dell'8% in Nigeria nel 2025. IWSR prevede che ciascuna categoria cresca a un tasso annuo del 3% dal 2025 al 2035. Tra i distillati, i maggiori guadagni sono arrivati da gin, bitters, cream liqueurs e whisky.

Anche il segmento whisky in Nigeria sta cambiando a causa della pressione sui prezzi per i consumatori. IWSR ha affermato che il whisky indiano sta guadagnando slancio mentre i bevitori cercano un rapporto qualità-prezzo migliore, mentre lo blended Scotch sta perdendo terreno. Ciononostante, la società ha detto che lo blended Scotch ha ancora una base di consumatori molto più ampia.

Gli RTD in Nigeria sono guidati dalle bevande alcoliche aromatizzate, spesso note come FAB. IWSR ha affermato che questi prodotti hanno guadagnato trazione perché sono comodi e più dolci della birra, il che ha aiutato questi prodotti a intercettare le donne e i consumatori adulti più giovani.

Il Kenya ha mostrato alcune delle crescite di categoria più rapide del rapporto. I distillati locali, in particolare i prodotti di canna aromatizzati e il brandy, sono aumentati del 13% in volume nel 2025. Gli RTD sono cresciuti del 14%. IWSR prevede una crescita più moderata nel prossimo decennio, con i distillati in aumento a un tasso annuo del 2% e gli RTD del 4%.

Come in Nigeria, il rapporto ha affermato che gli RTD in Kenya beneficiano del profilo gustativo più dolce e dell'attrattiva presso i consumatori adulti più giovani e le donne. Ha aggiunto che i cocktail e i long drink in formato piccolo stanno crescendo, con un aumento delle vendite sia dei marchi locali sia di quelli importati.

Alcuni distillati importati hanno registrato aumenti particolarmente forti in Kenya lo scorso anno. I volumi di Irish whiskey sono balzati del 35% nel 2025 e la tequila è cresciuta del 65%. IWSR ha affermato che è probabile che queste categorie rallentino verso tassi di crescita annui più sostenibili, pari rispettivamente al 3% e al 6%, con il miglioramento dell'economia e lo sviluppo del mercato.

Il rapporto copre 25 mercati dell'Africa subsahariana, tra cui Angola, Etiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Tanzania e Uganda. Nel complesso di questo gruppo, IWSR ha affermato che la storia della domanda di lungo periodo resta intatta, ma le aziende che vogliono crescere nella regione dovranno adattarsi a canali commerciali frammentati, alla concorrenza locale e a consumatori che continuano a privilegiare l'accessibilità economica rispetto alla premiumizzazione.