La Chine comptait 7,475 millions de restaurants en octobre, en baisse

La Chine comptait 7,475 millions d’établissements de restauration en octobre, soit 3,3 % de moins qu’un an auparavant, tandis que la dépense moyenne par client a diminué de 2,1 %, à 32,52 yuans, selon des données de marché publiées le lundi 9 novembre par Hongcan et le Hongcan Research Institute. Ces chiffres montrent que le secteur est resté sous pression, les exploitants devant composer à la fois avec une base d’établissements moins importante et des consommateurs plus prudents dans leurs dépenses.

Le rapport indique que le marché dans son ensemble a poursuivi son repli, mais que celui-ci n’a pas touché toutes les catégories du secteur de la même manière. Sur les huit segments suivis par Hongcan, trois ont enregistré une hausse du nombre d’établissements sur un an et cinq, une baisse.

Les restaurants chinois avec service à table ont connu la plus forte progression parmi les catégories en croissance. Selon Hongcan, le nombre d’établissements de ce segment a augmenté de 4,4 %, pour atteindre 1,389 million en octobre. Le segment des boissons préparées à la commande a également progressé, avec une hausse de 3,5 % du nombre d’établissements, tandis que les restaurants de barbecue ont gagné 1,5 %.

Le segment le plus important en nombre d’établissements, celui des snacks et de la restauration rapide, a continué de se contracter. Hongcan indique qu’il comptait 3,335 millions d’établissements en octobre, soit 4,9 % de moins qu’un an auparavant. Les boulangeries et pâtisseries, ainsi que les restaurants occidentaux, ont enregistré les plus fortes baisses parmi les segments suivis. Le nombre de boulangeries et pâtisseries a diminué de 12,8 %, et celui des restaurants occidentaux de 12,1 % : les deux catégories ont ainsi perdu plus d’un établissement sur dix en un an. Les restaurants de hot pot ont reculé de 2,0 %, et les établissements de cuisine asiatique de 0,7 %.

Les données sur les dépenses font apparaître une tension similaire dans une grande partie du marché. Selon Hongcan, la dépense moyenne par client dans l’ensemble du secteur de la restauration s’est établie à 32,52 yuans en octobre, prolongeant sa tendance à la baisse. Six des huit segments suivis ont affiché un ticket moyen inférieur à celui de l’année précédente.

Dans les restaurants chinois avec service à table, la dépense moyenne s’est élevée à 50,12 yuans par personne, en baisse de 2,7 %. Dans le segment des boissons préparées à la commande, elle a diminué de 2,5 %, à 17,88 yuans. Les snacks et la restauration rapide ont reculé de 2,4 %, à 21,95 yuans, tandis que les boulangeries et pâtisseries ont baissé de 2,3 %, à 33,04 yuans. Le ticket moyen des restaurants de hot pot a diminué de 1,0 %, à 57,90 yuans, et celui des restaurants de barbecue de 0,1 %, à 57,38 yuans.

Seuls deux segments ont enregistré une hausse de la dépense moyenne par client. Les restaurants occidentaux ont progressé de 4,5 %, à 82,55 yuans, soit le ticket moyen le plus élevé parmi les catégories du rapport. La cuisine asiatique a augmenté de 1,6 %, à 76,32 yuans.

Pris ensemble, ces deux séries de données indiquent que les difficultés du marché chinois de la restauration ne se limitent pas à une seule activité. La baisse du nombre d’établissements traduit un repli de l’offre, tandis que la diminution des dépenses par client suggère que les consommateurs restent prudents dans leurs achats non essentiels. Pour les acteurs de la restauration, cette combinaison complique la couverture des coûts par la seule expansion ou par des ajustements tarifaires.

Le rapport n’attribue pas ces évolutions à une cause unique, mais estime que les chiffres d’octobre doivent servir d’avertissement aux exploitants de restaurants à l’approche de la fin de l’année. L’équipe de recherche de Hongcan indique que miser uniquement sur l’ouverture de nouveaux établissements ou sur des baisses de prix risque de ne pas résoudre les problèmes d’exploitation dans un marché en contraction. Elle estime plutôt que les entreprises de restauration doivent se concentrer davantage sur la fidélisation des clients, la hausse de la fréquence des visites, la maîtrise des coûts et la préservation des marges.

Les chiffres d’octobre montrent également que le ralentissement touche les différents segments de manière inégale. La restauration chinoise avec service à table a continué d’ouvrir des établissements alors même que les dépenses par client diminuaient, ce qui suggère que la croissance du nombre de points de vente n’a pas protégé les exploitants de l’affaiblissement de la demande. Les snacks et la restauration rapide, un segment central du marché de masse, ont perdu des établissements et enregistré une baisse des dépenses dans le même temps. Les boulangeries et pâtisseries ainsi que les restaurants occidentaux ont subi les plus fortes contractions du nombre d’établissements, mais les restaurants occidentaux sont tout de même parvenus à augmenter leur ticket moyen, signe que le pouvoir de fixation des prix et la croissance du nombre de points de vente évoluent différemment selon les segments.

Hongcan a publié ces données dans le cadre d’un aperçu général des résultats du secteur de la restauration en octobre. Les chiffres indiquent que le marché chinois de la restauration poursuit son ajustement après une année où la croissance est devenue plus sélective : quelques catégories continuent de progresser, tandis qu’une grande partie du secteur fait face à une baisse du nombre d’établissements, à une diminution des dépenses par client, ou aux deux.