Les brasseurs locaux ont capté 97 % du marché de la bière en Afrique subsaharienne en 2025

Les ventes de bière en Afrique subsaharienne ont progressé de 1 % en 2025 sur les 25 marchés suivis par IWSR, selon des données publiées jeudi par BeverageDaily, la bière produite localement représentant 97 % du volume total et les marques importées ne détenant plus qu’environ 3 % du marché.

Ces chiffres pointent vers un marché de la bière toujours en croissance, mais d’une manière façonnée par la pression sur les prix et l’offre locale plutôt que par les produits importés ou les marques premium. IWSR, cabinet privé d’études de marché sur les alcools, a indiqué que les budgets des consommateurs dans la région restent sous tension et que cela pousse les buveurs à descendre en gamme. Dans les faits, cela s’est traduit par un glissement des spiritueux vers la bière, des marques importées vers les labels locaux, et des grands formats vers des formats plus petits et moins chers.

La hausse de 1 % de la bière s’inscrit dans un marché plus large des boissons alcoolisées qui a également progressé de 1 % en 2025 en Afrique subsaharienne, a précisé IWSR. Parmi les principales catégories, les boissons prêtes à boire ont enregistré la croissance la plus forte, à 11 %, tandis que les spiritueux ont progressé de 6 %. Le vin a reculé de 3 %. Le cabinet d’études a indiqué que les volumes totaux de boissons alcoolisées dans la région devraient croître à un taux de croissance annuel composé de 2 % entre 2025 et 2035.

Pour les producteurs de bière, l’un des signaux les plus clairs ressortant des données est la puissance de la production nationale. IWSR a indiqué que les produits locaux dominent une grande partie du marché des boissons alcoolisées de la région, mais que ce schéma est particulièrement marqué pour la bière. La production locale a représenté 97 % des volumes de bière en 2025, une part supérieure à celle observée pour les spiritueux, les RTD, le vin ou le cidre. Cela suggère que les groupes internationaux pourraient trouver davantage de débouchés via le brassage, l’embouteillage ou la distribution au sein des marchés africains que par l’exportation de bière finie vers ces marchés.

L’Afrique du Sud s’est distinguée dans la catégorie bière. IWSR a indiqué que les volumes de bière y ont augmenté de 3 % en 2025, soit deux points de plus que la moyenne régionale. Le cabinet prévoit que la bière en Afrique du Sud progressera à un taux annuel composé de 2 % entre 2025 et 2035. Il a décrit la bière comme la catégorie d’alcool la plus résiliente du pays à un moment où les préoccupations liées à l’accessibilité des prix orientent la consommation.

La même pression sur les budgets des ménages modifie les comportements d’achat dans toute la région. IWSR a indiqué que la descente en gamme, plutôt que la montée en gamme, a été la tendance dominante ces dernières années. Les consommateurs se tournent non seulement vers les marques locales, mais aussi, sur certains marchés, vers des alcools artisanaux ou informels, ainsi que vers des formats plus petits, plus faciles à s’offrir. Cette dynamique aide à expliquer pourquoi les volumes globaux peuvent augmenter alors même que le pouvoir d’achat reste faible.

Russell Menezes, directeur de la recherche pour l’Afrique et le Moyen-Orient chez IWSR, a déclaré que la démographie de la région continue d’attirer l’attention de l’industrie malgré ces difficultés. « L’Afrique est souvent présentée comme la prochaine frontière des boissons alcoolisées — et la démographie justifie cet intérêt », a-t-il déclaré, en évoquant une population jeune, en forte croissance et en voie d’urbanisation. Dans le même temps, a-t-il ajouté, la voie de la croissance est compliquée par une volatilité structurelle, la forte présence de produits locaux et artisanaux à bas prix, ainsi que par des difficultés de distribution.

L’étude a également montré que la bière n’est pas la seule catégorie à bénéficier des évolutions des comportements d’achat. En Afrique du Sud, les volumes de RTD ont progressé de 14 % en 2025, les consommateurs cherchant des moyens de maîtriser leur budget, selon IWSR. Au Kenya, les spiritueux locaux et les RTD ont été les principales catégories en croissance, avec des volumes en hausse de 13 % et 14 %, respectivement. Au Nigeria, le cabinet a indiqué que les consommateurs de la génération Z sont moins engagés vis-à-vis de l’alcool que les groupes plus âgés, tandis que les Millennials représentent la plus grande part des buveurs et des occasions de consommation les plus importantes.

Même avec ces différences entre catégories, l’accessibilité des prix reste le fil conducteur dans toute la région. IWSR a indiqué que certains consommateurs continuent de monter en gamme de manière sélective pour les occasions spéciales, y compris en Afrique du Sud et dans des pays comme le Nigeria, la Tanzanie, le Ghana et l’Éthiopie. Mais le marché dans son ensemble reste largement orienté vers le rapport qualité-prix, ce qui soutient les producteurs nationaux capables de proposer des produits moins chers, au plus près des zones où la demande progresse.

Les données citées par BeverageDaily couvrent l’Angola, le Bénin, le Botswana, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, Djibouti, la Guinée équatoriale, l’Éthiopie, le Gabon, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, La Réunion, le Sénégal, les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda et la Zambie. IWSR n’a pas publié de volumes absolus de bière, de ventes en valeur ni de comparaisons complètes pays par pays au-delà de quelques exemples comme l’Afrique du Sud, ce qui signifie que ces chiffres offrent une lecture d’orientation de la structure du marché régional plutôt qu’un relevé statistique officiel complet.

Cette limite compte, car le rapport repose sur des estimations commerciales propriétaires plutôt que sur des statistiques publiques. Néanmoins, le tableau qu’il dessine est clair : la bière en Afrique subsaharienne ne croît que lentement, la production locale contrôle presque l’intégralité du marché et la demande des consommateurs est davantage guidée par le pouvoir d’achat que par l’aspiration.