Weinabsatz führte den breiten Abschwung im US-Alkoholmarkt nach dem 4. Juli an

Neue am Dienstag veröffentlichte Daten von NielsenIQ zeigten, dass der US-Alkoholverkauf in den vier Wochen bis zum 11. Juli an Schwung verlor. Wein verzeichnete unter den großen Kategorien die schwächsten Ergebnisse, da sich die Ausgaben nach dem 4.-Juli-Feiertag wieder auf ein normaleres Niveau einpendelten.

Über den gesamten Alkoholmarkt hinweg erreichten die Umsätze in Dollar 9,3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um -2,6% gegenüber dem Vorjahr, während das Kistenvolumen um -4,7% auf 184,2 Millionen sank. Auf Wochenbasis gingen die Verkäufe deutlich gegenüber der Feiertagswoche zurück. Die Dollarumsätze im Gesamtmarkt fielen auf 2,2 Milliarden US-Dollar, ein Minus von -17,4% gegenüber der Woche bis zum 4. Juli, was eine breite Abschwächung nach den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag widerspiegelt.

Wein stand weiterhin unter dem größten Druck. Im Vierwochenzeitraum sanken die Dollarumsätze um -3,9%, das Volumen ging um -5,6% zurück. NielsenIQ erklärte, der Rückgang sei vor allem auf schwächeres Verbraucherinteresse zurückzuführen, das 64% des Minus ausmachte, sowie auf eine geringere Produktdistribution mit 12% und eine schwächere Werbewirkung mit 15%. Auch die wöchentlichen Weinverkäufe kühlten nach dem Feiertagsanstieg ab und fielen auf 360,5 Millionen US-Dollar von 401,3 Millionen US-Dollar in der Vorwoche, ein Rückgang von -10,2% gegenüber der Vorwoche.

Innerhalb des Weins belastete weiterhin Stillwein die Kategorie. Die Dollarumsätze mit Stillwein sanken um -4,5%, das Volumen um -6,0%. Schaumwein hielt sich besser: Die Dollarumsätze gingen nur um -0,2% zurück, das Volumen um -1,5%, gestützt von saisonaler Nachfrage im Zusammenhang mit sommerlichen Trinkgelegenheiten. Alkoholfreier Wein blieb einer der wenigen Lichtblicke der Kategorie, mit einem Anstieg der Dollarumsätze um +15,7% und des Volumens um +12,0%, womit sich ein Trend fortsetzte, der mit Gesundheits- und Wellnessgewohnheiten verbunden ist.

Die jüngsten Zahlen deuten darauf hin, dass die Probleme des Weins über einen einzelnen Feiertagszyklus hinausgehen. NielsenIQ verwies auf schwächeres Verbraucherengagement als Hauptgrund für die Instabilität der Kategorie, auch wenn einige Schaumweine und alkoholfreie Produkte weiterhin traditionellen Tafelwein übertreffen.

Auch Bier ging im jüngsten Vierwochenzeitraum zurück, wenn auch weniger stark als Wein. Die Dollarumsätze sanken um -3,2%, das Kistenvolumen um -4,7%. NielsenIQ sagte, schwache Verbrauchernachfrage habe 78% des Bierrückgangs ausgemacht, während eine geringere Verfügbarkeit im Handel weitere 19% beitrug. Die wöchentlichen Bierverkäufe fielen auf 966,7 Millionen US-Dollar von 1,1 Milliarden US-Dollar in der Vorwoche, ein Rückgang von -15,9% angesichts der nachlassenden Käufe nach dem Feiertag.

Innerhalb des Biers blieben die Kernsegmente schwach. Domestic Premium Beer verzeichnete ein Minus von -7,4% bei den Dollarumsätzen und -8,4% beim Volumen, während Craft Beer bei den Dollarumsätzen um -6,1% und beim Volumen um -7,7% zurückging. Importbier schnitt besser ab, mit einem Rückgang der Dollarumsätze um -1,6% und des Volumens um -2,5%. Domestic Super Premium Beer legte bei den Dollarumsätzen um +2,2% und beim Volumen um +2,0% zu, während Cider bei den Dollarumsätzen um +2,1% und beim Volumen um +0,6% stieg. Alkoholfreies Bier setzte seine starke Entwicklung fort, mit einem Plus von +11,7% bei den Dollarumsätzen und +10,4% beim Volumen.

Spirituosen zeigten sich etwas widerstandsfähiger als Bier und Wein. In den vier Wochen bis zum 11. Juli sanken die Dollarumsätze mit Spirituosen um -2,4%, das Volumen ging um -3,4% zurück, womit sie unter den von NielsenIQ erfassten traditionellen Alkoholkategorien den langsamsten Rückgang verzeichneten. Die wöchentlichen Spirituosenverkäufe fielen auf 508,4 Millionen US-Dollar von 633,3 Millionen US-Dollar in der Vorwoche, ein Minus von -19,7% nach der Feiertagsperiode.

NielsenIQ sagte, der Großteil des Rückgangs bei Spirituosen gehe auf nachlassendes Verbraucherinteresse und damit verbundene Trendbelastungen zurück, die 94% der Verluste ausmachten und Zuwächse durch Produktverfügbarkeit und Promotionen überlagerten. Dennoch profitierten Spirituosen von sommerlichen Konsummustern und Anlässen zum Zuschauen im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft.

Unter den großen Spirituosen-Segmenten blieb Vodka am schwächsten, mit einem Rückgang der Dollarumsätze um -4,5% und ebenfalls -4,5% beim Volumen. Tequila schnitt besser ab, mit einem Minus von -1,1% bei den Dollarumsätzen und einem leichten Plus von +0,5% beim Volumen. Whiskey lag bei der Dollarentwicklung mit -1,1% gleichauf mit Tequila, während das Volumen um -3,6% sank. American Whiskey stach innerhalb dieses Segments hervor und verzeichnete ein Wachstum von +2,6% bei den Dollarumsätzen, während das Volumen um -1,3% zurückging. Alkoholfreie Spirituosen erzielten erneut starke Zuwächse, mit einem Plus von +22,8% bei den Dollarumsätzen und +22,4% beim Volumen.

Fertige Cocktails waren die einzige große Alkoholkategorie, die im jüngsten Vierwochenzeitraum ein Wachstum bei den Dollarumsätzen verzeichnete. Die Verkäufe stiegen um +0,3%, obwohl das Kistenvolumen weiterhin um -4,8% sank. Die wöchentlichen Verkäufe fertiger Cocktails fielen auf 340,7 Millionen US-Dollar von 449,8 Millionen US-Dollar in der Feiertagswoche, ein Rückgang von -24,0%. NielsenIQ sagte jedoch, das Segment profitiere weiterhin von seiner Bequemlichkeit und der starken Passung zu sommerlichen Trinkgelegenheiten.

Die Entwicklung innerhalb der Ready-to-Drink-Produkte fiel je nach Basisalkohol sehr unterschiedlich aus. RTDs auf Spirituosenbasis führten das Wachstum an, mit einem Plus von +22,2% bei den Dollarumsätzen und +21,9% beim Volumen. Auch Cocktails auf Weinbasis legten zu, mit einem Anstieg der Dollarumsätze um +7,5% und des Volumens um +2,3%. Dagegen blieben Flavored Malt Beverages und Seltzers unter Druck, mit einem Rückgang der Dollarumsätze um -9,8% und des Volumens um -11,7%.

Das Bild auf Bundesstaatenebene war in den großen Märkten insgesamt schwach, auch wenn einige Staaten besser abschnitten als andere. Ohio verzeichnete unter den wichtigen Staaten mit -1,4% den geringsten Rückgang bei den Dollarumsätzen, obwohl das Volumen dort dennoch um -6.% sank. New Jersey meldete mit -1.% den mildesten Volumenrückgang, während die Dollarumsätze dort um -2.% zurückgingen. Illinois verzeichnete die stärksten Verluste bei beiden Kennzahlen, mit einem Minus von -5.% bei den Dollarumsätzen und -7.% beim Volumen. NielsenIQ beschrieb den nationalen Markt als fragmentiert, wobei vereinzelte Bereiche relativer Stabilität die breitere Schwäche nicht ausgleichen konnten.

Auch die Einzelhandelskanäle zeigten weit verbreitete Schwäche. Convenience Stores verzeichneten mit -3.% den stärksten Rückgang bei den Dollarumsätzen, gefolgt von Liquor Stores mit -2.%, Food Stores mit -2.%, Mass Retailern mit -1.% und Club Stores mit -0.%. Der einzige Kanal mit Wachstum bei den Dollarumsätzen war die Gruppe „all other“, zu der Drug Stores, Military Stores und Dollar Stores gehören, mit +2.%. Die Volumentrends waren ähnlich: Convenience lag bei -6.%, Liquor bei -5.%, Food bei -4.%, Mass bei -3.%, während Club um +1.% zulegte und die übrigen Kanäle um +5.% stiegen.

Die Ergebnisse bei Marken und Lieferanten spiegelten diese breiteren Verschiebungen der Verbrauchernachfrage über die Kategorien hinweg wider.

Im Wein blieb Gallo trotz eines Rückgangs um -2.% und eines Verlusts von 130.700 Kisten im Zeitraum der größte Hersteller nach Dollarumsatz. The Wine Group lag auf Platz zwei, verzeichnete jedoch einen deutlich stärkeren Rückgang von -10.%. Deutsch Family gehörte zu den wenigen großen Anbietern mit Wachstum, mit einem Plus von +3.% bei den Dollarumsätzen. Josh war die führende Weinmarke nach Dollarumsatz und legte um +7.% zu, während LaMarca um +12.% stieg. Whitehaven erhöhte sich um +18.%, Avaline kletterte um +42.% und Bonanza gewann +24.%, was zeigt, dass ausgewählte Marken weiterhin Käufer finden, selbst wenn die Gesamtnachfrage der Kategorie nachlässt.

Bei Spirituosen blieb Diageo nach Dollarumsatz die Nummer 1, verzeichnete jedoch einen Rückgang der Verkäufe um -7.%. Sazerac lag auf Platz zwei und fiel mit einem Wachstum von +9.% sowie einem Anstieg um 69.800 verkaufte Kisten auf. Tito’s Vodka behauptete seine Position als führende Spirituosenmarke nach Dollarumsatz mit einem leichten Plus von +0.%. Don Julio sank um -8.%, Crown Royal um -8.%, Jack Daniel’s um -1.% und Hennessy um -3.%. Unter den schneller wachsenden Marken legte W.L. Weller um +339.% zu, Lunazul Tequila um +22.%, Lalo Tequila um +49.%, Buffalo Trace um +24.% und Svedka um +16.%.

Im Bierbereich blieb Anheuser-Busch trotz eines Rückgangs um -3.% und eines Verlusts von 2..8 Millionen verkauften Kisten im Zeitraum der größte Hersteller nach Dollarumsatz, wie NielsenIQ-Daten in hier gerundeten Angaben aus gemeldeten Werten zeigen, die bei mehreren großen Brauereien Verluste von mehr als zwei Millionen Kisten auswiesen, darunter Molson Coors mit -.3%. Constellation verzeichnete einen geringeren Rückgang von -.6%. New Belgium Brewing wuchs um +5.%. Modelo blieb die führende Biermarke nach Dollarumsatz, obwohl sie um -.6% nachgab. Budweiser fiel um -.6%, Michelob gewann +5.%, Corona sank um -.8% und Coors um -.1%. Pacifico legte um +18.% zu, Victoria gewann +18.% und Peroni stieg um +29.%, was die anhaltende Stärke ausgewählter Import- und Premiummarken unterstreicht.

Fertige Cocktails zeigten in diesem Sommer im Getränkehandel einige der stärksten Unterschiede auf Markenebene. White Claw blieb trotz eines Rückgangs um -.9% die Nummer 1 nach Dollarumsatz, gefolgt von Twisted Tea mit -.7%, High Noon Cocktail mit -.5%, Smirnoff mit +0.% und BuzzBallz mit +15.%. Unter den Wachstumsmarken sprang Cutwater Cocktail um +100.% nach oben, Surfside Cocktail legte um +41.% zu, Sun Cruiser Cocktail gewann +74.% und BuzzBallz setzte seine Expansion fort.

Zusammengenommen zeigt die Juli-Auswertung von NielsenIQ einen insgesamt weiterhin schwachen, unter der Oberfläche jedoch uneinheitlichen Alkoholmarkt: Traditioneller Wein verliert weiterhin am schnellsten an Boden; Bier geht zurück, wird aber von Importen, Super-Premium-Angeboten und alkoholfreien Produkten gestützt; Spirituosen stabilisieren sich im Vergleich zu den Vormonaten; und fertige Cocktails bleiben in der Sommersaison einer der klarsten Bereiche der Verbrauchernachfrage.