Ready-to-Drink-Cocktails treiben das Wachstum im US-Spirituosenmarkt

Ready-to-drink-Cocktails waren im vergangenen Jahr die wichtigste Wachstumsquelle im US-Spirituosenmarkt und halfen dabei, Rückgänge in traditionellen Spirituosenkategorien auszugleichen, da Verbraucher ihre Ausgaben zurückfuhren, seltener tranken und sich stärker an Bequemlichkeit orientierten, wie aus einem neuen, am Donnerstag veröffentlichten Bericht von Beverage Industry hervorgeht.

Der Bericht, der sich auf Einschätzungen von Analysten bei Keychain, S&D Insights und NielsenIQ stützt, beschreibt einen Markt, der sich zwischen schnell wachsenden Premixed Drinks und schwächeren Verkäufen vieler konventioneller Spirituosen aufteilt. Brian Sudano, Geschäftsführer von S&D Insights, bezeichnete 2025 als eine „Geschichte zweier Märkte“ und sagte, RTDs seien mengenmäßig um etwa 20% gewachsen, während traditionelle Spirituosen um rund 6% zurückgingen. Zusammengenommen stieg das gesamte Spirituosenvolumen um etwa 1%, doch die Dollarumsätze sanken um knapp 3%, weil traditionelle Spirituosen in der Regel höhere Preise erzielen als RTDs.

Aktuellere Einzelhandelsdaten deuten darauf hin, dass die Kategorie etwas an Schwung zurückgewonnen hat, wenn auch nicht gleichmäßig über alle Segmente hinweg. Circana teilte mit, dass die Spirituosenumsätze in Dollar in den 52 Wochen bis zum 19. April über alle US-Multi-Outlet-Kanäle hinweg auf knapp 14,3 Milliarden US-Dollar stiegen, ein Plus von 3,1% gegenüber dem Vorjahr. Die Case-Verkäufe legten um 8,1% zu. Der Großteil dieser Verbesserung kam jedoch aus einem engen Produktspektrum. Premixed Cocktails und Cordials waren die einzigen Spirituosensegmente, die im Zeitraum ein Umsatzplus in Dollar verzeichneten, während Tequila mengenmäßig unverändert blieb und der Rest der Kategorie Rückgänge bei den Cases meldete.

Premixed Cocktails waren der Ausreißer nach oben. Circana-Daten zeigten, dass die Verkäufe in diesem Segment auf 2,7 Milliarden US-Dollar stiegen, ein Plus von 39,8%, während die Case-Verkäufe um 44,3% zulegten. Cordials erreichten 845 Millionen US-Dollar, ein Plus von 1,8%, bei einem Anstieg der Case-Verkäufe um 0,8%. Tequila-Verkäufe gingen um 1,4% auf knapp unter 1,6 Milliarden US-Dollar zurück, obwohl das Volumen stabil blieb.

Analysten sagten, der Wandel spiegele sowohl wirtschaftlichen Druck als auch veränderte Konsumgewohnheiten wider. Mitch Madoff, Leiter Retail Partnerships bei Keychain, sagte, Inflation, knappere Haushaltsbudgets und Moderation hätten Spirituosen im Jahr 2025 belastet, nachdem mehrere Jahre von premiumgetriebenem Wachstum geprägt gewesen seien. Zugleich hätten RTD-Cocktails von Geschmacksvielfalt, Portabilität und ihrer Attraktivität für jüngere Erwachsene profitiert, die nach Optionen mit weniger Zucker und weniger Kohlenhydraten suchten, die zu breiteren Wellness-Präferenzen passten.

Dieser Wandel ist weit über ein einzelnes Segment im Spirituosenregal hinaus relevant. Für Brennereien und Händler konzentriert sich das Wachstum zunehmend auf Formate, die sich leichter zu einem zugänglichen Preis anbieten und in großem Maßstab über den Einzelhandel vertreiben lassen. Das deutet auch auf Margendruck und strategische Herausforderungen im Portfolio hin, da Unternehmen Premiumflaschen mit preisgünstigeren Dosen-Cocktails und anderen convenience-orientierten Produkten ausbalancieren.

Dennoch ist Premiumisierung nicht verschwunden. Kaleigh Theriault, Director of Beverage Alcohol Thought Leadership bei NielsenIQ, sagte, Verbraucher wollten weiterhin Premium-Getränke, kauften aber weniger davon und konzentrierten sich stärker auf ausgewählte Anlässe oder Erlebnisse in Bars und Restaurants. Premium-Plus-Produkte machten 70% der Spirituosenumsätze in Dollar aus, einschließlich RTDs, sagte sie, und kleinere oder „right-sized“ Formate trügen dazu bei, hochwertige Käufe erreichbarer erscheinen zu lassen.

Sudano sagte, es habe angesichts des wirtschaftlichen Drucks auf die Haushaltsausgaben bereits ein gewisses Trading-down gegeben, wobei sich das Volumen in Richtung RTDs verlagere. Madoff sagte, Verbraucher hätten Premium-Spirituosen nicht vollständig aufgegeben, seien aber selektiver geworden und reservierten teure Käufe für bestimmte Momente statt für den regelmäßigen Konsum.

Der gleiche Moderationstrend verändert auch die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken. Madoff sagte, von Wellness getriebene Lebensstiländerungen und ein breiteres Interesse an Abstinenz hätten jüngere Verbraucher dazu veranlasst, seltener zu trinken und alkoholfreie Alternativen auszuprobieren. Auf der Plattform von Keychain verzeichneten alkoholfreie Getränke im vergangenen Jahr ein Wachstum von 92% gegenüber dem Vorjahr, sagte er.

NielsenIQ meldete, dass die Off-Premise-Umsätze mit alkoholfreiem Bier, Wein und Spirituosen 1,01 Milliarden US-Dollar überstiegen, ein Plus von 19,2%. Theriault sagte, das zeige, dass Moderation zunimmt, fügte jedoch hinzu, dass 95% der Käufer alkoholfreier Produkte auch alkoholische Getränke kaufen, was darauf hindeute, dass diese Produkte Alkohol oft ergänzen statt ersetzen.

Gerade bei Spirituosen sagten Analysten, dass alkoholfreie Varianten trotz schnellen Wachstums klein bleiben. Sudano sagte, alkoholfreie Spirituosen machten nur etwa einen halben Prozentpunkt der Kategorie aus, verglichen mit alkoholfreiem Bier, das bei mehr als 1% des Biermarktes liege. Theriault sagte, alkoholfreie Spirituosen blieben im Off-Premise-Einzelhandel begrenzt, hätten aber in Cocktails in Bars und Restaurants an Zugkraft gewonnen.

Wenn Spirituosen durch Formatverschiebungen neu geformt werden, steht Wein vor einem breiteren Abschwung. Circana-Daten zeigten, dass die Verkäufe von Tafelwein in den 52 Wochen bis zum 19. April auf knapp 12,4 Milliarden US-Dollar fielen, ein Minus von 4,7%, während die Case-Verkäufe um 5,2% zurückgingen. Auch Schaumwein und Champagne verzeichneten Rückgänge: Die Umsätze in Dollar lagen knapp unter 2 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 2,1%, und die Case-Verkäufe sanken um 2,4%.

Nathan Greene, Senior Consultant bei S&D Insights, sagte, 2025 bleibe ein schwieriges Jahr für Wein in den Vereinigten Staaten, und die Rückgänge seien stärker als in anderen jüngeren Zeiträumen seit 2021. Nach den von Greene Anfang dieses Jahres zitierten S&D-Daten sank das gesamte US-Weinvolumen 2024 um 3,3%, verschlechterte sich in der ersten Hälfte 2025 auf Rückgänge von über 5% und sollte das Jahr 2025 mit einem Minus von etwa 4,75% abschließen.

Greene sagte, die Schwäche sei besonders ausgeprägt bei preiswerten und Mainstream-Tafelweinen, vor allem bei Importen. Er verwies auf Zölle, Inflation und eine nachlassende Relevanz bei jüngeren amerikanischen Verbrauchern als wesentliche Faktoren hinter der Abschwächung. Nahezu 30% des in den Vereinigten Staaten konsumierten Tafelweins seien historisch importiert worden, sagte er, ebenso mehr als 50% des Schaumweins. Diese importierten Kategorien hätten vor den handelspolitischen Änderungen im Jahr 2025 Marktanteile gewonnen, bevor zusätzliche Kosten und Unsicherheit hinzukamen.

Er sagte, niedrigpreisige importierte Weine seien am stärksten betroffen, weil höhere Regalpreise ihr Preis-Leistungs-Versprechen untergraben könnten, während geringere Margen den Spielraum für Lieferanten und Händler verringerten, Kosten aufzufangen. Beim Schaumwein, wo importierte Produkte vor den Zöllen einer der wenigen Wachstumsbereiche mit nennenswerter Größe gewesen seien, sei der Effekt besonders störend. Greene sagte außerdem, die Unsicherheit darüber, wie lange die Handelsmaßnahmen andauern könnten, habe die Planung erschwert, insbesondere bei Produkten aus der Europäischen Union.

Der Druck ist nicht nur wirtschaftlicher Natur. Analysten sagen, Wein habe mit Image und Relevanz zu kämpfen, während jüngere volljährige Trinker Getränke wählen, die sie als leichter verständlich und besser mit aktuellen Lebensstilen vereinbar ansehen. Greene sagte, Wein werde oft als unzugänglich wahrgenommen, weil er für Verbraucher eine steile Lernkurve mit sich bringe. Seit der Pandemie, fügte er hinzu, hätten viele Konsumenten das Preis-Leistungs-Verhältnis als schlechter empfunden, besonders in Restaurants, wo Aufschläge den Einzelhandelspreis um mehr als das Zehnfache übersteigen können.

Diese Herausforderung wird durch den Wettbewerb innerhalb des Getränkegeschäfts selbst noch verstärkt. Wenn große Distributoren und Lieferanten in schneller wachsende Kategorien wie Spirituosen-RTDs oder Bier expandieren, kann Wein an Aufmerksamkeit im Vertriebsweg und an Investitionen verlieren. Das könnte sich auf Regalflächen, Promotionsunterstützung und den langfristigen Markenaufbau in der gesamten Kategorie auswirken.

Dennoch gibt es im Weinbereich weiterhin einzelne robuste Segmente. Greene sagte, Super-Premium- und Luxusweine hätten den breiteren Markt in Teilen der Branche übertroffen, insbesondere bei Kleinserienabfüllungen mit klarer Differenzierung oder starker regionaler Identität. Produkte im Preisbereich um 40 US-Dollar pro Flasche hätten einige der stärksten Ergebnisse gezeigt, sagte er, insbesondere Weine aus gefragten Regionen wie Napa und Burgund.

Dieses Muster weist auf eine wachsende Kluft zwischen stark engagierten Weinkäufern und allen anderen hin. Greene sagte, viele Verbraucher dächten beim Trinken inzwischen kaum noch an Wein, während diejenigen, die in der Kategorie aktiv blieben, oft stark auf Qualität, Seltenheit oder Reputation fokussiert seien.

Jüngere Erwachsene sind zentral für dieses Problem. Greene sagte, Millennials verfügten inzwischen über das verfügbare Einkommen, um zu Kernkäufern zu werden, und die Generation Z erreiche das gesetzliche Trinkalter, doch keine der beiden Gruppen nehme Wein in ausreichendem Maße regelmäßig an, um den geringeren Konsum älterer Generationen auszugleichen. Jüngere Verbraucher suchten tendenziell Produkte, die zugänglich wirkten, aber dennoch eigenständig seien, ohne das, was sie als kulturelles Erbe früherer Generationen wahrnähmen.

Die Branche habe einst bei Babyboomern und Generation X über Reisen, Esskultur und Weinclubs Loyalität aufgebaut, sagte Greene. Doch dieselben Assoziationen müssten heute bei jüngeren Erwachsenen nicht mehr ankommen und könnten manche sogar von der Kategorie wegdrängen.

Auch alkoholfreier Wein habe eher Überschneidungen als Substitution gezeigt. NielsenIQ fand heraus, dass 79% der Käufer von alkoholfreiem Wein auch traditionellen Wein mit Alkohol kaufen.

Über den gesamten Bereich alkoholischer Getränke hinweg sagen Analysten, dass die Vorsicht der Verbraucher weiterhin hoch bleibt. Theriault merkte an, dass im Juli 2025 72,5% der Verbraucher als finanziell verwundbar galten. Dieser Hintergrund hilft zu erklären, warum convenience-orientierte RTDs Marktanteile gewinnen, während Premiumkäufe für ausgewählte Anlässe fortgesetzt werden: Käufer versuchen, ihre Ausgaben zu kontrollieren, ohne ganz auf Qualität oder Erlebnis zu verzichten.

Für Produzenten in den Bereichen Spirituosen, Wein und angrenzenden Getränkekategorien wird die Botschaft zunehmend klar: Die Nachfrage fragmentiert sich nach Anlass, Format und Preispunkt, statt sich einheitlich nach oben oder unten zu bewegen. Unternehmen, die eng an traditionellen Flaschen hängen, sehen sich mit langsamerem Wachstum konfrontiert, sofern sie sich nicht an Dosen-Cocktails, kleinere Formate oder moderationsorientierte Angebote anpassen; diese Verschiebungen dürften in den kommenden Monaten Verpackungsentscheidungen, Vertriebsprioritäten und Produktentwicklung im breiteren Getränkemarkt beeinflussen.