2025年の販売量が8％減、クラフト蒸留酒メーカーが販売規制の緩和を求める

米国のクラフト蒸留酒メーカーは、販売が再び落ち込んだ年を経て、消費者に製品を届ける機会の拡大を求めている。現行制度では取り込める需要に限りがある一方、自社製品への需要は依然として強いと主張する。

American Craft Spirits Associationによる最近の報告書2件は、1件がPark Streetとの共同作成、もう1件がSovos ShipCompliantとの共同作成で、2025年も業界の縮小が続く一方、2026年の最優先政策課題として市場アクセスの改善が掲げられたことを示している。小規模な独立系蒸留所では売上と雇用が減少した一方、蒸留酒の直送や、蒸留所が製品を販売できる地域の規制緩和には消費者から強い支持が集まった。

同協会の年次報告「Craft Spirits Data Project」によると、クラフトスピリッツの販売量は2025年に8％減、販売額は3.7％減となった。減少は3年連続。クラフト部門の販売量は9リットル換算で1,170万ケース、販売額は73億ドルだった。

雇用も大幅に減少した。報告書によると、クラフトスピリッツ業界のフルタイム従業員数は、2024年の28,628人から2025年には21,285人に減った。

データからは、業界全体が依然として厳しい状況にあるものの、すべての事業者が一様に縮小しているわけではないことがうかがえる。稼働中のクラフト蒸留所は2025年に前年から150カ所減ったが、営業を続けた蒸留所は1カ所当たり平均800ケース多く販売し、ほぼ18％の増加となった。同協会の最高経営責任者Emily Penningtonは、この傾向から、閉鎖したのは最小規模の事業者が多く、その中には店舗での販売がほとんど、あるいはまったくなく、マーケティングも限られていた事業者が含まれると考えられると述べた。

Penningtonによると、厳しい状況が続く一方で、蒸留酒メーカーの間では景況感が改善している。同協会の2026年調査で未公表の景況感データを見ると、楽観的と答えた蒸留酒メーカーは42％で、2025年の40％から上昇した。中立的との回答は25％から31％に増え、悲観的との回答は33％から27％に減った。

ただし、こうした景況感の変化は回復というより、環境への適応を反映しているようだ。Penningtonによると、多くの蒸留酒メーカーは過去2年間、需要の鈍化、コスト上昇、卸売市場の厳しさに対応してきた。今では、そうした状況下での事業運営の見通しが立つようになったメーカーもある。

消費者に焦点を当てたもう一つの報告書は、業界の問題が単なる関心の不足ではないという同協会の主張を補強した。調査では、飲酒可能年齢に達した米国人の68％、クラフトスピリッツ消費者の81％が、蒸留酒の消費者直送を拡大する法改正を望んでいることが分かった。クラフトスピリッツ消費者に限ると、82％が直送を通じてクラフトスピリッツを合法的に購入できるようにしたいと回答した。

こうした支持率は数年にわたり高水準を保っている。報告書によると、同じ設問への支持は2022年に80％、2023年に87％、2024年に85％、2025年に84％だった。

合法的に直送を認める地域は依然として限られている。現在、蒸留酒の直送を認めているのは10州とワシントンD.C.のみだが、ワインの直送は49州とワシントンD.C.で認められている。カリフォルニア州の蒸留酒の消費者直送法は12月31日に失効する予定だ。

Penningtonは、クラフトスピリッツの販売減少には、小規模生産者と消費者の間にある障壁が一因だという同協会の見解を、データが裏付けていると述べた。需要はあるものの、国内の大半の地域では、ワインのように蒸留所から製品を合法的に注文できない消費者が多いという。

同協会の取り組みは直送にとどまらない。Penningtonによると、州レベルでの最優先課題は市場アクセスの拡大で、テイスティングルーム、ボトル販売、カクテル販売、ファーマーズマーケット、自社による直接販売に関わる規則の見直しも含まれる。一部の州では、小規模蒸留所が自社施設でボトルや飲料を販売することに今も制限があり、同協会は、こうした規制が事業の継続をより困難にすると指摘している。

自社による直接販売も重点課題だ。Penningtonによると、2027年にはいくつかの州で直接販売に関する規則の見直しが見込まれており、同協会はその取り組みを支援する方針だ。小規模蒸留所にとって、小売店に製品を直接納入できることは、卸売業者の確保が難しい場合や、事業拡大を目指す前に地元市場を築きたい場合に、特に重要となる。

卸売段階の不安定さが増すなか、こうした圧力も強まっている。国内第2位の卸売業者Republic National Distributing Companyの経営破綻による影響は、今も広がりつつあるとPenningtonは述べた。同社は数千の蒸留酒、ワイン、ビールのブランドを扱っていたため、その破綻は飲料業界全体で取扱業者を探す動きを加速させ、すでに商品構成が過密な卸売業者のポートフォリオをめぐって、多くの小規模供給業者が競い合う状況を招いた。

この問題はクラフトスピリッツ業界にとどまらない可能性がある。卸売業者の統合、州ごとの直送法、小売アクセスに関する規則は、小規模な酒類生産者が消費者に直接販売できるか、数が減る中間流通業者に依存し続けるかを左右する。飲料業界全体にとって、蒸留酒の直送や自社による直接販売をめぐる議論は、州の規制市場を通じてワイン、ビール、蒸留酒をどう流通させるかという、より大きな論争の一部となる可能性がある。

同協会は、生産者、卸売業者、小売業者を分ける三層流通制度の廃止を求めているわけではない。しかしPenningtonは、とりわけ卸売業者の交代期に、現行制度が多くの小規模蒸留所にとってうまく機能していないと述べた。同協会が引用した調査によると、供給業者は卸売業者を切り替える際に売上が落ちることが多く、多数のブランドが同時に新たな取引先を探している場合、そのリスクはさらに高まる。

こうした圧力を和らげるため、新たな事業モデルに取り組む蒸留所もある。Penningtonによると、小規模生産者の中には、資源を共有したり、受託蒸留を手がけたり、他ブランドを買収したりして、稼働していない生産能力をより有効に使う事業者がいる。また、地元州に注力したり、利益率が通常より高く、販売経路も管理しやすいテイスティングルームでの販売に力を入れたりする事業者もある。

RTDカクテルは、引き続き市場の比較的好調な分野の一つだ。Penningtonによると、従来の750ミリリットル瓶よりも需要が強いことを受け、缶入りやパッケージ入りのカクテルを軸に事業を再構築した蒸留所もある。また、自宅で手軽に作れる、2～3種類の材料を使った飲み物を求める消費者に訴求するカテゴリーとして、注いですぐ飲める瓶入りカクテル、アマーロ、個性的なリキュールを挙げた。

蒸留酒メーカーは、何を製造し、どう販売するかを決める際、オンライン販売データやソーシャルメディアなどを通じた消費者からの直接的な反応にも、より頼るようになっている。Penningtonによると、現在の市場で比較的好調な事業者は、顧客について、また顧客がどのような場面で商品を利用するかについて、より明確に把握している傾向がある。