I volumi delle vendite di alcolici nei Paesi nordici calano mentre i consumatori pagano di più per meno litri

Le vendite di alcolici in tutta la regione nordica stanno diminuendo in volume, ma non crollano in valore, poiché i consumatori in Finlandia, Norvegia e Svezia acquistano meno litri pagando di più per litro e orientandosi verso prodotti più leggeri o di fascia più alta.

Il quadro è più evidente nei mercati controllati dallo Stato, dove i dati pubblici rendono facile seguire i cambiamenti. Tra il 2022 e il 2025, i volumi sono diminuiti nei principali canali retail in Finlandia, Norvegia e Svezia, mentre i ricavi hanno retto meglio. Ciò indica un mercato guidato meno dall’espansione che da una riorganizzazione della spesa, con tasse, costi più elevati e scelte dei consumatori in evoluzione che spingono tutti verso l’alto i prezzi medi.

In Norvegia, Vinmonopolet ha registrato vendite pari a 97,3 milioni di litri nel 2022, 95,6 milioni nel 2023, 92,1 milioni nel 2024 e circa 90 milioni nel 2025. Nello stesso periodo, i ricavi sono rimasti quasi invariati, passando da 18,434 miliardi di corone norvegesi a 18,707 miliardi. Il prezzo medio implicito è salito da 189,4 corone per litro a 207,9 corone. Vinmonopolet ha collegato parte del calo dei volumi a un maggiore ricorso ai viaggi internazionali, al ritorno degli acquisti duty-free e agli acquisti transfrontalieri in Svezia.

Ciò significa che i consumatori norvegesi non stanno necessariamente bevendo meno in modo lineare. Alcuni stanno cambiando dove comprano alcolici, mentre altri stanno cambiando cosa comprano. I dati di categoria di Vinmonopolet mostrano aumenti per vino bianco, spumante, rosé, birra, cider e bevande analcoliche in un mercato in calo. Vino rosso, vini fortificati e distillati hanno perso quota.

La Finlandia mostra una dinamica simile, seppure con una struttura propria. Il Finnish Institute for Health and Welfare, o THL, ha affermato che il consumo totale di alcol è stato pari a 8,3 litri di alcol puro pro capite per persona dai 15 anni in su nel 2024, in calo rispetto agli 8,9 litri del 2022 e agli 8,7 litri del 2023. Per il 2025, il THL ha riportato un consumo registrato di 6,9 litri, avvertendo però che i confronti con il consumo totale sono influenzati da cambiamenti metodologici relativi alle importazioni e agli acquisti online.

Da Alko, il retailer statale finlandese, le vendite sono scese da 80,3 milioni di litri nel 2022 a 65,7 milioni di litri nel 2025. Le vendite nette comprensive delle accise sono diminuite da 1,1873 miliardi di euro a 1,0286 miliardi nello stesso periodo. Ciononostante, il prezzo medio osservabile è aumentato da 14,79 euro per litro a 15,66 euro.

Le tasse spiegano gran parte di questa pressione sugli scaffali. Alko ha detto che su una lattina di birra da €4 da 0,33 litri al 6,5% di alcol, accise, oneri e contributi per il riciclo rappresentano il 35,5% del prezzo, mentre l’imposta sul valore aggiunto aggiunge un altro 20,3%. Su una bottiglia di vino da €10 da 0,75 litri al 12%, l’accisa rappresenta il 35,8% e l’IVA un altro 20,3%. Su una bottiglia di distillato da €30 da 0,7 litri al 40%, l’accisa arriva al 52,3%. Più alto è il contenuto alcolico, più pesante tende a essere il carico fiscale; ciò aiuta a spiegare perché le bevande più leggere abbiano guadagnato terreno.

Il THL ha detto che la birra resta la principale categoria finlandese nel consumo registrato, ma i long drink hanno aumentato la loro quota dal 2018. Questo spostamento conta per i produttori perché suggerisce che la domanda si sta muovendo non solo per fascia di prezzo ma anche per formato e occasione di consumo.

La Svezia resta il mercato visibile più grande della regione per scala retail. Systembolaget ha riportato vendite pari a 566 milioni di litri nel 2024 e a 558 milioni di litri nel 2025, con vendite nette rispettivamente pari a 39.407 miliardi di corone svedesi e 39.046 miliardi di corone. Il prezzo medio è rimasto vicino a SEK70 per litro.

Il vino è rimasto la principale categoria svedese per valore nel 2025 con SEK19.439 miliardi, davanti a birra forte, distillati, cider e mixed drinks e bevande analcoliche, secondo il rapporto sulla responsabilità di Systembolaget. La classifica conta perché mostra che il vino continua a dominare la spesa anche se i distillati perdono terreno più chiaramente rispetto ai ready-to-drink mix e alle opzioni analcoliche.

Anche la struttura fiscale svedese influenza il comportamento d’acquisto. Secondo Skatteverket, l’accisa comprende SEK2.28 per litro e per punto percentuale di alcol per la birra sopra il 2.8%, SEK29.58 per litro per vino e altre bevande fermentate tra l’8.5% e il 15%, e SEK526.97 per litro di alcol puro per l’alcol etilico; si aggiunge poi l’IVA del 25%. In pratica questo porta i consumatori a valutare molto attentamente prezzo, gradazione alcolica, marca e occasione d’uso.

La Danimarca fa eccezione perché non dispone di un monopolio statale della distribuzione comparabile. La distribuzione è aperta e ciò dà ai supermercati maggiore influenza su prezzi, promozioni e rotazione dei prodotti. Statistics Denmark ha riportato un consumo di alcol pari a 9.7 litri di alcol puro pro capite tra gli over 18 nel 2022, sceso a 9.3 litri nel 2023 e a 9.1 litri nel 2024. Un aggiornamento per il 2025 è previsto per il rilascio il 19 giugno.

Senza un canale monopolistico che funga da principale punto di riferimento, la Danimarca viene letta più attraverso i modelli delle vendite retail e i dati fiscali che attraverso i risultati annuali di un operatore centrale. Le autorità danesi indicano esempi del carico fiscale sui consumatori pari a circa DKK1 su una lager da 33 centilitri al 4.6%, circa DKK8 su una bottiglia standard da tavola da 75 centilitri e circa DKK55 su un distillato da un litro al 37%. In questo contesto contano più il prezzo d’ingresso, i multipack e la comodità rispetto ai mercati guidati dal monopolio.

L’Islanda è ancora più piccola ed è definita da prezzi elevati e margini limitati per la crescita dei volumi. Statistics Iceland ha detto che il PIL reale è cresciuto dello 0.5% nel 2024 e dell’1.3% nel 2025. Il consumo di alcol tra le persone dai 15 anni in su è sceso da 8.1 litri di alcol puro pro capite nel 2022 a 7.7 litri nel 2023 e a 7.6 litri nel 2024; allo stesso tempo il volume totale di alcol puro è rimasto vicino a 2.4 milioni di litri. Statistics Iceland ha inoltre affermato che nel 2023 i prezzi delle bevande alcoliche erano superiori del 36% alla media dell’Unione europea.

Questo rende l’Islanda un mercato più adatto ad assortimenti ridotti con valore unitario più alto che a scommesse sui grandi volumi. La stessa logica si applica sempre più all’intera regione: gli esportatori che guardano a nord trovano meno domanda per una crescita dei volumi low-cost e più domanda per prodotti capaci di giustificare il proprio prezzo all’interno di canali strettamente controllati o altamente competitivi.

Le opportunità più forti variano da paese a paese. In Finlandia lo slancio attuale favorisce long drink, birra, vini bianchi, RTD ben fatti e bevande analcoliche. In Norvegia stanno guadagnando quota soprattutto vini bianchi، spumanti، rosé، cider e prodotti analcolici. In Svezia il vino resta leader per valore، ma mixed drinks e categorie analcoliche sembrano offrire oggi più spazio alla crescita rispetto ai distillati. In Danimarca il successo dipende maggiormente dall’economia dei supermercati، come i prezzi d’ingresso e i formati delle confezioni.

Le bevande analcoliche non sono più una categoria marginale in questa parte d’Europa. Le vendite analcoliche di Vinmonopolet sono salite da oltre1 milione di litri nel 2024 a circa1 milione di litri nel 2025. In Svezia، Systembolaget ha detto che le vendite delle bevande analcoliche in valore sono aumentate da SEK273 milioni a SEK291 milioni tra quei due anni.

Il messaggio complessivo del mercato nordico non è quello di un ritiro uniforme dall’alcol ma piuttosto quello di una selezione più netta: meno litri venduti attraverso i canali ufficiali، maggiore pressione fiscale، più concorrenza dal travel retail e dal commercio transfrontaliero dove rilevante، e una domanda più forte per formati leggeri o prodotti con un valore aggiunto più chiaro.