Les producteurs australiens de boissons réduisent fortement leur production après la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée de la consommation d’alcool

La forte baisse de la consommation d’alcool contraint les brasseries et les domaines viticoles australiens à réduire leur production et leurs effectifs, voire, dans certains cas, à fermer définitivement. Le secteur est confronté à une demande en berne, à la pression sur les budgets des ménages et à la croissance rapide du marché des boissons sans alcool.

La pression touche aussi bien les petites entreprises familiales que les grandes marques établies. Dans la Hunter Valley, Nathan Heuston, propriétaire d’un domaine viticole, a déclaré que l’activité de son entreprise était tombée bien en dessous du seuil nécessaire pour couvrir les coûts de base. Il a expliqué à ABC News que, les jours d’affluence, le domaine accueillait autrefois jusqu’à 220 visiteurs, alors que cette année, certains jours, il n’a reçu aucun client.

Il a indiqué que son chiffre d’affaires hebdomadaire était passé d’environ 20 000 $ à environ 2 000 $. Pendant près de 12 semaines cette année, a-t-il précisé, l’entreprise n’a généré qu’environ un dixième des recettes nécessaires au paiement de ses factures. Le ralentissement a contraint l’exploitation à revoir son organisation. La production est tombée à environ 20 tonnes cette année, contre 60 à 70 tonnes auparavant, et le domaine a réduit certains achats, notamment celui de barriques.

Les mêmes difficultés touchent l’ensemble du marché. ABC a rapporté que le brasseur tasmanien Boag avait fermé la semaine dernière, tandis que des données commerciales publiées en juin montraient que les exportations de vin australien avaient atteint leur plus bas niveau en 22 ans. Ce recul est en partie lié à la hausse du coût de la vie, qui laisse à de nombreux consommateurs moins de revenus disponibles pour acheter de l’alcool.

Les données du secteur témoignent d’une évolution plus profonde des habitudes de consommation. Selon les données de Fitch Solutions citées par ABC, la consommation mondiale de vin baisse depuis près de dix ans. En Australie, la consommation totale d’alcool a reculé d’environ 10 % au cours des trois années allant jusqu’en 2024. Michael Doyle, analyste senior chez IBISWorld, a déclaré à ABC que la baisse enregistrée lors de l’exercice 2024 était la plus forte jamais observée.

Les analystes et les organisations professionnelles estiment que plusieurs facteurs expliquent simultanément ce recul. Les jeunes Australiens boivent moins que les générations précédentes, l’inflation et la hausse du coût de la vie limitent les dépenses des consommateurs, et les alternatives sans alcool occupent une part croissante du marché des boissons.

Cette évolution des comportements des consommateurs redéfinit désormais l’économie du secteur. L’Independent Brewers Association a indiqué que plus de 80 brasseries avaient fermé depuis juin 2023. À Hobart, sept bars d’hôtel ont été placés en procédure d’administration volontaire plus tôt cette année. Les grands distributeurs enregistrent eux aussi une croissance plus faible, voire un recul. Coles a indiqué que ses ventes de boissons alcoolisées avaient baissé de 3,3 % au cours du dernier exercice financier, tandis qu’Endeavour Group, propriétaire de BWS et de Dan Murphy’s, a fait état d’une croissance des ventes au détail de seulement 0,7 %.

Australian Grape and Wine, la principale organisation professionnelle du secteur, a décrit la situation actuelle comme la plus difficile que celui-ci ait connue depuis des générations. Son directeur général, Lee McLean, a déclaré que les viticulteurs et les producteurs de plusieurs régions subissaient une très forte pression et averti que certaines entreprises ne survivraient pas si elles ne parvenaient pas à changer de cap.

Il a indiqué que l’organisation exhortait le gouvernement à aider les entreprises à gérer cette transition, qu’il s’agisse de se restructurer, de se tourner vers d’autres cultures ou de trouver de nouveaux usages aux terres viticoles. Cette démarche reflète un problème plus général pour le secteur des boissons : lorsque la demande se contracte dans un grand pays exportateur, les conséquences peuvent dépasser largement le cadre des domaines viticoles et des brasseries concernés, en modifiant les chaînes d’approvisionnement, l’emploi et les investissements, et en accentuant la nécessité de diversifier les produits comme les marchés de vente.

Alors que les producteurs traditionnels de bière et de vin sont en difficulté, les fabricants de boissons sans alcool se développent. ABC a rapporté que les ventes de bière sans alcool en Australie devraient presque doubler pour atteindre environ 300 millions de litres d’ici 2028, contre 150 millions de litres. Selon les chiffres d’ANZ cités dans le reportage, la bière sans alcool était le segment des boissons à la croissance la plus rapide au sein de l’industrie des boissons alcoolisées. Elle représentait 45 % des ventes totales de boissons sans alcool en Australie en 2023 et environ 10 % de l’ensemble des ventes de bière.

Andy Miller, cofondateur et directeur général de Heaps Normal, une entreprise de bière sans alcool, a déclaré à ABC que les ventes de la société progressaient d’environ 20 % par an. Il a indiqué que l’entreprise distribuait désormais sa bière sans alcool à la pression, signe que les habitudes de consommation évoluent non seulement dans les magasins, mais aussi dans les bars et les restaurants. Dans certains établissements, a-t-il précisé, la bière pression de la marque se vend mieux que les alternatives alcoolisées.

Cette évolution laisse penser que les difficultés des producteurs traditionnels pourraient ne pas être passagères. Même lorsque les consommateurs continuent de boire, ils le font souvent moins fréquemment, achètent des produits moins chers ou alternent boissons alcoolisées et options à faible teneur en alcool ou sans alcool. Pour les domaines viticoles et les brasseries dont l’activité repose sur des volumes élevés, la fréquentation des caveaux ou un positionnement haut de gamme, cela peut rapidement fragiliser la trésorerie.

Le secteur viticole cherche également des débouchés à l’étranger pour compenser ces difficultés. McLean a déclaré que les producteurs tentaient de regagner des parts de marché dans des destinations d’exportation établies comme les États-Unis et le Royaume-Uni, tout en explorant des possibilités en Inde et en Asie du Sud-Est. La diversification des marchés à l’exportation est devenue plus urgente alors que les ventes intérieures s’essoufflent et que certains producteurs régionaux envisagent que leur modèle économique actuel ne soit plus viable.

Alcohol Beverages Australia, une autre organisation professionnelle du secteur, a indiqué que les entreprises réagissaient déjà à l’évolution des préférences en élargissant leur gamme de produits et en investissant dans des boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool. Pour certaines branches du secteur des boissons, cette stratégie pourrait ouvrir une voie. Mais les entreprises dont les moyens sont limités, qui sont lourdement endettées ou qui dépendent d’une clientèle restreinte pourraient avoir plus de mal à s’adapter.

Doyle, d’IBISWorld, a déclaré s’attendre à ce que la pression se maintienne tant que l’inflation restera élevée et que les consommateurs resteront prudents. Les gens n’ont plus autant d’argent à consacrer à l’alcool qu’auparavant, a-t-il déclaré, et il prévoit une poursuite de la lente baisse de la consommation par habitant.

Le gouvernement australien a déclaré être conscient des difficultés auxquelles le secteur est confronté. Dans une déclaration à ABC, Julie Collins, ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Forêts, a indiqué que le gouvernement avait apporté plus de 105 millions de dollars australiens de soutien à la filière viticole. Cette aide comprend le remboursement au titre de la Wine Equalisation Tax ainsi qu’un nouveau code de conduite obligatoire régissant les achats de raisins de cuve. Collins a déclaré que le gouvernement continuerait à travailler avec le secteur sur les possibilités à venir.