Les ventes au détail de vin aux États-Unis ont reculé de 4,1 % sur les quatre semaines closes le 1er août

Les ventes de vin au détail aux États-Unis ont continué de reculer sur les quatre semaines closes le 1er août, la hausse des prix et une structure de ventes plus favorable atténuant, sans l’inverser, une baisse plus marquée des bouteilles vendues.

NielsenIQ a indiqué dans son rapport Wine Pulse publié le 11 août que les ventes de vin dans les circuits de détail suivis ont reculé de 4,1 % en valeur par rapport à l’année précédente, tandis que les volumes ont baissé de 5,5 %. L’écart entre ces deux chiffres suggère que le chiffre d’affaires moyen par unité vendue a augmenté d’environ 1,5 %, signe que les prix et le mix produit ont aidé à amortir la baisse du revenu alors que les consommateurs achetaient moins d’unités.

Ce soutien n’a été que partiel. La catégorie est restée en contraction sur la dernière période de quatre semaines, et NielsenIQ a estimé qu’un rebond restait hors de portée. Le rapport, qui couvre le vin total hors cocktails à base de vin, a mis en avant trois principales pressions sur le secteur : un engagement consommateur plus faible, à l’origine de 61 % du recul ; un resserrement de la distribution, qui en représentait 25 % ; et des promotions moins efficaces, pour 14 %.

La tendance hebdomadaire a montré une légère amélioration, mais insuffisante pour modifier le tableau d’ensemble. Les ventes en dollars ont atteint 363,6 millions de dollars sur la dernière semaine, en hausse de 0,4 % par rapport à la semaine précédente. Cette hausse a constitué un modeste rebond à court terme, mais les données en glissement annuel montrent toujours une catégorie en retrait, tant en chiffre d’affaires qu’en volume, à un moment où de nombreux producteurs et distributeurs cherchent des signes de stabilisation de la demande.

Le principal frein est resté le vin tranquille, le plus grand segment du marché. NielsenIQ a indiqué que les ventes de vin tranquille ont baissé de 4,7 % en valeur et de 5,9 % en volume sur la période de quatre semaines. Le vin effervescent a mieux résisté, avec des ventes en valeur en baisse de seulement 0,4 % et un volume en recul de 0,9 %. Le vin sans alcool est resté le segment de croissance le plus marquant, quoique sur une base bien plus réduite, avec des ventes en valeur en hausse de 16,8 % et un volume en progression de 13,1 %.

Ces résultats par segment montrent où le marché tient et où il s’affaiblit. Les pertes plus importantes du vin tranquille continuent de peser sur l’ensemble de la catégorie en raison de son poids. Le vin effervescent, sans croître, s’est montré plus stable. Le vin sans alcool progresse à un rythme bien plus rapide que le reste du secteur, reflétant un déplacement des consommateurs déjà visible dans les boissons alcoolisées et les catégories voisines, même si sa part totale reste limitée.

Le classement des producteurs reflétait lui aussi un marché partagé entre pression généralisée et poches de croissance. E. & J. Gallo est resté le premier fournisseur en valeur, même si ses ventes au détail ont reculé de 2,5 %, avec une baisse de 108 700 caisses. The Wine Group a conservé la deuxième place, mais a enregistré un recul plus marqué de 11,2 % de ses ventes en valeur et une perte de 269 200 caisses. Deutsch Family s’est classé troisième et a été l’un des rares grands fournisseurs à afficher une croissance, avec des ventes en valeur en hausse de 4,5 % et un volume en caisses en progression de 21 800. Trinchero Family a reculé de 3,9 % en valeur, et Delicato Family Wines de 5,6 %.

Parmi les entreprises affichant la plus forte croissance en valeur, Deutsch Family a mené le groupe, suivie de Wagner Family Wines, dont les ventes ont augmenté de 5,2 %. Constellation a enregistré une croissance de 2,0 %, Vineyard Brands de 5,5 %, et Kobrand de 1,6 %, même si son volume en caisses a reculé de 1 400. Cette combinaison de ventes en valeur en hausse et de volumes en caisses stables ou plus faibles chez certains fournisseurs souligne une nouvelle fois le rôle du prix et du mix premium dans le maintien du chiffre d’affaires.

Le classement des marques a raconté une histoire similaire. Josh est restée la première marque de vin en valeur et l’une des plus fortes hausses, avec des ventes en hausse de 9,3 % et un volume en caisses en progression de 41 100. Barefoot a occupé la deuxième place en valeur, même si son chiffre d’affaires a reculé de 3,5 %. Barefoot a néanmoins ajouté 10 100 caisses, ce qui indique que des prix plus bas ou un mix de circuits ont pu peser sur la performance en valeur par rapport à l’évolution des unités. La Marca a pris la troisième place et a affiché une hausse de 13,4 % de ses ventes en valeur, ainsi qu’un gain de 21 600 caisses. Bota et Sutter Home, toutes deux dans le top cinq en valeur, ont chacune enregistré des baisses de ventes et de caisses.

Parmi les marques à la croissance la plus rapide en valeur, Josh et La Marca étaient accompagnées de Whitehaven, en hausse de 19,1 %, et de Kim Crawford, en hausse de 6,9 %. Clay Creek a affiché la plus forte progression, avec des ventes en valeur en hausse de 1 044,5 % et un volume en caisses en hausse de 11 100, même si de tels bonds en pourcentage reflètent souvent une croissance à partir d’une base de départ plus faible.

Pour les distributeurs, la dernière lecture de NielsenIQ suggère que le chiffre d’affaires baisse moins vite que la demande mesurée en unités, mais l’écart reste étroit. Une amélioration d’environ 1,5 % de la valeur par unité peut aider à limiter les dégâts causés par la baisse de fréquentation ou par des paniers plus faibles, mais cela n’a pas suffi à faire repasser la catégorie en croissance. C’est particulièrement important dans le vin, où de nombreux programmes de supermarchés et de grands formats reposent sur des volumes réguliers grâce aux promotions, à une large distribution et aux achats répétés.

Le détail de la baisse donné par NielsenIQ pointe vers des problèmes qui vont au-delà du simple prix. Si 61 % de la faiblesse est liée à l’engagement des consommateurs, la question n’est pas seulement de savoir combien les acheteurs paient, mais s’ils choisissent encore le vin. L’impact supplémentaire d’une distribution réduite signifie aussi que moins de références ou une présence en rayon moindre jouent un rôle. Des promotions moins efficaces, bien qu’elles ne représentent qu’une part plus limitée du problème, suggèrent que les remises et les baisses de prix temporaires n’entraînent plus la même réaction qu’auparavant.

Le résultat est une catégorie qui génère toujours des ventes hebdomadaires importantes, mais sur une base d’unités plus réduite. Sur la dernière période de quatre semaines, le vin tranquille a donc concentré l’essentiel des pertes, le vin effervescent a montré une résistance relative, et le vin sans alcool a prolongé sa série de croissance. Au niveau des marques, Josh, La Marca, Whitehaven et Kim Crawford figuraient parmi les noms en progression, tandis qu’au niveau des fournisseurs, Deutsch Family, Wagner Family Wines, Constellation et Vineyard Brands comptaient parmi les entreprises qui évoluaient à contre-courant du repli général.