Les ventes de bière aux États-Unis ont reculé de 3,4 % après l’essoufflement des effets des fêtes et du football

Les ventes de bière aux États-Unis se sont affaiblies au cours des quatre semaines closes le 18 juillet, à mesure que s’estompait le coup de pouce estival lié à l’Independence Day et à la FIFA Club World Cup, selon de nouvelles données NielsenIQ, ajoutant une pression supplémentaire à une catégorie qui peine à retrouver une dynamique régulière.

Le dernier rapport Beer Pulse de NielsenIQ a montré que les ventes en dollars de la bière totale, hors flavored malt beverages et hard seltzer, ont reculé de 3,4 % sur un an sur la dernière période de quatre semaines. Le volume en caisses a chuté de 4,8 %, signe que le ralentissement tenait davantage à un affaiblissement de la demande des consommateurs qu’aux seuls prix.

Le cabinet d’études a indiqué que la baisse de la demande des consommateurs représentait 79 % du recul de la catégorie, tandis que la moindre disponibilité en magasin y contribuait à hauteur de 19 % supplémentaires. Les ventes hebdomadaires ont également ralenti après la période des fêtes. Les ventes en dollars sont tombées à 923,9 millions de dollars contre 966,7 millions la semaine précédente, soit un repli hebdomadaire de 4,4 %, les habitudes d’achat revenant à la normale après le pic du 4 juillet.

Le rapport met en évidence un marché qui perd simultanément deux soutiens saisonniers importants. L’Independence Day est l’un des moments les plus forts de l’année pour les ventes de bière aux États-Unis, et la FIFA Club World Cup de cet été a également offert une occasion supplémentaire de consommation à domicile et de rassemblements sociaux. Ces deux événements étant désormais passés, les détaillants abordent la seconde moitié de l’été avec des tendances de demande plus faibles.

La faiblesse générale s’est concentrée sur les segments de base de la bière. NielsenIQ a indiqué que la bière domestique premium a enregistré un recul de 7,5 % des ventes en dollars et de 8,5 % des volumes sur un an. La bière craft est elle aussi restée sous pression, avec des ventes en dollars en baisse de 6,2 % et des volumes en recul de 7,7 %. La bière importée a mieux résisté que ces segments, mais a tout de même décliné, avec des ventes en dollars en baisse de 2,2 % et des volumes en baisse de 3,2 %.

Quelques segments du marché ont continué de croître malgré le repli général. La bière domestique super premium a progressé de 2,2 % en ventes en dollars et de 2,0 % en volume, ce qui suggère que certains consommateurs restent prêts à dépenser pour des marques grand public plus haut de gamme, même si la demande globale s’affaiblit. Le cidre a également enregistré de modestes gains, avec des ventes en dollars en hausse de 1,6 % et un volume en hausse de 0,2 %.

La bière sans alcool est restée l’un des moteurs de croissance les plus nets du rapport. NielsenIQ a indiqué que les ventes de bière sans alcool ont augmenté de 11,2 % en dollars et de 10,5 % en volume sur les quatre dernières semaines, prolongeant une tendance qui a fait de ce segment l’un des plus réguliers dans le commerce des boissons alcoolisées. Ces gains suggèrent que la modération et les occasions de consommation sans alcool continuent de se développer, même si les catégories traditionnelles de bière se contractent.

Parmi les fabricants, Anheuser-Busch est resté le premier fournisseur en ventes en dollars, même si ses ventes ont reculé de 3,1 % et qu’il a perdu 2,6 millions de caisses sur la période. Constellation s’est classé deuxième, avec des ventes en dollars en baisse de 1,3 % et une perte de 561 100 caisses. Molson Coors Beverage Co. a pris la troisième place et a enregistré l’un des replis les plus marqués parmi les grands brasseurs, avec des ventes en dollars en baisse de 6,5 % et un volume en caisses en recul de 2,4 millions.

Heineken USA s’est classé quatrième et a vu ses ventes en dollars reculer de 7,3 %, avec une perte de 387 400 caisses. New Belgium Brewing a complété le top cinq des fabricants par les dollars et s’est distingué comme la seule entreprise de ce groupe à afficher une croissance, avec des ventes en dollars en hausse de 5,5 % et un gain de 53 400 caisses.

En termes de croissance, New Belgium a également mené les grands fabricants suivis par NielsenIQ en matière de gains en dollars parmi les meilleurs performeurs cités dans le rapport. Diageo a suivi avec des ventes en dollars en hausse de 6,9 % et un gain de 20 900 caisses. Sapporo Breweries Ltd a enregistré une hausse de 21,9 % de ses ventes en dollars et a ajouté 27 500 caisses. Athletic Brewing Co., acteur majeur de la bière sans alcool, a progressé de 6,1 % en ventes en dollars avec un gain de 20 800 caisses, tandis qu’Asahi Beer USA a affiché la plus forte hausse en pourcentage parmi ces entreprises, à 42,1 %, bien que sur une base plus réduite, avec 7 600 caisses supplémentaires.

Au niveau des marques, Modelo est restée la bière la plus vendue en dollars malgré un recul de 2,2 % et une perte de 511 900 caisses par rapport à l’année précédente. Budweiser s’est classée deuxième mais a enregistré une baisse plus marquée, avec des ventes en dollars en recul de 9,6 % et des pertes de 2,2 millions de caisses. Michelob a pris la troisième place et a été l’une des rares grandes marques à progresser, affichant une hausse de 5,3 % des ventes en dollars et un gain de 684 200 caisses.

Corona s’est classée quatrième parmi les marques en dollars et a reculé de 4,5 %, perdant 465 700 caisses. Coors a pris la cinquième place et a également baissé de 4,5 %, avec une perte de 738 300 caisses.

Michelob a mené la croissance des marques en valeur absolue parmi les principaux gagnants cités par NielsenIQ. Pacifico a suivi avec des ventes en dollars en hausse de 18,1 % et un gain de 314 300 caisses. Victoria a progressé de 17,2 % avec une hausse de 86 400 caisses. Les ventes de la marque New Belgium ont augmenté de 7,0 %, ajoutant 55 000 caisses, tandis que Garage Beer a vu ses ventes en dollars progresser de 31,2 % et a gagné 53 200 caisses.

Les derniers chiffres montrent un marché de la bière toujours partagé entre des segments matures en perte de vitesse et des segments plus récents ou plus spécialisés qui trouvent de l’espace pour se développer. Les importations restent relativement plus résilientes que la bière domestique premium ou craft, tandis que les références super premium et les offres sans alcool continuent d’attirer les consommateurs, même si la demande globale de la catégorie s’affaiblit.

Pour les détaillants et les fournisseurs qui abordent la fin de l’été, ces données suggèrent que les coups de pouce promotionnels liés aux grands événements ne suffisent peut-être plus à compenser la faiblesse plus générale des habitudes d’achat au quotidien. La dernière période de quatre semaines indique qu’une fois passés les stocks liés aux fêtes et la consommation portée par les événements, de nombreux consommateurs ont acheté moins de bière au total, obligeant les producteurs à s’appuyer davantage sur la premiumisation et l’innovation sans alcool pour croître.