Les ventes de vin ont entraîné un ralentissement généralisé de l’alcool aux États-Unis après le 4 juillet

De nouvelles données NielsenIQ publiées mardi ont montré que les ventes d’alcool aux États-Unis ont perdu de l’élan sur les quatre semaines se terminant le 11 juillet, le vin affichant les résultats les plus faibles parmi les principales catégories, alors que les dépenses revenaient à des niveaux plus habituels après le week-end du 4 juillet.

Sur l’ensemble des boissons alcoolisées, les ventes en dollars ont atteint 9,3 milliards de dollars, en baisse de -2,6 % sur un an, tandis que les volumes en caisses ont reculé de -4,7 % à 184,2 millions. Sur une base hebdomadaire, les ventes ont fortement chuté par rapport à la semaine du jour férié. Les ventes en dollars de l’ensemble des boissons alcoolisées sont tombées à 2,2 milliards de dollars, en baisse de -17,4 % par rapport à la semaine se terminant le 4 juillet, reflétant un net ralentissement après les célébrations de l’Independence Day.

Le vin est resté sous la plus forte pression. Sur la période de quatre semaines, les ventes de vin en dollars ont reculé de -3,9 % et les volumes de -5,6 %. NielsenIQ a indiqué que la baisse était principalement due à un affaiblissement de l’intérêt des consommateurs, responsable de 64 % du recul, ainsi qu’à une diminution de la distribution des produits, responsable de 12 %, et à une moindre efficacité promotionnelle, responsable de 15 %. Les ventes hebdomadaires de vin ont également ralenti après le rebond lié au jour férié, tombant à 360,5 millions de dollars contre 401,3 millions la semaine précédente, soit une baisse hebdomadaire de -10,2 %.

Au sein du vin, le vin tranquille a continué de peser sur la catégorie. Les ventes en dollars du vin tranquille ont chuté de -4,5 % et les volumes de -6,0 %. Le vin effervescent a mieux résisté, avec des ventes en dollars en baisse de seulement -0,2 % et des volumes en recul de -1,5 %, soutenu par une demande saisonnière liée aux occasions de consommation estivales. Le vin sans alcool est resté l’un des rares points positifs de la catégorie, avec des ventes en dollars en hausse de +15,7 % et des volumes de +12,0 %, poursuivant une tendance liée aux habitudes de santé et de bien-être.

Les derniers chiffres suggèrent que les difficultés du vin vont au-delà d’un simple cycle de jours fériés. NielsenIQ a pointé un engagement plus faible des consommateurs comme principal facteur de l’instabilité de la catégorie, même si certains produits effervescents et sans alcool continuent de surperformer par rapport au vin de table traditionnel.

La bière a également reculé sur la dernière période de quatre semaines, mais moins fortement que le vin. Les ventes en dollars ont baissé de -3,2 % et les volumes en caisses de -4,7 %. NielsenIQ a indiqué qu’une faible demande des consommateurs représentait 78 % du recul de la bière, tandis qu’une moindre disponibilité en magasin en expliquait 19 % supplémentaires. Les ventes hebdomadaires de bière sont tombées à 966,7 millions de dollars contre 1,1 milliard de dollars la semaine précédente, soit une baisse de -15,9 % à mesure que les achats post-fériés ralentissaient.

Au sein de la bière, les segments de base sont restés faibles. La bière domestique premium a enregistré une baisse de -7,4 % des ventes en dollars et de -8,4 % des volumes, tandis que la bière craft a reculé de -6,1 % en dollars et de -7,7 % en volume. La bière importée a mieux résisté, avec des ventes en dollars en baisse de -1,6 % et des volumes en recul de -2,5 %. La bière domestique super premium a progressé de +2,2 % en dollars et de +2,0 % en volume, tandis que le cider a augmenté de +2,1 % en dollars et de +0,6 % en volume. La bière sans alcool a poursuivi sa forte dynamique, avec des ventes en dollars en hausse de +11,7 % et des volumes de +10,4 %.

Les spiritueux ont montré une résistance un peu meilleure que la bière et le vin. Sur les quatre semaines se terminant le 11 juillet, les ventes de spiritueux en dollars ont reculé de -2,4 % et les volumes de -3,4 %, ce qui en fait la catégorie traditionnelle de boissons alcoolisées suivie par NielsenIQ qui a le moins baissé. Les ventes hebdomadaires de spiritueux sont tombées à 508,4 millions de dollars contre 633,3 millions de dollars la semaine précédente, soit un recul de -19,7 % après la période des fêtes.

NielsenIQ a indiqué que l’essentiel du recul des spiritueux provenait du ralentissement de l’intérêt des consommateurs et des pressions de tendance associées, qui ont représenté 94 % des pertes, dépassant les gains liés à la disponibilité des produits et aux promotions. Malgré cela, les spiritueux ont bénéficié des habitudes de consommation estivales et des occasions de visionnage liées à la Coupe du monde de la FIFA.

Parmi les principaux segments des spiritueux, la vodka est restée la plus faible, avec des ventes en dollars en baisse de -4,5 % et des volumes également en baisse de -4,5 %. La tequila a mieux performé, avec des ventes en dollars en baisse de -1,1 % tandis que les volumes ont légèrement progressé de +0,5 %. Le whiskey a affiché une performance en dollars identique à celle de la tequila, à -1,1 %, même si ses volumes ont reculé de -3,6 %. L’American whiskey s’est distingué au sein de ce segment, avec une croissance de +2,6 % des ventes en dollars tandis que les volumes diminuaient de -1,3 %. Les spiritueux sans alcool ont de nouveau enregistré de fortes hausses, avec des ventes en dollars en progression de +22,8 % et des volumes de +22,4 %.

Les cocktails prêts à boire ont été la seule grande catégorie de boissons alcoolisées à afficher une croissance des ventes en dollars sur la dernière période de quatre semaines. Les ventes ont progressé de +0,3 %, même si les volumes en caisses ont encore reculé de -4,8 %. Les ventes hebdomadaires de cocktails prêts à boire sont tombées à 340,7 millions de dollars contre 449,8 millions de dollars durant la semaine du jour férié, soit une baisse de -24,0 %, mais NielsenIQ a indiqué que le segment continue de bénéficier de sa praticité et d’un fort alignement avec les occasions de consommation estivales.

Les performances des produits prêts à boire ont fortement varié selon le type d’alcool de base. Les RTD à base de spiritueux ont mené la croissance avec des ventes en dollars en hausse de +22,2 % et des volumes de +21,9 %. Les cocktails à base de vin ont également progressé, avec des ventes en dollars en hausse de +7,5 % et des volumes en augmentation de +2,3 %. À l’inverse, les boissons maltées aromatisées et les seltzers sont restés sous pression, avec des ventes en dollars en baisse de -9,8 % et des volumes en recul de -11,7 %.

La situation par État est restée globalement faible sur les principaux marchés, même si certains États ont mieux résisté que d’autres. L’Ohio a enregistré la plus faible baisse des ventes en dollars parmi les États clés, à -1,4 %, même si ses volumes ont tout de même reculé de -6 %. Le New Jersey a affiché le plus faible recul des volumes, à -1 %, tandis que les ventes en dollars y ont baissé de -2 %. L’Illinois a enregistré les pertes les plus marquées sur les deux indicateurs, avec des ventes en dollars en baisse de -5 % et des volumes en recul de -7 %. NielsenIQ a décrit le marché national comme fragmenté, avec des poches isolées de relative stabilité incapables de compenser une faiblesse plus générale.

Les circuits de distribution ont également montré une faiblesse généralisée. Les magasins de proximité ont enregistré la plus forte baisse des ventes en dollars, à -3 %, suivis des magasins de spiritueux à -2 %, des magasins alimentaires à -2 %, des enseignes de grande distribution à -1 % et des clubs stores à -0 %. Le seul circuit affichant une croissance des ventes en dollars était le groupe « all other », qui comprend les drugstores, les magasins militaires et les dollar stores, en hausse de +2 %. Les tendances de volume étaient similaires : les magasins de proximité étaient en baisse de -6 %, les magasins de spiritueux de -5 %, les magasins alimentaires de -4 %, la grande distribution de -3 %, tandis que les clubs stores progressaient de +1 % et que les autres circuits augmentaient de +5 %.

Les résultats des marques et des fournisseurs reflétaient ces évolutions plus larges de la demande des consommateurs dans l’ensemble des catégories.

Dans le vin, Gallo est resté le premier producteur en dollars malgré une baisse de -2 % et une perte de 130 700 caisses sur la période. The Wine Group s’est classé deuxième mais a enregistré un recul plus marqué de -10 %. Deutsch Family a été l’un des rares grands fournisseurs à progresser, avec des ventes en dollars en hausse de +3 %. Josh a été la première marque de vin en dollars et a gagné +7 %, tandis que LaMarca a progressé de +12 %, Whitehaven de +18 %, Avaline de +42 % et Bonanza de +24 %, montrant que certaines marques continuent de trouver preneur même si la demande globale de la catégorie s’affaiblit.

Dans les spiritueux, Diageo est resté numéro 1 en dollars mais a vu ses ventes reculer de -7 %. Sazerac s’est classé deuxième et s’est distingué avec une croissance de +9 %, ainsi qu’une hausse de 69 800 caisses vendues. Tito’s Vodka a conservé sa place de première marque de spiritueux en dollars avec un léger gain de +0 %. Don Julio a reculé de -8 %, Crown Royal de -8 %, Jack Daniel’s de -1 % et Hennessy de -3 %. Parmi les marques à la croissance la plus rapide, W.L. Weller a bondi de +339 %, Lunazul Tequila a progressé de +22 %, Lalo Tequila de +49 %, Buffalo Trace de +24 % et Svedka de +16 %.

Dans la bière, Anheuser-Busch est resté le plus grand fabricant en dollars malgré une baisse de -3 % et une perte de 2,8 millions de caisses vendues sur la période, selon les données NielsenIQ fournies ici en chiffres arrondis à partir de chiffres publiés dépassant deux millions de caisses perdues pour plusieurs grands brasseurs, dont Molson Coors à -3 %. Constellation a enregistré un recul plus limité de -0,6 %. New Belgium Brewing a progressé de +5 %. Modelo est restée la première marque de bière en dollars malgré un léger recul de -0,6 %. Budweiser a baissé de -0,6 %, Michelob a gagné +5 %, Corona a reculé de -0,8 % et Coors a chuté de -0,1 %. Pacifico a progressé de +18 %, Victoria de +18 % et Peroni de +29 %, soulignant la vigueur persistante de certaines références importées et premium.

Les cocktails prêts à boire ont montré cet été certaines des divergences les plus marquées entre marques dans le commerce de détail des boissons alcoolisées. White Claw est restée numéro 1 en dollars malgré une baisse de -0,9 %, suivie de Twisted Tea à -0,7 %, High Noon Cocktail à -0,5 %, Smirnoff à +0 % et BuzzBallz à +15 %. Parmi les marques en croissance, Cutwater Cocktail a bondi de +100 %, Surfside Cocktail a progressé de +41 %, Sun Cruiser Cocktail a gagné +74 % et BuzzBallz a poursuivi son expansion.

Pris ensemble, les chiffres de juillet de NielsenIQ pointent vers un marché de l’alcool globalement atone mais inégal en profondeur : le vin traditionnel continue de perdre le plus de terrain ; la bière recule mais est soutenue par les importations, les offres super premium et les produits sans alcool ; les spiritueux se stabilisent par rapport aux mois précédents ; et les cocktails prêts à boire restent l’un des segments où la demande des consommateurs est la plus nette pendant la saison estivale.