Les ventes de bière au détail aux États-Unis ont reculé de 4,5 % fin août

Les ventes de bière aux États-Unis dans les magasins de détail ont de nouveau reculé fin août, avec des ventes en valeur en baisse de 4,5 % sur un an et des volumes en baisse de 5,5 % sur les quatre semaines closes le 22 août, selon des données publiées le 3 septembre par Brewbound, d’après le suivi du commerce de détail de NIQ.

Ces chiffres témoignent d’une pression persistante sur la bière dans les circuits hors domicile, c’est-à-dire la partie du marché qui couvre les magasins plutôt que les bars et restaurants. Le panel NIQ mesure certains circuits de vente au détail et ne représente pas l’ensemble du marché américain de la bière. Il exclut les ventes sur place, comme celles des restaurants, bars et autres établissements d’hôtellerie-restauration.

La baisse des volumes a été plus marquée que le recul des ventes en valeur, un écart qui laisse supposer une hausse d’environ 1,1 % de la valeur par unité sur la période. Cela ne signifie pas nécessairement que les prix de la bière ont augmenté de manière uniforme partout. L’écart peut aussi refléter des changements d’emballage, de mix produit, d’activité promotionnelle, ou le fait que les consommateurs se tournent vers des articles plus chers ou moins chers au sein de la catégorie.

Même avec cette hausse implicite de la valeur par unité, les ventes totales au détail ont tout de même reculé, ce qui montre que les prix et le mix n’ont pas suffi à compenser l’affaiblissement de la demande dans les circuits de vente en magasin suivis. En pratique, moins d’unités ont été vendues, et le chiffre d’affaires total a lui aussi diminué, quoique moins fortement que les volumes.

Les nouvelles données de détail dressent aussi un tableau plus faible qu’un autre indicateur sectoriel de juillet. Les sorties taxables, un indicateur au niveau des usines souvent utilisé comme référence pour les expéditions des brasseurs, ont reculé de 2,8 % en juillet. Ce chiffre et les données de ventes au détail de NIQ ne sont pas directement comparables, car ils mesurent différentes parties de la chaîne d’approvisionnement et couvrent des périodes différentes. Pris ensemble, ils suggèrent toutefois que tout ralentissement de la baisse au niveau de la production ne s’est pas encore traduit par un redressement au niveau des magasins.

Cette distinction compte pour les brasseurs, les distributeurs et les détaillants qui cherchent à évaluer l’évolution de la demande des consommateurs. Un ralentissement des baisses en sortie d’usine peut signaler une certaine stabilisation en amont, mais la faiblesse des relevés de vente au détail indique que les consommateurs achètent encore moins de bière dans les points de vente hors domicile suivis. Lorsque les volumes de détail baissent plus vite que les ventes en valeur, les entreprises peuvent aussi se demander si les hausses de prix ont atteint leurs limites ou si la catégorie est surtout soutenue par le mix produit plutôt que par une demande généralisée.

Le dernier rapport vient s’ajouter aux éléments montrant que la bière reste l’une des grandes catégories de boissons les plus faibles dans le commerce de détail américain. Brewbound a indiqué que la bière continue d’enregistrer les plus fortes baisses parmi les grandes catégories, même si la bière sans alcool reste l’un des rares segments encore en croissance. Le rapport ouvert ne fournissait pas le taux de croissance exact de la bière sans alcool, et il n’incluait ni les ventes en dollars absolues ni les volumes absolus de la catégorie bière dans son ensemble.

Cela ne laisse qu’une vision partielle du marché, mais la tendance est claire dans les données disponibles. La bière traditionnelle a perdu du terrain tant en valeur qu’en unités sur la dernière période de quatre semaines, et la baisse plus marquée des volumes suggère que les consommateurs se replient d’une manière que les prix, à eux seuls, n’ont pas masquée. Le fait que la bière sans alcool reste en croissance, tandis que la catégorie plus large recule, pointe aussi vers l’évolution des habitudes de consommation au sein du rayon bière.

Les tendances des ventes de bière au détail sont suivies de près cette année, car elles offrent l’un des signaux à court terme les plus clairs de ce que font les consommateurs dans les supermarchés, les enseignes de masse, les magasins de proximité et d’autres points de vente suivis. Les données hors domicile ne reflètent pas le tableau complet des habitudes de consommation d’alcool aux États-Unis, mais elles fournissent une lecture opportune de la demande à emporter. Dans ce contexte, les derniers chiffres NIQ sur quatre semaines montrent que la pression sur les ventes de bière est restée présente jusqu’à la fin août.