Le vendite al dettaglio di vino negli Stati Uniti sono calate del 4,1% nelle quattro settimane chiuse il 1° agosto

Le vendite al dettaglio di vino negli Stati Uniti hanno continuato a contrarsi nelle quattro settimane chiuse il 1° agosto, con prezzi più alti e un mix di vendita più favorevole che hanno attenuato, ma non invertito, un calo più marcato delle bottiglie vendute.

NielsenIQ ha affermato nel suo rapporto Wine Pulse, pubblicato l’11 agosto, che le vendite di vino nei canali retail monitorati sono scese del 4,1% in termini di dollari rispetto a un anno prima, mentre i volumi sono diminuiti del 5,5%. La differenza tra questi due dati suggerisce che il valore medio in dollari per unità venduta è aumentato di circa l’1,5%, segno che prezzi e mix di prodotto hanno aiutato a contenere la perdita di ricavi mentre i consumatori acquistavano meno unità.

Quel sostegno è stato solo parziale. La categoria è rimasta in contrazione nell’ultimo periodo di quattro settimane e NielsenIQ ha affermato che una ripresa era ancora fuori portata. Il rapporto, che copre il vino totale escludendo i cocktail a base di vino, ha indicato tre pressioni principali sul comparto: un minore coinvolgimento dei consumatori, responsabile del 61% del calo; la contrazione della distribuzione, che ha inciso per il 25%; e promozioni meno efficaci, pari al 14%.

L’andamento settimanale ha mostrato un lieve miglioramento, ma non sufficiente a modificare il quadro complessivo. Le vendite in dollari hanno raggiunto 363,6 milioni di dollari nell’ultima settimana, in aumento dello 0,4% rispetto alla settimana precedente. Quel rialzo ha segnato un modesto sostegno nel breve termine, ma i dati su base annua continuavano a mostrare una categoria in perdita sia sul fronte dei ricavi sia su quello dei volumi, in un momento in cui molti produttori e retailer cercano segnali di stabilizzazione della domanda.

La zavorra maggiore continuava ad arrivare dal vino fermo, la parte più ampia del mercato. NielsenIQ ha detto che, nel periodo di quattro settimane, le vendite di vino fermo sono diminuite del 4,7% in dollari e del 5,9% in volume. Il vino spumante ha tenuto meglio, con vendite in dollari in calo solo dello 0,4% e volumi in flessione dello 0,9%. Il vino analcolico è rimasto il segmento di crescita più evidente, sebbene su una base molto più piccola, con vendite in dollari in aumento del 16,8% e volumi cresciuti del 13,1%.

Questi risultati per segmento mostrano dove il mercato regge e dove si indebolisce. Le perdite più ampie del vino fermo continuano a pesare sulla categoria complessiva per via delle sue dimensioni. Il vino spumante, pur non crescendo, è stato più stabile. Il vino analcolico si sta espandendo a un ritmo molto più rapido rispetto al resto del comparto, riflettendo uno spostamento dei consumatori visibile nel beverage alcohol e nelle categorie affini, anche se la sua quota complessiva resta limitata.

Anche le classifiche dei produttori hanno rispecchiato un mercato diviso tra pressioni diffuse e aree di crescita. E. & J. Gallo è rimasto il principale fornitore per vendite in dollari, sebbene le sue vendite al dettaglio siano calate del 2,5%, con un decremento di 108.700 casse. The Wine Group ha mantenuto il secondo posto, ma ha registrato un calo più marcato dell’11,2% nelle vendite in dollari e ha perso 269.200 casse. Deutsch Family si è classificata terza ed è stata uno dei pochi grandi fornitori a segnare crescita, con vendite in dollari in aumento del 4,5% e volume in casse su di 21.800. Trinchero Family è scesa del 3,9% in dollari e Delicato Family Wines del 5,6%.

Tra le aziende con la crescita più forte in termini di dollari, Deutsch Family ha guidato il gruppo, seguita da Wagner Family Wines, le cui vendite sono salite del 5,2%. Constellation ha registrato una crescita del 2,0%, Vineyard Brands è salita del 5,5% e Kobrand è aumentata dell’1,6%, anche se il suo volume in casse è sceso di 1.400. Questa combinazione di vendite in dollari in aumento e tendenze piatte o più deboli in casse presso alcuni fornitori segnala ancora una volta il ruolo del prezzo e del mix premium nel sostenere i ricavi.

Anche le classifiche dei brand raccontavano una storia simile. Josh è rimasto il marchio di vino leader per fatturato ed è stato uno dei maggiori progressi, con vendite in aumento del 9,3% e volume in casse su di 41.100. Barefoot si è classificato al secondo posto per vendite in dollari, anche se i suoi ricavi sono scesi del 3,5%. Ciononostante, Barefoot ha aggiunto 10.100 casse, indicando che prezzi più bassi o un diverso mix di canale potrebbero aver frenato la performance in dollari rispetto al movimento delle unità. La Marca si è classificato terzo e ha registrato un aumento del 13,4% nelle vendite in dollari, insieme a un guadagno di 21.600 casse. Bota e Sutter Home, entrambi nella top five per fatturato, hanno registrato cali sia nelle vendite sia nelle casse.

Tra i marchi cresciuti più rapidamente in termini di dollari, a Josh e La Marca si sono aggiunti Whitehaven, in aumento del 19,1%, e Kim Crawford, su del 6,9%. Clay Creek ha segnato l’incremento più forte, con vendite in dollari salite dell’1.044,5% e volume in casse in aumento di 11.100, anche se percentuali così elevate riflettono spesso una crescita da una base iniziale più piccola.

Per i retailer, l’ultima lettura di NielsenIQ suggerisce che i ricavi non stanno scendendo così rapidamente come la domanda misurata in unità, ma il divario è limitato. Un miglioramento di circa l’1,5% dei dollari per unità può aiutare a limitare i danni derivanti dal calo del traffico o da carrelli medi più deboli, ma non è bastato a riportare la categoria alla crescita. Questo è particolarmente importante nel vino, dove molti programmi della grande distribuzione e del retail di largo formato dipendono da volumi stabili attraverso promozioni, ampia distribuzione e acquisti ripetuti.

La ripartizione del calo fornita da NielsenIQ indica problemi che vanno oltre il semplice prezzo. Se il 61% della debolezza è legato al coinvolgimento dei consumatori, la questione non è solo quanto pagano gli acquirenti, ma se scelgono il vino in primo luogo. L’impatto aggiuntivo della riduzione della distribuzione significa che contano anche un numero minore di referenze o una minore presenza a scaffale. Promozioni meno efficaci, pur rappresentando una quota più piccola del problema, suggeriscono che sconti e tagli temporanei di prezzo non stanno producendo la stessa risposta di un tempo.

Il risultato è una categoria che continua a generare vendite settimanali consistenti, ma su una base di unità più ridotta. Nell’ultimo periodo di quattro settimane, ciò ha lasciato il vino fermo a sopportare la maggior parte delle perdite, il vino spumante a mostrare una relativa resilienza e il vino analcolico a proseguire la propria serie di crescita. A livello di marchi, Josh, La Marca, Whitehaven e Kim Crawford figuravano tra i nomi in aumento, mentre a livello di fornitori Deutsch Family, Wagner Family Wines, Constellation e Vineyard Brands erano tra le aziende che andavano contro il più ampio calo.