Le vendite di vino guidano il rallentamento diffuso degli alcolici negli Stati Uniti dopo il 4 luglio

I nuovi dati NielsenIQ diffusi martedì hanno mostrato che le vendite di alcolici negli Stati Uniti hanno perso slancio nelle quattro settimane terminate l'11 luglio, con il vino che ha registrato i risultati peggiori tra le principali categorie, mentre la spesa è tornata su livelli più tipici dopo la festività del 4 luglio.

Nel complesso degli alcolici, le vendite in dollari hanno raggiunto 9,3 miliardi di dollari, in calo del -2,6% rispetto a un anno prima, mentre i volumi in casse sono scesi del -4,7% a 184,2 milioni. Su base settimanale, le vendite sono diminuite bruscamente rispetto alla settimana festiva. Le vendite in dollari del totale alcolici sono scese a 2,2 miliardi di dollari, in calo del -17,4% rispetto alla settimana terminata il 4 luglio, riflettendo un rallentamento diffuso dopo le celebrazioni dell'Independence Day.

Il vino è rimasto sotto la pressione maggiore. Nel periodo di quattro settimane, le vendite in dollari del vino sono scese del -3,9% e i volumi del -5,6%. NielsenIQ ha affermato che il calo è stato determinato soprattutto dal minore interesse dei consumatori, responsabile del 64% della flessione, insieme alla riduzione della distribuzione del prodotto, responsabile del 12%, e a una minore efficacia promozionale, responsabile del 15%. Anche le vendite settimanali di vino si sono raffreddate dopo il rimbalzo legato alla festività, scendendo a 360,5 milioni di dollari dai 401,3 milioni della settimana precedente, un calo del -10,2% su base settimanale.

All'interno del vino, il vino fermo ha continuato a pesare sulla categoria. Le vendite in dollari del vino fermo sono diminuite del -4,5% e i volumi del -6,0%. Il vino spumante ha retto meglio, con vendite in dollari in calo solo dello -0,2% e volumi giù dell'1,5%, sostenuto dalla domanda stagionale legata alle occasioni di consumo estive. Il vino analcolico è rimasto uno dei pochi punti luminosi della categoria, con vendite in dollari in aumento del +15,7% e volumi del +12,0%, proseguendo un trend legato alle abitudini di salute e benessere.

Gli ultimi dati suggeriscono che i problemi del vino vadano oltre un singolo ciclo festivo. NielsenIQ ha indicato il minore coinvolgimento dei consumatori come il principale problema alla base dell'instabilità della categoria, anche se alcuni prodotti spumanti e analcolici continuano a sovraperformare rispetto al vino da tavola tradizionale.

Anche la birra è diminuita nell'ultimo periodo di quattro settimane, sebbene in misura meno marcata rispetto al vino. Le vendite in dollari sono scese del -3,2% e i volumi in casse del -4,7%. NielsenIQ ha affermato che la debole domanda dei consumatori ha rappresentato il 78% del calo della birra, mentre la minore disponibilità sugli scaffali ha inciso per un ulteriore 19%. Le vendite settimanali di birra sono scese a 966,7 milioni di dollari da 1,1 miliardi di dollari nella settimana precedente, un calo del -15,9% con il rallentamento degli acquisti post-festività.

All'interno della birra, i segmenti core sono rimasti deboli. La birra domestic premium ha registrato un calo del -7,4% nelle vendite in dollari e dell'8,4% nei volumi, mentre la craft beer è scesa del -6,1% in dollari e del -7,7% in volume. La birra importata ha fatto meglio, con vendite in dollari in calo dell'1,6% e volumi giù del 2,5%. La birra domestic super premium è cresciuta del +2,2% in dollari e del +2,0% in volume, mentre il cider è salito del +2,1% in dollari e dello +0,6% in volume. La birra analcolica ha continuato la sua forte corsa, con vendite in dollari in aumento del +11,7% e volumi del +10,4%.

Gli spirits hanno mostrato una resilienza leggermente migliore rispetto a birra e vino. Nelle quattro settimane terminate l'11 luglio, le vendite in dollari degli spirits sono scese del -2,4% e i volumi del -3,4%, risultando il segmento in calo più lento tra le categorie tradizionali di alcolici monitorate da NielsenIQ. Le vendite settimanali di spirits sono scese a 508,4 milioni di dollari dai 633,3 milioni della settimana precedente, un calo del -19,7% dopo il periodo festivo.

NielsenIQ ha affermato che la maggior parte del calo degli spirits è derivata dal rallentamento dell'interesse dei consumatori e dalle relative pressioni di tendenza, che hanno rappresentato il 94% delle perdite, superando i benefici derivanti dalla disponibilità del prodotto e dalle promozioni. Ciononostante, gli spirits hanno beneficiato dei modelli di consumo estivi e delle occasioni di visione legate alla FIFA World Cup.

Tra i principali segmenti degli spirits, la vodka è rimasta la più debole, con vendite in dollari in calo del -4,5% e volumi anch'essi in calo del -4,5%. Il tequila ha fatto meglio, con vendite in dollari in calo dell'1,1% mentre i volumi sono saliti dello +0,5%. Il whiskey ha eguagliato il tequila nella performance in dollari con -1,1%, anche se i suoi volumi sono scesi del -3,6%. L'American whiskey si è distinto all'interno di quel segmento, registrando una crescita del +2,6% nelle vendite in dollari mentre i volumi sono diminuiti dell'1,3%. Gli spirits analcolici hanno nuovamente offerto forti incrementi, con vendite in dollari in aumento del +22,8% e volumi del +22,4%.

I cocktail pronti sono stati l'unica grande categoria di alcolici a registrare crescita in dollari nell'ultimo periodo di quattro settimane. Le vendite sono aumentate del +0,3%, anche se i volumi in casse sono comunque scesi del -4,8%. Le vendite settimanali di cocktail pronti sono scese a 340,7 milioni di dollari dai 449,8 milioni della settimana festiva, un calo del -24,0%, ma NielsenIQ ha affermato che il segmento continua a beneficiare della comodità e di un forte allineamento con le occasioni di consumo estive.

La performance dei prodotti ready-to-drink è variata ampiamente in base alla tipologia di alcolico di base. Gli RTD a base spirits hanno guidato la crescita con vendite in dollari in aumento del +22,2% e volumi del +21,9%. Anche i cocktail a base vino si sono ampliati, con vendite in dollari in crescita del +7,5% e volumi in aumento del +2,3%. Al contrario, flavored malt beverages e seltzer sono rimasti sotto pressione, con vendite in dollari in calo del -9,8% e volumi giù dell'11,7%.

Il quadro a livello statale è stato complessivamente debole nei principali mercati, anche se alcuni Stati hanno performato meglio di altri. L'Ohio ha registrato il calo più contenuto nelle vendite in dollari tra gli Stati chiave, pari al -1,4%, anche se i suoi volumi sono comunque scesi del -6%. Il New Jersey ha segnato il calo di volume più lieve, pari al -1%, mentre le vendite in dollari sono diminuite del -2%. L'Illinois ha registrato le perdite più marcate su entrambe le misure, con vendite in dollari in calo del -5% e volumi giù del -7%. NielsenIQ ha descritto il mercato nazionale come frammentato, con sacche isolate di relativa stabilità incapaci di compensare la debolezza più ampia.

Anche i canali retail hanno mostrato una debolezza diffusa. I convenience store hanno registrato il calo più forte nelle vendite in dollari, pari al -3%, seguiti dai liquor store al -2%, dai food store al -2%, dai mass retailer al -1% e dai club store allo -0%. L'unico canale a mostrare crescita in dollari è stato il gruppo “all other”, che include drug store, military store e dollar store, in aumento del +2%. I trend dei volumi sono stati simili: i convenience store sono scesi del -6%, i liquor store del -5%, i food store del -4%, i mass retailer del -3%, mentre i club store sono saliti dell'1% e tutti gli altri canali sono aumentati del +5%.

I risultati di brand e fornitori hanno riflesso questi più ampi spostamenti della domanda dei consumatori tra le categorie.

Nel vino, Gallo è rimasto il principale produttore per valore in dollari nonostante un calo del -2% e una perdita di 130.700 casse nel periodo. The Wine Group si è classificato al secondo posto ma ha registrato un calo più marcato, del -10%. Deutsch Family è stato uno dei pochi grandi fornitori a crescere, con vendite in dollari in aumento del +3%. Josh è stato il primo brand di vino per valore in dollari e ha guadagnato il +7%, mentre LaMarca è salita del +12%, Whitehaven del +18%, Avaline del +42% e Bonanza del +24%, a dimostrazione che alcuni brand selezionati continuano a trovare acquirenti anche mentre la domanda complessiva della categoria si indebolisce.

Negli spirits, Diageo è rimasta al primo posto per valore in dollari ma ha visto le vendite scendere del -7%. Sazerac si è classificata seconda e si è distinta con una crescita del +9%, insieme a un aumento di 69.800 casse vendute. Tito's Vodka ha mantenuto la posizione di primo brand spirits per valore in dollari con un lieve incremento del +0%. Don Julio è sceso dell'8%, Crown Royal del -8%, Jack Daniel's dell'1% e Hennessy del -3%. Tra i brand in crescita più rapida, W.L. Weller è balzato del +339%, Lunazul Tequila è salito del +22%, Lalo Tequila del +49%, Buffalo Trace del +24% e Svedka del +16%.

Nella birra, Anheuser-Busch è rimasta il principale produttore per valore in dollari nonostante un calo del -3% e una perdita di 2,8 milioni di casse vendute nel periodo, secondo i dati NielsenIQ qui riportati in termini arrotondati a partire da cifre comunicate che superavano i due milioni di casse perse per diversi grandi birrifici, tra cui Molson Coors al -3,3%. Constellation ha registrato un calo più contenuto, pari al -0,6%. New Belgium Brewing è cresciuta del +5%. Modelo è rimasto il primo brand di birra per valore in dollari anche se è sceso dello -0,6%. Budweiser è calata dello -0,6%, Michelob è cresciuta del +5%, Corona è scesa dello -0,8% e Coors è diminuita dello -1,1%. Pacifico è salita del +18%, Victoria del +18% e Peroni del +29%, evidenziando la continua forza di alcune etichette importate e premium.

I cocktail pronti hanno mostrato alcune delle divergenze più marcate a livello di brand nel retail degli alcolici quest'estate. White Claw è rimasto al primo posto per valore in dollari nonostante un calo del -0,9%, seguito da Twisted Tea al -0,7%, High Noon Cocktail al -0,5%, Smirnoff al +0% e BuzzBallz al +15%. Tra i brand in crescita, Cutwater Cocktail è balzato del +100%, Surfside Cocktail è salito del +41%, Sun Cruiser Cocktail ha guadagnato il +74% e BuzzBallz ha continuato ad espandersi.

Nel complesso, la lettura di luglio di NielsenIQ indica un mercato degli alcolici che resta debole nel suo insieme ma disomogeneo sotto la superficie: il vino tradizionale continua a perdere terreno più rapidamente; la birra è in calo ma sostenuta da importazioni, offerte super-premium e prodotti analcolici; gli spirits si stanno stabilizzando rispetto ai mesi precedenti; e i cocktail pronti restano una delle aree più evidenti della domanda dei consumatori durante la stagione estiva.