L’Inde s’impose comme le principal marché de croissance de l’alcool en Asie en 2026

L’Asie reste en 2026 la première région mondiale pour la bière en volume et l’un des marchés les plus importants pour les spiritueux en valeur, mais le paysage évolue au-delà de la simple croissance des litres vendus. Dans toute la région, la Chine traverse un réajustement structurel, l’Inde renforce son rôle de principal moteur de croissance en volume, le Japon et la Corée du Sud se comportent davantage comme des marchés matures, et le Vietnam se distingue en Asie du Sud-Est par son poids dans la bière et sa reprise post-pandémie.

La tendance régionale générale est claire. La bière reste en tête en volume, tandis que les spiritueux demeurent centraux en valeur. Dans le même temps, les boissons ready-to-drink, ou RTD, ainsi que les produits sans alcool ou à faible teneur en alcool, captent une part croissante de la demande des jeunes consommateurs urbains. Les prévisions publiques citées d’Euromonitor et d’IWSR placent les RTD parmi les catégories à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique. IWSR a également indiqué que la génération Z continue de consommer de l’alcool, mais tend à choisir moins de catégories à chaque occasion et accorde davantage d’importance à la praticité, à la saveur, à un degré alcoolique plus faible et au rapport qualité-prix.

La Chine, longtemps force déterminante de la consommation de boissons en Asie, n’est plus une simple histoire de croissance. Les données ouvertes citées dans le rapport situent la consommation comparable par habitant à 5,7 litres d’alcool pur en 2019, avec une projection à 5,0 d’ici 2025. Le marché reste fortement dominé par les spiritueux, en particulier le baijiu, mais les signaux récents du secteur indiquent une pression sur cette catégorie et des volumes totaux de boissons alcoolisées plus faibles. Dans le même temps, le whisky importé, la bière premium et les RTD ont montré une meilleure résilience que les segments de masse. Il en résulte un marché qui compte toujours en raison de sa taille, mais où les producteurs sont poussés vers des stratégies sélectives plutôt que vers une expansion généralisée.

L’Inde évolue dans la direction opposée. Le pays consolide sa position de plus grand marché de croissance ouvert d’Asie en volume, porté principalement par les spiritueux et la bière. Le rapport cite une prévision de 7,933 milliards de litres en 2026. La consommation comparable par habitant s’élevait à 4,9 litres d’alcool pur en 2019 et devrait atteindre 5,0 d’ici 2025. Une grande partie du marché reste concentrée dans les circuits off-trade, ce qui signifie que les ventes au détail pour consommation à domicile continuent de dépasser les bars et restaurants dans de nombreuses régions du pays. Pour les producteurs et exportateurs, l’Inde est de plus en plus considérée comme un marché prioritaire non seulement en raison de son échelle, mais aussi parce que les consommateurs montent en gamme vers des produits premium accessibles plutôt que d’acheter uniquement dans le segment le plus bas.

Le Japon présente un profil différent. Il reste un grand marché des boissons alcoolisées, mais marqué par la maturité plutôt que par l’expansion. Le rapport indique un volume total de 8,036 milliards de litres en 2024, avec une tendance baissière au-delà de ce point. La consommation comparable par habitant était de 6,7 litres d’alcool pur en 2019 et devrait être de 6,6 d’ici 2025. La bière reste importante, mais les RTD et les catégories mixtes locales sont devenus plus centraux dans les habitudes de consommation quotidiennes. La premiumisation se poursuit dans certains segments comme le vin effervescent, le vermouth et les produits premium plus légers, tandis que la praticité joue un rôle croissant dans les décisions d’emballage et de format.

La Corée du Sud présente des traits similaires. La consommation comparable par habitant était de 8,2 litres d’alcool pur en 2019, avec une projection à 8,1 d’ici 2025. Le soju et d’autres spiritueux locaux restent dominants aux côtés de la bière, bien que les données ouvertes homogènes sur le volume total n’étaient pas disponibles dans le rapport. La seule bière était indiquée à 2,145 milliards de litres en 2024. Comme au Japon, la consommation totale est soit stable, soit sous pression, mais les consommateurs montrent de l’intérêt pour les produits premium et les choix orientés vers la modération. Les RTD gagnent également du terrain à mesure que la praticité devient plus importante.

Le Vietnam se distingue comme l’une des histoires les plus fortes d’Asie du Sud-Est, car il combine l’échelle et la dynamique de reprise. La consommation comparable par habitant était indiquée à 9,3 litres d’alcool pur en 2019 et devait rester à 9,3 d’ici 2025. La bière domine le marché, avec des données publiques ouvertes montrant 4,340 milliards de litres en 2024. Le pays s’est fortement redressé depuis la période de pandémie et reste l’un des principaux marchés de bière de la région, mais il fait aussi face à un durcissement de la réglementation et à une pression fiscale qui pourraient influencer la demande jusqu’en 2028.

La Thaïlande et les Philippines restent des marchés importants et pertinents, même si tous deux comportent des risques réglementaires. En Thaïlande, la consommation comparable par habitant était de 7,8 litres d’alcool pur en 2019, avec une projection à 8,0 d’ici 2025. Les spiritueux et la bière y dominent le marché, tandis que le tourisme et l’hôtellerie ont soutenu la reprise on-premise malgré une réglementation toujours active. Aux Philippines, la consommation comparable par habitant était indiquée à 6,2 litres d’alcool pur en 2019 et projetée au même niveau pour 2025. Les spiritueux y dominent, mais la hausse des droits d’accise continue d’affecter les prix et le développement des catégories.

Ailleurs en Asie du Sud-Est, la Malaisie reste un petit marché fortement taxé, où la consommation du marché formel est largement centrée sur la bière. La consommation comparable par habitant était indiquée à 0,8 litre d’alcool pur à la fois en 2019 et dans la projection pour 2025. Singapour affiche une consommation par habitant plus faible, à 1,9 litre d’alcool pur pour les deux périodes citées, mais joue un rôle disproportionné en tant que hub d’importation premium, où la visibilité des marques, les marges et la distribution sélective comptent davantage que le volume brut.

Hong Kong s’inscrit également dans ce modèle tiré par le premium. Le rapport cite une consommation comparable par habitant de 2,29 litres d’alcool pur en 2022 et de 2,45 en 2020, tout en notant des conditions favorables pour le vin et les spiritueux premium après des changements fiscaux qui ont amélioré l’environnement des produits haut de gamme. La bière reste en tête en volume, mais la valeur se concentre davantage sur le haut de gamme.

Taïwan reste attractif en tant que marché orienté vers l’importation et offrant une marge de progression en matière de premiumisation. Bien qu’aucune donnée ouverte directement comparable de l’Organisation mondiale de la santé n’ait été disponible dans le rapport, celui-ci cite des données FAOSTAT montrant une consommation de boissons alcoolisées de 38,4 litres par habitant en 2023 et un volume de bière de 498 millions de litres cette année-là. Les produits importés et les offres artisanales continuent d’attirer l’attention des consommateurs qui se tournent au-delà des marques domestiques grand public.

L’Indonésie, le Pakistan et le Bangladesh restent des marchés très restreints ou résiduels d’un point de vue commercial international. La consommation comparable par habitant de l’Indonésie était indiquée à seulement 0,1 litre d’alcool pur à la fois en 2019 et dans la projection pour 2025, reflétant des limites strictes sur les ventes formelles d’alcool malgré le rôle de la bière dans ce segment formel. Le Pakistan affichait le même niveau, à 0,1 litre, avec un profil tout aussi restreint.

Comme il n’existe toujours pas de série annuelle ouverte complète pour le volume total de boissons alcoolisées dans tous les pays asiatiques pour 2026, le rapport s’appuie sur un ensemble de sources plutôt que sur une base de données unique. Celles-ci comprennent des chiffres comparables de l’Organisation mondiale de la santé sur la consommation par habitant et le mix des boissons, des prévisions publiques reprises à partir de documents Euromonitor et IWSR, des statistiques officielles nationales et des mentions explicites « non disponible » lorsque des données ouvertes robustes n’existent pas.

Cet assemblage pointe néanmoins vers une lecture commerciale cohérente pour les deux prochaines années : l’Inde et le Vietnam offrent certaines des opportunités les plus nettes de croissance à grande échelle ; le Japon et la Corée du Sud récompensent des portefeuilles plus précis construits autour de la praticité, de la modération et du positionnement premium ; Singapour, Hong Kong et Taïwan restent des cibles solides pour les marques importées en quête de marge et de visibilité ; et la Chine appelle désormais des paris plus ciblés sur des niches résilientes plutôt que de vastes ambitions en volume.

Pour les entreprises de boissons opérant à travers l’Asie en 2026, cela signifie que le succès dépend moins de la poursuite des moyennes régionales que de l’adéquation entre le stade de développement de chaque marché et la bonne stratégie de catégorie. Dans les marchés à forte croissance comme l’Inde et le Vietnam, les spiritueux premium accessibles et la bière semblent mieux placés que les propositions ultra-luxe destinées uniquement à de petites élites. Au Japon et en Corée du Sud, les gains les plus discrets viennent de portefeuilles raffinés comprenant du vin tranquille, du vin effervescent, du vermouth et des formats RTD adaptés à des occasions de consommation plus légères. Dans les hubs commerciaux comme Singapour et Hong Kong, le placement horeca, la distribution sélective en retail et le e-commerce restent des outils essentiels pour construire des marques premium même lorsque la consommation locale totale est modeste.

Le résultat est une carte asiatique des boissons définie moins par une tendance régionale unique que par plusieurs transitions nationales qui se produisent simultanément : contraction du marché de masse chinois, expansion des volumes indiens tirés par le retail, maturité des économies développées d’Asie du Nord-Est et reprise sous pression dans le secteur de la bière au Vietnam.