Indiens Bierabsatz steigt nach höheren Spirituosenpreisen um mehr als 17 %

Der Bierabsatz in Indien stieg im Quartal April bis Juni deutlich an, da Steueränderungen der Bundesstaaten Spirituosen in mehreren wichtigen Märkten verteuerten und einige Verbraucher zu günstigeren oder preislich stabileren Bieroptionen lenkten.

Der nationale Bierabsatz legte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 17 % zu, wie Branchenvertreter unter Verweis auf Verbrauchsteuerdaten und Aussagen der Brewers Association of India mitteilten. Das markierte eine klare Beschleunigung gegenüber dem Wachstum von rund 4 %, das für das gesamte Geschäftsjahr 2025 verzeichnet wurde. Der Sprung entspricht einer Verbesserung von etwa 13 Prozentpunkten, auch wenn die Zeiträume nicht direkt vergleichbar sind, da die jüngste Zahl das für Bier stärkste Sommerquartal und nicht ein volles Jahr abbildet.

Am deutlichsten zeigte sich der Wandel in Maharashtra und Karnataka, zwei der größten Alkoholmärkte Indiens. Vinod Giri, Generaldirektor der Brewers Association of India, sagte, der Bierabsatz sei im Quartal in Maharashtra gegenüber dem Vorjahr um 42 % und in Karnataka um 35 % gestiegen. Der Anstieg sei vor allem durch günstige Verbrauchsteuerregelungen der Bundesstaaten getrieben worden, die den Konsum milderer alkoholischer Getränke förderten.

Gleichzeitig verlor der Spirituosenmarkt an Schwung. Das Volumen von Spirituosen ohne fermentierte alkoholische Getränke stieg im Juniquartal laut in Branchenberichten zitierten Offiziellen nur um 2 %. Whisky, der fast zwei Drittel des Spirituosenmarkts ausmacht, sank um 1 %, da die Nachfrage nach günstigeren Marken schwächer wurde. Das Wachstum bei Brandy und Wodka reichte nicht aus, um den Rückgang beim Whisky auszugleichen.

Die Entwicklung zeigt, wie schnell die Steuerpolitik der Bundesstaaten die Verbrauchernachfrage in Indiens fragmentiertem Alkoholmarkt verändern kann. Maharashtra, Karnataka, Odisha und Westbengalen haben die Steuern auf Indian-made foreign liquor, oder IMFL, erhöht, während die Bierpreise unverändert blieben oder in einigen Fällen gesenkt wurden. Dadurch vergrößerte sich der Preisabstand zwischen Bier und Spirituosen, was Bier für Verbraucher attraktiver machte, besonders in preissensiblen Segmenten.

Führungskräfte großer Alkoholunternehmen sagten, die Wirkung sei dort am stärksten gewesen, wo Steueränderungen die Regalpreise direkt veränderten. Kartikeya Sharma, Präsident von AB InBev India, sagte, Maharashtra habe den jüngsten Anstieg der Biernachfrage ausgelöst, nachdem der Bundesstaat die Steuern auf Spirituosen erhöht habe. Der Markt habe im vergangenen Jahr bereits ein Wachstum von etwa 40 % bis 45 % verzeichnet und wachse in diesem Jahr weiter mit rund 40 %. Er sagte außerdem, Karnataka habe sich inzwischen dem Trend angeschlossen; dort sei der Bierabsatz in den vergangenen drei Monaten um mehr als 50 % gestiegen.

Die Brauereien sagten, das erste Quartal habe auch von saisonaler Nachfrage profitiert. Der Zeitraum von April bis Juni ist in Indien wegen der Sommerhitze typischerweise die stärkste Jahresphase für Bier, und Branchenvertreter erklärten, dass die Kategorie zudem durch unterdurchschnittliche Monsunregen und ungewöhnlich trockene Bedingungen in einigen Regionen unterstützt worden sei. Diese Wetterfaktoren dürften den Konsum zusätzlich über den Effekt der Steuerpolitik hinaus angehoben haben.

Dieser saisonale Hintergrund ist für die aktuellen Zahlen wichtig. Der nationale Anstieg um mehr als 17 % vergleicht den stärksten Zeitraum für Bier mit dem gleichen Quartal des Vorjahres, während sich die frühere Zahl von 4 % auf ein gesamtes Geschäftsjahr bezieht. Öffentlich zitierte Branchendaten enthalten keine absoluten Absatzmengen, sodass das Ausmaß des Zuwachses in Litern nicht offengelegt wurde.

Dennoch scheint die Divergenz zwischen Bier und Spirituosen groß genug, um einen echten Wandel im Kaufverhalten zu zeigen. Im Geschäftsjahr 2025 wuchsen beide Kategorien um etwa 4 %, was damals auf ein relativ ähnliches Tempo hindeutet. Das jüngste Quartal zeigt eine viel größere Lücke: Bier zog davon, während Spirituosen nahezu stagnierten.

Spirituosenhersteller sagten, die Nachfrage sei auch aus breiteren Gründen schwach geblieben. Amar Sinha, Geschäftsführer von Allied Blenders, sagte, die Gesamtnachfrage habe sich gedämpft entwickelt und der IMFL-Markt in Maharashtra sei nicht gewachsen. Er sagte außerdem, günstigere Spirituosen in Karnataka seien durch den Preisunterschied zu Bier belastet worden. In Nordindien habe der religiöse Shravan-Zeitraum im August den Alkoholkonsum gedrückt und die Nachfrage weiter gebremst, fügte aber hinzu, der Markt könne sich ab September verbessern, sobald die vorübergehenden Belastungen nachließen.

Die Schwäche bei Spirituosen ist in Indien besonders wichtig, weil der Alkoholmarkt weiterhin stark von günstigeren Produkten geprägt ist. Das Land hat mehr als 1,4 Milliarden Einwohner, doch die trinkende Bevölkerung wird auf etwa 300 Millionen geschätzt, wobei ein großer Anteil Billig- oder unverbrannten Alkohol konsumiert. Das macht relative Preise besonders wirksam. Wenn Steuern den Preis von Massenmarkt-Spirituosen erhöhen und Bier stabil bleibt, können selbst geringe Veränderungen beeinflussen, was Verbraucher kaufen.

Neeraj Kumar, Indien-Geschäftsführer bei Suntory, sagte, der Effekt variiere je nach Bundesstaat und Preisklasse, wobei Änderungen der Verbrauchsteuerpolitik in einigen Segmenten kurzfristige Unterschiede erzeugten. Seine Aussagen spiegeln ein seit Langem prägendes Merkmal des indischen Alkoholgeschäfts wider: Jeder Bundesstaat legt seine eigenen Regeln für Besteuerung, Preisgestaltung und Vertrieb fest, sodass nationale Trends oft das Ergebnis mehrerer gleichzeitig wirkender lokaler Politikänderungen sind.

Die jüngste Dynamik bei Bier hat den Margendruck für Brauereien nicht beseitigt. Unternehmen sehen sich weiterhin Kosten- und Preisbeschränkungen gegenüber, selbst wenn die Volumina steigen. Doch das laufende Quartal hat der Branche eine ihrer stärksten Wachstumszahlen seit Jahren beschert und das Argument gestützt, das Brauereien oft vorbringen: Getränke mit niedrigerem Alkoholgehalt können schnell Marktanteile gewinnen, wenn die Steuerstrukturen sie begünstigen.

Die stärksten Zuwächse waren nicht im ganzen Land gleichmäßig verteilt. Sharma sagte, Telangana habe sich nach einem starken Rückgang im vergangenen Jahr deutlich verbessert, während Westbengalen, Haryana und Uttar Pradesh verhaltener geblieben seien. Diese ungleiche Entwicklung unterstreicht erneut die Bedeutung lokaler Regulierung, Preisniveaus und regionaler Nachfragemuster.

Am deutlichsten zeigt das Quartal offenbar eine direkte Reaktion der Verbraucher auf die relative Besteuerung. In Märkten, in denen Spirituosen teurer wurden und Bier nicht, stiegen die Bierverkäufe stark an. In einem Land, in dem die Alkohelnachfrage stark preisabhängig ist und die Staatspolitik die Marktdynamik schnell verändern kann, deutet das jüngste Quartal darauf hin, dass Steuerentscheidungen inzwischen eine größere Rolle dabei spielen, welche Kategorie wächst und welche an Schwung verliert.