US-Alkoholverkäufe sinken um 3,3 %, nachdem die Spätsommernachfrage ausblieb

Die US-Alkoholverkäufe blieben in den vier Wochen bis zum 1. August unter Druck, da die Spätsommernachfrage nicht anzog und bis auf vorgefertigte Cocktails alle großen Kategorien niedrigere Dollar-Umsätze als ein Jahr zuvor verzeichneten, wie aus einem neuen Marktbericht von NielsenIQ hervorgeht.

NielsenIQ zufolge erreichten die gesamten Alkoholverkäufe in Dollar im jüngsten Vierwochenzeitraum 8,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Das Absatzvolumen belief sich auf 169,7 Millionen Kisten, ein Minus von 5,0 %. Auf Wochensicht sanken die Dollar-Umsätze auf 2,1 Milliarden US-Dollar und lagen damit 1,1 % unter der Woche bis zum 25. Juli, ein Zeichen dafür, dass die Kategorie weiterhin darum ringt, Schwung zu gewinnen, während Einzelhändler und Lieferanten in die letzten Sommerwochen gehen.

Der Bericht deutet eher auf eine breit angelegte Abschwächung als auf ein Problem in nur einem Segment hin. Bier, Wein und Spirituosen verloren sowohl beim Umsatz als auch beim Volumen, während vorgefertigte Cocktails das einzige Segment mit Umsatzwachstum waren. Selbst dort fiel der Zuwachs gering aus. Vorgefertigte Cocktails legten beim Umsatz um 0,2 % zu, während das Volumen um 4,3 % zurückging. Das spricht dafür, dass die Kategorie weiterhin von Verbraucherinteresse an Bequemlichkeit und aromatisierten Produkten profitiert, dem schwächeren Gesamtnachfrageumfeld aber nicht entkommt.

Wein verzeichnete unter den großen Kategorien erneut die stärksten Rückgänge. Die Dollar-Umsätze sanken um 4,1 %, das Volumen ging um 5,5 % zurück. Damit lag Wein im Trend der Marktschwäche, zugleich unterstreicht dies jedoch, wie schwer sich die Kategorie in den vergangenen Monaten erholt hat.

Spirituosen zeigten eine etwas bessere relative Entwicklung. Die Dollar-Umsätze gingen um 3,8 % zurück, das Volumen sank um 4,2 %. NielsenIQ erklärte, Spirituosen hätten die Lücke zu Bier verkleinert, nachdem sie im Großteil des Jahres hinter Bier zurückgelegen hätten; vor allem Tequila habe dazu beigetragen, dass sich die Kategorie den widerstandsfähigeren Segmenten der Branche annähere. Bier blieb ein großes, aber unter Druck stehendes Geschäft, mit um 3,9 % niedrigeren Dollar-Umsätzen und einem um 5,2 % geringeren Volumen.

Die Daten legen nahe, dass Verbraucher zwar weiterhin Alkohol kaufen, jedoch in geringerem Umfang und mit mehr Zurückhaltung. NielsenIQ beschrieb die Entwicklung der Kategorie in einem von vorsichtigem Ausgabeverhalten geprägten Umfeld als gemischt, wobei vorgefertigte Cocktails als wichtigste Wachstumsquelle hervorstachen und die meisten anderen Segmente weiter unter Nachfragedruck standen.

Die Schwäche zeigte sich auch geografisch. In den zehn größten vom Bericht erfassten Bundesstaatenmärkten verzeichnete jeder Bundesstaat Rückgänge sowohl bei Dollar-Umsätzen als auch beim Volumen. Michigan war beim Umsatz am robustesten, mit einem Minus von 0,9 % und einem Volumenrückgang von 3,6 %. Massachusetts verzeichnete den stärksten Umsatzrückgang mit 7,8 %, während das Volumen dort um 6,1 % sank.

Kalifornien wies den geringsten Volumenrückgang auf, mit minus 2,5 %, während die Dollar-Umsätze um 2,1 % nachgaben. Washington meldete unter den führenden Märkten den stärksten Volumenrückgang, mit minus 9,8 % beim Volumen und minus 5,1 % bei den Dollar-Umsätzen. Die Bundesstaatendaten deuten eher auf eine landesweite als auf eine regionale Abschwächung hin, auch wenn das Ausmaß des Rückgangs von Markt zu Markt stark variiert.

Auch die Einzelhandelskanäle erzählten eine ähnliche Geschichte. Alle wichtigen Kanäle außer der Gruppe „all other“ verzeichneten niedrigere Dollar-Umsätze. NielsenIQ zufolge lagen Convenience und Club in Dollar um 3,9 % zurück, Food Stores um 3,6 % und Liquor Stores um 3,5 %. Der Mass-Market kam der Stagnation am nächsten, mit einem Rückgang der Dollar-Umsätze um 0,2 %. Die Gruppe „all other“, zu der Drug-, Military- und Dollar Stores gehören, war der einzige Kanal mit Wachstum und legte um 1,6 % zu.

Bei den Volumentrends fiel die Entwicklung in mehreren Kanälen schwächer aus. Convenience Stores führten die Rückgänge an, mit minus 6,7 % beim Volumen. Liquor Stores gaben um 5,0 % nach, Food Stores um 4,8 %. Mass und Club verzeichneten jeweils geringere Volumenrückgänge von 1,8 %, während der all-other-Kanal mit einem Wachstum von 3,6 % erneut aus dem Rahmen fiel.

Der Mass-Market zeigte die klarste Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Vierwochenzeitraum bis zum 18. Juli. In diesem früheren Zeitraum lagen die Dollar-Umsätze im Mass-Market um 1,6 % unter dem Vorjahr, das Volumen um 3,1 %. Die aktuelle Erhebung legt nahe, dass der Kanal zwar weiterhin an Boden verliert, sich aber stärker stabilisiert hat als andere, während die Verbraucher weiterhin verändern, wo und wie sie Alkohol kaufen.

Der jüngste NielsenIQ-Überblick lässt die Branche mit nur wenigen Lichtblicken in den Spätsommer gehen. Vorgefertigte Cocktails entwickeln sich weiter besser als der Gesamtmarkt, und Spirituosen haben sich zuletzt im Vergleich zu Bier verbessert. Doch da alle wichtigen Bundesstaatenmärkte rückläufig sind und die meisten Kanäle weiterhin im Minus liegen, bleibt der breitere Alkohol-Einzelhandel in einer Phase der Schrumpfung, während sich die Saison auf Labor Day zubewegt.