US-Bierabsatz sank um 3,4 %, nachdem die Impulse durch Feiertage und Fußball nachließen

Der Bierabsatz in den USA schwächte sich in den vier Wochen bis zum 18. Juli ab, als der sommerliche Schub durch den Independence Day und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft nachließ, wie neue Daten von NielsenIQ zeigen. Damit gerät eine Kategorie weiter unter Druck, die Mühe hat, wieder einen stabilen Schwung zu finden.

Der jüngste Beer Pulse-Bericht von NielsenIQ ergab, dass die Dollarumsätze mit Gesamtbier, ohne aromatisierte Malzgetränke und Hard Seltzer, im jüngsten Vier-Wochen-Zeitraum um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr zurückgingen. Das Kistenvolumen sank um 4,8 %, ein Zeichen dafür, dass die Abschwächung eher von einer geringeren Verbrauchernachfrage als allein von der Preisentwicklung getrieben wurde.

Das Forschungsunternehmen erklärte, dass die nachlassende Verbrauchernachfrage 79 % des Rückgangs der Kategorie ausmachte, während eine geringere Verfügbarkeit im Handel weitere 19 % beitrug. Auch die wöchentlichen Verkäufe kühlten nach der Feiertagsperiode ab. Die Dollarumsätze fielen von 966,7 Millionen US-Dollar in der Vorwoche auf 923,9 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber der Vorwoche, da sich die Kaufmuster nach dem Anstieg zum 4. Juli normalisierten.

Der Bericht verweist auf einen Markt, dem gleichzeitig zwei wichtige saisonale Stützen verloren gehen. Der Independence Day ist einer der stärksten Bierverkaufsmomente des Jahres in den Vereinigten Staaten, und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in diesem Sommer bot zudem einen zusätzlichen Anlass für den Konsum zu Hause und für gesellige Zusammenkünfte. Mit dem Ende beider Ereignisse gehen Händler mit schwächeren Nachfragetrends in die zweite Sommerhälfte.

Die breite Schwäche konzentrierte sich auf die Kernsegmente des Biers. NielsenIQ berichtete, dass Domestic Premium Beer im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Dollarumsätze um 7,5 % und des Volumens um 8,5 % verzeichnete. Auch Craft Beer blieb unter Druck, mit um 6,2 % niedrigeren Dollarumsätzen und einem Volumenminus von 7,7 %. Importbier hielt sich besser als diese Segmente, ging aber ebenfalls zurück: Die Dollarumsätze sanken um 2,2 %, das Volumen um 3,2 %.

Einige Teile des Marktes wuchsen trotz der allgemeinen Schwäche weiter. Domestic Super Premium Beer legte bei den Dollarumsätzen um 2,2 % und beim Volumen um 2,0 % zu, was darauf hindeutet, dass einige Verbraucher weiterhin bereit sind, für höherwertige Mainstream-Marken mehr auszugeben, selbst wenn die Gesamtnachfrage nachlässt. Auch Cider verzeichnete leichte Zuwächse, mit einem Plus von 1,6 % bei den Dollarumsätzen und 0,2 % beim Volumen.

Alkoholfreies Bier blieb einer der klarsten Wachstumsbereiche im Bericht. NielsenIQ sagte, dass die Verkäufe von alkoholfreiem Bier in den jüngsten vier Wochen wertmäßig um 11,2 % und mengenmäßig um 10,5 % gestiegen seien. Damit setzte sich ein Trend fort, der das Segment zu einem der konstantesten Performer im Einzelhandel mit alkoholischen Getränken gemacht hat. Die Zuwächse deuten darauf hin, dass Mäßigung und alkoholfreie Trinkgelegenheiten weiter zunehmen, selbst wenn traditionelle Bierkategorien schrumpfen.

Unter den Herstellern blieb Anheuser-Busch nach Dollarumsatz der größte Anbieter, obwohl die Verkäufe um 3,1 % zurückgingen und das Unternehmen im Zeitraum 2,6 Millionen Kisten verlor. Constellation lag auf Platz zwei, mit um 1,3 % niedrigeren Dollarumsätzen und einem Minus von 561.100 Kisten. Molson Coors Beverage Co. belegte Platz drei und verzeichnete einen der stärkeren Rückgänge unter den großen Brauereien, mit einem Minus von 6,5 % bei den Dollarumsätzen und einem Rückgang des Kistenvolumens um 2,4 Millionen.

Heineken USA lag auf Platz vier und verzeichnete einen Rückgang der Dollarumsätze um 7,3 % sowie ein Minus von 387.400 Kisten. New Belgium Brewing komplettierte die Top fünf der Hersteller nach Dollarumsatz und fiel als einziges Unternehmen in dieser Gruppe mit Wachstum auf: Die Dollarumsätze stiegen um 5,5 %, das Kistenvolumen legte um 53.400 zu.

Nach Wachstum gemessen führte New Belgium unter den von NielsenIQ erfassten großen Herstellern auch bei den Dollarzuwächsen unter den im Bericht aufgeführten Spitzenreitern. Diageo folgte mit einem Plus von 6,9 % bei den Dollarumsätzen und 20.900 zusätzlichen Kisten. Sapporo Breweries Ltd verzeichnete einen Anstieg der Dollarumsätze um 21,9 % und legte um 27.500 Kisten zu. Athletic Brewing Co., ein führender Anbieter alkoholfreier Produkte, steigerte die Dollarumsätze um 6,1 % und gewann 20.800 Kisten hinzu, während Asahi Beer USA unter diesen Unternehmen mit 42,1 % den höchsten prozentualen Zuwachs verbuchte, allerdings von einer kleineren Basis aus, und 7.600 Kisten hinzufügte.

Auf Markenebene blieb Modelo trotz eines Rückgangs um 2,2 % und eines Verlusts von 511.900 Kisten gegenüber dem Vorjahr die nach Dollarumsatz meistverkaufte Biermarke. Budweiser lag auf Platz zwei, verzeichnete aber einen stärkeren Rückgang, mit um 9,6 % niedrigeren Dollarumsätzen und einem Kistenminus von insgesamt 2,2 Millionen. Michelob belegte Platz drei und gehörte zu den wenigen großen Marken mit Wachstum: Die Dollarumsätze stiegen um 5,3 %, und es kamen 684.200 Kisten hinzu.

Corona lag bei den Marken nach Dollarumsatz auf Platz vier und ging um 4,5 % zurück, mit einem Minus von 465.700 Kisten. Coors lag auf Platz fünf und fiel ebenfalls um 4,5 %, mit einem Kistenverlust von 738.300.

Michelob führte unter den von NielsenIQ aufgeführten größten Gewinnern das Markenwachstum in absoluten Dollarbeträgen an. Pacifico folgte mit einem Plus von 18,1 % bei den Dollarumsätzen und 314.300 zusätzlichen Kisten. Victoria legte um 17,2 % zu und verzeichnete einen Anstieg um 86.400 Kisten. Die Markenverkäufe von New Belgium stiegen um 7,0 %, was 55.000 zusätzliche Kisten brachte, während Garage Beer die Dollarumsätze um 31,2 % erhöhte und 53.200 Kisten gewann.

Die jüngsten Zahlen zeigen einen Biermarkt, der weiterhin zwischen reifen Segmenten mit rückläufiger Entwicklung und neueren oder spezialisierteren Segmenten geteilt ist, die Raum zum Wachsen finden. Im relativen Vergleich bleiben Importe widerstandsfähiger als Domestic Premium oder Craft, während Super-Premium-Labels und alkoholfreie Angebote weiterhin Käufer anziehen, selbst wenn die Gesamtnachfrage in der Kategorie nachlässt.

Für Händler und Lieferanten, die in den Spätsommer gehen, deuten die Daten darauf hin, dass promotionsgetriebene Impulse durch große Ereignisse möglicherweise nicht mehr ausreichen, um die breitere Schwäche im alltäglichen Kaufverhalten auszugleichen. Der jüngste Vier-Wochen-Zeitraum zeigt, dass viele Verbraucher nach dem Ende von Feiertagsbevorratung und ereignisgetriebenem Konsum insgesamt weniger Bier kauften, sodass die Hersteller für Wachstum stärker auf Premiumisierung und alkoholfreie Innovationen angewiesen sind.