US-Alkoholverkäufe gingen Anfang Juli um 2,6 % zurück

Die US-Alkoholverkäufe setzten Anfang Juli ihre Schwäche fort, obwohl Spirituosen und fertige Cocktails sich besser hielten als Wein und Bier, wie neue NIQ-Trackingdaten für die vier Wochen bis zum 11. Juli zeigen.

Der gesamte Alkoholabsatz erreichte im Zeitraum 9,3 Milliarden US-Dollar und lag damit 2,6 % unter dem Vorjahreswert. Das Case-Volumen ging noch stärker zurück und fiel um 4,7 % auf 184,2 Millionen Cases. Die Zahlen deuten auf einen Markt hin, in dem die Verbraucher zwar weiterhin kaufen, jedoch oft in kleineren Mengen, und in dem sich einige Kategorien als widerstandsfähiger erweisen als andere.

Fertige Cocktails verzeichneten unter den großen Alkoholsegmenten die stärkste Entwicklung. Der Umsatz in Dollar stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %, während das Case-Volumen um 4,8 % zurückging. Diese Lücke zwischen Umsatz und Volumen deutet darauf hin, dass Preisgestaltung und Mix die Kategorie weiterhin stützen, auch wenn die Nachfrage nach Einheiten nachlässt. Premixed Drinks haben von ihrer Bequemlichkeit und ihrer Eignung für sommerliche Trinkgelegenheiten profitiert, die in den warmen Monaten ein wichtiger Treiber bleiben.

Auch Spirituosen zeigten relative Stärke. Der Dollarumsatz sank im Vierwochenzeitraum um 2,4 %, während das Volumen um 3,9 % zurückging, wobei NIQ das Spirituosenvolumen in einer späteren Aufschlüsselung desselben Zeitraums separat mit minus 3,4 % angab. In jedem Fall gingen Spirituosen weniger stark zurück als der Gesamtalkoholmarkt und weniger als Wein oder Bier, womit sie in der jüngsten Auswertung die langsamst schrumpfende traditionelle Alkoholkategorie waren.

Wein verzeichnete unter den großen Segmenten die schwächsten Ergebnisse. Der Dollarumsatz fiel um 3,9 %, und das Volumen sank um 5,6 %, womit sich ein Muster schwächerer Nachfrage aus den jüngsten Perioden fortsetzte. Auch Bier blieb unter Druck, mit einem Rückgang des Dollarumsatzes um 3,2 % und des Volumens um 4,7 %. NIQ bezeichnete Bier im Vergleich zu tieferen Schwächen anderswo als relativ stabil, aber weiterhin rückläufig.

Die jüngsten Wochenzahlen zeigten nach dem Feiertag am 4. Juli eine noch deutlichere Abschwächung. Der Dollarumsatz mit Alkohol insgesamt fiel in der Woche auf 2,2 Milliarden US-Dollar und lag damit 17,4 % unter der Woche bis zum 4. Juli, da sich die Kaufmuster nach den Feiertagsfeiern wieder auf ein normaleres Niveau einpendelten. Spirituosen folgten diesem Muster. Der Wochenumsatz mit Spirituosen sank von 633,3 Millionen US-Dollar in der Vorwoche auf 508,4 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 19,7 %.

Dennoch prägen sommerliche Anlässe weiterhin die Entwicklung der Kategorien. NIQ erklärte, Spirituosen hätten von saisonalen Trinkmustern, sonnigem Wetter und der mit der FIFA-Weltmeisterschaft verbundenen Verbraucheraktivität profitiert, was die Nachfrage in der Mitte des Sommers gestützt habe. Das Unternehmen sagte außerdem, die zweite Hälfte des Sommers und die letzte Turnierwoche könnten weiterhin Chancen für eine stärkere Entwicklung der Kategorie bieten.

Innerhalb der Spirituosen zeigte Whiskey eine deutliche Verbesserung und überholte Tequila als eines der besser laufenden großen Segmente nach Wert. Der Dollarumsatz mit Whiskey sank um 1,1 %, während das Volumen um 3,6 % zurückging. American Whiskey stach innerhalb dieser Gruppe hervor: Der Dollarumsatz stieg um 2,6 %, obwohl das Volumen um 1,3 % nachgab.

Auch Tequila blieb vergleichsweise robust. Der Dollarumsatz ging um 1,1 % zurück, doch das Volumen stieg um 0,5 %, womit er zu den wenigen Bereichen gehörte, in denen sich die Case-Bewegung im Jahresvergleich verbesserte. Vodka blieb hinter Whiskey und Tequila zurück, wobei sowohl Dollarumsatz als auch Volumen jeweils um 4,5 % sanken.

Alkoholfreie Spirituosen setzten ihre starken Zuwächse von einer kleineren Basis aus fort, mit einem Plus von 22,8 % beim Dollarumsatz und 22,4 % beim Volumen. Andere Spirituosensegmente blieben insgesamt schwächer, mit einem Rückgang des Dollarumsatzes um 3,4 % und des Volumens um 4,2 %.

Das regionale Bild war insgesamt schwach, wobei die meisten großen Bundesstaaten sowohl bei Umsatz als auch bei Volumen Rückgänge verzeichneten. Ohio meldete unter den wichtigen Märkten den geringsten Rückgang beim Dollarumsatz, minus 1,4 %, obwohl das Volumen dort um 6,2 % fiel. New Jersey hatte mit 1,2 % den mildesten Volumenrückgang, während der Dollarumsatz dort um 2,4 % sank. Illinois verzeichnete unter den großen Märkten die stärksten Verluste, mit einem Rückgang des Dollarumsatzes um 5,2 % und des Volumens um 7,3 %.

Auch die Einzelhandelskanäle zeigten weit verbreitete Schwäche. Convenience Stores verzeichneten mit 3,4 % den größten Rückgang beim Dollarumsatz, gefolgt von Liquor Stores mit 2,6 %, Food mit 2,5 % und dem Mass Retail mit 1,6 %. Club lag unverändert bei 0,0 %, während der Kanal „all other“ um 2,9 % zulegte. Die Volumentrends waren ähnlich, aber insgesamt schwächer: Convenience sank um 6,4 %, Liquor um 5,3 %, Food um 4,0 % und Mass um 3,6 %. Club verzeichnete ein Volumenplus von 1,4 %, und „all other“ legte um 5,1 % zu.

Für Getränkehersteller und Händler unterstreichen die jüngsten Zahlen einen gespaltenen Markt, der immer schwerer zu ignorieren ist. Ready-to-drink-Cocktails und Spirituosen erweisen sich im Regal als widerstandsfähiger, während Wein und Bier beim Volumen weiter an Boden verlieren. Das könnte die Sortimentsentscheidungen, die Promotionsstrategie und die Preisgestaltung im weiteren Verlauf des Sommers beeinflussen, insbesondere für Anbieter, die ihren Umsatz schützen wollen, obwohl der Konsum nachlässt.

Die Daten deuten zudem darauf hin, dass sich Widerstandsfähigkeit bislang noch nicht in breites Wachstum übersetzt. Fertige Cocktails erzielten zwar ein kleines Plus beim Dollarumsatz, verloren aber weiterhin Volumen, während Spirituosen sich im Vergleich zu anderen Kategorien verbesserten, ohne insgesamt wieder in die Expansion zurückzukehren. Damit sehen sich Anbieter mit einem Markt konfrontiert, in dem die Verbraucher selektiv bleiben, die Kanäle uneinheitlich sind und die Stärke einer Kategorie zunehmend von Format, Anlass und Preispositionierung abhängt und nicht allein von einer breit angelegten Nachfrage.