По оценке оптовиков, рынок вина и крепкого алкоголя подходит к праздникам на более устойчивой основе

Продажи вина и крепкого алкоголя в США входят в праздничный сезон на более устойчивой основе, чем в начале года, однако оптовики не ожидают широкого восстановления спроса. Во вторник Wine & Spirits Wholesalers of America заявила, что праздничный прогноз SipSource указывает на замедление спада, а не на возвращение роста. Это может повлиять на то, как компании индустрии напитков формируют праздничные заказы, управляют запасами и планируют выкладку товаров на полках в преддверии 2027 года.

Прогноз, представленный аналитиками SipSource в Вашингтоне, основан на данных об отгрузках, которые напрямую предоставляют оптовики. Согласно этим данным, объем продаж крепкого алкоголя в основных категориях за последние три месяца снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это лучше результата за последние 12 месяцев, когда спад составил 4,1%. Вино остается под более сильным давлением: за 12 месяцев его продажи в натуральном выражении сократились на 8,0%.

По данным SipSource, обе категории переходят к более низкой базе сравнения год к году после слабого праздничного сезона 2025 года, когда объем продаж крепкого алкоголя упал на 5,5%, а вина — на 9,4%. Более низкая база может улучшить показатели четвертого квартала по сравнению с результатами начала года, даже если общий рост категорий не возобновится.

«Для одних сегментов бизнеса праздничный сезон будет удачным, для других — более сложным», — заявил аналитик SipSource Дэнни Брэджер в комментарии, опубликованном вместе с прогнозом. «Мы видим реальные признаки стабилизации, а более низкая база сравнения с прошлым годом должна сыграть нам на руку в этом квартале. Но потребители стали гораздо избирательнее в расходах, и пока экономическая ситуация не улучшится, мы не ожидаем перемен».

В отчете говорится, что рынок все отчетливее разделяется по сегментам, ценовым категориям и форматам упаковки. В сегменте крепкого алкоголя несколько категорий показали недавний рост. За последние три месяца продажи ирландского виски в натуральном выражении выросли на 6,6%, текилы — на 2,5%, а ликеров и настоек — на 1,4%. Продажи американского виски, рома и джина по-прежнему снижались, однако спад был менее значительным, чем за последние 12 месяцев.

У вина список позитивных показателей оказался короче. По данным SipSource, лидерами категории остаются шампанское, Prosecco и совиньон блан. Среди вин стоимостью от $9 выручка за последние 12 месяцев выросла на 8,1% у белых купажей, на 6,4% у мальбека и на 4,5% у совиньон блана. На другом конце рынка выручка от продаж мерло снизилась на 12,4%, зинфанделя — на 8,7%, а красных купажей — на 8,2%.

Изменяется и структура продаж по ценовым категориям. По данным SipSource, вина стоимостью от $16 держатся лучше более дешевых бутылок, тогда как недорогие вина дешевле $13 остаются главным фактором снижения в категории. Аналитики считают, что расхождение между динамикой продаж в натуральном и денежном выражении в более дорогих сегментах, вероятно, связано с увеличением скидок. Это говорит о том, что покупатели продолжают приобретать вино, но активнее ищут выгодные предложения.

Меняются и места покупки. Бары и рестораны по-прежнему показывают лучшие результаты, чем розничные магазины, хотя выручка снижается в обоих каналах. За 12 месяцев по сентябрь включительно выручка от продаж вина и крепкого алкоголя в заведениях снизилась на 2,5%, тогда как в канале продаж вне заведений — на 5,6%. В сегменте продаж для потребления на месте лучшие результаты показали гостиницы, развлекательные и транспортные объекты, а среди точек розничной торговли лидировали магазины шаговой доступности.

Потребители также переходят на упаковки меньшего объема, особенно в сегменте крепкого алкоголя. За последний год выручка от продаж бутылок и банок объемом менее 750 миллилитров вне заведений выросла на 8,1%, тогда как для форматов объемом 750 миллилитров и больше она снизилась на 6,1%. По данным SipSource, главным двигателем этого сдвига стали готовые коктейли. Эта тенденция может иметь значение в праздничный сезон, когда небольшие упаковки часто выбирают в качестве более доступных подарков или покупают импульсивно.

Готовые алкогольные напитки остаются одним из наиболее сильных сегментов индустрии, хотя их рост замедлился по сравнению с резким подъемом последних лет. По данным SipSource, объем продаж RTD вне заведений теперь составляет $14 млрд — этого достаточно, чтобы учитывать их как четвертую категорию наряду с пивом, вином и крепким алкоголем. Согласно данным NIQ, приведенным в прогнозе, за последние 52 недели продажи RTD на основе крепкого алкоголя достигли $4 млрд против $1 млрд в 2021 году.

За последние 52 недели продажи RTD на основе крепкого алкоголя в денежном выражении выросли на 23,1%, однако за последние 13 недель темп снизился до 16,6%. Быстро меняется и состав лидирующих брендов в сегменте. По данным SipSource, 11 из 30 крупнейших брендов крепкого алкоголя по объему продаж теперь составляют RTD, а 60% из нынешней пятнадцатки лидеров RTD не входили в этот список в 2021 году.

Для производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов праздничный сезон, вероятно, будет связан не столько с попытками добиться широкого роста спроса, сколько с более точечным выбором перспективных сегментов рынка. Прогноз предполагает большую осторожность в отношении крупных форматов и недорогих вин и одновременно подтверждает спрос на премиальные винные сегменты, отдельные категории крепкого алкоголя и небольшие упаковки RTD.

По словам аналитиков SipSource, эта тенденция уже влияет на решения, выходящие за рамки праздничного квартала. Они ожидают, что розничные продавцы продолжат сокращать площади на полках, а компании на всех трех уровнях алкогольного рынка — уменьшать запасы. Запасы оптовиков были на 4,5% ниже, чем годом ранее, однако соотношение запасов к продажам составляло 1,63 — значительно выше типичного показателя 1,13 за период с 1992 по 2006 год.

«Праздничный сезон 2026 года многое расскажет нам о 2027-м», — заявил аналитик SipSource Дейл Страттон. «Экономика — главный фактор неопределенности. На ситуацию влияют умеренное потребление, забота о здоровье и более избирательный подход покупателей. Лучше всего подготовлены к успеху будут компании, понимающие, в каких случаях и по каким поводам потребители выбирают их продукцию».

Президент и генеральный директор WSWA Фрэнсис Крейтон заявил, что в сложной рыночной ситуации отрасль опирается на актуальные данные оптовиков при принятии решений. «Показатели неутешительные, но точные данные помогают отрасли принимать более взвешенные решения о дальнейших действиях», — сказал он.

По данным SipSource, приведенные в отчете показатели отражают оптовые отгрузки для каналов продаж в заведениях и вне заведений по сентябрь включительно, за исключением штатов, где контроль осуществляет National Alcohol Beverage Control Association. Организация сообщила, что ее платформа охватывает около 70% оптовых продаж во всех 50 штатах. Данные по RTD и объемам упаковки получены из сканированных данных о продажах вне заведений за 52 недели, завершившиеся 3 октября, а данные о запасах — из ежемесячного отчета Бюро переписи населения США о оптовой торговле за период по август включительно.