Объём винного рынка США сократился на 7%, до 340 млн ящиков, говорится в отраслевом прогнозе

Объём винного рынка США продолжил сокращаться, хотя продажи в денежном выражении выросли. Это усиливает давление на винодельни и виноградарей в преддверии 2027 года, говорится в отраслевом прогнозе Farm Credit East, опубликованном во вторник, 3 ноября.

Согласно отчёту, за 12 месяцев по сентябрь включительно стоимость рынка вина в США достигла 115 млрд долларов — на 2% больше, чем годом ранее, тогда как общий объём снизился на 7%, до 340 млн ящиков по 9 литров. В отчёте отмечается, что разрыв объясняется ростом цен, а не усилением спроса, и указывает на широкое снижение потребления вина, затрагивающее производителей винограда и вина по всей стране.

Последствия касаются не только виноделен. Устойчивое снижение спроса на вино может повлиять на планы продаж, ценовые решения и стратегии дистрибуции во всём секторе напитков, особенно у производителей и экспортёров, которые пытаются найти своё место на ослабевшем рынке США.

Farm Credit East считает, что 2027 год, вероятно, будет не легче прошедшего из-за ослабления потребления и роста операционных расходов. В отчёте, подготовленном Эндрю Адамсом из WineBusiness Monthly, говорится, что рынок не вернётся к допандемийным условиям, а спад рассматривается как структурное изменение, а не краткосрочное снижение.

В отчёте подчёркивается, что ни один винодельческий регион США не защищён от этих тенденций. В нём говорится, что урожай винограда для виноделия в Калифорнии в 2026 году, вероятно, станет самым скромным за несколько десятилетий, и эта ситуация напрямую связывается со снижением потребления вина. Кроме того, дополнительное давление вызвал почти полный крах экспортного рынка в Канаде из-за торгового спора; по данным отчёта, это также нанесло ущерб туризму. Торговая палата Северного региона сообщила, что в течение большей части 2025 года число автомобильных пересечений границы из района Монреаля через пункт пропуска в Чамплейне (штат Нью-Йорк) было примерно на 30% ниже уровня 2024 года.

По оценке авторов отчёта, будущее восстановление рынка прежде всего зависит от его стабилизации. Если спрос выровняется, к 2028 году предложение и спрос могут приблизиться к балансу, а сам рынок станет меньше, но устойчивее. Пока же уязвимым сегментом остаются вина по низким ценам.

Согласно данным NIQ, приведённым в отчёте, продажи вин в бутылках объёмом 750 мл по цене от 8 до 11 долларов за 52 недели по 5 сентября включительно снизились на 9% в денежном выражении и на 8% в натуральном. В сегменте вин стоимостью от 20 до 25 долларов оба показателя сократились менее чем на 1%, однако на него приходилось менее 3% объёма продаж, отслеживаемых NIQ. Объём продаж столовых вин вне заведений снизился во всех ценовых категориях, причём сильнее всего — в нижнем сегменте.

По данным отчёта, рестораны и другие заведения, где вино продают для употребления на месте, держатся лучше розничных магазинов. Farm Credit East приводит данные bw166, согласно которым продажи американских столовых вин в заведениях выросли почти на 9% в денежном выражении, превысив 27 млрд долларов. NIQ использует другой показатель: по его данным, за год по 8 августа включительно продажи вина в заведениях снизились на 2,6%, до 13,5 млрд долларов, тогда как продажи столовых вин вне заведений упали на 5%. Несмотря на различия в методиках, оба набора данных указывают на то, что спрос в заведениях устойчивее, чем в рознице.

В прогнозе особое внимание уделено Северо-Востоку, где производители сталкиваются со снижением продаж, но видят и признаки устойчивости. В отчёте отмечается, что репутация вин региона с точки зрения качества улучшилась, особенно в сегментах ароматных белых вин, лёгких красных, таких как Cabernet Franc, и игристых вин. Последние названы одним из немногих растущих сегментов рынка.

По данным Farm Credit East, более трети виноделен региона производят Riesling и Cabernet Franc. В отчёте также приводятся данные bw166: в 2025 году объём прямых поставок Riesling от виноделен к востоку от Скалистых гор вырос на 6%, а их стоимость — на 12%.

В то же время многие винодельни Северо-Востока подняли цены. Согласно базе данных виноделен bw166, в 2026 году средняя цена бутылки составляла 25 долларов или выше у 26% виноделен региона с опубликованными ценами — против 14% в 2020 году. Доля виноделен со средней ценой бутылки ниже 15 долларов сократилась с 16% до 10%. За тот же период число виноделен со средней ценой от 40 долларов за бутылку выросло с 12 до 18.

Однако число виноделен сокращается. В 2026 году в восьми штатах Северо-Востока насчитывалось 757 виноделен — на 4% меньше, чем в 2025 году, говорится в отчёте. В Нью-Йорке закрылось 20 виноделен, а рост был отмечен только в Коннектикуте и Нью-Джерси. По данным Farm Credit East, в 2026 году число виноделен сократилось во всех семи ведущих винодельческих штатах к востоку от Скалистых гор, хотя в каждом из них их по-прежнему больше, чем в 2016 году. С 2020 года в Массачусетсе закрылось 15 виноделен.

Дополнительную нагрузку создали погодные условия. Согласно отчёту, из-за тёплой весны лозы начали развиваться раньше обычного, а заморозки 20 и 21 апреля повредили виноградники в некоторых районах Востока страны. Министерство сельского хозяйства США ввело чрезвычайные процедуры страхования урожая для 13 штатов, включая четыре штата Северо-Востока. В опросе Garden State Wine Growers Association медианная оценка ущерба виноградникам в Нью-Джерси составила 75%. Некоторые производители в районе Фингер-Лейкс ожидали снижения урожайности на 15–30%, тогда как на Лонг-Айленде сообщили о средних показателях урожайности.

Ослабли и прямые поставки потребителям. Farm Credit East приводит данные WineBusiness Analytics и Sovos ShipCompliant: с начала года по июнь включительно общий объём поставок в США снизился на 15% в натуральном выражении и на 4% в денежном. У виноделен к востоку от Скалистых гор показатели были хуже: стоимость поставок упала на 11%, до 81,3 млн долларов, а объём — на 17%, до 254 795 ящиков. Средняя цена бутылки выросла на 6%, до 26,58 доллара, но всё ещё составляла менее половины общенационального показателя.

В отчёте отмечается, что данные о поставках не отражают всей специфики бизнес-модели многих виноделен Востока, поскольку большую часть вина они продают посетителям, которые увозят бутылки с собой, а не получают их доставкой. Согласно опросу WineBusiness Tasting Room Survey за 2026 год, винодельни к востоку от Скалистых гор сообщили, что около 94% стоимости продаж в дегустационных залах приходилось на покупки, которые посетители забирали с собой; участники винных клубов самостоятельно получали медианные 90% заказанного вина. Медианная винодельня региона сообщила, что в 2025 году посещаемость дегустационного зала оставалась стабильной и составляла около 10 500 посещений, а среднее число участников клубов выросло на 5%.

Тем не менее Farm Credit East считает, что конверсию посетителей в продажи можно повысить. Медианная цена базовой дегустации в винодельнях Востока составляет 16 долларов против 25 долларов среди всех участников опроса, а медианная сумма покупки в дегустационном зале — 60 долларов против 90 долларов в целом. На винные клубы приходится около одной пятой прямых продаж виноделен Востока потребителям — примерно половина доли клубов в отрасли в целом. При этом медианная винодельня добавляет в список рассылки лишь 5% посетителей, тогда как общий показатель составляет 20%.

Участники опроса назвали главными препятствиями в 2026 году состояние экономики (69%), слабый интерес со стороны молодых потребителей (44%) и недостаток туристов (42%). Около двух третей заявили, что наиболее эффективными способами привлечения новых и молодых потребителей для них стали социальные сети и цифровой маркетинг.

По данным отчёта, у снижения потребления вина нет единственной причины. Среди факторов названы общие изменения в том, как потребители проводят время и тратят деньги, а также конкретные обстоятельства, например популярность препаратов GLP-1, способных снижать желание употреблять алкоголь. В отчёте также говорится, что отрасль медленно адаптировалась, поскольку многие производители полагали, что молодые потребители со временем будут заменять стареющих представителей поколения бэби-бумеров такими же темпами.

По оценке Farm Credit East, в ближайшей перспективе рынок, вероятно, станет меньше, а число работающих на нём виноделен сократится. Для производителей это означает необходимость активнее защищать свою долю рынка, повышать производительность и обосновывать более высокие цены. Для сектора напитков в целом это может также означать усиление конкуренции за потребительские расходы на фоне сокращения объёмов продаж вина и пересмотра компаниями возможных источников роста.