Weinvolumen in Subsahara-Afrika trotz breiterem Wachstum des Alkoholmarkts um 3 % gesunken.

Neue von Wine-Intelligence gemeldete IWSR-Daten zeigen, dass der Markt für alkoholische Getränke in Subsahara-Afrika 2025 wuchs, die Zuwächse jedoch ungleich verteilt waren und Wein sich in die entgegengesetzte Richtung bewegte. Das Volumen alkoholischer Getränke insgesamt stieg in der Region 2025 um 1 %, wie die am 6. Sept. veröffentlichten Daten zeigen, angeführt von Ready-to-drink-Produkten mit einem Plus von 11 %, Spirituosen mit plus 6 % und Bier mit plus 1 %. Wein fiel um 3 %.

Die Zahlen verweisen auf eine Region, die Alkoholherstellern zwar weiterhin langfristiges Wachstum bietet, sich aber auch schwer navigieren lässt. IWSR prognostiziert für den Gesamtmarkt alkoholischer Getränke in Subsahara-Afrika bis 2035 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2 %. Die Forschungsgruppe sagte, die wichtigsten Treiber seien junge Bevölkerungen, rasche Urbanisierung und die Ausweitung der Konsumentenschicht mit mittlerem Einkommen in mehreren Märkten.

Russell Menezes, Forschungsleiter von IWSR für Afrika und den Nahen Osten, sagte, die Chance liege in diesen demografischen Trends, wobei Alkoholmarken für Verbraucher, die wirtschaftlich aufsteigen, oft sozialen Wert haben. Er sagte, Verbraucher in Ländern darunter Südafrika, Nigeria, Tansania, Ghana und Äthiopien seien weiterhin bereit, bei besonderen Anlässen selektiv zu höherwertigen Produkten zu greifen, auch wenn das allgemeine wirtschaftliche Umfeld schwierig bleibe.

Gleichzeitig wird das regionale Bild weniger von einer breiten Premiumisierung als von Preisdruck geprägt. Die Daten zeigen, dass Downtrading in weiten Teilen Subsahara-Afrikas ein zentrales Verbraucherverhalten bleibt. Konsumenten wechseln von Spirituosen zu Bier, von importierten zu lokalen Produkten und von etablierten kommerziellen Marken zu handwerklichen oder informellen Alternativen. Auch kleinere und günstigere Packungsgrößen setzen sich zunehmend durch.

Dieser Hintergrund erklärt, warum Wein hinter Kategorien zurückbleibt, die sich leichter in engere Budgets oder lokale Lieferketten einfügen lassen. Er deutet auch darauf hin, dass Importeure und internationale Weinanbieter möglicherweise Produktmix, Preisgestaltung und Distribution in Märkten überdenken müssen, in denen lokale Produktion stark positioniert ist und Verbraucher auf Preis-Leistung achten. Das gilt nicht nur für Wein, doch der Druck scheint dort schärfer zu sein, weil die Kategorie nicht am aktuellen Wachstum der Region teilhat.

Lokal erzeugter Alkohol macht laut IWSR in mehreren Kategorien den Großteil des Volumens aus. 2025 wurden 97 % des in der Region verkauften Biers im Inland produziert, ebenso 87 % der RTDs, 80 % der Spirituosen, 71 % des Ciders und 59 % des Weins. Diese Anteile zeigen, wie schwierig es für Importprodukte sein kann, in großem Maßstab Fuß zu fassen, vor allem wenn die Vertriebswege uneinheitlich sind und die Preissensibilität hoch ist.

Menezes sagte, das Ausmaß der Chance sei klar, doch ihre Erschließung werde durch strukturelle Volatilität, die Dominanz niedrigpreisiger lokaler und handwerklicher Produkte sowie Vertriebsprobleme erschwert. Diese Bedingungen bedeuten, dass Marken sich nicht auf eine einzige Regionalstrategie verlassen können, sondern Pläne stattdessen Land für Land anpassen müssen.

Südafrika, Nigeria und Kenia zeigen, wie unterschiedlich diese Strategien ausfallen müssen. In Südafrika bleibt die Erschwinglichkeit ein wesentlicher Faktor bei Kaufentscheidungen. Bier war dort 2025 die widerstandsfähigste Kategorie, mit einem Volumenplus von 3 %, während RTDs um 14 % zulegten, da Verbraucher sich von abgefüllten Spirituosen und Wein abwandten und nach günstigeren Optionen suchten. Dennoch fanden einige Premium-Spirituosen-Segmente weiterhin Käufer. Das Volumen von Cognac stieg um 18 %, Tequila legte um 7 % zu, und kanadischer sowie irischer Whiskey gewannen laut den Daten beide Marktanteile von teurerem Scotch.

IWSR sagte, Südafrika könnte auch erste Anzeichen einer künftigen Erholung in einigen Kategorien zeigen, unterstützt durch ein besseres Vertrauen der Generation-Z-Verbraucher. Die Zahlen des laufenden Jahres spiegeln jedoch weiterhin einen Markt wider, in dem der Preis für viele Haushalte die erste Überlegung bleibt.

In Nigeria sieht das Wachstumsmuster anders aus. Laut IWSR sind dort Millennials der wichtigste Nachfragetreiber; sie trinken häufiger und in größerer Menge als die Generation-Z-Verbraucher der Region. Einige jüngere Konsumenten, so die Daten, zeigen kaum die Absicht, überhaupt mit Alkohol zu beginnen. 2025 wuchsen Spirituosen und RTDs in Nigeria jeweils um 8 %. Gin, Bitters, Cream Liqueurs und Whisky entwickelten sich besonders gut. Auch indischer Whisky gewann weiter Marktanteile von Blended Scotch, vor allem aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Kenia stach mit stärkerem Schwung hervor. Die Volumina lokaler Spirituosen stiegen 2025 um 13 %, und RTDs legten laut IWSR um 14 % zu. Tequila-Volumina schnellten um 65 % in die Höhe, irischer Whiskey stieg um 35 %. IWSR erwartet, dass sich diese Wachstumsraten im Zuge der Stärkung der heimischen Wirtschaft in den kommenden Jahren abschwächen werden, doch die aktuellen Zahlen zeigen weiterhin einen Markt, in dem neue und vielfältigere Trinkgelegenheiten einigen Kategorien helfen, schnell zu expandieren.

Agavenspirituosen waren eine weitere positive Ausnahme in der Region. IWSR sagte, die Kategorie wuchs 2025 um 8 % und dürfte in den nächsten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5 % erzielen. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu Wein, der im sonst positiven regionalen Ausblick weiterhin die größte Schwachstelle bleibt.

Für Getränkeunternehmen unterstreichen die neuen Daten einen geteilten Markt. Die Nachfrage wächst in Teilen Subsahara-Afrikas, wird aber vor allem von Kategorien und Formaten erfasst, die lokale Preisvorstellungen erfüllen und von der heimischen Produktion profitieren. Der Rückgang des Weins um 3 % im Jahr 2025 deutet darauf hin, dass Hersteller und Vertriebspartner in diesem Segment beim Aufbau von Skalierung möglicherweise vor einer schwierigeren Aufgabe stehen als ihre Wettbewerber in Bier, Spirituosen und RTDs, während sie versuchen, in einem Markt Fuß zu fassen, der weiterhin Erschwinglichkeit, lokale Versorgung und flexible Vertriebsstrategien bevorzugt.