Globaler Bierausstoß sank 2025 um 0,7 %, während Brauereien auf höhere Preise setzten

Das globale Biergeschäft ist mit einer klaren Trennung zwischen Menge und Wert in das Jahr 2026 gestartet. Der weltweite Ausstoß ist stabil bis leicht rückläufig, und der Konsum bleibt in vielen reifen Märkten schwach. Dennoch hält sich die Branche beim Umsatz dank höherer Preise, Premium-Marken, Wachstum bei alkoholfreiem Bier und breiteren Getränkeportfolios, zu denen inzwischen auch Softdrinks, Mixer und Energy Drinks gehören.

Dieses Muster zeigt sich in den jüngsten Branchendaten. BarthHaas teilte mit, dass die weltweite Bierproduktion 2024 bei 1,875 Milliarden Hektolitern lag und 2025 dann um 0,7 % auf knapp unter 1,9 Milliarden Hektoliter sank. Der Ausblick für 2026 deutet auf einen im Wesentlichen stagnierenden Markt ohne kräftige Erholung beim Ausstoß hin. Auf der Nachfrageseite schätzte Kirin den weltweiten Bierkonsum 2024 auf 194,12 Millionen Kiloliter, ein Plus von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr. IWSR berichtete jedoch, dass die Biermengen 2025 in den großen Märkten zurückgingen, wobei ein Teil dieses Drucks durch einen besseren Produktmix und weitere Zuwächse bei alkoholfreiem Bier ausgeglichen wurde.

Das Ergebnis ist ein Sektor, der nicht mehr darauf angewiesen ist, jedes Jahr mehr Liter zu verkaufen. Stattdessen setzen Brauereien auf Preisdiziplin, Premium-Labels, alkoholreduzierte und alkoholfreie Produkte sowie die Expansion in angrenzende Kategorien. Dieser Wandel ist von Nordamerika über Europa bis Asien zu einem zentralen Bestandteil der Strategie geworden, zumal Verbraucher in vielen Ländern ihren Alkoholkonsum zurückfahren oder selektiver auswählen, wo und was sie trinken.

Die Branche bleibt zudem stark konzentriert. Laut dem BarthHaas-Ranking für 2025 produzierte AB InBev 484,19 Millionen Hektoliter, Heineken 235,65 Millionen, China Resources Snow 110,30 Millionen und Carlsberg 99 Millionen. Bezogen auf die weltweite Produktion im Jahr ergeben sich daraus geschätzte Mengenanteile von rund 25,5 % für AB InBev, 12,4 % für Heineken, 5,8 % für China Resources Snow und 5,2 % für Carlsberg. Die 40 größten Braugruppen produzierten zusammen 2025 1,586 Milliarden Hektoliter, also rund 84 % des weltweiten Ausstoßes.

Diese Konzentration ist wichtig, weil die Größe großen Brauereien hilft, ein schwieriges Kostenumfeld abzufedern und zugleich in neue Kategorien zu investieren. Energie ist 2026 nach erneuten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten wieder zu einer Belastung geworden, die die Kosten nach oben treibt. Die Weltbank prognostizierte für dieses Jahr einen Anstieg der Energiepreise um 24 %, während die Internationale Energieagentur mitteilte, dass die Großhandels-Spotstrompreise in der Europäischen Union und in Japan im zweiten Quartal im Jahresvergleich um mehr als 30 % gestiegen seien.

Bei landwirtschaftlichen Rohstoffen zeigt sich ein anderes Bild. Die weltweite Gerstenproduktion blieb 2024 laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation bei 142 Millionen Tonnen stabil, und die Gerstenbestände bleiben mit Blick auf die Saison 2026/27 relativ hoch. Hopfen befindet sich weiterhin in einem strukturellen Überangebot. BarthHaas meldete 2025 trotz reduzierter Anbauflächen einen Überschuss von rund 1.200 Tonnen Alpha-Säuren. Für Brauereien hat das den Druck auf zwei zentrale Rohstoffe verringert, auch wenn die Landwirte schwächere Erlöse hinnehmen müssen.

Das regionale Bild zeigt, wo noch Wachstum möglich ist. Asien blieb 2024 mit 63,33 Millionen Kilolitern die größte Bierkonsumregion, was 32,6 % des weltweiten Verbrauchs entspricht, obwohl der Konsum um 1,4 % zurückging. Europa legte um 1,4 % auf 49,23 Millionen Kiloliter zu. Zentral- und Südamerika wuchsen um 1,6 %. Afrika verzeichnete mit 3,7 % den stärksten Zuwachs unter den großen Regionen, während Nordamerika um 0,5 % nachgab. Produktionsseitig fiel Afrika 2024 ebenfalls mit einem Wachstum von 6,7 % auf, vor Europa mit 1,1 %, während Asien um 2,3 % zurückging.

Auf Länderebene blieb China 2024 trotz eines Rückgangs von 3,7 % mit 40,534 Millionen Kilolitern der größte Biermarkt nach Volumen. Es folgten die Vereinigten Staaten mit 22,34 Millionen Kilolitern, minus 0,5 %. Brasilien konsumierte 15,304 Millionen Kiloliter, ein Plus von 1,1 %, und Mexiko erreichte 10,787 Millionen Kiloliter, ein Plus von 5,4 %. Russland legte um 9 % zu, Deutschland sank um 2,2 %. Indien gehörte laut Kirin mit einem Konsumplus von 14,6 % zu den stärksten Wachstumsgeschichten unter den großen Märkten.

Diese Zahlen unterstreichen eines der zentralen Themen, die Investitionsentscheidungen der Brauereien prägen: Reife Märkte verlangsamen sich oder schrumpfen, während Schwellenmärkte weiterhin Spielraum für Expansion bieten. Afrika und Indien sind besonders wichtig geworden, weil dort Bevölkerungswachstum, steigender urbaner Konsum und eine geringere Pro-Kopf-Durchdringung als in traditionellen Biermärkten zusammenkommen.

Der Pro-Kopf-Konsum erzählt einen weiteren Teil der Geschichte. Die Tschechische Republik lag 2024 erneut weltweit vorn mit 148,8 Litern pro Person, gefolgt von Litauen mit 110,6 Litern und Österreich mit 104,6 Litern. Die Vereinigten Staaten kamen auf 65,4 Liter pro Person. Für multinationale Brauer bieten große Länder wie China, die Vereinigten Staaten und Brasilien zwar Skaleneffekte, doch hoch konsumierende europäische Märkte bleiben für Premium-Positionierung und Markenwert wichtig.

Auch die Handelsströme zeigen, wie globalisiert die Kategorie bleibt, selbst wenn sich lokale Vorlieben auseinanderentwickeln. 2024 war Mexiko mit 6,50 Milliarden US-Dollar mit Abstand der größte Exporteur von Malzbier nach Wert, gefolgt von den Niederlanden mit 1,80 Milliarden US-Dollar, Belgien mit 1,74 Milliarden US-Dollar und Deutschland mit 1,34 Milliarden US-Dollar. Die Vereinigten Staaten waren mit 7,74 Milliarden US-Dollar der größte Importeur, deutlich vor Frankreich und Italien. Mexikos Position spiegelt die enge Integration in die US-Nachfrage wider, während Europa weiterhin bei Premium-Exporten und Spezialstilen dominiert.

Große Brauereien reagieren darauf, indem sie ihre Portfolios über traditionelles Bier hinaus erweitern. Die im Juli 2024 für 4,23 Milliarden US-Dollar angekündigte und im Januar 2025 abgeschlossene Übernahme von Britvic stärkte Carlsbergs Position bei Softdrinks und Mixern sowie bei Getränken mit geringerem Alkoholgehalt. Molson Coors baute seine Total-Beverage-Strategie Ende 2024 über seine Mehrheitsbeteiligung an ZOA Energy aus. Diageo vereinbarte Ende 2025 den Verkauf seines 65%-Anteils an East African Breweries an Asahi für 2,3 Milliarden US-Dollar; der Deal läuft 2026 noch durch die Verfahren und wird genau beobachtet, weil er Asahis Engagement in afrikanischen Braumärkten vertiefen würde.

Auch Craft Beer wird nach Jahren langsameren Wachstums und schwächerer Wirtschaftlichkeit für kleinere Produzenten durch Konsolidierung neu geprägt. In den Vereinigten Staaten meldete die Brewers Association, dass das Craft-Volumen 2024 und 2025 jeweils um 4 % zurückging und im vergangenen Jahr auf etwas mehr als 22 Millionen Barrel sank, wobei die meisten Brauereien Rückgänge verzeichneten. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch Tilrays Übernahme von BrewDog im März erklären, mit der eine größere internationale Craft-Plattform aufgebaut werden soll.

Die Finanzergebnisse großer Brauereien zeigen, wie uneinheitlich die operativen Bedingungen unter stabilen Umsatzüberschriften geworden sind. AB InBev meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 59,3 Milliarden US-Dollar und ein normalisiertes EBITDA von 21,2 Milliarden US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von 35,8 %, obwohl die Gesamtvolumina um 2,3 % und die Biermengen um 2,6 % zurückgingen. Heineken wies auf BEIA-Basis einen Nettoumsatz von 28,89 Milliarden Euro aus und verbesserte die operative Marge auf 15,2 %, während das Gesamtvolumen im Portfolio 281,6 Millionen Hektoliter erreichte.

Molson Coors lieferte ein weniger günstiges Bild davon, was passiert, wenn Preise schwächere Nachfrage und höhere Kosten nicht vollständig ausgleichen können. Das Finanzvolumen sank 2025 um 8,6 %, der Nettoumsatz pro Hektoliter stieg um 4 %, doch die Herstellungskosten pro Hektoliter legten schneller um 5 % zu. Diese Lücke ist zu einem der zentralen Risiken für Brauereien ohne starke Premium-Marken oder ausreichende Größe geworden, um Fixkosten zu verteilen.

Alkoholfreies Bier hat sich zu einem der wenigen klaren Wachstumstreiber innerhalb einer ansonsten reifen Kategorie entwickelt. Laut IWSR wuchsen alkoholfreie Pendants 2025 mengenmäßig um 9 %, Bier selbst legte um 8 % zu. IWSR erwartet, dass Produkte ohne oder mit wenig Alkohol bis zum Ende des Jahrzehnts weiter wachsen werden, da Gesundheitsbedenken, Moderationsgewohnheiten und regulatorischer Druck die Trinkmuster verändern.

Dieser Trend verändert sowohl die Regalflächen als auch die Marketingbudgets. Märkte wie Europa behandeln alkoholfreies Lagerbier zunehmend nicht als Nische, sondern als Mainstream-Segment mit breiter Attraktivität über Altersgruppen und Anlässe hinweg. Brauereien sehen darin einen Vorteil, weil sich damit Premium-Preise durchsetzen lassen, während zugleich Verbraucher erreicht werden, die insgesamt weniger trinken.

Die Premiumisierung hat sich gegenüber ihrem früheren Tempo verlangsamt, bleibt aber wichtig. Bier im Premium- und darüberliegenden Preissegment wuchs 2025 mengenmäßig immer noch um 3 %, vor allem dank einer stärkeren Entwicklung innerhalb von Bier als in anderen Alkoholkategorien. Für viele Unternehmen bedeutet das: Wertwachstum hängt heute weniger allein von Massenmarkt-Lager ab, sondern stärker davon, ob es gelingt, Verbraucher zu margenstärkeren Produkten zu bewegen, ohne sie ganz zu verlieren.

Nachhaltigkeit ist ebenfalls von der Unternehmenskommunikation in die operative Ökonomie gerückt. Wasserverbrauch, Energiebezug, Verpackungsdesign und Mehrwegsysteme wirken sich inzwischen direkt auf die Margen aus. AB InBev sagte, es habe 2 Hektoliter Wasser pro produziertem Hektoliter im Jahr verwendet, 22 % weniger als im Vorjahr, und zugleich die Emissionen über die Scopes 1, 2 und 3 je Hektoliter um 31 % gesenkt. Außerdem erklärte das Unternehmen, dass 100 % seines vertraglich bezogenen Stroms aus erneuerbaren Quellen stammten. Heineken meldete einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 2 Hektolitern pro Hektoliter und einen Anteil erneuerbarer Elektrizität von 88 %. Carlsberg sagte, es habe die absoluten Emissionen seiner Produktionsstandorte um 12 % gesenkt.

Digitale Verkäufe bleiben im Vergleich zum stationären Handel und zu Bars und Restaurants klein, werden aber als Instrumente für Datenerhebung, Direktmarketing und Kontrolle der Vertriebswege wichtiger. Fortune Business Insights schätzt, dass der Off-Trade in diesem Jahr 56 % des globalen Biermarkts ausmachen wird. IWSR sagte, der E-Commerce habe 2024 3 % des gesamten Werts von Beverage Alcohol ausgemacht, sei 2025 ungefähr stabil geblieben und könne bis 2030 auf 3 % steigen. AB InBev teilte mit, dass seine Direct-to-Consumer-Plattform TaDa Delivery im Geschäftsjahr 4 Millionen Bestellungen abgewickelt habe.

Die Regulierung verschärft sich an zwei Fronten: bei der Alkoholbesteuerung und bei Verpackungsvorschriften. Die Weltgesundheitsorganisation hat standardisierte Maßnahmen zur Alkoholsteuerbelastung vorangetrieben, und Großbritannien hat die Alkoholsteuern in diesem Jahr im Rahmen seines an die Inflation gekoppelten Systems erneut erhöht. In Europa kommen mit neuen Verpackungsvorschriften zusätzliche Anforderungen an Recyclingfähigkeit, Wiederverwendung und Kennzeichnung hinzu, die Flaschen, Dosen und Rücknahmelogistik betreffen werden. Für Brauereien, die bereits mit höheren Energiekosten zu kämpfen haben, wird die Einhaltung der Vorschriften zu einem weiteren Faktor, der größere Betreiber von kleineren trennt.

Das Klimarisiko sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Eine Hitzewelle im Juni in Europa schädigte Ernten und weckte Sorgen über Getreideerträge, einschließlich Gerste für das Mälzen. Hinzu kommt das Cyberrisiko, nachdem Asahi im vergangenen Jahr nach einem Cyberangriff mit Störungen konfrontiert war. Das zeigt, dass Resilienz in der Lieferkette heute ebenso digitale Infrastruktur umfasst wie Landwirtschaft, Transport oder Glasversorgung.

Zusammengenommen deuten die Daten auf eine Branche hin, die weiterhin groß und für führende Akteure weiterhin profitabel ist, aber nicht mehr von einfachem Mengenwachstum getragen wird. Die stärksten Positionen im Jahr werden von Unternehmen gehalten, die globale Größe mit Engagement in Schwellenmärkten, einer glaubwürdigen Strategie für alkoholfreie Produkte, starker Preissetzungsmacht und engerer Kontrolle über Energie, Wasser, Verpackung und Vertrieb verbinden. Beim Bier hat sich der Schwerpunkt von der Herstellung größerer Mengen hin zur Erzielung von mehr Wert aus jedem verkauften Hektoliter verschoben.