US-Bierabsatz im Einzelhandel Ende August um 4,5 % gefallen

Der Bierabsatz in US-Einzelhandelsgeschäften ging Ende August erneut zurück: Laut am 3. September von Brewbound auf Basis des NIQ-Retail-Trackings veröffentlichten Daten sanken die Dollarumsätze in den vier Wochen bis zum 22. August im Vorjahresvergleich um 4,5 %, das Volumen um 5,5 %.

Die Zahlen deuten auf anhaltenden Druck auf Bier im Off-Premise-Kanal hin, also auf den Marktteil, der Geschäfte und nicht Bars und Restaurants umfasst. Das NIQ-Panel misst ausgewählte Einzelhandelskanäle und bildet nicht den gesamten US-Biermarkt ab. On-Premise-Verkäufe wie in Restaurants, Bars und anderen Gastronomiebetrieben sind ausgeschlossen.

Der Volumenrückgang fiel stärker aus als der Rückgang der Dollarumsätze. Diese Lücke deutet auf einen Wertzuwachs von rund 1,1 % je Einheit im Berichtszeitraum hin. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Bierpreise flächendeckend gestiegen sind. Der Unterschied kann auch Veränderungen bei Verpackungen, Produktmix, Werbeaktionen oder eine Verschiebung der Verbraucher hin zu höher- oder niedrigerpreisigen Artikeln innerhalb der Kategorie widerspiegeln.

Selbst mit diesem impliziten Anstieg des Werts je Einheit gingen die gesamten Einzelhandelsumsätze weiter zurück. Das zeigt, dass Preisgestaltung und Mix nicht ausreichten, um die schwächere Nachfrage in den erfassten Handelskanälen auszugleichen. Praktisch bedeutet das: Es wurden weniger Einheiten verkauft, und auch der Gesamtumsatz sank, wenn auch nicht so stark wie das Volumen.

Die neuen Einzelhandelsdaten zeichnen zudem ein schwächeres Bild als ein separater Branchenwert für Juli. Die steuerpflichtigen Auslieferungen, eine auf Werksebene gemessene Kennzahl, die oft als Indikator für die Lieferungen der Brauereien dient, lagen im Juli um 2,8 % niedriger. Dieser Wert und die Einzelhandelszahlen von NIQ sind nicht direkt vergleichbar, weil sie unterschiedliche Teile der Lieferkette messen und verschiedene Zeiträume abdecken. Zusammengenommen deuten sie jedoch darauf hin, dass sich eine Abschwächung der Rückgänge auf Produktionsebene bislang noch nicht in einer Erholung auf Ladenniveau niedergeschlagen hat.

Diese Unterscheidung ist wichtig für Brauereien, Distributoren und Händler, die die Richtung der Verbrauchernachfrage einschätzen wollen. Ein nachlassender Rückgang auf Werksebene kann auf eine gewisse Stabilisierung stromaufwärts hindeuten, doch schwache Einzelhandelsdaten zeigen, dass Verbraucher in den erfassten Off-Premise-Kanälen weiterhin weniger Bier kaufen. Wenn das Einzelhandelsvolumen schneller fällt als der Einzelhandelsumsatz, stellt sich für Unternehmen zudem die Frage, ob Preiserhöhungen an ihre Grenzen gestoßen sind oder ob die Kategorie vor allem durch den Produktmix und nicht durch eine breite Nachfrage gestützt wird.

Der jüngste Bericht reiht sich in die Hinweise ein, dass Bier im US-Einzelhandel nach wie vor eine der schwächeren großen Getränkekategorien ist. Brewbound teilte mit, dass Bier weiterhin die Rückgänge unter den großen Kategorien anführt, obwohl alkoholfreies Bier zu den wenigen Segmenten gehört, die noch wachsen. Der frei zugängliche Bericht nannte weder die genaue Wachstumsrate von alkoholfreiem Bier noch absolute Dollarumsätze oder absolute Volumina für die gesamte Bierkategorie.

Damit bleibt nur ein Teilbild des Marktes, doch die verfügbare Datenlage zeigt klar die Richtung. Traditionelles Bier verlor im jüngsten Vierwochenzeitraum sowohl wertmäßig als auch mengenmäßig an Boden, und der stärkere Volumenrückgang deutet darauf hin, dass Verbraucher sich in einer Weise zurückziehen, die allein durch Preise nicht kaschiert wurde. Dass alkoholfreies Bier weiter wächst, während die breitere Kategorie schrumpft, verweist zudem auf veränderte Konsummuster im Bierregal.

Die Trends im Bier-Einzelhandel werden in diesem Jahr genau beobachtet, weil sie eines der klarsten kurzfristigen Signale dafür liefern, was Käufer in Supermärkten, Großflächen, Convenience Stores und anderen erfassten Verkaufsstellen tun. Off-Premise-Daten erfassen nicht das gesamte Bild der US-Trinkgewohnheiten, geben aber einen zeitnahen Einblick in die Nachfrage für den Konsum zu Hause. Vor diesem Hintergrund zeigen die jüngsten NIQ-Daten für vier Wochen, dass der Druck auf den Bierabsatz bis Ende August bestehen blieb.