El crecimiento del sector de bebidas alcohólicas dependerá de India, Brasil, México y Sudáfrica en la próxima década

El sector de las bebidas alcohólicas afronta un periodo de cambios importantes tras un año 2024 marcado por dificultades económicas y políticas en los principales mercados del mundo. Según los últimos datos y previsiones de IWSR, la expansión futura del sector dependerá en gran medida de los mercados en desarrollo, con India a la cabeza, seguida de Brasil, México, Sudáfrica y Türkiye.

Las previsiones indican que el valor de los principales mercados mundiales de bebidas alcohólicas crecerá en 34.000 millones de dólares entre 2024 y 2034, lo que supone un aumento absoluto del 3%. Entre 2024 y 2029, el valor total del sector en los 160 mercados analizados por IWSR aumentará en 16.000 millones de dólares, equivalente a un crecimiento del 1%. Este avance se produce tras un año complicado: en 2024, el volumen mundial cayó un 1%, aunque el valor subió un 1%, lo que supuso una ganancia de 8.500 millones de dólares.

El comportamiento fue dispar según los países. Estados Unidos y China sufrieron caídas notables, mientras que India y Brasil lograron avances importantes. Esto pone de relieve el papel cada vez más relevante que tendrán los mercados emergentes en la próxima década. IWSR prevé que los volúmenes se mantendrán estables hasta 2034 en los 31 principales mercados, aunque solo el vino experimentará una reducción sostenida, con una tasa anual compuesta (CAGR) del -1% entre 2024 y 2034. Las bebidas listas para tomar (RTDs) crecerán a un ritmo del 2% anual, mientras que espirituosos, cerveza y sidra permanecerán prácticamente sin cambios.

En términos de valor, todas las categorías superarán sus expectativas de volumen gracias a la tendencia de consumir menos cantidad pero productos de mayor precio. Sin embargo, existen oportunidades concretas para crecer: México, India y Vietnam sumarán grandes volúmenes en cerveza; incluso en mercados grandes pero en retroceso como Estados Unidos, China, Alemania o Japón hay margen para segmentos como cervezas sin alcohol, stout o especialidades. Los segmentos premium y super-premium serán los más beneficiados.

En espirituosos, el tequila crecerá con fuerza fuera de México, con tasas anuales del 2% en volumen y del 3% en valor entre los principales mercados hasta 2034. El whisky escocés tendrá un crecimiento importante en India —que será su mayor mercado en 2027— y en Türkiye, donde se espera una tasa anual del 4% hasta 2034. Los aperitivos espirituosos también avanzarán a un ritmo del 4% anual hasta ese año, con Brasil, Polonia y Estados Unidos como motores principales.

Emily Neill, directora de operaciones e investigación de IWSR, explica que la principal dificultad para las marcas será equilibrar la inversión entre los mercados emergentes —que ofrecen las mejores perspectivas— y los desarrollados —que siguen siendo grandes pero están perdiendo peso—. Además, señala la importancia de buscar oportunidades tanto por categorías como por niveles de precio. Un ejemplo es la cerveza premium en Reino Unido: gracias a la innovación y al marketing dirigido creció notablemente durante el pasado año pese al retroceso general del sector.

El lanzamiento del nuevo sistema de previsión a diez años de IWSR coincide con la publicación de estos datos. El análisis abarca los principales mercados responsables del 80% del volumen mundial.

Los datos muestran que el crecimiento futuro estará impulsado sobre todo por India, Brasil, México y Sudáfrica, que juntos aportarán casi 28.000 millones de dólares adicionales al valor total hasta 2034. China es una excepción entre los países emergentes: se prevé que siga reduciéndose debido a factores demográficos y a la caída estructural en las categorías más económicas de cerveza y espirituosos. Por su parte, muchos países desarrollados verán disminuir su peso: Alemania, Estados Unidos y Reino Unido perderán unos 6.000 millones de dólares combinados.

En India se registró el mayor crecimiento mundial durante el pasado año: el volumen aumentó un 6% y el valor un 9%, impulsado sobre todo por la cerveza y el whisky pero con avances en todas las categorías principales. Según IWSR, India será responsable de casi la mitad del crecimiento previsto hasta 2034 gracias al whisky y la cerveza. Además, se convertirá en el mayor mercado mundial para whisky escocés embotellado en 2027 y será el tercer mercado más valioso para bebidas alcohólicas antes de 2032.

Brasil también muestra señales positivas: su volumen creció un 1% durante el pasado año —una cifra relevante dada su dimensión— mientras que el valor subió un 5%. La cerveza premium fue clave junto con RTDs y brandy. En Türkiye crecen todas las gamas de cerveza y el whisky premium está captando consumidores habituales del tradicional raki; se espera que Türkiye supere a Brasil y Reino Unido como mercado para whisky escocés antes de finalizar esta década.

Sudáfrica es otro país donde las bebidas alcohólicas avanzan con fuerza gracias sobre todo a la cerveza y a las RTDs —incluidas las elaboradas a base de vino— percibidas como alternativas modernas y asequibles al vino tradicional.

En cuanto a tendencias dentro del sector cervecero mundial, aunque el volumen total sigue bajando —con una caída del lager del -1% durante el pasado año debido sobre todo a China y Estados Unidos— existen segmentos al alza como la cerveza sin alcohol o las especialidades. La cerveza sin alcohol seguirá creciendo con fuerza especialmente en Estados Unidos —donde sumará unos dos mil millones de dólares adicionales en cinco años— y Brasil —con medio millar más—. Se prevé que este segmento supere a las ales durante este año para situarse solo por detrás del lager.

La premiumización sigue siendo una característica importante dentro del sector: tanto la cerveza como las RTDs o el tequila muestran avances claros hacia productos más caros. En China solo creció la gama premium; lo mismo ocurrió con la super-premium en Estados Unidos o Brasil; en Reino Unido la cerveza premium aumentó un 8% gracias al buen comportamiento del stout casi compensando la caída general.

Las RTDs crecieron globalmente un 2% en volumen durante el pasado año mientras que su valor subió un 5%, reflejando así la preferencia por productos más elaborados o exclusivos dentro de esta categoría. El tequila mantendrá su avance gracias sobre todo a la demanda estadounidense por productos premium o ultra-premium así como al canal travel retail internacional.

Por otro lado, algunas categorías muestran signos claros de retroceso: el vino es la única gran familia que reducirá su volumen hasta 2034 entre los principales mercados analizados (-1% anual). Sin embargo, los segmentos premium-plus logran buenos resultados incluso donde cae el consumo general; es el caso portugués donde influyen tanto el turismo como movimientos sociales orientados al consumo moderado pero selecto.

Estas previsiones reflejan cómo cambian las dinámicas mundiales del sector: mientras algunos mercados tradicionales pierden peso relativo debido a factores demográficos o económicos, otros países emergentes asumen cada vez mayor protagonismo tanto por volumen como por valor añadido dentro del mundo de las bebidas alcohólicas.