Molson Coors Beverage Company周三表示，已启动一项美元计价优先票据的包销公开发行，旨在为今年到期的债务再融资，并支持一般公司用途。
这家总部位于科罗拉多州戈尔登和蒙特利尔的酿酒商表示，预计此次发行将于5月27日左右完成，但需满足惯常交割条件。公司称，计划将净募集资金用于偿还其2026年到期、票面利率3.00%的20亿美元优先票据；在利率环境持续偏高之际，这一再融资举措正值大型饮料公司继续管理借贷成本之时。
花旗全球市场、BofA Securities和高盛担任此次交易的联席簿记管理人。Molson Coors表示，该票据依据已向美国证券交易委员会提交并生效的货架注册声明发行。
公司称，相关备案文件及招股说明书材料可通过SEC的EDGAR系统查阅。公司还表示，此次公告仅供信息参考，不构成在任何该类要约在注册或资格认定前属违法的司法管辖区内出售该票据的要约，或购买该票据的邀约。
Molson Coors旗下品牌包括Coors Light、Miller Lite、Coors Banquet、Molson Canadian、Carling和Ožujsko。随着部分市场啤酒需求仍不均衡、消费者对涨价依然敏感，公司一直在努力平衡资本支出、股东回报和债务管理。