尽管整体酒类市场增长，撒哈拉以南非洲葡萄酒销量仍下降3%

Wine-Intelligence 报道的 IWSR 最新数据显示，撒哈拉以南非洲的饮料酒精市场在2025年增长，但涨幅并不均衡，葡萄酒则走向相反方向。根据9月6日发布的数据，该地区饮料酒精总量在2025年增长1%，RTDs领涨，增幅为11%，烈酒增长6%，啤酒增长1%。葡萄酒下降3%。

这些数字表明，这一地区仍为酒精生产商提供长期增长机会，但同时也依然难以驾驭。IWSR预计，到2035年，撒哈拉以南非洲饮料酒精总量的复合年增长率为2%。该研究机构表示，主要驱动力来自年轻人口、快速城市化，以及多个市场中中等收入消费者的扩大。

IWSR负责非洲和中东研究的研究总监 Russell Menezes 表示，这一机会建立在人口结构趋势之上，而对于经济水平不断提升的消费者来说，酒精品牌往往带有社会价值。他说，包括南非、尼日利亚、坦桑尼亚、加纳和埃塞俄比亚在内国家的消费者，尽管更广泛的经济环境依然艰难，仍愿意在特定场合有选择地升级消费。

与此同时，影响该地区格局的，与其说是普遍的高端化，不如说是可负担性压力。数据显示，在撒哈拉以南非洲的大部分地区，降级消费仍是核心消费者趋势。饮酒者正从烈酒转向啤酒，从进口产品转向本地产品，从成熟商业品牌转向手工或非正式替代品。更小、更便宜的包装规格也在获得市场份额。

这也解释了为什么葡萄酒在那些更容易适应紧张预算或本地供应链的品类面前表现落后。它还表明，在本地生产占据强势地位、消费者优先考虑性价比的市场中，进口商和国际葡萄酒供应商可能需要重新思考产品组合、定价和分销。压力并不限于葡萄酒，但在该品类未能分享地区当前增长的情况下，这种压力似乎更为明显。

根据IWSR，几个品类中本地产酒占据了大部分销量。2025年，该地区销售的啤酒有97%为本地生产，RTDs占87%，烈酒占80%，苹果酒占71%，葡萄酒占59%。这些份额显示，尤其在上市渠道体系不均衡、价格敏感度又高的情况下，进口产品要大规模打开局面可能多么困难。

Menezes表示，机会规模是明确的，但受结构性波动、本地和手工低价产品的主导地位，以及分销挑战影响，要抓住这一机会并不容易。这样的条件意味着，品牌不能依赖单一的区域战略，而必须按国家分别制定方案。

南非、尼日利亚和肯尼亚说明了这些方案可能需要多么不同。在南非，可负担性仍是购买决策中的重要因素。2025年，啤酒是当地最具韧性的品类，销量增长3%，而RTDs飙升14%，因为消费者转向更低成本的选择，减少了瓶装烈酒和葡萄酒的购买。即便如此，一些高端烈酒细分品类仍然找到了买家。根据数据，干邑销量增长18%，龙舌兰增长7%，加拿大威士忌和爱尔兰威士忌都从更昂贵的苏格兰威士忌手中夺得了份额。

IWSR表示，受Generation Z消费者信心改善的推动，南非在某些品类上也可能出现未来反弹的早期迹象。不过，今年的数据仍反映出这样一个市场：对许多家庭来说，价格仍是首要考量。

在尼日利亚，增长模式则不同。IWSR表示，千禧一代是当地需求的主要引擎，他们饮酒的频率和强度都高于该地区的Generation Z消费者。数据还显示，一些更年轻的消费者几乎无意开始饮酒。2025年，尼日利亚的烈酒和RTDs均增长8%。金酒、苦味酒、奶油利口酒和威士忌表现尤为突出。印度威士忌也继续凭借性价比，从调和苏格兰威士忌手中夺取份额。

肯尼亚则表现出更强劲的动能。根据IWSR，本地烈酒销量在2025年增长13%，RTDs增长14%。龙舌兰销量飙升65%，爱尔兰威士忌增长35%。IWSR预计，随着未来几年国内经济走强，这些增速将有所放缓，但当前数据仍显示，在一个更具多样化的新饮酒场景不断出现的市场中，某些品类正因此快速扩张。

龙舌兰烈酒在整个地区也是一大亮点。IWSR表示，该品类在2025年增长8%，预计未来十年复合年增长率为5%。这一表现与葡萄酒形成对比，后者仍是整体向好的地区前景中的主要薄弱环节。

对于饮料公司而言，这些新数据凸显出一个分化的市场。撒哈拉以南非洲部分地区的需求在增长，但主要被那些符合当地价格预期并受益于本地生产的品类和形式所吸收。2025年葡萄酒下降3%，这表明，在一个持续偏好可负担性、本地供应和灵活渠道策略的市场中，该细分领域的生产商和分销商，在扩大规模方面可能比啤酒、烈酒和RTDs同行面临更艰难的任务。