18-06-2026
Le abitudini di consumo in tutta l’Europa orientale stanno cambiando mentre guerra, tasse e gusti in evoluzione ridisegnano uno dei mercati degli spirits più importanti della regione, con la vodka ancora dominante in paesi come Ucraina e Polonia ma in perdita di terreno rispetto a whisky, prodotti aromatizzati e bevande a basso tenore alcolico.
In Ucraina, la guerra continua a definire il modo in cui operano i produttori. Yuriy Sorochynskiy, amministratore delegato di Nemiroff, ha detto che l’azienda lavora ormai in quello che ha definito un ambiente di guerra permanente. Alla fine dello scorso anno, un container di spedizione con prodotti Nemiroff è stato colpito nel porto di Odesa da un attacco missilistico russo. Nonostante ciò, ha detto che le esportazioni hanno continuato a crescere e ora rappresentano circa il 40% delle vendite dell’azienda.
Sorochynskiy ha detto che anche le vendite interne sono aumentate nonostante il calo della popolazione del paese, con 5,3 milioni di ucraini che vivono all’estero e una stima di 3 milioni o più sotto occupazione russa. Ha attribuito parte di questa crescita a una regolamentazione governativa più severa nel 2023 e nel 2024, che a suo dire ha ridotto il commercio illecito. Secondo la sua stima, gli spirits illegali rappresentano ancora circa il 20%-25% del mercato ucraino, soprattutto nei prodotti domestici.
Ha detto che Nemiroff ha registrato una crescita a doppia cifra dei volumi sul mercato interno mentre lo Stato cercava maggiori entrate fiscali per finanziare l’esercito. Allo stesso tempo, la logistica è diventata più lenta e complessa. Le spedizioni che un tempo richiedevano tre giorni verso l’Europa centrale e cinque giorni verso la Gran Bretagna ora richiedono da 10 giorni a due settimane, soprattutto su camion e con più formalità alle frontiere.
L’Ucraina resta in larga misura un mercato della vodka. Sorochynskiy ha detto che la vodka rappresenta l’85%-90% del consumo totale di spirits nel paese. Ma i produttori si stanno anche adattando a nuovi modelli di domanda. A marzo, Nemiroff ha lanciato in Ucraina il suo primo prodotto ready-to-drink, pensato per il consumo estivo e per i giovani adulti attratti da soluzioni pratiche e opzioni a gradazione alcolica più bassa. L’azienda distribuisce anche marchi importati tra cui Bushmills, Jose Cuervo e il portafoglio Scotch di Whyte & Mackay.
Questa attività di importazione riflette una tendenza più ampia nella regione. Le esportazioni di Scotch verso l’Ucraina sono aumentate del 10% nel 2025 fino a £6,3 milioni, secondo i dati doganali britannici citati nel rapporto del settore, ben al di sopra dei £2,4 milioni spediti nel 2022, primo anno della guerra su vasta scala.
In Polonia, la vodka resta la principale categoria di spirits, ma il whisky importato ha guadagnato quote per anni. I dati doganali britannici mostrano che gli blended Scotch in bottiglia importati in Polonia sono rimasti sostanzialmente stabili intorno a £98 milioni di valore negli ultimi tre anni, mentre il single malt si è espanso più rapidamente. Nel 2025, le spedizioni di single malt hanno raggiunto £29,7 milioni, più del doppio dei £14 milioni registrati nel 2020.
Le vendite al dettaglio raccontano una storia più sfumata. I dati NielsenIQ hanno mostrato che i volumi di Scotch in Polonia sono scesi del 7% lo scorso anno, ma i volumi complessivi di whisky sono rimasti invariati grazie alla crescita più forte di whiskey americano, giapponese e irlandese. I dati IWSR fino al 2024 hanno mostrato che il mercato complessivo degli spirits in Polonia si è appiattito dalla pandemia, con crescita annua composta pari a zero e un calo dei volumi del 2% dal 2023 al 2024. IWSR prevede un ulteriore calo annuo dell’1% fino al 2029.
All’interno di questo mercato complessivamente più debole, alcune categorie continuano comunque a crescere. IWSR ha detto che bitter e aperitivi sono cresciuti del 9% in volume in Polonia nel 2024, mentre il brandy è salito del 6%. Il whisky, la maggiore categoria di spirits importati del paese, è cresciuto a un tasso annuo composto dell’8% dal 2019 al 2024 ed è previsto in aumento di un altro 1% all’anno fino al 2029. La vodka si è mossa nella direzione opposta, diminuendo del 3% l’anno fino al 2024, con un calo atteso in attenuazione all’1% annuo nei prossimi anni.
Questi cambiamenti contano oltre il solo comparto degli spirits perché indicano dove si sta spostando la domanda di bevande sugli scaffali della distribuzione e nei bar. La politica fiscale, le restrizioni sulle vendite notturne e l’interesse dei consumatori per formati più leggeri possono influenzare quali categorie guadagnano visibilità e investimenti, dal whisky e dalle bevande in stile aperitivo ai prodotti ready-to-drink che competono per spazio con birra, cocktail a base vino e altre bevande confezionate.
Zak Oganian, amministratore delegato di Origen X Group, ha detto che la Polonia è cambiata profondamente nel potere d’acquisto e nell’accettazione sociale dei prodotti premium, pur partendo da quella che ha descritto come una base bassa. Ha anche definito il mercato polarizzato: circa il 70% dei volumi viene venduto attraverso il retail, ha detto, e circa l’80% di questo è entry-level.
Per marchi premium di vodka come Mikolasch Ukrainian vodka, Oganian ha detto che l’attenzione si sta spostando sempre più su bar e ristoranti piuttosto che sulla grande distribuzione. Ha indicato le nuove aperture di ristoranti e una cultura dei cocktail più forte in Polonia come segnali che i consumatori stanno diventando più aperti ai marchi importati e più selettivi su ciò che bevono.
Il gusto è un altro grande motore in tutta l’Europa orientale. Anne Martin, chief marketing officer di Stock Spirits, ha detto che i profili frutta e agrumi restano forti nella vodka mentre i consumatori mostrano interesse anche per combinazioni meno tradizionali. Citando dati IWSR per la vodka chiara mainstream con prezzo tra €9-€22 per bottiglia da 700 millilitri, ha detto che Stock detiene circa il 25% di quota volume nella clear vodka e oltre il 36% nella flavored vodka nella regione.
Stock produce marchi polacchi tra cui Żołądkowa De Luxe e Gorzka nel suo distillificio di Lublino. Martin ha detto che la produzione locale consente all’azienda un controllo più stretto su approvvigionamento e manifattura in un momento in cui le condizioni regionali restano disomogenee.
Piotr Poznanski, direttore della ricerca IWSR per Europa orientale, CSI e Medio Oriente, ha detto che la Polonia sta registrando una rapida crescita delle “vodka” aromatizzate a basso grado alcolico e degli spirits colorati consumati più spesso in contesti sociali simili alle occasioni da aperitivo che nei tradizionali contesti di consumo pesante. Stock si è espansa su questa tendenza con i liquori alla frutta Lubelska imbottigliati tra il 25%-28% ABV in oltre una dozzina di gusti.
Martin ha detto che i consumatori non stanno necessariamente abbandonando l’alcol ma bevono con maggiore moderazione e attenzione alla varietà. Questo andamento è visibile nei dati nazionali sui consumi. In Polonia, l’assunzione pro capite di alcol misurata in litri di alcol puro è scesa da 9,62 litri nel 2020 a 8,8 litri lo scorso anno.
Anche se i consumi rallentano, la pressione fiscale resta elevata. Poznanski ha detto che il ministero delle finanze polacco aveva proposto di accelerare gli aumenti delle accise al 15% nel 2026 e al 10% nel 2027. Il presidente Karol Nawrocki ha posto il veto a quell’emendamento a dicembre, lasciando l’aumento di gennaio al rialzo annuale del 5% applicato dal 2021. Nel giro di poche settimane, Polska 2050, parte della coalizione di governo del primo ministro Donald Tusk, stava cercando di ribaltare quel veto.
Oganian ha sostenuto che un aumento fiscale più marcato colpirebbe soprattutto i prodotti entry-level piuttosto che le bottiglie premium. Secondo i dati citati nel rapporto, un aumento del dazio del 15% aggiungerebbe solo circa tre zloty a una bottiglia standard da 700 millilitri di vodka.
La Polonia sta inoltre irrigidendo le regole sulla disponibilità. A Varsavia entrerà in vigore questo mese un divieto sulla vendita off-license di alcol dopo le 22:00 mentre le autorità cittadine cercano di frenare il consumo notturno. Misure come questa potrebbero spostare ulteriormente la domanda verso bar, ristoranti e categorie associate a consumi a bassa gradazione o legati all’occasione.
Altrove nell’Europa orientale, le tradizioni locali continuano a plasmare la forza delle categorie anche se i marchi internazionali si espandono. Nella Repubblica Ceca, Martin ha detto che il rum resta uno dei segmenti spirits più importanti, incluso tuzemák, lo stile domestico non derivato dalla canna da zucchero da tempo associato alla cultura del bere del paese. Božkov di Stock resta lì il marchio leader del rum.
Anche il mercato ceco sta diventando più importante per i marchi di whisky posizionati sull’accessibilità del prezzo. Martin ha detto che Clan Campbell, acquisito da Stock Spirits da Pernod Ricard nel 2023, è già diventato il quinto marchio mainstream di Scotch whisky nel paese. In Polonia ha descritto il whisky aromatizzato come una nicchia importante per la crescita, favorendo lanci come varianti miele e lime insieme a formati più piccoli tra cui una popolare bottiglia da nove centilitri.
In tutta l’Europa orientale i produttori dicono che i consumatori stanno diventando più attenti a quanto bevono pur continuando a cercare gusto e qualità. Dávid Chovanec, export manager di Tatratea, ha detto che il comportamento è influenzato soprattutto nei bar e nei ristoranti da due fattori: maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo e moderazione durante le serate fuori casa. Ha detto che chi beve vuole sempre più spesso sentirsi giustificato nella spesa per bevande e servizio ed è meno propenso a passare ripetutamente da una categoria all’altra nel corso della serata.
Il risultato è un mercato regionale in cui le vecchie fedeltà restano forti ma non garantiscono più la crescita. La vodka domina ancora per volume in paesi chiave come Ucraina e Polonia; tuttavia il whisky ha costruito slancio attraverso importazioni e premiumizzazione mentre gli spirits aromatizzati, i servizi in stile aperitivo e i prodotti ready-to-drink aprono nuove strade alla crescita sotto condizioni economiche e regolatorie più rigide.