Le vendite di spirits negli Stati Uniti sono scese del 3,8% nelle quattro settimane chiuse il 1° agosto

Le vendite di spirits negli Stati Uniti sono rimaste deboli nelle quattro settimane chiuse il 1° agosto, con un calo del 3,8% in valore e del 4,2% in volume rispetto a un anno fa, secondo l’ultimo rapporto Full View: Total Alcohol Pulse di NielsenIQ. I dati, che coprono i canali retail monitorati da NielsenIQ ed escludono i cocktail pronti da bere, indicano una categoria che sta ancora cercando un equilibrio più solido dopo un’estate più debole di quanto molti produttori avessero sperato.

NielsenIQ ha affermato che i più ampi venti contrari di categoria e una domanda dei consumatori più debole hanno pesato per il 91% del calo, con i guadagni derivanti da distribuzione e attività promozionali che hanno compensato solo in parte tale pressione. Su base settimanale, le vendite di spirits hanno raggiunto 512,7 milioni di dollari nella settimana chiusa il 1° agosto, in calo dello 0,2% rispetto alla settimana precedente chiusa il 25 luglio. Il rapporto ha osservato che le occasioni di consumo estive continuano a fornire un certo sostegno, ma i risultati settimanali recenti suggeriscono che la categoria non ha recuperato lo slancio visto all’inizio della stagione.

La debolezza non si è distribuita in modo uniforme tra i principali segmenti. Il whisky ha registrato i cali più marcati tra le prime tre categorie di spirits, con vendite in valore in calo del 4,9% e volumi in diminuzione del 6,0%. Anche la vodka è rimasta sotto pressione, con vendite in valore in calo del 4,2% e volumi giù del 4,5%. Il tequila, al contrario, ha mostrato un andamento migliore rispetto al resto del mercato. Le vendite in valore del tequila sono scese dell’1,6%, ma i volumi sono aumentati dell’1,1%, segno che la categoria continua ad attirare consumatori anche mentre la spesa complessiva si irrigidisce.

Questa divergenza conta per i fornitori perché vodka e whisky restano attività ampie e consolidate nella distribuzione retail americana, mentre il tequila è stato uno dei più importanti motori di crescita negli spirits negli ultimi anni. Gli ultimi dati NielsenIQ suggeriscono che il tequila stia ancora reggendo meglio di molti concorrenti, anche se non è tornato pienamente alla crescita in valore. Per produttori e distributori, questo mix significa che il mercato non sta scendendo in modo uniforme. Si sta spostando verso categorie che continuano ad aggiungere volume, anche quando i prezzi e i più ampi modelli di spesa rendono più difficile ottenere crescita in valore.

Gli spirits analcolici sono rimasti il chiaro outlier sul versante positivo. NielsenIQ ha rilevato in questo segmento vendite in valore in aumento del 25,7% e volumi in crescita del 29,5%, rendendolo di gran lunga il migliore nel rapporto. I numeri sono piccoli rispetto alle principali categorie di spirits, ma il tasso di crescita mostra che le alternative senza alcol continuano a guadagnare spazio a scaffale e attenzione da parte dei consumatori. In un mercato in cui la maggior parte delle categorie tradizionali sta registrando cali, quel segmento sta attirando l’attenzione sia dei grandi fornitori sia dei marchi più piccoli alla ricerca di aree di espansione.

Al di fuori delle categorie maggiori, il resto del mercato degli spirits è rimasto debole. Il raggruppamento “all other” di NielsenIQ, che include brandy, cognac, cordials, gin, grain alcohol e rum, ha registrato un calo del 3,9% nelle vendite in valore e una flessione del 4,8% nei volumi. Ciò suggerisce che la pressione è diffusa e non limitata a uno o due segmenti in difficoltà. Nemmeno le categorie che spesso beneficiano delle tendenze dei cocktail o dell’interesse stagionale sono sfuggite al rallentamento in questo periodo.

Tra i produttori, Diageo è rimasto il player più grande per vendite in valore nei canali monitorati, anche se le sue vendite sono diminuite dell’8,0% e il volume in casse è sceso di 106.300 casse. Sazerac si è classificata seconda ed è stata la migliore tra i primi cinque per dimensioni, con vendite in valore in aumento del 4,6% e volume in casse in crescita di 29.900 casse. Bacardi era terza, con vendite in valore in calo del 2,0% e volumi giù di 15.700 casse. Fifth Generation, la società dietro Tito’s, si è classificata quarta e ha registrato un aumento del 3,6% nelle vendite in valore, insieme a un guadagno di 3.800 casse. Suntory Global Spirits ha completato la top five, con vendite in valore in calo del 6,6% e volume in casse inferiore di 45.500 casse.

La classifica del rapporto dei produttori in più rapida crescita per vendite in valore ha inoltre evidenziato una frattura tra scala e slancio. Sazerac e Fifth Generation sono stati i primi per crescita tra i principali fornitori, mentre Constellation ha registrato un aumento del 26,0% delle vendite in valore e 6.500 casse aggiuntive. Trinchero Family ha messo a segno una crescita del 13,1% in valore, e Terlato Wines è salita dell’11,4%, anche se entrambe hanno aggiunto incrementi di casse relativamente modesti. Questi risultati suggeriscono che alcuni fornitori stanno trovando sacche di crescita mirate anche mentre il mercato complessivo degli spirits si contrae.

A livello di marca, Tito’s Vodka ha mantenuto il primo posto per vendite in valore e ha registrato un aumento dell’1,3% in dollari, nonostante il volume in casse sia sceso di 1.900 casse. Questo mix indica resilienza di prezzo e di ricavi in una categoria che altrimenti è stata difficile. Crown Royal era il marchio n. 2 per vendite in valore, ma ha segnato un calo del 10,3% e perso 24.400 casse. Don Julio si è classificato terzo, con vendite in valore in calo dell’8,2% e volume in casse giù di 9.600 casse. Jack Daniel’s ha seguito con un calo delle vendite del 3,8% e una perdita di 9.800 casse, mentre Fireball è stato quinto, in calo del 6,5% in valore e di 19.300 casse in volume.

Alcuni dei maggiori incrementi di marca sono arrivati da etichette con un seguito più ristretto ma in rapida espansione. W.L. Weller ha guidato la classifica della crescita in valore con un aumento del 172,5% e 13.400 casse in più. Lunazul Tequila è salita del 24,0% e ha aggiunto 17.100 casse. Lalo Tequila è cresciuto del 48,9% con un guadagno di 5.600 casse, rafforzando la relativa forza del tequila nel mercato attuale. Svedka ha registrato una crescita del 14,2% in valore e ha aggiunto 33.700 casse. NielsenIQ ha inoltre inserito Sarti Cordial nel gruppo dei marchi a più alta crescita, riportando un aumento di 6.200 casse, anche se non ha fornito nel comunicato un dato comparabile di crescita in valore.

Nel loro insieme, i dati mostrano un mercato degli spirits ancora sotto pressione per effetto di una domanda più debole e di ampie difficoltà nel retail, con solo alcuni segmenti e marchi che si muovono chiaramente in controtendenza. Il tequila continua a performare meglio del whisky e della vodka, gli spirits analcolici stanno crescendo rapidamente da una base più piccola, e una manciata di produttori sta guadagnando terreno grazie alla forza del marchio, alla distribuzione o al mix di prezzo. Ma il mercato più ampio nei canali retail statunitensi rilevati da NielsenIQ continua a contrarsi, e l’ultimo periodo di quattro settimane ha offerto poche prove di una ripresa diffusa.