Le vendite di birra negli Stati Uniti sono calate del 3,4% dopo il venir meno della spinta di festività e calcio

Le vendite di birra negli Stati Uniti si sono indebolite nelle quattro settimane terminate il 18 luglio, mentre si esauriva la spinta estiva del Giorno dell’Indipendenza e della FIFA Club World Cup, secondo i nuovi dati NielsenIQ, aggiungendo nuova pressione a una categoria che fatica a ritrovare un andamento stabile.

L’ultimo Beer Pulse report di NielsenIQ ha rilevato che le vendite in dollari della birra totale, escluse le flavored malt beverages e la hard seltzer, sono diminuite del 3,4% rispetto a un anno prima nell’ultimo periodo di quattro settimane. I volumi in casse sono scesi del 4,8%, segno che il rallentamento è stato determinato più da una domanda dei consumatori più debole che dai soli prezzi.

La società di ricerca ha affermato che la riduzione della domanda dei consumatori ha rappresentato il 79% del calo della categoria, mentre la minore disponibilità sugli scaffali ha contribuito per un altro 19%. Anche le vendite settimanali si sono raffreddate dopo il periodo festivo. Le vendite in dollari sono scese a 923,9 milioni di dollari da 966,7 milioni della settimana precedente, con un calo settimanale del 4,4%, mentre i modelli di acquisto si normalizzavano dopo il picco del 4 luglio.

Il report indica un mercato che perde contemporaneamente due importanti sostegni stagionali. Il Giorno dell’Indipendenza è uno dei momenti dell’anno in cui si vende più birra negli Stati Uniti, e la FIFA Club World Cup di quest’estate ha offerto anche un’ulteriore occasione di consumo domestico e di incontri sociali. Con entrambi gli eventi conclusi, i retailer entrano nella seconda metà dell’estate con tendenze della domanda più deboli.

La debolezza diffusa si è concentrata nei segmenti core della birra. NielsenIQ ha riferito che la domestic premium beer ha registrato un calo del 7,5% nelle vendite in dollari e dell’8,5% nei volumi rispetto a un anno prima. Anche la craft beer è rimasta sotto pressione, con vendite in dollari in calo del 6,2% e volumi giù del 7,7%. La import beer ha tenuto meglio di quei segmenti ma è comunque diminuita, con vendite in dollari in calo del 2,2% e volumi del 3,2%.

Alcune aree del mercato hanno continuato a crescere nonostante il rallentamento generale. La domestic super premium beer è aumentata del 2,2% nelle vendite in dollari e del 2,0% nei volumi, suggerendo che alcuni consumatori sono ancora disposti a spendere per marchi mainstream di fascia più alta anche se la domanda complessiva si indebolisce. Anche il cider ha registrato modesti incrementi, con vendite in dollari in aumento dell’1,6% e volumi dello 0,2%.

La birra analcolica è rimasta una delle aree di crescita più nette nel report. NielsenIQ ha affermato che le vendite di birra analcolica sono aumentate dell’11,2% in valore e del 10,5% in volume nelle ultime quattro settimane, proseguendo una tendenza che ha reso il segmento uno dei più costanti nel retail delle bevande alcoliche. I guadagni suggeriscono che la moderazione e le occasioni di consumo senza alcol continuano ad ampliarsi anche mentre le categorie tradizionali della birra si contraggono.

Tra i produttori, Anheuser-Busch è rimasto il principale fornitore per vendite in dollari, anche se le sue vendite sono diminuite del 3,1% e nel periodo ha perso 2,6 milioni di casse. Constellation si è classificata al secondo posto, con vendite in dollari in calo dell’1,3% e una perdita di 561.100 casse. Molson Coors Beverage Co. è stata terza e ha registrato uno dei cali più marcati tra i principali birrifici, con vendite in dollari in calo del 6,5% e volumi in casse giù di 2,4 milioni.

Heineken USA si è classificata quarta e ha visto le vendite in dollari scendere del 7,3%, con una perdita di 387.400 casse. New Belgium Brewing ha completato la top five dei produttori per valore ed è emersa come l’unica azienda del gruppo a registrare crescita, con vendite in dollari in aumento del 5,5% e un guadagno di 53.400 casse.

Per crescita, New Belgium ha anche guidato i principali produttori monitorati da NielsenIQ nei guadagni in dollari tra i migliori performer elencati nel report. Diageo ha seguito con vendite in dollari in aumento del 6,9% e un guadagno di 20.900 casse. Sapporo Breweries Ltd ha registrato un aumento del 21,9% nelle vendite in dollari e ha aggiunto 27.500 casse. Athletic Brewing Co., uno dei principali operatori nel segmento analcolico, ha fatto crescere le vendite in dollari del 6,1% con un incremento di 20.800 casse, mentre Asahi Beer USA ha segnato l’aumento percentuale più rapido tra queste aziende, al 42,1%, sebbene su una base più piccola, aggiungendo 7.600 casse.

A livello di brand, Modelo è rimasto la birra più venduta in dollari nonostante un calo del 2,2% e una perdita di 511.900 casse rispetto a un anno prima. Budweiser si è classificata seconda ma ha registrato un calo più marcato, con vendite in dollari in diminuzione del 9,6% e perdite di 2,2 milioni di casse. Michelob si è piazzata terza ed è stata uno dei pochi grandi marchi a crescere, con un aumento del 5,3% nelle vendite in dollari e un incremento di 684.200 casse.

Corona si è classificata quarta tra i brand per valore ed è scesa del 4,5%, perdendo 465.700 casse. Coors è stata quinta ed è anch’essa calata del 4,5%, con una perdita di 738.300 casse.

Michelob ha guidato la crescita dei brand in termini assoluti di valore tra i principali incrementi elencati da NielsenIQ. Pacifico ha seguito con vendite in dollari in aumento del 18,1% e un guadagno di 314.300 casse. Victoria è salita del 17,2% con un incremento di 86.400 casse. Le vendite del brand New Belgium sono cresciute del 7,0%, aggiungendo 55.000 casse, mentre Garage Beer ha aumentato le vendite in dollari del 31,2% e ha guadagnato 53.200 casse.

Gli ultimi dati mostrano un mercato della birra ancora diviso tra segmenti maturi che perdono terreno e segmenti più nuovi o più specializzati che trovano spazio per espandersi. Le importazioni restano relativamente più resilienti rispetto alla domestic premium o alla craft, mentre le etichette super premium e le proposte analcoliche continuano ad attirare i consumatori anche se la domanda complessiva della categoria si indebolisce.

Per retailer e fornitori che si avviano verso la fine dell’estate, i dati suggeriscono che le spinte promozionali legate ai grandi eventi potrebbero non bastare più a compensare la più ampia debolezza nei modelli di acquisto quotidiani. L’ultimo periodo di quattro settimane indica che, una volta passati gli acquisti di scorta per le festività e il consumo legato agli eventi, molti consumatori hanno comprato complessivamente meno birra, costringendo i produttori a fare maggiore affidamento su premiumization e innovazione analcolica per crescere.