Les volumes mondiaux de bière devraient reculer de 1 %

Les volumes mondiaux de bière devraient reculer de 1 % en 2025, mais la catégorie continue de préserver sa valeur, les consommateurs continuant de monter en gamme vers des marques premium et la bière sans alcool gagnant du terrain, selon des données préliminaires d’IWSR, le cabinet d’études spécialisé dans les marchés des boissons.

Ces résultats dessinent un marché de la bière sous pression, mais pas en repli. Sur les 21 plus grands marchés de la bière suivis par IWSR, regroupés sous l’appellation T21, les volumes totaux ont reculé l’an dernier alors même que la valeur progressait légèrement, soutenue par de meilleures ventes dans les segments premium et au-delà, ainsi que par la croissance de la bière sans alcool. Cette évolution reflète un changement plus large des habitudes de consommation : moins de verres au total, mais davantage de dépenses pour des produits plus chers et pour des alternatives en phase avec les tendances santé et bien-être.

Le recul des volumes a été porté par les États-Unis et le Brésil, deux des plus grands marchés mondiaux de la bière. La croissance est venue d’Afrique du Sud et d’Inde, tandis que le stout a enregistré de solides gains sur ses marchés historiques. IWSR a indiqué que le segment premium-plus continuait de surperformer aussi bien dans les marchés développés comme la Grande-Bretagne, la France et le Canada que dans les marchés émergents, notamment l’Afrique du Sud, l’Inde et certaines parties de l’Amérique latine.

La bière continue de bénéficier de consommateurs prêts à payer davantage pour des produits améliorés, en particulier la bière sans alcool, qui s’est développée dans כמעט tous les marchés T21. En 2025, les volumes de bière sans alcool ont progressé de 8 %, contre un recul de 1 % pour l’ensemble de la catégorie. La part du premium-plus dans la bière sans alcool a également fortement augmenté, atteignant 29 % des volumes en 2025 contre 20 % en 2019.

Ces données suggèrent que les brasseurs misent davantage sur la diversification et l’innovation pour tenter de protéger leurs revenus dans un marché ralenti. Certaines entreprises se développent géographiquement, tandis que d’autres cèdent des actifs ou resserrent leur portefeuille. Asahi s’est implanté en Afrique. Tilray a racheté les activités de BrewDog en Grande-Bretagne, en Irlande, aux États-Unis et en Australie. Diageo a vendu sa participation dans Guinness Ghana Breweries au groupe Castel. Heineken s’est désengagé d’activités brassicoles en République démocratique du Congo et a mis fin à une production à grande échelle à Singapour.

Dans le même temps, les brasseurs lancent des produits destinés à répondre à l’évolution des préférences des consommateurs. Parmi eux figurent des bières aromatisées, des options sans sucre et pauvres en calories, des boissons fonctionnelles ainsi que de nouvelles offres sans alcool mêlant bière et boissons gazeuses ou mettant l’accent sur les arômes fruités. IWSR indique que les saveurs cerise et fruits rouges gagnent du terrain dans la bière, les spiritueux et les boissons ready-to-drink.

« L’état fragile du marché a entraîné davantage de restructurations et une diversification accrue au-delà de la bière au cours de l’année écoulée », a déclaré Roisin Vulcheva, responsable senior des analyses sur la bière chez IWSR, dans un communiqué. « Les marques redéfinissent leur cœur d’activité avec une attention renouvelée portée à un nombre plus restreint de marques plus fortes et à une distribution plus intelligente. »

L’Asie reste centrale pour l’avenir de la catégorie car il s’agit de la plus grande région consommatrice de bière en volume, représentant environ un tiers de la consommation mondiale chaque année. En Chine, l’emballage est devenu un moyen important de distinguer les bières premium des références standard dans les circuits modernes de distribution. Les formats plus grands comme la canette d’un litre et les canettes à ouverture intégrale ont été bien accueillis. Les études consommateurs d’IWSR ont également montré que les consommateurs de la génération Z en Chine se tournent de plus en plus vers la bière au détriment des spiritueux, avec plus de 80 % déclarant en consommer.

En Inde, les brasseurs ont utilisé le sponsoring de grands événements sportifs internationaux pour accroître leur visibilité auprès des consommateurs qui suivent attentivement l’athlétisme. Cette stratégie a aidé les marques premium à gagner du terrain alors même que la concurrence s’intensifie.

Mais les perspectives sont assombries par la crise au Moyen-Orient, qui affecte à la fois les chaînes d’approvisionnement et la demande. IWSR indique que les perturbations liées au transport maritime via le détroit d’Ormuz ont fait grimper le coût du gaz naturel liquéfié, ce qui a à son tour renchéri les coûts de production du verre. Les prix des engrais, de l’aluminium et du dioxyde de carbone ont également augmenté. Même si la situation s’améliore rapidement, ces pressions sur les coûts devraient se poursuivre jusqu’en 2026 et peut-être même jusqu’en 2027.

La hausse des prix pourrait aussi peser sur la demande, surtout dans les marchés développés où des baisses structurelles sont déjà à l’œuvre. L’impact devrait être le plus marqué dans les bars et restaurants, où l’augmentation des coûts peut être répercutée directement sur les consommateurs. Les marchés émergents pourraient se montrer plus résilients, même si les hausses de prix pourraient malgré tout freiner leur croissance.

Martin Belchev, économètre senior chez IWSR, a déclaré que la perturbation actuelle diffère des chocs précédents car elle combine problèmes d’approvisionnement et moral atone des consommateurs. Selon lui, le secteur fait face à « une période prolongée de coûts d’intrants élevés » et à des acheteurs davantage attentifs au rapport qualité-prix.

IWSR estime toutefois que la bière pourrait être mieux protégée que le vin ou les spiritueux parce que sa production est souvent locale et ses chaînes d’approvisionnement plus courtes. Cela pourrait contribuer à limiter une partie des effets négatifs liés à la volatilité du transport maritime mondial. Vulcheva a indiqué qu’un possible point positif réside dans l’occasion du « petit plaisir abordable », lorsque des consommateurs qui réduisent leurs achats de boissons plus chères peuvent malgré tout choisir une bière premium comme indulgence moins coûteuse.

Les chiffres de valeur du rapport ont été calculés à partir d’un taux de change fixe 2024 afin de réduire les distorsions liées à la volatilité du dollar américain.