Cinq tendances qui façonneront le marché mondial des boissons alcoolisées en 2025

IWSR vient de publier un nouveau rapport identifiant cinq tendances qui façonneront le marché mondial des boissons alcoolisées en 2025. L'étude souligne qu'en dépit de l'incertitude économique, il existe des opportunités de croissance dans différentes catégories et régions.

Le marché des boissons alcoolisées en 2025 évolue dans un environnement économique complexe, marqué par une inflation persistante, des tensions géopolitiques et une confiance fluctuante des consommateurs. Malgré ces défis, le rapport de l'IWSR identifie des opportunités de croissance dans différentes catégories et marchés, avec des tendances qui transformeront la consommation et la commercialisation à l'échelle internationale.

La performance du marché au cours du premier semestre 2024 présente des différences régionales notables. En Espagne, le marché des boissons alcoolisées a progressé dans un contexte de faible inflation et de légère augmentation du PIB. La Pologne et la France, malgré une inflation élevée, ont enregistré une croissance de la consommation d'alcool, tandis que l'Allemagne et l'Italie ont connu des baisses de marché. Les États-Unis ont connu une croissance modérée du secteur avec une faible inflation, tandis qu'en Chine, malgré une inflation maîtrisée, le marché s'est contracté. Ces chiffres suggèrent que la consommation d'alcool ne suit pas toujours les tendances du PIB ou de l'inflation, ce qui indique l'influence d'autres facteurs sur la demande.

Le rapport de l'IWSR met en évidence cinq tendances clés qui définiront le marché en 2025 : la modération de la consommation, la croissance de la bière premium dans un contexte de ralentissement de la premiumisation dans d'autres catégories, les changements dans la dynamique de croissance avec les marchés émergents qui gagnent en importance, l'augmentation de la consommation informelle et les transformations dans les canaux d'achat.

La tendance à la modération s'est renforcée dans tous les segments de consommation. Le rapport indique qu'en 2024, le nombre de consommateurs buvant moins fréquemment ou intensément a augmenté, devenant le groupe dominant sur les 15 marchés analysés. L'abstinence temporaire a également gagné du terrain, en particulier parmi les jeunes générations. En Inde, 72 % des consommateurs à revenu élevé des grandes villes ont déclaré avoir arrêté de boire de l'alcool pendant un certain temps. En outre, le nombre de catégories de boissons consommées par occasion a diminué, passant de 2,4 en 2023 à 1,8 en 2024, ce qui reflète des habitudes de consommation plus contrôlées.

Cette évolution a favorisé l'expansion des segments des boissons sans alcool et des boissons à faible teneur en alcool. Ces catégories devraient croître à un taux annuel de 4 % jusqu'en 2028, le segment des boissons sans alcool augmentant de 7 %, tandis que les boissons à faible teneur en alcool devraient rester stables. Dans les boissons prêtes à boire (RTD), le segment des boissons faiblement alcoolisées pourrait connaître une augmentation de 17 %, tandis que le vin pourrait croître de 10 %. Toutefois, la bière et le cidre non alcoolisés n'ont pas connu de croissance significative, et les spiritueux non alcoolisés ont baissé de 4 %, ce qui reflète les difficultés d'acceptation par les consommateurs.

L'évolution des moteurs de la croissance du marché favorise les pays dont la population est jeune et dont l'économie est en expansion. L'Inde, la Chine et les États-Unis devraient être en tête de la croissance en valeur jusqu'en 2028, suivis par le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, le Vietnam et le Nigeria. En Inde, le marché des boissons alcoolisées a progressé de 4 % au premier semestre 2024, tiré par la hausse de la demande de spiritueux premium, de RTD et de whisky single malt indien. Au Vietnam et aux Philippines, la bière premium et les spiritueux ont gagné en traction, tandis qu'en Afrique du Sud, les RTD, la bière et le cidre ont connu une croissance soutenue.

L'Inde se distingue comme un marché à fort potentiel en raison des changements réglementaires au niveau de l'État qui facilitent la commercialisation des boissons alcoolisées, combinés à la croissance de la population et à l'expansion de la classe moyenne. Entre 2023 et 2028, la valeur du marché indien des boissons alcoolisées devrait croître à un taux de 4 %, contre 0,8 % attendu pour le marché américain. En Chine, la faible confiance des consommateurs a entraîné une baisse de 20 % de la consommation de champagne et une hausse de 14 % de la demande de prosecco, ce qui reflète une évolution vers des options plus abordables. Aux États-Unis, un mélange de conditions économiques favorables et de sentiments négatifs des consommateurs a réduit les achats de vins et de spiritueux haut de gamme. Toutefois, une reprise de la catégorie des spiritueux est prévue pour 2025.

La premiumisation reste un facteur clé, même si son évolution varie d'une catégorie à l'autre. La bière haut de gamme a augmenté de 2% en volume au cours du premier semestre 2024, tandis que les spiritueux et le vin haut de gamme ont diminué de 3%. En Colombie, les spiritueux haut de gamme ont chuté de 20 %, tandis que la bière haut de gamme a progressé de 10 %. En Afrique du Sud et au Japon, les deux catégories ont progressé, la bière menant la croissance. Au Mexique et aux États-Unis, la bière haut de gamme a connu une évolution positive, tandis que les spiritueux haut de gamme se sont contractés. Cette tendance reflète la préférence des consommateurs pour des options plus abordables dans le segment de la premiumisation, choisissant de payer moins cher pour une bière premium plutôt que d'investir dans des vins ou des spiritueux de grande valeur.

Le marché des spiritueux de luxe présente des tendances différentes selon les niveaux de revenus. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les ménages à faible revenu ont réduit leur consommation, tandis que les ménages à revenu élevé ont maintenu ou augmenté leurs dépenses. En Inde, les ménages à faibles et à hauts revenus ont augmenté leur consommation de spiritueux de luxe. En Chine, la tendance est inversée : les consommateurs à faible revenu ont augmenté leur consommation, tandis que les consommateurs à revenu élevé l'ont réduite.

La consommation sur place a montré des signes de reprise dans des pays tels que la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis. En Chine, le pourcentage de consommateurs buvant en dehors de leur domicile est passé de 58 % en septembre 2023 à 64 % en septembre 2024. En Italie, il est passé de 43 % à 48 %. Au Mexique et au Royaume-Uni, la consommation sur place est passée de 34 % à 40 %. Aux États-Unis et au Canada, la croissance a été plus modérée, ce qui laisse présager une reprise plus lente sur ces marchés.

Les plateformes numériques jouent un rôle de plus en plus important dans les décisions d'achat, 63 % des consommateurs d'alcool en ligne effectuant des recherches approfondies avant d'acheter. Cette tendance s'est étendue aux magasins physiques, où les acheteurs consultent des sources numériques telles que les sites web des marques et les avis sur les produits pour guider leurs choix. Les facteurs les plus importants dans ce processus sont la comparaison des prix et la découverte des produits.

Sur plusieurs marchés, les boissons non alcoolisées ont gagné du terrain par rapport aux catégories traditionnelles telles que la bière et les spiritueux. En Chine, ils ont largement remplacé les spiritueux, tandis qu'en Allemagne, aux États-Unis et au Canada, ils ont pris des parts de marché à la bière et aux spiritueux. En Afrique du Sud et au Brésil, les RDT ont absorbé une partie du marché des spiritueux. Cette évolution reflète une préférence pour des boissons plus accessibles, plus pratiques et moins alcoolisées.

Les opportunités de croissance en 2025 se concentreront sur trois domaines clés : les marchés émergents, la premiumisation et l'adaptation à l'évolution des modes de vie. L'Inde et les autres économies en développement sont les principaux moteurs de la croissance. Dans le domaine de la premiumisation, la bière premium, les spiritueux de luxe, les spiritueux d'agave premium et le Prosecco devraient avoir le plus grand potentiel. La demande de boissons non alcoolisées et de boissons sans alcool continuera d'augmenter, en raison de facteurs tels que le goût, la disponibilité et l'identification à la marque.

Le marché des boissons alcoolisées en 2025 sera façonné par l'évolution des modes de consommation, la croissance des boissons sans alcool et l'expansion des marchés émergents. La reprise de la consommation sur place et le rôle croissant de la numérisation dans les décisions d'achat seront des facteurs clés de la transformation du secteur.