Les prix du vin baissent de 5 % en milieu d'année

Le commerce mondial du vin a montré un scénario défavorable au premier semestre 2024, marqué par une évolution paradoxale : une augmentation en volume mais une diminution en valeur. Selon l'agence OEMV, qui s'appuie sur les données des douanes et des instituts statistiques de différents pays, le volume des exportations de vin a augmenté de 1,6 % par rapport à la même période en 2023, atteignant 49 millions d'hectolitres. Cependant, la valeur totale a chuté de 3,5 %, s'établissant à 17,973 milliards de dollars. Cela indique que davantage de vin a été vendu, mais à des prix plus bas, le prix moyen ayant chuté de 5 %, passant de 3,85 $ par litre au début de 2023 à 3,67 $ par litre en 2024.

La baisse de la valeur des exportations est fortement influencée par la France, premier exportateur en termes de recettes, qui a enregistré une baisse significative. Les exportations françaises ont perdu 618 millions de dollars, soit une baisse de 9,7 % en valeur et de 2,6 % en volume, pour un total de 5,749 milliards de dollars et 6,39 millions d'hectolitres vendus. Le prix moyen du vin français est passé de 9,70 dollars le litre en 2023 à 8,99 dollars le litre en 2024, soit une baisse de 7,4 %. Bien que la France reste la principale source de revenus, la réduction des prix moyens a eu un impact important sur la valeur globale du commerce mondial du vin. Cette baisse est attribuée à une offre excédentaire qui s'est accumulée pendant la reprise post-pandémique, lorsque les prix ont grimpé en raison de la forte demande et des pressions inflationnistes en 2021 et 2022.

L'Italie et l'Espagne, les deux autres grands exportateurs, ont affiché des résultats plus stables. L'Italie a connu une augmentation de 3,2 % en valeur, atteignant 4,080 milliards de dollars, et une augmentation de 2,4 % en volume, totalisant 10,6 millions d'hectolitres. Le prix moyen à l'exportation des vins italiens a légèrement augmenté de 0,8 % pour atteindre 3,85 dollars par litre. Les exportations espagnoles ont augmenté de 2,2 % en valeur, atteignant 1,588 milliard de dollars, et de 2,1 % en volume, totalisant également 10,6 millions d'hectolitres, avec un prix moyen presque inchangé de 1,50 $ par litre, n'affichant qu'une augmentation de 0,1 %.

Les résultats du commerce du vin ont également varié selon les catégories de produits. Les vins en bouteille, qui représentent 51,2 % du volume total et plus de 68 % de la valeur, ont connu des difficultés. Les exportations de vins en bouteille non pétillants ont chuté de 32 millions de litres, tandis que la valeur des vins pétillants a chuté de 357 millions de dollars, soit une baisse de 8,3 % en six mois. Même le vin bag-in-box (BiB), qui avait connu une relative stabilité ou une légère croissance ces dernières années, a enregistré une baisse au cours du premier semestre 2024.

En revanche, les ventes de vin en vrac ont augmenté de 5,6 % en volume, soit 88,6 millions de litres. Cependant, la hausse de 118 millions de dollars de la valeur de cette catégorie n'a pas pu compenser les pertes de plus de 315 millions de dollars des exportations de vins en bouteille et de vins effervescents. Le moût de raisin, une catégorie d'exportation plus petite, a connu une croissance remarquable, doublant en volume et augmentant de 30 % en valeur, grâce aux importantes exportations de moût espagnol vers l'Italie.

L'analyse des principaux pays exportateurs révèle que les 11 premières nations représentent 86,4 % du commerce mondial du vin, tant en volume qu'en valeur. Outre la France, l'Italie et l'Espagne, l'Australie se distingue par une forte croissance. Les exportations australiennes ont augmenté de 27,5 % en valeur, atteignant 794 millions de dollars, dépassant le Chili dans le classement, avec 3,1 millions d'hectolitres expédiés. Le Chili a connu une augmentation de volume de 14,1 %, mais a souffert d'une baisse de 10,5 % des prix moyens, ce qui a eu une incidence négative sur les recettes.

D'autres grands exportateurs, dont les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Portugal, ont enregistré des gains modérés. Les États-Unis ont augmenté leurs exportations de 6,8 % en valeur, tandis que l'Afrique du Sud a progressé de 5,3 %. Le Portugal a enregistré une hausse de 2,7 % en volume et de 1,2 % en valeur. La Nouvelle-Zélande, malgré une légère hausse des volumes, a dû faire face à une baisse des prix moyens de 7,7 %, ce qui a réduit son revenu global.

La baisse des prix moyens a été importante dans certaines régions, la France et le Chili ayant subi de fortes diminutions, tandis que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Portugal ont également connu des baisses de prix. L'Allemagne a maintenu un prix stable de 3,35 dollars par litre, tandis que l'Italie et l'Espagne ont connu des augmentations de prix modestes. L'Australie, en revanche, a enregistré une augmentation de 21,8 % des prix moyens en dollars américains.

En termes absolus, la France reste l'exportateur qui génère le plus de revenus avec 5,749 milliards de dollars, suivie de l'Italie avec 4,080 milliards de dollars et de l'Espagne avec 1,588 milliard de dollars. En volume, l'Italie et l'Espagne sont à égalité avec 10,6 millions d'hectolitres, loin devant les 6,39 millions de la France. Le Portugal, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis sont d'autres exportateurs notables en volume, chacun dépassant le million d'hectolitres. L'Argentine complète la liste avec 0,8 million d'hectolitres.

La trajectoire des exportations de la France reflète des phases distinctes au cours des dernières années. Avant la pandémie, les prix des vins français ont augmenté modérément. La crise du COVID-19 a fortement perturbé les exportations, notamment les ventes de champagne aux États-Unis. Après la pandémie, la reprise s'est traduite par une augmentation de la demande et des prix records, alimentés par l'inflation et l'appétit accru pour les vins de qualité supérieure. Au cours de cette période, les prix des vins français ont grimpé de près de 3 dollars par litre, passant de 6,30 dollars au plus bas de la crise à plus de 9,70 dollars à la fin de l'année 2023. La situation actuelle reflète une correction, due à un ralentissement de la demande, à des politiques monétaires plus strictes et à des stocks excédentaires.

L'Italie et l'Espagne ont eu un comportement plus stable. Les deux pays ont connu des tendances positives modérées, évitant les fluctuations radicales. La stabilité des prix moyens a contribué à cette évolution, l'Italie se situant à 3,85 dollars le litre et l'Espagne à 1,50 dollar. La différence de prix met en évidence les caractéristiques du marché : L'Italie se concentre sur les vins de plus grande valeur, tandis que les exportations importantes de vin en vrac de l'Espagne contribuent à son prix moyen plus bas.

Dans l'ensemble, le commerce mondial du vin a connu une stabilité en volume mais une perte notable en valeur, en raison des fluctuations de prix et de la dynamique post-pandémique. La correction des prix et les influences telles que l'inflation et les politiques monétaires ont joué un rôle dans cette tendance.