Le marché de l'alcool est en pleine croissance en 2025, sous l'impulsion de l'Inde, de la Chine et des États-Unis

Le marché mondial des boissons alcoolisées se prépare à un rebond. Après une année 2023 difficile, où le marché a connu une baisse de 1 % en volume et une modeste hausse de 2 % en valeur (ajustée en fonction des taux de change variables), des signes de reprise se profilent à l'horizon. Selon les dernières données et prévisions de l'IWSR, une reprise plus marquée devrait s'amorcer en 2025, principalement sous l'impulsion de trois marchés clés : La Chine, les États-Unis et l'Inde.

En 2023, le marché mondial de l'alcool de boisson total (TBA) a connu une légère baisse en volume, de 1 %, mais une augmentation de 2 % en valeur. Ce tableau nuancé révèle certaines tendances sous-jacentes. Si l'on exclut les spiritueux nationaux comme le baijiu en Chine et le shochu au Japon, les volumes mondiaux ont encore baissé de 1 %, tandis que la valeur a augmenté de 3 %. Cela suggère une évolution vers la premiumisation, où les consommateurs optent pour des boissons de meilleure qualité et souvent plus chères.

Cette année, les volumes de boissons alcoolisées traditionnelles devraient connaître une croissance marginale de 0,4 %. Cette croissance modeste ouvre toutefois la voie à une reprise plus vigoureuse prévue pour 2025. L'IWSR prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1 % pour le volume et la valeur de 2023 à 2028.

Le trio de tête : Inde, Chine et États-Unis

L'Inde : Le moteur du volume

L'Inde s'est imposée comme un acteur important, qui sera le principal moteur de la croissance en volume en 2023. Le pays a enregistré des augmentations dans toutes les principales catégories de boissons alcoolisées, à l'exception du rhum et du vin. Notamment, les whiskies écossais et américains ont enregistré des hausses impressionnantes de 7 % en volume. Cette hausse est largement attribuée à l'essor de la classe moyenne indienne et à l'augmentation de ses revenus disponibles, qui alimentent un appétit croissant pour les boissons alcoolisées haut de gamme.

La Chine : Un bilan mitigé

Le rôle de la Chine dans la reprise est un peu plus complexe. Bien qu'elle ait le potentiel d'augmenter considérablement la valeur du secteur, la Chine a connu des baisses de volume dans plusieurs catégories en 2023. La réouverture du commerce de détail (bars, restaurants et clubs) a permis aux spiritueux internationaux de croître de 2 %, mais cette croissance a été contrebalancée par le déclin du cognac (-3 %) et du scotch de malt (-11 %). Cela indique que, bien qu'il y ait une demande pour les spiritueux internationaux, les conditions économiques locales et les préférences des consommateurs entraînent des fluctuations dans des catégories spécifiques.

LES ÉTATS-UNIS : Un marché mature avec du potentiel

Les États-Unis sont le seul marché mature susceptible d'apporter une valeur ajoutée substantielle au secteur mondial de l'alcool à usage domestique dans les années à venir. Toutefois, le chemin à parcourir est semé d'embûches. En 2023, le marché américain des spiritueux a connu sa première baisse en volume depuis près de 30 ans, avec un recul de 2 %. La plupart des catégories de TBA ont connu des baisses, à l'exception de la tequila, de certains segments du whisky américain et des produits prêts à boire (RTD). La tequila, en particulier, devrait apporter la plus grande valeur ajoutée au marché américain des spiritueux d'ici 2028, grâce à une forte demande pour les expressions premium et supérieures.

Un paysage plus large

Le déplacement de l'axe de croissance vers les marchés en développement est un thème clé. Après l'Inde, la Chine et les États-Unis, le Brésil et le Mexique sont identifiés comme les marchés les plus importants. En outre, des pays comme la Colombie, les Philippines et la Thaïlande ont tous enregistré des augmentations en volume et en valeur, ce qui témoigne d'une plus grande diversification du marché mondial de l'alcool.

Emily Neill, directrice de la recherche et des opérations à l'IWSR, a souligné l'importance de cette diversification. Elle note que les gains en matière de TBA proviennent de plus en plus des marchés en développement, ce qui entraîne également une plus grande exposition au risque commercial. "Les entreprises doivent réorienter leurs stratégies mondiales afin de cibler de nouvelles opportunités de croissance", a-t-elle déclaré. "L'expansion à travers les catégories ainsi que l'empreinte géographique seront de plus en plus importantes. Sur le marché mondial actuel de l'alcool à usage domestique, les entreprises doivent continuer à innover pour réussir.

Alors que le marché mondial des boissons alcoolisées se prépare à la reprise, les entreprises doivent s'adapter à l'évolution du paysage. L'accent mis sur la premiumisation, l'essor des marchés en développement et le besoin d'innovation stratégique seront essentiels pour naviguer sur la voie de la croissance. Avec l'Inde, la Chine et les États-Unis en tête, les prochaines années promettent d'être une période de transformation pour le marché mondial de l'alcool.