US-Verkäufe von Fertigcocktails sanken Anfang August um 0,8 %

Der Absatz von Fertigcocktails in den USA verlor Anfang August an Schwung und wich damit von der jüngsten Rolle der Kategorie als wichtiger Wachstumstreiber für alkoholische Getränke ab, wie aus dem neuesten Vier-Wochen-Handelsbericht von NielsenIQ hervorgeht.

In den vier Wochen bis zum 8. August verzeichneten Fertigcocktails laut dem August-Bericht Prepared Cocktails Pulse von NielsenIQ ein Minus von 0,8 % beim Dollarumsatz und einen Rückgang des Kistenvolumens um 5,2 %. Auf Wochenbasis erreichte der Dollarumsatz 312,8 Millionen US-Dollar und lag damit 0,7 % unter der Vorwoche.

Der Bericht zeigt eine Kategorie unter Druck nach mehreren Jahren schnellen Wachstums. NielsenIQ sagte, die Verbrauchernachfrage nach Bequemlichkeit und Geschmack bleibe stark, konkurriere nun aber mit Marktsättigung und schwierigen Vergleichen mit den hohen Vorjahreswerten. Das Ergebnis war zumindest im jüngsten Zeitraum eine breite Abschwächung, die starke Wachstumsinseln nicht vollständig ausgleichen konnten.

Die Entwicklung war je nach Produktbasis deutlich unterschiedlich. Spirituosenbasierte trinkfertige Cocktails blieben der stärkste Teil des Segments, mit einem Anstieg des Dollarumsatzes um 16,2 % und einem Volumenplus von 17,1 % in den jüngsten vier Wochen. Auch weinbasierte Cocktails legten zu, mit 7,0 % mehr Umsatz und 2,6 % mehr Volumen.

Die schwächsten Ergebnisse kamen von aromatisierten Malzgetränken und Seltzer-Produkten, die die breitere Kategorie weiter belasteten. NielsenIQ meldete, dass der Dollarumsatz mit FMB und Seltzern um 9,1 % fiel, während das Volumen um 11,1 % zurückging. Dieser Rückgang war groß genug, um die Zuwächse bei spirituosen- und weinbasierten Produkten zu übertreffen, und zeigt, wie stark der Markt für Fertigcocktails weiterhin zwischen wachsenden und schrumpfenden Segmenten gespalten ist.

Die Daten legen nahe, dass Verbraucher weiterhin trinkfertige und servierfertige Produkte kaufen, sich dabei aber hin zu spirituosenbasierten und in geringerem Maße weinbasierten Angeboten verlagern und sich von malzbasierten Produkten abwenden. Dieser Wandel ist seit mehreren Quartalen zu beobachten, doch der aktuelle Bericht zeigt, dass er an Bedeutung gewinnt, während das Gesamtwachstum der Kategorie nachlässt.

Unter den Herstellern blieb Mark Anthony Brands nach Dollarumsatz der größte Anbieter, obwohl der Umsatz um 2,9 % sank und das Kistenvolumen um 374.500 Kisten zurückging. Boston Beer lag auf Platz zwei und verzeichnete ein deutlicheres Minus, mit 7,7 % weniger Dollarumsatz und einem Rückgang des Kistenvolumens um 614.600 Kisten. Anheuser-Busch Inc. belegte Platz drei und gehörte zu den wenigen großen Unternehmen mit Wachstum, mit einem Plus von 12,4 % beim Dollarumsatz und einem Anstieg um 107.400 Kisten.

Gallo, nach Dollarumsatz der viertgrößte Hersteller, sah die Verkäufe um 9,6 % sinken und das Volumen um 163.100 Kisten zurückgehen. Diageo lag auf Platz fünf mit einem geringeren Rückgang des Dollarumsatzes um 0,6 % und einem Volumenminus von 57.000 Kisten. Die gemischte Entwicklung bei den größten Herstellern spiegelt die breitere Spaltung im Markt wider, wobei einige Unternehmen von spirituosenbasierten Produkten profitieren, während andere weiterhin stärker von langsameren oder rückläufigen malzbasierten Marken abhängen.

Unter den am stärksten wachsenden Herstellern führte Stateside Brands mit einem Anstieg des Dollarumsatzes um 60,9 % und einem Zuwachs von 356.700 Kisten. Anheuser-Busch tauchte erneut unter den stärksten Wachstumstreibern auf, gefolgt von Sazerac, das ein Plus von 8,2 % beim Dollarumsatz und 34.400 zusätzliche Kisten meldete. NielsenIQ nannte außerdem Moet Hennessy USA als einen der größten Volumengewinner mit 735.800 zusätzlichen Kisten, wobei im Bericht kein Dollarvergleich verfügbar war. Auch Suntory Global Spirits schaffte es auf die Liste, mit einem Anstieg des Dollarumsatzes um 6,9 % und 27.300 mehr Kisten.

Auf Markenebene blieb White Claw die größte Fertigcocktail-Marke nach Dollarumsatz, verzeichnete jedoch einen Rückgang um 1,9 % und verlor 173.700 Kisten. Twisted Tea lag auf Platz zwei und musste einen stärkeren Rückgang hinnehmen, mit 11,7 % weniger Dollarumsatz und 428.500 weniger Kisten. High Noon Cocktail, eine weitere große Marke im Segment, belegte Platz drei, ging aber ebenfalls zurück, mit 13,3 % weniger Umsatz und 183.000 weniger Kisten.

BuzzBallz war die viertgrößte Marke nach Dollarumsatz und eine der wenigen führenden Marken mit klaren Zuwächsen. Der Dollarumsatz stieg um 13,2 %, und es kamen 57.300 Kisten hinzu. Smirnoff lag auf Platz fünf, mit einem Plus von 1,0 % beim Dollarumsatz, obwohl das Kistenvolumen um 3.700 sank. Diese Ergebnisse zeigen, dass selbst einige Marken, die Umsatz halten oder steigern können, beim physischen Verkaufsvolumen weiter unter Druck stehen.

Das stärkste Markenwachstum kam von kleineren oder noch wachsenden Namen. Cutwater Cocktail führte unter den erfassten Marken beim Dollarwachstum mit einem Umsatzplus von 33,3 % und 188.800 mehr Kisten. Surfside Cocktail folgte mit einem Anstieg des Dollarumsatzes um 41,2 % und einem Zuwachs von 236.300 Kisten. Sun Cruiser Cocktail legte beim Dollarumsatz um 54,5 % zu und gewann 194.300 Kisten hinzu. Auch BuzzBallz tauchte unter den größten Wachstumstreibern auf und untermauerte damit seine Position als zugleich große und wachsende Marke. Super Lyte Cocktail wurde als weiterer bedeutender Volumengewinner geführt, mit einem Plus von 121.300 Kisten; einen Dollarwachstumsvergleich nannte NielsenIQ jedoch nicht.

NielsenIQs Kategorie der Fertigcocktails umfasst spirituosenbasierte trinkfertige und servierfertige Produkte, weinbasierte Cocktails, aromatisierte Malzgetränke und Hard Seltzer. Diese breite Definition erklärt, warum die Kategorie gleichzeitig widersprüchliche Signale zeigen kann. Das starke Wachstum spirituosenbasierter Produkte stützt den Markt weiterhin, doch die Schwäche malzbasierter Angebote bleibt ein erheblicher Bremsfaktor für die Gesamtentwicklung.

Die neuesten Zahlen deuten darauf hin, dass die Kategorie im US-Einzelhandel in eine selektivere Phase eintritt. Verbraucher kaufen weiterhin Fertigcocktails, doch die Zugewinne verteilen sich nicht mehr gleichmäßig über Marken und Basen. Unternehmen mit einer stärkeren Präsenz bei spirituosenbasierten Produkten und schnell wachsenden neuen Marken finden weiterhin Nachfrage, während große etablierte Namen, die stärker mit langsameren Segmenten verbunden sind, in ein schwierigeres Umfeld geraten.