US-Einzelhandelsweinumsätze sinken in den vier Wochen bis zum 1. Aug. um 4,1 %

US-Einzelhandelsweinumsätze sind in den vier Wochen bis zum 1. Aug. weiter geschrumpft, wobei höhere Preise und ein günstigerer Absatzmix den stärkeren Rückgang bei den verkauften Flaschen zwar abfederten, aber nicht umkehrten.

NielsenIQ teilte in seinem am 11. Aug. veröffentlichten Bericht Wine Pulse mit, dass die Weinumsätze in den erfassten Einzelhandelskanälen im Vergleich zum Vorjahr in Dollar um 4,1 % zurückgingen, während das Volumen um 5,5 % fiel. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten deutet darauf hin, dass der durchschnittliche Dollarumsatz je verkaufter Einheit um etwa 1,5 % gestiegen ist – ein Zeichen dafür, dass Preisgestaltung und Produktmix den Umsatzrückgang abfederten, während die Verbraucher weniger Einheiten kauften.

Diese Stütze war jedoch nur begrenzt. Die Kategorie blieb im jüngsten Vier-Wochen-Zeitraum im Rückgang, und NielsenIQ sagte, eine Erholung sei weiterhin nicht in Sicht. Der Bericht, der den gesamten Weinmarkt ohne weinbasierte Cocktails abdeckt, verwies auf drei Hauptbelastungen für das Geschäft: schwächeres Verbraucherengagement, das 61 % des Rückgangs ausmachte; schrumpfende Distribution mit 25 %; sowie weniger wirksame Aktionen, die 14 % beitrugen.

Der Wochentrend zeigte eine leichte Verbesserung, änderte am Gesamtbild jedoch nichts. Die Dollarumsätze erreichten in der jüngsten Woche 363,6 Millionen US-Dollar, 0,4 % mehr als in der Vorwoche. Dieser Anstieg bedeutete kurzfristig einen kleinen Auftrieb, doch die Daten im Jahresvergleich zeigten weiterhin, dass die Kategorie bei Umsatz und Volumen an Boden verlor – zu einem Zeitpunkt, an dem viele Erzeuger und Händler nach Anzeichen für eine Stabilisierung der Nachfrage suchen.

Der größte Belastungsfaktor blieb Stillwein, der größte Teil des Marktes. NielsenIQ sagte, dass die Stillweinumsätze im Vier-Wochen-Zeitraum in Dollar um 4,7 % und im Volumen um 5,9 % fielen. Schaumwein hielt sich besser, mit einem Rückgang der Dollarumsätze um nur 0,4 % und einem Minus von 0,9 % beim Absatz. Alkoholfreier Wein blieb das herausragende Wachstumssegment, wenn auch von einer deutlich kleineren Basis aus, mit einem Anstieg der Dollarumsätze um 16,8 % und des Volumens um 13,1 %.

Diese Segmentergebnisse zeigen, wo sich der Markt hält und wo er schwächer wird. Die größeren Verluste bei Stillwein belasten die Gesamtentwicklung weiterhin wegen seiner Größe. Schaumwein wächst zwar nicht, ist aber stabiler. Alkoholfreier Wein expandiert deutlich schneller als der Rest des Geschäfts und spiegelt damit eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen wider, die sich im gesamten Getränkalkoholbereich und in angrenzenden Kategorien zeigt, auch wenn sein Gesamtanteil weiterhin begrenzt bleibt.

Auch die Hersteller-Rangliste spiegelte einen Markt wider, der zwischen breitem Druck und einzelnen Wachstumsinseln gespalten ist. E. & J. Gallo blieb nach Dollarumsatz der führende Anbieter, obwohl die Einzelhandelsumsätze um 2,5 % zurückgingen und das Unternehmen 108.700 Kisten einbüßte. The Wine Group hielt Rang 2, verzeichnete jedoch ein deutlich stärkeres Minus von 11,2 % beim Dollarumsatz und 269.200 Kisten weniger. Deutsch Family lag auf Platz 3 und gehörte zu den wenigen großen Anbietern mit Wachstum; der Dollarumsatz stieg um 4,5 %, der Absatz um 21.800 Kisten. Trinchero Family lag 3,9 % im Minus bei den Dollarumsätzen, und Delicato Family Wines fiel um 5,6 %.

Unter den Unternehmen mit dem stärksten Dollarwachstum führte Deutsch Family die Gruppe an, gefolgt von Wagner Family Wines, deren Umsatz um 5,2 % stieg. Constellation legte um 2,0 % zu, Vineyard Brands um 5,5 %, und Kobrand erhöhte sich um 1,6 %, obwohl der Absatz um 1.400 Kisten zurückging. Diese Kombination aus steigenden Dollarumsätzen und flachen oder schwächeren Kistentrends bei einigen Anbietern verweist erneut auf die Rolle von Preis und Premium-Mix bei der Umsatzstützung.

Auch die Markenrangliste zeichnete ein ähnliches Bild. Josh blieb die führende Weinmarke nach Dollarumsatz und gehörte zu den stärksten Gewinnern, mit einem Umsatzplus von 9,3 % und 41.100 Kisten mehr. Barefoot lag beim Dollarumsatz auf Platz 2, obwohl der Umsatz um 3,5 % zurückging. Dennoch legte Barefoot um 10.100 Kisten zu, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise oder der Vertriebskanalmix die Dollarentwicklung im Verhältnis zur Einheitenbewegung gedrückt haben könnten. La Marca lag auf Platz 3 und verzeichnete ein Plus von 13,4 % beim Dollarumsatz sowie 21.600 Kisten mehr. Bota und Sutter Home, beide unter den fünf führenden Marken nach Dollarumsatz, meldeten jeweils Rückgänge bei Umsatz und Kisten.

Unter den Marken mit dem stärksten Dollarwachstum wurden Josh und La Marca von Whitehaven begleitet, mit plus 19,1 %, und Kim Crawford, mit plus 6,9 %. Clay Creek verzeichnete den stärksten Anstieg, mit einem Plus von 1.044,5 % beim Dollarumsatz und 11.100 Kisten mehr, auch wenn solche hohen prozentualen Zuwächse oft Wachstum von einer kleineren Ausgangsbasis aus widerspiegeln.

Für den Handel deutet die jüngste NielsenIQ-Auswertung darauf hin, dass die Umsätze nicht so schnell sinken wie die in Einheiten gemessene Nachfrage, doch der Abstand ist gering. Ein Plus von rund 1,5 % beim Dollarwert je Einheit kann helfen, die Schäden durch rückläufige Kundenfrequenz oder kleinere Warenkörbe zu begrenzen, hat aber nicht gereicht, die Kategorie wieder auf Wachstum zu drehen. Das ist besonders wichtig im Weinsegment, wo viele Supermarkt- und Großflächenprogramme auf stabile Mengen durch Promotionen, breite Distribution und Wiederkäufe angewiesen sind.

Die Aufschlüsselung des Rückgangs durch NielsenIQ weist auf Probleme jenseits der reinen Preisfrage hin. Wenn 61 % der Schwäche mit dem Verbraucherengagement zusammenhängen, geht es nicht nur darum, was die Käufer bezahlen, sondern auch darum, ob sie überhaupt Wein wählen. Der zusätzliche Effekt der geringeren Distribution bedeutet, dass auch weniger Artikel oder eine geringere Regalpräsenz eine Rolle spielen. Weniger wirksame Promotionen, obwohl nur ein kleinerer Teil des Problems, deuten darauf hin, dass Rabatte und temporäre Preissenkungen nicht mehr dieselbe Reaktion auslösen wie früher.

Das Ergebnis ist eine Kategorie, die weiterhin hohe Wochenumsätze erzielt, aber auf einer kleineren Einheitenbasis. In der jüngsten Vier-Wochen-Periode trug Stillwein damit den Großteil der Verluste, Schaumwein zeigte relative Widerstandsfähigkeit, und alkoholfreier Wein setzte seine Wachstumsserie fort. Auf Markenebene gehörten Josh, La Marca, Whitehaven und Kim Crawford zu den Namen mit Zuwächsen, während auf Anbieterseite Deutsch Family, Wagner Family Wines, Constellation und Vineyard Brands zu den Unternehmen zählten, die sich dem breiteren Rückgang entgegenstellten.